船体塗料市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
本レポートは、船体塗料市場の収益を対象とし、タイプ別（自己研磨型塗料、防汚リリース塗料、その他のタイプ）、用途別（船舶、リグ）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東およびアフリカ）にセグメント化されています。
※本ページの内容は、英文レポートの概要および目次を日本語に自動翻訳したものです。最終レポートの内容と異なる場合があります。英文レポートの詳細および購入方法につきましては、お問い合わせください。
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
「船体塗料市場：シェア、規模、業界分析」に関する本レポートは、2025年から2030年の予測期間において、船体塗料市場が年平均成長率（CAGR）5%未満で成長すると予測しています。調査期間は2019年から2030年、基準年は2024年です。
市場は、タイプ別（自己研磨型塗料、防汚剥離型塗料、その他のタイプ）、用途別（船舶、リグ）、および地域別（アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。
市場の主要な洞察
* 用途別優位性: 船舶セグメントが市場を支配しており、アジア太平洋地域における造船業の成長や、世界的なレジャーボートおよびクルーズ船の生産増加により、予測期間中も成長を続ける見込みです。
* 成長機会: 環境に優しい船体塗料の革新と開発が、市場に新たな機会をもたらすと期待されています。
* 地域別優位性: アジア太平洋地域が世界の市場シェアをリードしており、これは主に造船業からの需要急増によって牽引されています。
* 市場集中度: 市場の集中度は高く、少数の主要企業が市場需要の大部分を占めています。
* 最も急速に成長する市場: アジア太平洋地域
* 最大の市場: アジア太平洋地域
主要な市場トレンドと洞察
1. 船舶セグメントが市場需要を牽引
船体塗料は「防汚塗料」とも呼ばれ、船舶にとって不可欠なものです。これらは防食性および防汚性を示し、船舶の耐用年数を延ばすことができます。高性能な防汚塗料は、ドック入り間隔の延長、ドック入り時間の短縮、将来のメンテナンスコストの削減、燃料消費量の削減による温室効果ガス排出量の削減など、長期的な利益をもたらします。
これらの塗料は、船舶の全体的な運用コストと商業コストを削減する上で重要な役割を果たします。燃料費は船舶の総運用コストの最大50%を占めることがあります。防汚塗料を使用しない場合、燃料消費量、コスト、二酸化炭素排出量は最大40%増加する可能性があります。
船舶は船体塗料の最大の使用者であり、市場の主要なシェアを占めています。インド、ベトナム、フィリピンなどの新興国における造船業の著しい成長により、アジア太平洋市場は有望視されています。さらに、中東・アフリカ地域も、船舶による石油貿易の増加により大きな成長を遂げています。これらの世界的なトレンドが造船業の生産増加につながっており、船舶用途の船体塗料の需要を促進すると予想されます。
2. アジア太平洋地域が市場を支配
アジア太平洋地域は、世界の造船生産において最大のシェアを占めています。この地域は、フェリー、小型ボート、漁船、曳船、タグボートから、石油産業用船舶、貨物船、客船、ばら積み貨物船、コンテナ船まで、多様な種類の船舶の需要に応えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国が主要な船舶生産国であり、この地域の他の多くの国々にも大規模な造船所が存在します。船舶は主にプロジェクトを受注し、顧客の要件に応じて建造されます。船舶の生産には最低2年かかりますが、現在、これらの国々は船舶の大量受注を受けています。
例えば、最近、韓国の3つの主要造船所（大宇造船海洋、現代重工業、サムスン重工業）は、今後3年以内に納入される予定の大型LNGタンカー50隻以上の新規受注を獲得しました。さらに、中国は24隻、日本は15隻、シンガポールは1隻の船舶建造契約を保有しています。
一方で、中国における船舶の供給過剰は、同国の造船業界全体を混乱させています。政府は過剰生産能力への補助金削減を試みており、これが新規船舶建造のための海洋OEMに影響を与えています。したがって、これらの要因は、予測期間中、同地域の造船業からの船体塗料の需要に影響を与えるものと予測されます。
競争環境
船体塗料市場は統合されており、少数の企業が市場需要の大部分を占めています。市場の主要なプレーヤーには、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、Jotun、Hempel A/S、BASF SEなどが含まれます。
本レポートは、グローバル船底塗料市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の動向、詳細なセグメンテーション、競争環境、主要企業の戦略、そして将来の市場機会とトレンドに焦点を当てています。研究は特定の仮定に基づき、船底塗料のタイプ、用途、地理的範囲を網羅しています。
