病院用リネン供給・管理サービス市場の規模・シェア分析：成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

病院リネン供給・管理サービス市場の概要を以下にまとめました。

市場規模と成長予測

病院リネン供給・管理サービス市場は、2025年に123.8億米ドル、2030年には185.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は8.45%です。この成長は、感染管理の厳格化、病院のアウトソーシング戦略、新興国における人口動態の変化によって推進されています。プライベートエクイティによる投資は、技術アップグレードを促進し、リネン損失を10%以上削減しています。北米では、成熟した規制枠組みと高いコンプライアンスコストが第三者契約を有利にし、アジア太平洋地域では、数千床の新規病床開設や医療ツーリズムの増加により需要が拡大しています。素材面では、速乾性と持続可能性の観点から、織物綿に代わりマイクロファイバーが注目されていますが、マイクロプラスチック問題による圧力も存在します。一方、綿花やエネルギー価格の変動は運営マージンを圧迫しており、AIを活用した需要予測ツールが導入され、在庫を20%削減しコスト上昇を相殺しています。

主要な市場動向

* 製品カテゴリー別: 2024年にはベッドシーツ＆ブランケットが市場シェアの43.68%を占め、患者用ガウン＆アパレルは2030年までに9.28%のCAGRで成長すると予測されています。
* 素材別: 織物綿および混紡が2024年に76.45%のシェアを占めましたが、マイクロファイバーは2025年から2030年にかけて10.04%のCAGRで拡大すると見込まれています。
* エンドユーザー別: 大規模病院が2024年に最大の収益シェアを保持し、専門クリニックおよび外来手術センター（ASC）は2030年までに10.93%の最速成長を記録する見込みです。
* 地域別: 北米が2024年に42.23%の収益シェアで市場をリードし、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に11.90%の最も高い地域CAGRを示すと予測されています。

市場の推進要因

* 人口動態に起因する病床数の拡大: アジア太平洋地域における病院建設の急速な増加は、専門的なリネンアウトソーシングの需要を高めています。インドだけでも今後5年間で22,000床以上の民間病床が追加される計画であり、これは2019年から2024年の増加数を上回ります。生活習慣病の増加と中間層の台頭がこの拡大を支えています。新規病床の規模が大きいため、病院運営者は中核業務以外のタスクをアウトソーシングし、迅速な立ち上げと規制遵守を実現しています。アウトソーシングプロバイダーは、地域に大規模なランドリー施設を設置し、負荷を集中させ、配送ルートの効率化を図ることで、単位コストを抑えています。
* 厳格な感染管理規制によるアウトソーシング需要の増加: 2024年のThe Joint Commissionの改訂では、表面の清潔さに焦点が当てられ、リネン管理プロセスへの監視が強化されました。CDCのガイドラインでは、病原体伝播を抑制するために、リネンの分別処理、個人用保護具（PPE）、および認定された処理環境が義務付けられています。米国の連邦規則38 CFR 51.190は、施設管理者に法的責任を課しています。小規模病院は、コンプライアンス対応機器への文書化と設備投資に苦慮しており、検証済みのプロセスとスタッフ研修をパッケージ化した専門業者との契約への移行を促しています。プロバイダーは、各洗濯サイクルをタイムスタンプで記録するコンプライアンスダッシュボードを活用し、規制当局や保険会社を満足させる監査可能な記録を提供しています。
* デジタルRFIDおよびIoTタグ付けによるリネン損失の10%以上削減: UHF-RFIDキャビネットを導入した病院では、在庫の紛失が二桁減少したと報告されており、照合も迅速化されています。Synergy Healthによる欧州でのパイロットプロジェクトでは、クラウドベースのポータルが繊維の場所をリアルタイムで更新し、サイクル精度を向上させ、チャージバックを削減しました。リアルタイムデータは、アルゴリズムによる在庫補充の最適化を可能にし、休眠在庫を約20%削減します。自動化は看護師の管理業務負担も軽減し、現場スタッフが臨床業務に時間を再配分できるようにします。投資回収は通常、交換費用と請求の透明性の向上により18～24ヶ月以内に実現します。
* プライベートエクイティによる統合がサービス品質基準を加速: ImageFirstの全国ネットワークは、6億2500万米ドルのリファイナンス後、54拠点に拡大し、プロセスを標準化し、RFIDの適用範囲を拡大する余地を与えました。アジア太平洋地域でも同様の取引により、自動化やESG（環境・社会・ガバナンス）改修に資金が投入され、先進市場との品質格差が縮小しています。プライベートエクイティの管理は、契約更新に連動した主要業績評価指標（KPI）ダッシュボードを導入することが多く、小規模な独立系企業にとっての基準を引き上げています。連邦最低賃金を最大60%上回る賃金プレミアムとロボット導入は、労働力不足を補いますが、技術人材の競争は依然として激しいです。統合企業は、調達規模を活用して綿花やエネルギーの投入価格をヘッジし、病院顧客の価格変動リスクを緩和しています。
* AIを活用した需要予測プラットフォーム: AIを活用した需要予測プラットフォームの導入は、在庫の最適化とコスト削減に貢献しており、病院はリネン供給の効率を高め、運営コストの変動に対応できるようになります。

