病院向け資産追跡・在庫管理システム市場：市場規模・シェア分析、成長トレンドと予測（2025年～2030年）

病院資産追跡および在庫管理システム市場の概要

病院資産追跡および在庫管理システム市場は、技術の進歩と業務効率化の必要性により、大きな変革期を迎えています。2025年には310.5億米ドルと推定され、2030年には405.8億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）5.5%で成長すると予測されています。北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となる見込みです。市場の集中度は中程度です。

市場分析

医療情報管理システム協会（HIMSS）の2023年6月の報告書によると、看護師は1シフトあたり平均21分を紛失した機器の捜索に費やしており、効率的な資産管理ソリューションの必要性が浮き彫りになっています。この非効率性により、病院は頻繁な置き忘れのために必要な機器よりも10～20%多く購入しており、過去15年間で1床あたりのコストは90%増加し、3,144.2米ドルに達しています。

Bluetooth Low Energy（BLE）、無線周波数識別（RFID）、リアルタイム位置情報システム（RTLS）などの先進技術の統合は、病院の業務を革新しています。フィリップス・フューチャー・ヘルス・インデックス2022年版によると、医療リーダーの55%が情報過多を懸念しており、自動資産追跡ソリューションの導入を推進しています。これらの技術は、リアルタイム監視と自動化された医療在庫管理を通じて、医療施設の業務を合理化し、機器の紛失を減らし、全体的な業務効率を向上させます。

戦略的パートナーシップと技術革新が競争環境を再構築しています。2023年4月には、RFiD DiscoveryがBuzzStreetsと提携し、医療機関向けにウェイファインディングと資産追跡を組み合わせたソリューションを提供しました。また、Cognososはシーメンス・ヘルシニアーズと戦略的パートナーシップを結び、病院や医療システム向けにリアルタイムの資産追跡とインテリジェンスを提供しています。これらの協力は、現代の医療施設の複雑なニーズに対応する、より洗練された統合ソリューションの開発を促進し、病院のサプライチェーン管理を強化しています。

業界は、より効率的な資産管理のためにクラウドベースおよびAIを活用したソリューションへの移行を目の当たりにしています。Kaufman Hallの2022年9月の報告書によると、在庫記録の不正確さは、米国の医療費上昇と患者ケアの遅延に大きく寄与しています。これにより、医療施設は、予測保守、自動在庫補充、資産利用の最適化のために、人工知能と機械学習機能を組み込んだ高度な追跡システムに投資するようになっています。医療RTLSの採用は、医療資産の正確な位置追跡と管理を提供し、この進化の証となっています。

世界の病院資産追跡および在庫管理システム市場のトレンドと洞察

1. 病院におけるより良い資産管理への需要の高まり
病院業務の複雑化と医療機器の誤管理に伴うコスト上昇により、医療施設におけるより良い病院機器追跡システムの緊急な必要性が生じています。HIMSSの2023年6月の調査によると、看護師は1シフトあたり平均21分を紛失した機器の捜索に費やしており、患者ケアの効率と病院全体の業務に大きな影響を与えています。この非効率性は、2023年6月に報告されたように、高価な機器の頻繁な置き忘れや紛失のために、病院が必要な機器よりも10%から20%多く購入しているという事実によってさらに強調されています。コストへの影響は大きく、過去15年間で病院の1床あたりのコストは90%増加し、3,144.2米ドルに達しており、その一部は高価な資産が定期的に置き忘れられたり、未使用のまま放置されたりしていることに起因しています。
堅牢な医療資産追跡および管理システムを導入することの利点は、世界中の医療施設にとってますます明らかになっています。これらのシステムは、在庫管理の改善、運用コストの削減、臨床在庫プロセスの自動化など、大きなメリットを提供します。例えば、資産追跡は、従業員や病院管理者が施設内の機器の位置を迅速に評価し、使用パターンを理解し、減価償却や有効期限の前に新しい機器の購入を計画できるため、在庫管理を改善します。これらのプロセスの自動化は、臨床従事者が患者以外の業務に従事する必要性を減らし、管理者がより良い長期計画の決定を下すのに役立ち、最終的に患者の転帰と業務効率の向上につながります。