エグゼクティブサマリーによると、船底塗料市場は予測期間（2025年～2030年）において、年平均成長率（CAGR）が5%未満で着実に成長すると予測されています。市場を牽引する主要企業には、Akzo Nobel N.V.、PPG Industries, Inc.、Jotun、Hempel A/S、BASF SEなどが名を連ねています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2025年時点で最大の市場シェアを保持しており、さらに予測期間中（2025年～2030年）も最も高いCAGRで成長する見込みです。本レポートは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの将来の市場規模予測を提供し、市場の全体像を把握することを可能にしています。
市場の成長を促進する主要な要因としては、世界的な造船業界からの船底塗料に対する需要の増加が挙げられます。また、船舶の修理およびメンテナンス活動の活発化も、市場拡大の重要なドライバーとなっています。一方で、環境保護や安全性に関する各国政府による厳しい規制は、市場の成長を抑制する要因として作用しています。本レポートでは、業界のバリューチェーン分析を通じて製品が生産者から最終消費者に届くまでのプロセスを解明し、さらにポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品・サービスの脅威、競争の度合い）を用いて、市場の構造と競争の激しさを詳細に評価しています。
市場は、製品のタイプ、用途、および地理的範囲に基づいて詳細にセグメント化されています。
タイプ別では、船底に付着する海洋生物の成長を抑制する自己研磨型塗料（SPCs）と、付着した生物を容易に剥離させる汚損防止型塗料（FRC）が主要な区分であり、その他にも様々なタイプが存在します。
用途別では、商船や軍艦などの「船舶（Vessels）」と、石油・ガス採掘用の「リグ（Rigs）」が主なアプリケーションとして分析されています。
地理的セグメンテーションでは、アジア太平洋地域（中国、インド、日本、韓国など）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリアなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカなど）といった主要な地域およびその中の主要国々が詳細に調査され、各地域の市場特性が明らかにされています。
競争環境の分析では、市場における主要プレイヤー間の合併・買収、合弁事業、提携、および契約といった戦略的活動が詳細に調査されています。また、市場シェア分析を通じて各企業の市場における立ち位置が評価され、主要プレイヤーが市場で優位性を確立するために採用している戦略についても深く掘り下げられています。この分野の主要企業には、Axalta Coatings Systems、Akzo Nobel N.V.、Jotun、The Sherwin-Williams Company、BASF SE、NIPSEA GROUP、Dow、Hempel A/S、Chukogu Marine Paints, Ltd.、Valspar、PPG Industries, Inc.などが含まれており、これらの企業のプロファイルも提供されています。
本レポートでは、船底塗料市場における新たなビジネス機会と、将来の市場を形成するであろうトレンドについても考察されており、関係者にとって有益な情報が提供されています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提条件
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場のダイナミクス
-
4.1 推進要因
- 4.1.1 造船業界からの需要の増加
- 4.1.2 船舶の修理およびメンテナンス活動の増加
- 4.1.3 その他の推進要因
-
4.2 阻害要因
- 4.2.1 厳格な政府規制
- 4.2.2 その他の阻害要因
- 4.3 業界のバリューチェーン分析
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 供給者の交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメンテーション
-
5.1 タイプ
- 5.1.1 自己研磨型塗料 (SPC)
- 5.1.2 汚損防止剥離型塗料 (FRC)
- 5.1.3 その他のタイプ
-
5.2 用途
- 5.2.1 船舶
- 5.2.2 リグ
-
5.3 地域
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 欧州
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 英国
- 5.3.3.3 フランス
- 5.3.3.4 イタリア
- 5.3.3.5 その他の欧州地域
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 その他の南米地域
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 主要企業が採用する戦略
-
6.4 企業プロファイル
- 6.4.1 Axalta Coatings Systems
- 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.3 Jotun
- 6.4.4 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.5 BASF SE
- 6.4.6 NIPSEA GROUP
- 6.4.7 Dow
- 6.4.8 Hempel A/S
- 6.4.9 Chukogu Marine Paints, Ltd.