市場の阻害要因

* 綿花およびエネルギー価格の変動によるランドリーマージンの圧迫: 綿花需要は人口増加をわずかに上回るペースで増加しており、中国、ベトナム、バングラデシュが主要な輸入国であるため、サプライチェーンのリスクが増大しています。オーガニックコットンや持続可能な綿花に対するプレミアムはコスト層を追加し、ランドリー業者は複数年固定価格契約の下でこれを転嫁するのに苦慮しています。一方、病院の衛生管理に必要な高温サイクルを考慮すると、天然ガスや電力価格の高騰はマージンを圧迫します。プロバイダーは燃料サーチャージの再交渉や熱回収システムの導入で対応していますが、エネルギー先物価格が安定するまで価格圧力は続きます。
* 病院の運営費（OPEX）凍結による契約更新の遅延: NHSは14億ポンドの累積赤字を記録し、リネンサービスを含む調達の減速を招いています。クイーンズランド州保健省も9.8%の予算超過を報告しており、予算管理が厳格化され、非臨床業務のアウトソーシング決定が将来の会計年度に延期されています。病院はより長い支払い条件と条項に基づく価格上限を求め、プロバイダーのキャッシュフローの確実性を低下させています。契約の遅延は成長予測も複雑にし、事業者は地域や顧客タイプを多様化せざるを得なくなっています。
* マイクロファイバーに対するマイクロプラスチック問題の監視: マイクロファイバー製品からのマイクロプラスチック排出に対する監視の強化は、サプライヤーに革新を促し、市場成長の潜在的な阻害要因となっています。

セグメント分析

* 製品別: ベッドシーツ＆ブランケットは、2024年に病院リネン供給・管理サービス市場で最大のシェアを占めると予測されています。これは、患者の快適性と衛生を確保するために、これらの製品が頻繁に交換される必要性があるためです。タオルやユニフォームも重要なセグメントであり、それぞれ特定のニーズと交換サイクルを持っています。

* サービス別: レンタルサービスは、初期投資を抑え、リネンの在庫管理や洗濯・滅菌の手間を省けるため、多くの病院で好まれています。購入サービスは、特定の病院が自社でリネンを管理したい場合に選択されますが、運用コストが高くなる傾向があります。

* エンドユーザー別: 公立病院は、その規模と患者数の多さから、リネン供給・管理サービス市場の主要な顧客層です。私立病院や専門クリニックも、高品質なサービスと効率性を求めるため、市場成長に貢献しています。