2. 医療施設の改善のための病院支出の急増
世界中の医療施設は、インフラをアップグレードし、資産と在庫をより良く管理するための高度なシステムを導入するために、多額の投資を行っています。2023年3月、ボストンに拠点を置くMass General Brighamは、ブリガム・アンド・ウィメンズ・フォークナー病院とマサチューセッツ総合病院での20億米ドルを超える拡張計画について州規制当局の承認を得ました。同様に、セントビンセント病院は、ウースターのダウンタウン病院に1,100万米ドルを投資し、最先端の機器や統合された電子健康記録システムの導入を含む病院施設とサービスを大幅に強化すると発表しました。これらの投資は、医療インフラの改善と高度な医療在庫追跡システムの採用に対するコミットメントの高まりを示しています。
医療投資の規模は、さまざまな地域や施設で拡大し続けています。2023年3月、Kauvery Hospital Groupはプライベートエクイティファンドから7,000万米ドルの投資を調達し、医療インフラ開発に対する民間部門の信頼を浮き彫りにしました。Kaufman Hallの2022年9月の報告書によると、在庫記録の不正確さは医療費の上昇と患者ケアの遅延に寄与しており、病院は近代化の取り組みに多額の投資を行っています。病院資源に関する可視性の欠如は、コストの増加、非効率なワークフロー、需要充足の遅延、さらには患者の安全性の問題、特に期限切れ製品の追跡において、問題を引き起こしています。これにより、医療施設は、業務効率と患者ケアの質の向上を目的とした大規模な財政的コミットメントに支えられ、包括的な病院サプライチェーン管理および在庫管理システムへと移行するようになっています。

セグメント分析：技術別

* ソフトウェア分析セグメント：2024年には市場シェアの約45%を占め、病院在庫および資産追跡システム市場を支配しています。この優位性は、包括的なデータ分析と病院資産のリアルタイム可視性を提供する能力に起因しています。リアルタイム追跡、機器性能監視、予測保守、資産割り当ての最適化を通じて、資本支出管理を改善し、意思決定を合理化します。
* RFIDセグメント：2024年から2029年にかけて約7%の成長率で最も急速に成長しています。医療エラーの削減、投薬管理の強化、正確な患者治療の提供により、患者の安全性を向上させる上で重要な役割を果たします。既存の病院情報システムや電子健康記録との統合により、データ精度と相互運用性が向上し、より手頃で信頼性が高く、スケーラブルになったことで、採用が拡大しています。
* その他のセグメント（RTLS、バーコードスキャナー、その他の技術）：RTLSは資産と人員の継続的な自動追跡を提供し、緊急対応やワークフロー最適化に不可欠な即時位置データを提供します。バーコードスキャナーは、在庫管理と患者識別のための信頼性が高く費用対効果の高いソリューションを提供します。BLEやGPSベースのシステムなどのその他の新興技術は、これらの確立されたソリューションを補完し、資産追跡への革新的なアプローチを導入しています。

セグメント分析：製品タイプ別

* 固定機器セグメント：2024年には市場シェアの約53%を占め、病院資産追跡および在庫管理システム市場を支配しています。これは、医療施設における固定医療機器の重要性と、静止資産の継続的な監視の必要性によるものです。RFIDリーダー、RTLSビーコン、監視カメラなどの固定デバイスは、自動検出機能と強化されたセキュリティ対策を提供し、手動スキャンなしでも機器の動きをリアルタイムで監視します。
* モバイル機器セグメント：2024年から2029年の予測期間中に約6%の最も速い成長率を記録すると予測されています。これは、柔軟性とリアルタイムデータキャプチャ機能を提供するモバイル追跡デバイスの採用が増加しているためです。5G、Wi-Fi 6E、高度なスキャンエンジンなどの先進技術の統合により、モバイル追跡機器の性能が大幅に向上しています。RFID技術のモバイルデバイスへの実装も、このセグメントの成長を支えています。
* その他の在庫セグメント：病院の家具、備品、IT機器、医療カート、実験室機器、PPE、医薬品など、さまざまな必須品目を含みます。これらの品目専用の在庫管理システムは、病院が資源を効果的に追跡・管理し、無駄を削減し、利用可能な資源の最適利用を確保するのに役立ちます。