- 6.4.10 Valspar
- 6.4.11 PPG Industries, Inc.
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
*** 本調査レポートに関するお問い合わせ ***
船体塗料は、船舶の船体に塗布される特殊な塗料群を指します。その主な目的は、過酷な海洋環境から船体を保護し、船舶の性能を維持・向上させることにあります。具体的には、海水による腐食の防止、海洋生物の付着（フジツボや海藻など）による抵抗増加の抑制、船体の美観維持、そして摩擦抵抗の低減による燃費効率の改善などが挙げられます。陸上構造物用の塗料とは異なり、塩分、紫外線、水圧、温度変化といった極めて厳しい条件下で長期間にわたり性能を発揮することが求められるため、高度な技術と専門知識が凝縮されています。
船体塗料はその機能に応じて多岐にわたる種類が存在します。まず、船体の鋼材を海水による腐食から守るための「防食塗料」があります。これは通常、プライマー（下塗り）と中間塗料で構成され、エポキシ樹脂系やジンクリッチ系などが主流です。特に、バラストタンクや貨物タンクの内面には、積載物やバラスト水の性質に応じた耐薬品性や耐摩耗性を持つ防食塗料が選定されます。次に、船舶の運航効率に最も大きな影響を与える「防汚塗料」があります。これは船底に海洋生物が付着するのを防ぎ、船速の低下や燃費の悪化を抑制します。かつては有機スズ化合物（TBT）を主成分とする強力な防汚塗料が使用されていましたが、環境規制により使用が禁止されて以降、加水分解型自己研磨型（SPC）やシリコーン系（非付着型）などのTBTフリー防汚塗料が主流となっています。SPC型は塗膜が徐々に溶け出すことで防汚成分を放出し、同時に表面を平滑に保つ特性を持ちます。一方、シリコーン系は表面エネルギーが低く、海洋生物が付着しにくい、あるいは付着しても水流で剥がれ落ちやすいという特性を持ち、摩擦抵抗低減効果も期待できます。さらに、船体の乾舷部や甲板などに塗布される「上塗り塗料」は、美観の維持に加え、耐候性、耐摩耗性、耐衝撃性などが求められ、ポリウレタン系やアクリル系などが広く用いられます。その他にも、極地を航行する船舶向けの「耐氷塗料」や、特定の部位に適用される「耐火塗料」、そして近年注目されている「摩擦抵抗低減塗料」など、特殊な機能を持つ塗料も開発されています。摩擦抵抗低減塗料は、船体表面の微細な凹凸を平滑化したり、水との親和性を高めたりすることで、水の抵抗を減らし、燃費改善に貢献します。
船体塗料の用途は、船舶の種類や運航条件、そして船体の部位によって細かく分類されます。商船（タンカー、コンテナ船、バルクキャリアなど）では、長期間の運航における防食・防汚性能と燃費効率が最重要視されます。客船では、美観と快適性、そして環境への配慮が特に求められます。漁船や作業船では、耐摩耗性や耐衝撃性、そして迅速なメンテナンス性が重視されることがあります。軍艦では、ステルス性や特殊な耐環境性能が要求される場合もあります。レジャーボートでは、DIYでの塗装も考慮された扱いやすい製品が提供されています。船体の部位別に見ると、常に海水に浸かる船底には防食塗料と防汚塗料が必須であり、喫水線部には乾湿を繰り返す環境に耐える塗料が、乾舷部には紫外線や風雨に強い上塗り塗料が、甲板には滑り止め機能を持つ塗料や耐摩耗性の高い塗料がそれぞれ適用されます。これらの塗料は、船舶の安全な運航、経済性の確保、そして環境保護という多角的な目的のために不可欠な役割を担っています。