地域分析

* 北米: 高度な医療インフラと厳格な衛生基準により、北米は病院リネン供給・管理サービス市場において重要な地域です。技術革新とアウトソーシングの傾向が市場を牽引しています。
* 欧州: 高齢化人口の増加と医療費の抑制圧力により、効率的なリネン管理ソリューションへの需要が高まっています。持続可能性への意識も高く、環境に配慮したサービスが求められています。
* アジア太平洋地域: 医療インフラの急速な発展と医療観光の増加により、アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場の一つです。特に中国とインドでは、病院数の増加と衛生意識の向上により、大きな市場機会が生まれています。
* ラテンアメリカ、中東、アフリカ: これらの地域では、医療アクセスの改善と医療支出の増加に伴い、市場が徐々に拡大しています。しかし、経済的制約やインフラの課題が成長を阻害する要因となることもあります。

主要な市場プレーヤー

病院リネン供給・管理サービス市場の主要プレーヤーには、Aramark、Crothall Healthcare、ImageFIRST Healthcare Laundry Specialists、Medline Industries、Unitex Healthcare Laundry Servicesなどが含まれます。これらの企業は、競争力を維持するために、サービスの多様化、技術革新、戦略的提携、M&Aに注力しています。例えば、RFID技術の導入によるリネン追跡システムの改善や、環境に優しい洗濯プロセスの開発などが挙げられます。

市場の将来展望

病院リネン供給・管理サービス市場は、今後も安定した成長を続けると予測されています。これは、世界的な医療支出の増加、高齢化人口の拡大、感染症予防への意識の高まり、そして病院がコア業務に集中するために非臨床業務のアウトソーシングを進める傾向が背景にあります。特に、スマートリネン管理システムやAIを活用した需要予測など、技術革新が市場の成長をさらに加速させるでしょう。持続可能性と環境への配慮も、将来の市場を形成する重要な要素となります。

本レポートは、病院リネン供給・管理サービス市場に関する詳細な分析を提供しています。このサービスは、病院や医療機関におけるリネン供給の提供と維持を支援し、最適な衛生状態を確保することを目的としています。

市場は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）8.45%で拡大し、2025年の123.8億米ドルから2030年には185.8億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、新興国における人口増加に伴う病床数の拡大が挙げられます。また、厳格な感染管理規制により、リネン管理の外部委託需要が高まっています。技術面では、デジタルRFIDやIoTタグの導入により、リネンの紛失を10%以上削減できるようになりました。プライベートエクイティによる業界統合は、サービス品質基準の向上を加速させています。さらに、病院のランドリー部門では、ESG（環境・社会・ガバナンス）に関連する水リサイクル義務化が進んでおり、AIを活用した需要予測プラットフォームは、在庫（par-stock）を20%削減することを可能にしています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。綿花やエネルギー価格の変動は、ランドリーサービスの利益率を圧迫しています。病院の運営費（OPEX）凍結は、契約更新の遅延を引き起こす可能性があります。マイクロファイバーシーツに対するマイクロプラスチックに関する監視の強化も懸念事項です。また、大規模な医療ハブにおける院内ロボットの導入は、外部委託の魅力を低下させる可能性があります。

本市場は、製品、素材、エンドユーザー、地域別に詳細に分析されています。製品別では、ベッドシーツ・枕カバー、患者用ガウン・衣類、タオル・バスリネン、手術用ドレープ・ラッパー、毛布、その他（カーテン、間仕切りなど）に分類されます。素材別では、織布綿・混紡、不織布使い捨て、その他が含まれます。エンドユーザー別では、病院（大規模、中規模、小規模）、専門クリニック・外来手術センター（ASCs）、長期療養・リハビリセンターが対象となります。地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域と、その中の17カ国が分析対象となっています。