セグメント分析：アプリケーション別

* デバイスおよび機器追跡セグメント：2024年には市場シェアの約68%を占め、病院資産追跡および在庫管理システム市場を支配し続けています。これは、病院で継続的な監視と追跡が必要なデバイスや機器が広く使用されているためです。不要な購入を防ぎ、貴重な医療機器の利用を最適化する上で重要な役割を果たします。RFIDやリアルタイム位置情報システムなどの先進技術の統合により、滅菌、組み立て、流通、周術期ケアなど、さまざまなサービス段階での自動追跡が提供されます。
* スタッフおよび消耗品追跡セグメント：2024年から2029年にかけて約6%の成長率で最も急速に成長しているセグメントです。これは、医療現場における効率的な労働力管理とサプライチェーン最適化の重要性が認識されているためです。BLEタグなどの先進追跡技術の採用が増加しており、医療従事者のリアルタイムの動きと位置を監視するのに役立ちます。緊急時の迅速な対応、スタッフ配置の最適化、ワークフロー効率とコミュニケーション効果の向上、従業員の安全性とセキュリティの強化に貢献します。

病院資産追跡および在庫管理システム市場の地域別分析

* 北米：先進的な医療インフラと革新的な技術の広範な採用により、世界の市場で支配的な存在感を示しています。主要な市場プレーヤーの存在、確立された医療施設、病院における業務効率への注目の高まりが市場を牽引しています。
* 米国：北米市場をリードし、世界市場の約44%を占めています。病院支出の急増とより良い医療在庫管理への需要の高まりが要因です。2021年には約6,129の病院があり、病院機器追跡ソリューションの大きな可能性を示しています。2024年から2029年にかけて約5%のCAGRで最も急速に成長しており、医療インフラへの投資増加と先進追跡技術の採用が成長を支えています。
* 欧州：ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなどの国々で堅牢な医療インフラと技術採用が進んでおり、医療技術の進歩への強いコミットメントを示しています。
* ドイツ：欧州市場で最大の市場であり、欧州市場の約20%を占めています。高い疾病有病率、多数の手術実施、医療支出の増加が要因です。2021年には約1,887の病院があり、市場成長を支える広範な医療インフラを示しています。2024年から2029年にかけて約5%のCAGRで最も急速に成長しており、医療部門の急速なデジタル化と高度な資産追跡ソリューションの採用が成長を牽引しています。
* アジア太平洋：急速な技術採用と医療インフラ開発が特徴のダイナミックな市場です。中国、日本、インド、オーストラリア、韓国などの国々が先進追跡ソリューションの導入で大きな進歩を遂げています。医療支出の増加、業務効率への意識の高まり、医療施設におけるより良い資産管理の必要性が市場を牽引しています。
* 中国：アジア太平洋地域で最大の市場であり、広範な医療インフラと進行中の医療改革に支えられています。2021年には36,570以上の施設が報告されており、中国の医療部門の変革とデジタルソリューションの採用増加が市場を牽引しています。
* インド：アジア太平洋地域で最も高い成長潜在力を示しており、急速な医療インフラ開発とデジタルヘルスケアソリューションの採用増加が要因です。病院数の増加と医療技術への投資増加がこの成長軌道を支えています。
* その他の地域（中東、アフリカ、南米）：医療インフラ開発の増加と医療現場における効率的な資産管理の重要性への意識の高まりにより、有望な成長潜在力を示しています。ブラジルがこの地域で最大の市場であり、サウジアラビアが医療インフラと技術進歩への多額の投資により最も急速な成長潜在力を示しています。