船体塗料に関連する技術は、塗料自体の組成から塗布方法、性能評価、そして環境規制への対応に至るまで広範囲にわたります。塗料組成技術では、バインダー樹脂、顔料、添加剤の選定と配合が重要であり、特に環境負荷の低い成分への転換が進んでいます。例えば、防汚塗料におけるバイオサイド（殺生物剤）の代替成分開発や、揮発性有機化合物（VOC）排出量を削減するための高固形分塗料や水性塗料の開発が進められています。塗布技術においては、エアレススプレー塗装が一般的ですが、大型船の効率的な塗装のために自動塗装ロボットの導入も進んでいます。また、塗装前の表面処理（ブラスト処理や高圧洗浄）は塗膜の性能を最大限に引き出すために極めて重要です。性能評価技術では、塗膜の膜厚、付着力、耐候性、耐食性、そして防汚性能などが、ラボ試験や実海域での暴露試験を通じて厳密に評価されます。国際海事機関（IMO）による環境規制は、船体塗料の技術開発を大きく牽引してきました。TBTフリー化はその代表例であり、現在ではバイオサイドの使用に関する規制や、バラスト水管理条約など、船舶を取り巻く環境規制が塗料技術の進化を促しています。近年では、塗膜の状態をリアルタイムで監視するセンサー内蔵型塗料や、自己修復機能を持つスマートコーティングの研究開発も進められており、IoT技術との融合により、より効率的で持続可能な船舶管理が期待されています。
船体塗料の市場背景は、世界の海運需要、新造船・修繕船の動向、そして環境規制の強化によって大きく左右されます。世界経済の成長に伴う貿易量の増加は、新造船需要を喚起し、それに伴い船体塗料の需要も拡大します。また、既存船の定期的な修繕（ドック入り）は、塗料市場の安定的な需要源となっています。市場を牽引する主要プレイヤーとしては、アゾノーベル（AkzoNobel）、ヘンペル（Hempel）、ヨツン（Jotun）、PPG、中国塗料、関西ペイントといったグローバルな大手塗料メーカーが挙げられます。これらの企業は、研究開発に多大な投資を行い、高性能かつ環境配慮型の製品を市場に投入しています。経済的側面では、原油価格の変動が船舶の運航コストに直結するため、燃費効率を向上させる高性能塗料への需要が高まります。原材料価格の変動や為替レートも、塗料メーカーの収益に影響を与えます。環境的側面では、IMOをはじめとする国際機関や各国の規制当局による環境規制の強化が、市場の大きなトレンドとなっています。特に、船舶からの温室効果ガス排出量削減目標の達成に向けて、摩擦抵抗低減効果の高い防汚塗料や、VOC排出量の少ない塗料への需要が今後も高まることが予想されます。このような環境規制は、塗料メーカーにとって新たな技術開発の機会であると同時に、既存製品の改良や代替製品への転換を迫る要因ともなっています。
船体塗料の将来展望は、環境性能のさらなる向上と機能性の複合化・高度化、そしてデジタル技術との融合が主要なテーマとなるでしょう。環境面では、バイオサイドフリーの防汚塗料がさらに主流となり、最終的にはバイオサイドを一切使用しない、物理的な防汚メカニズムを持つ塗料（例：超低表面エネルギー型、微細構造制御型）の開発が進むと予想されます。また、VOC排出量ゼロを目指した水性塗料や粉体塗料の適用範囲拡大、そして塗料の製造から廃棄に至るライフサイクル全体での環境負荷低減が求められます。機能性においては、単一機能だけでなく、防汚、防食、摩擦抵抗低減、自己修復、センサー機能などを複合的に持つ多機能性塗料が開発されるでしょう。例えば、塗膜の劣化状況や海洋生物の付着状況をリアルタイムで監視し、最適なメンテナンス時期を船舶運航者に通知するスマートコーティングは、運航効率の最大化とコスト削減に貢献します。新素材の導入も期待されており、ナノテクノロジーを応用した超平滑表面塗料や、生物の特性を模倣したバイオミメティクス技術を取り入れた防汚塗料などが研究されています。デジタル化とIoTとの融合は、塗料の選定、塗布、メンテナンス、性能評価の各段階において、データに基づいた意思決定を可能にします。これにより、船舶の運航データと塗料性能データを組み合わせることで、個々の船舶に最適な塗料ソリューションを提供し、より持続可能で効率的な海運業の実現に貢献していくことでしょう。