現在のところ、ベッドシーツと毛布が、普遍的なベッド回転プロトコルにより、収益シェアの43.68%を占め、最も高いボリュームを生み出しています。病院がリネン管理を外部委託する主な理由は、コンプライアンスリスクの移転、RFIDやAIツールを活用したリネン紛失の10%以上削減、そして臨床スタッフが非中核業務から解放される点にあります。環境規制としては、カリフォルニア州のような地域での水リサイクル義務化や、EPA WaterSenseガイドラインが、閉ループシステムの導入と排水削減を推進しています。綿花価格の変動は、固定価格契約下での利益を圧迫するため、ランドリーサービス提供者は追加料金の再交渉や熱回収技術への投資を促されています。地域別では、アジア太平洋地域が病院の病床数拡大と医療ツーリズム需要の増加に牽引され、2030年まで11.90%のCAGRで最も速い成長を示すと予測されています。

競争環境については、市場集中度や市場シェア分析が行われており、Cintas Corporation、Elis SA、Aramark (Vestis)、ImageFIRST、Angelica Corporationなど、主要な20社以上の企業プロファイルが含まれています。これらのプロファイルには、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

技術面では、RFIDやAIを活用したソリューションがリネン管理の効率化に貢献し、規制面では、感染管理や環境保護に関する厳格な要件が市場の動向に大きな影響を与えています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における人口動態主導の病床数拡大

  • 4.2.2 厳格な感染管理規制による外部委託需要の増加

  • 4.2.3 デジタルRFIDおよびIoTタグ付けによる10%以上のリネン損失削減

  • 4.2.4 プライベートエクイティによる統合がサービス品質基準を加速

  • 4.2.5 病院のランドリーにおけるESG関連の水リサイクル義務

  • 4.2.6 AIを活用した需要感知プラットフォームによる基準在庫の20%削減

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 綿およびエネルギー価格の変動がランドリーの利益を圧迫

  • 4.3.2 病院のOPEX凍結が契約更新を遅延

  • 4.3.3 マイクロファイバーシートに対するマイクロプラスチックの監視強化

  • 4.3.4 オンプレミスロボットがメガハブにおける外部委託の魅力を低下

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 ベッドシーツ＆枕カバー

  • 5.1.2 患者用ガウン＆アパレル

  • 5.1.3 タオル＆バスリネン

  • 5.1.4 手術用ドレープ＆ラッパー

  • 5.1.5 毛布

  • 5.1.6 その他（カーテン、個室）

• 5.2 素材別
  • 5.2.1 織綿＆混紡

  • 5.2.2 不織布使い捨て製品

  • 5.2.3 その他

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.1.1 大規模病院（>500床）

  • 5.3.1.2 中規模病院（100～499床）

  • 5.3.1.3 小規模病院（<100床）

  • 5.3.2 専門クリニック＆ASC

  • 5.3.3 長期介護＆リハビリテーションセンター

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 欧州

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 英国

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他の欧州

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 韓国

  • 5.4.3.5 オーストラリア

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 GCC

  • 5.4.5.2 南アフリカ

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 シンタス・コーポレーション

  • 6.3.2 エリスSA

  • 6.3.3 アラマーク（ベスティス）

  • 6.3.4 イメージファースト

  • 6.3.5 アンジェリカ・コーポレーション

  • 6.3.6 ユニテックス・テキスタイル・レンタル

  • 6.3.7 クロソール・ヘルスケア

  • 6.3.8 HHS（ホスピタル・ハウスキーピング・システム）

  • 6.3.9 エメラルド・テキスタイルズ

  • 6.3.10 アルスコ・ユニフォームズ

  • 6.3.11 ミッション・リネン・サプライ

  • 6.3.12 エコテックス・ヘルスケア・リネン

  • 6.3.13 ハンドクラフト・サービス

  • 6.3.14 メドライン・インダストリーズ

  • 6.3.15 クラウン・ヘルスケア・ランドリー

  • 6.3.16 ABGシステムズ

  • 6.3.17 オックスウォッシュ

  • 6.3.18 リネンマスター

  • 6.3.19 アビリティワン

  • 6.3.20

7. 市場機会&将来展望