競争環境

病院資産追跡および在庫管理システム市場は、AI、IoT、クラウドコンピューティングなどの先進技術を資産追跡ソリューションに統合することに焦点を当てた継続的な製品革新が特徴です。企業は、特に医療技術分野において、戦略的パートナーシップとコラボレーションを通じて業務の俊敏性を示しています。主要プレーヤーは、買収や地域オフィスの設立を通じて地理的プレゼンスを拡大し、同時にリアルタイム位置情報サービス（RTLS）、RFID技術、ソフトウェア分析プラットフォームを組み込んだより洗練された追跡ソリューションを開発しています。

市場構造は、GE Healthcare、Honeywell International、Zebra Technologiesなどの大規模なグローバルコングロマリットによって支配されており、彼らは広範な医療専門知識と技術能力を活用しています。CenTrakやAiRISTA Flowのような専門プレーヤーも存在し、技術的専門化とターゲットを絞った革新を通じて競争しています。業界は中程度の統合を示しており、技術能力と市場リーチの拡大を目的とした合併・買収活動が進行中です。

既存企業が市場シェアを維持・拡大するためには、新興技術を活用したより洗練された統合ソリューションの開発に注力する必要があります。成功要因には、既存の病院システムとのシームレスな統合、強化されたデータ分析機能、改善されたユーザーエクスペリエンスを提供する能力が含まれます。新規参入企業は、ニッチな市場セグメントに焦点を当て、特定の医療アプリケーション向けの専門ソリューションを開発することで、地歩を固めることができます。高精度と信頼性を維持しながら費用対効果の高いソリューションを提供する能力が、市場浸透にとって重要となるでしょう。

最近の業界動向

* 2023年4月、GE HealthcareはHIMSS 2023で、病院資産管理およびネットワーク監視ソリューションの最新イノベーションであるReadySeeを発表しました。この新しいソリューションは、患者ケアの選択肢と結果を改善します。
* 2022年10月、Biolog-idは、テキサス州中部をサービスするオースティンを拠点とする慈善血液センターである「We Are Blood」が、そのバリューチェーン最適化ソリューションを使用すると発表しました。「We Are Blood」は、地域の血液供給を供給し保護することを目指しており、10郡にわたる40以上の病院および医療施設にサービスを提供しています。

このレポートは、病院資産追跡および在庫管理システム市場に関する包括的な分析を提供しています。本システムは、病院運営の効率性を大幅に向上させ、資源の最適な活用を促進し、ひいては医療コストの削減と資産利用率の向上に貢献することを目的としています。

市場規模の推移を見ると、2024年には293.4億米ドルと推定されており、2025年には310.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.5%という堅調なペースで成長を続け、2030年には405.8億米ドル規模の市場に拡大すると見込まれています。この成長は、医療機関における効率化とコスト管理の重要性が増していることを示しています。

市場の成長を力強く牽引する主な要因は複数あります。第一に、病院環境全体でRFID（無線自動識別）およびRTLS（リアルタイム位置情報システム）技術の需要が著しく増加している点が挙げられます。これらの技術は、医療機器や備品、さらにはスタッフの位置をリアルタイムで把握し、管理する上で不可欠となっています。第二に、病院におけるより高度な資産管理への需要が高まっていることも、市場拡大の重要な推進力です。正確な資産追跡と在庫管理は、機器の紛失防止、メンテナンススケジュールの最適化、そして患者ケアの質の向上に直結します。第三に、医療施設の改善と近代化に向けた病院支出の増加も、市場の成長を後押ししています。最新の追跡・管理システムへの投資は、長期的な運営効率と患者満足度の向上に繋がると考えられています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。最も顕著なのは、これらのシステムの導入および維持にかかる初期費用と運用コストが高いことです。特に中小規模の病院にとっては、この高コストが導入の障壁となる可能性があります。

本レポートでは、市場の競争環境を詳細に評価するために、ポーターのファイブフォース分析も実施されています。これにより、新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替製品の脅威、そして競争の激しさといった側面から市場の構造と魅力を分析し、戦略的な洞察を提供しています。

市場は以下の主要なセグメントに分類され、それぞれの詳細な分析が行われています。
* 技術別: Radio-frequency identification (RFID)、Real-time locating systems (RTLS)、バーコードスキャナー、ソフトウェア分析、およびその他の技術が含まれます。これらの技術は、病院内の様々な資産を効率的かつ正確に追跡・管理するための基盤となります。
* 製品タイプ別: モバイル機器、固定機器、およびその他の在庫に分けられます。これにより、移動可能な医療機器から据え置き型の設備、消耗品に至るまで、幅広い病院資産が追跡対象となります。
* アプリケーション別: 機器・器具の追跡、およびスタッフ・備品の追跡という二つの主要な用途に焦点を当てています。これにより、高価な医療機器の所在確認や、手術器具の滅菌サイクル管理、さらには医療スタッフの動線分析や備品の補充管理などが可能になります。
* 地域別: 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米の5つの主要地域に区分され、さらに米国、カナダ、ドイツ、英国、日本、中国、インドなど、主要な17カ国の市場規模とトレンドが詳細に推定されています。特に、2025年には北米が病院資産追跡および在庫管理システム市場において最大の市場シェアを占めると予測されており、技術導入の進展と大規模な医療インフラがその背景にあります。一方、アジア太平洋地域は、医療インフラの近代化とデジタル化の加速に伴い、2025年から2030年の予測期間において最も高い年平均成長率で成長すると見込まれています。

主要な市場プレイヤーとしては、GE Healthcare、Honeywell International Inc.、Stanley Healthcare、Zebra Technologies Corp.、CenTrak Inc.、Qorvo Inc.、AiRISTA Flow Inc.、Cybra Corporation、Sonitor Technologies、Jadak- A Novanta Company (Thinkmagic)、Midmark Corporation、Elpas Solutionsなどが挙げられます。これらの企業は、革新的なソリューションとサービスを通じて、病院の運営効率向上と患者ケアの質向上に貢献しています。

本レポートはまた、市場における新たな機会と将来のトレンドについても深く掘り下げており、病院資産追跡および在庫管理システム市場の進化するダイナミクスを理解するための貴重な洞察を提供しています。これにより、市場参加者は戦略的な意思決定を行い、将来の成長機会を最大限に活用できるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 病院環境全体でのRFIDおよびRTLS技術の需要の増加

  • 4.2.2 病院におけるより良い資産管理への需要の高まり

  • 4.2.3 医療施設の改善に向けた病院支出の急増

• 4.3 市場の制約
  • 4.3.1 高額な設置およびメンテナンス費用

• 4.4 ポーターの5つの力分析
  • 4.4.1 新規参入者の脅威

  • 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.4.3 供給者の交渉力

  • 4.4.4 代替品の脅威

  • 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション（金額別市場規模 – 米ドル）

• 5.1 テクノロジー別
  • 5.1.1 無線自動識別 (RFID)

  • 5.1.2 リアルタイム位置特定システム (RTLS)

  • 5.1.3 バーコードスキャナー

  • 5.1.4 ソフトウェア分析

  • 5.1.5 その他

• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 モバイル機器

  • 5.2.2 固定機器

  • 5.2.3 その他の在庫

• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 デバイス&機器の追跡

  • 5.3.2 スタッフ&備品の追跡

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 企業プロフィール
  • 6.1.1 GEヘルスケア

  • 6.1.2 ハネウェル・インターナショナル・インク

  • 6.1.3 スタンレー・ヘルスケア

  • 6.1.4 ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーション

  • 6.1.5 CenTrak Inc.

  • 6.1.6 Qorvo Inc.

  • 6.1.7 AiRISTA Flow Inc.

  • 6.1.8 サイブラ・コーポレーション

  • 6.1.9 ソニター・テクノロジーズ

  • 6.1.10 Jadak – ノバンタ社 (Thinkmagic)

  • 6.1.11 ミッドマーク・コーポレーション

  • 6.1.12 エルパス・ソリューションズ

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド