HVACサービス市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドおよび予測 (2025年～2030年)

HVACサービス市場の概要

本レポートは、HVAC（暖房、換気、空調）サービス市場の規模、成長動向、および2030年までの予測について詳細に分析したものです。調査期間は2019年から2030年までで、市場規模は金額（米ドル）で提供されています。

市場規模と成長予測

HVACサービス市場は、2025年には699億米ドルに達し、2030年には947億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.30%です。冷媒の段階的削減、人材不足、供給の不安定性といった課題にもかかわらず、市場は堅調な回復力を見せています。

主要な市場動向

需要は、ハイパースケールデータセンターの建設、HFC（ハイドロフルオロカーボン）削減義務化による改修の波、そして予防的なサービス契約への転換を促すデジタル化によって牽引されています。アジア太平洋地域は、その経済的勢い、急速な都市化、データセンターブームにより、収益面で市場をリードしています。世界中のハイパースケールオペレーターは、特殊な冷却システム、液冷式熱管理、および稼働時間保証のためのサブスクリプション型料金体系へとHVACサービス市場を推進しています。

既存のプロバイダーは、IoT対応の分析プラットフォームを通じて、設置済みベースの収益化を進めています。これにより、故障修理から継続的な最適化サービスへと転換し、安定した収益源を確保しています。しかし、熟練労働者の不足と投入コストのインフレが利益率を圧迫しています。このため、競争環境では、大規模な調達と強力な社内トレーニングを組み合わせることで、賃金インフレを吸収しつつ、小規模な競合他社からシェアを奪える企業が有利となっています。

主要なレポートのポイント

* 導入タイプ別: 改修ビルが2024年にHVACサービス市場シェアの58%を占め、2030年まで8.9%のCAGRで拡大すると予測されています。
* サービスタイプ別: メンテナンスと修理が2024年の収益の46%を占めましたが、エネルギー効率と改修サービスが9.7%のCAGRで市場を牽引しています。
* システムタイプ別: 冷却サービスが2024年の収益の41%を占め、換気および室内空気質（IAQ）サービスが9.8%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。
* エンドユーザー別: 住宅顧客が2024年の収益の52%を占めましたが、データセンターは8.4%のCAGRで最も急速に成長しているエンドユーザーセグメントです。
* アプリケーション分野別: データセンターが2024年の収益の23%を占め、9.4%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に38%の収益シェアで市場をリードし、南米が2030年まで7.2%のCAGRで最も急速に成長する地域です。

グローバルHVACサービス市場の動向と洞察

成長要因

1. 新興国における建設活動の活発化: アジア太平洋地域やラテンアメリカにおける都市化の加速は、新規建設プロジェクトの増加を促し、HVACサービス市場における設置および試運転の需要を継続的に生み出しています。エネルギー効率に関する建築基準の導入は、緊急修理よりも予防的メンテナンスや性能契約への生涯支出をシフトさせています。インドやブラジルにおける政府のグリーンビルディング奨励策は、高効率HVACの早期導入を促し、設計段階でのサービス契約締結を後押ししています。
2. ハイパースケールデータセンター建設の拡大: ハイパースケール施設では、従来の機械請負業者では対応が難しい、精密でしばしば液冷式の冷却システムが必要です。冷却はデータセンターの電力予算の最大50%を占めるため、効率向上は運用コスト全体にとって極めて重要であり、サービスプロバイダー選定の決定的な要因となります。このため、高度な流体処理技術とAI駆動の監視システムを持つ企業が市場で有利です。データセンターへの設備投資は2024年初頭に185%急増し、540億米ドルに達しており、専門サービスに対する堅調な需要が保証されています。
3. 冷媒規制による改修需要の促進: AIM法により、2036年までにHFC生産を85%削減することが義務付けられており、R-410Aは2025年1月以降、新規機器での使用が禁止されるため、不適合システムの改修は避けられません。A2L冷媒（R-32やR-454Bなど）に精通したサービスプロバイダーは、コンプライアンス監査、漏洩検知、安全な変換に対して高額な料金を請求できます。
4. OECD市場における老朽化した建物のアップグレード需要: 北米および欧州の商業床面積の半分以上が現代のエネルギーコード以前に建設されており、HVACサービス市場にとって有利な改修チャネルを開拓しています。建物性能基準に直面する所有者は、従来のチラーをスマートで接続されたシステムに交換し、継続的なソフトウェア、センサー、サイバーセキュリティの更新を必要とするビルディングオートメーションプラットフォームを導入しています。

抑制要因

1. 熟練労働者不足と賃金上昇: HVACサービス市場では、世界中でさらに11万人の技術者が必要とされており、現在の労働力の半分はすでに45歳以上です。プロバイダーは現在、平均59,620米ドルを支払っており、専門的なデータセンターの役割でははるかに高い報酬が要求されるため、段階的な価格設定力を持たない小規模な請負業者は圧迫されています。IoTプラットフォームがITとOTを統合するにつれて、機械とデジタルのハイブリッドスキルが求められるようになり、人材ギャップはさらに深刻化しています。
2. HVAC部品供給の不安定性と材料費の高騰: パンデミックによる混乱と冷媒関連の再ツール化が相まって、コンプレッサー、マイクロチップ、熱交換器用金属などの部品で散発的な不足が続いています。プロバイダーはより多くの在庫を抱える必要があり、運転資金を拘束し、製品仕様が変更された場合の陳腐化リスクを高めています。複数年の固定価格メンテナンス契約は、銅や特殊鋼の価格変動により、サービス企業の利益率を低下させる可能性があります。

セグメント分析の詳細

* 導入タイプ別：改修ビルがサービス成長を牽引
改修プロジェクトは2024年に収益の58%を占め、8.9%のCAGRでリードを広げており、2030年までHVACサービス市場規模への最大の貢献者となっています。冷媒規制やエネルギー性能義務化が導入されるたびに改修需要が急増し、所有者は機器の寿命が尽きるのを待つのではなく、交換またはオーバーホールを余儀なくされます。改修はほぼ常に制御システムのアップグレード、クラウドホスト型分析、リモート監視を伴い、複数年のサービスサブスクリプションにつながります。
* サービスタイプ別：エネルギー効率サービスが加速
メンテナンスと修理は2024年の収益の46%を占めていますが、効率化および改修サービスは9.7%のCAGRで他のすべてのサービスを上回っており、HVACサービス市場が反応的な修理から予防的な最適化へと移行していることを示しています。これらの契約は通常、エネルギー監査から始まり、機器の再コミッショニングを経て、継続的な性能監視で完了し、年間料金の流れを固定します。
* システムタイプ別：換気サービスが重要性を増す
冷却サービスは2024年の収益の41%をもたらしましたが、換気および室内空気質（IAQ）サービスは、健康意識の高い居住者がより良いろ過と病原体削減を求めるにつれて、9.8%のCAGRで最も急速に拡大しています。ヒートポンプの導入は暖房サブセグメントを推進していますが、統合されたビル管理システムは現在、暖房、冷却、換気を一つのプラットフォームとして調整しています。
* エンドユーザー別：データセンターが成長エンジンとして浮上
住宅物件は、その膨大な設置ベースにより現在52%の収益を占めていますが、データセンターは商業収益のわずか23%であるにもかかわらず、8.4%のCAGRで拡大しており、HVACサービス市場シェア計算において最も魅力的な分野として位置付けられています。エッジコンピューティングの展開は、ユーザーに近い数千のマイクロ施設を分散させることで機会をさらに拡大しています。
* アプリケーション分野別：データセンターが専門的需要をリード
データセンター分野は2024年に23%の収益を計上し、9.4%のCAGRで成長すると予測されており、HVACサービス市場における影響力を拡大しています。液冷、コールドプレート設計、液浸タンクは、ごく少数の技術者しかまだ習得していない新しいメンテナンスルーチンを導入し、価格プレミアムを生み出しています。医療施設は、感染制御要件と24時間365日の稼働スケジュールにより、ダウンタイムが生命の安全リスクにつながるため、これに続いています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年にHVACサービス市場収益の38%を占め、製造業、クラウドインフラ、スマートシティプロジェクトへの投資を反映しており、ビルディングオートメーションの導入を標準化しています。中国のカーボンニュートラル公約とインドの電子機器製造に対する生産連動型インセンティブは、エネルギー効率の高いHVACサービスへの需要を増幅させています。
* 南米: 7.2%のCAGRで最も急速に成長している地域であり、ブラジルとメキシコがインフラ資金をエネルギー効率の高い商業ビルに投入しています。
* 北米: 世界収益の約32%を占めています。2000年以前に建設された成熟した建物群は、ニューヨーク市のLocal 97などのエネルギー性能義務を満たす必要があり、安定した改修のバックログを生み出しています。
* 欧州: 20%のシェアを占め、EUのF-Gas規制の下でヒートポンプと低GWP冷媒に多額の投資を行っており、HVACサービス市場を低温暖房ソリューションへと推進しています。
* 中東およびアフリカ: 残りの10%を占めています。湾岸諸国は年間を通じて冷却を必要とし、エネルギー強度を抑制するために高効率チラーをますます指定しています。

競争環境

HVACサービス市場の競争は依然として断片化していますが、規模の優位性が市場を統合へと導いています。ジョンソンコントロールズ、キャリア、トレーン・テクノロジーズなどのOEM関連サービス部門は、設置ベースのデータとリモート監視を活用して、独立系企業ではほとんど太刀打ちできない稼働時間保証契約を提供しています。彼らのOpenBlue、Abound、Tracerといったプラットフォームは、OEMのアルゴリズムを顧客サイトに組み込み、スイッチングコストを高めています。

未展開資本2兆米ドルを持つプライベートエクイティ投資家は、労働力活用、調達、デジタルツール投資における規模の経済性を活用するために、地域的な統合を進めています。ボッシュによるジョンソンコントロールズの住宅用HVAC部門の81億米ドルでの買収は、販売後のサービス収益源を確保することを目的とした垂直統合の例です。

技術導入が新たな競争の場となっています。IoTセンサー、クラウド分析、AI駆動の故障予測は、現場訪問を20%削減し、粗利益率を向上させることができます。これらの機能を最初に規模拡大した企業は、サブスクリプションモデルを顧客の省エネ目標と連携させることでシェアを拡大しています。これに対応して、一部の独立系企業は、独自のソリューションを構築する資本負担なしに競争力を維持するため、共有クラウドプラットフォームへのアクセスを目的とした戦略的提携を結んでいます。

主要企業

* ジョンソンコントロールズ インターナショナル
* キャリア グローバル
* ダイキン工業
* トレーン・テクノロジーズ
* レノックス インターナショナル

最近の業界動向

* 2025年2月: キャリア・グローバルは、データセンターおよびアフターマーケットサービスを主要な牽引役として、2024年の有機売上高が11%増の225億米ドルに達したと報告しました。
* 2025年1月: カリフォルニア州エネルギー委員会は、州の2045年ネットゼログリッド目標を支援するため、DC電源商用HVAC開発にLincus社に176万米ドルの助成金を授与しました。
* 2024年12月: EPAは、高GWP VRFシステムのコンプライアンス期限を2027年まで延長し、滞留在庫リスクを最小限に抑えつつ、低GWP代替品を奨励しました。
* 2024年7月: ボッシュは、ジョンソンコントロールズの住宅用HVACポートフォリオを81億米ドルで買収を完了し、ボッシュのHVAC売上高を約90億米ドルに倍増させました。

本レポートは、HVAC（暖房、換気、空調）サービス市場の詳細な分析を提供しています。Mordor Intelligenceの定義では、HVACサービス市場は、設置、統合、定期メンテナンス、緊急修理、アップグレード、改修、アドバイザリー業務など、HVACシステムのライフサイクル全体にわたる有償活動を対象としています。機器販売、スペアパーツ製造、スタンドアロンの制御ソフトウェアは本サービスの範囲外であり、新規建設と既存施設の両方が対象です。

調査手法は信頼性を重視して構築されています。一次調査ではHVAC請負業者や施設管理者へのインタビュー、二次調査では国際エネルギー機関（IEA）、Eurostat、企業報告書などの公開データや専門データベースを活用しています。市場規模の算出と予測は、建物のストックに基づくトップダウンとプロバイダー収益に基づくボトムアップの両アプローチを組み合わせ、冷媒規制、賃金インフレ、スマート制御改修、データセンター拡張などの主要変数をモデル化しています。データは厳格な検証プロセスを経て毎年更新されます。Mordor Intelligenceの調査は、他社の市場規模予測との差異が生じる原因（サービスミックス、単価仮定、通貨換算点など）を明確にし、厳格な範囲設定と透明性の高いドライバーマッピングにより、信頼性の高いベースラインを提供しています。

エグゼクティブサマリーでは、HVACサービス市場規模は2025年に698.5億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）6.28%で947.1億米ドルに成長すると予測されています。特に、エネルギー効率および改修サービスは、政府のインセンティブと冷媒の段階的削減義務に支えられ、9.7%のCAGRで最も速い成長を遂げています。また、データセンターは、AIワークロードが高密度で精密な冷却ソリューションを要求し、専門的なメンテナンスが必要となるため、アプリケーション垂直分野で最高の9.4%のCAGRを示しています。AIM ActによるHFC冷媒の段階的削減は、不適合ユニットの改修または交換を促し、監査、変換、継続的な漏洩検知サービスの需要を急増させると見込まれています。

市場の成長要因としては、新興経済国での建設活動増加、ハイパースケールデータセンターの拡張、冷媒の段階的削減義務による改修需要、OECD市場における老朽化した建物ストックのアップグレードニーズが挙げられます。さらに、遠隔診断やロボット技術の導入によるサービスコストの削減、HVAC-as-a-Service契約による継続的な収益確保も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。熟練労働者の不足と賃金の上昇、HVAC部品供給の不安定性および材料費の高騰が課題となっています。また、コネクテッドビルディングシステムにおけるサイバーセキュリティリスクや、サブスクリプションベースのディスラプターによる利益率の圧迫も懸念されています。

市場規模と成長予測は、導入タイプ（新規建設、改修建物）、サービスタイプ（設置・交換、メンテナンス・修理、エネルギー効率・改修、HVAC制御アップグレード・統合、コンサルティング・その他）、システムタイプ（暖房、冷房、換気・IAQ、統合ビル管理）、エンドユーザー（住宅、商業、産業）、アプリケーション垂直分野（データセンター、医療施設、教育機関、ホスピタリティ・レジャー、小売スペース、政府・公共施設、その他）、および地域（北米、南米、欧州、APAC、中東・アフリカ）といった様々なセグメントにわたって分析されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されます。Johnson Controls、Carrier、Daikin、Trane Technologies、Lennox、Honeywell、Siemens、LG Electronics、Mitsubishi Electricなど、多数のグローバル企業が主要プレイヤーとして挙げられています。

本レポートは、市場機会と将来展望についても言及しており、未開拓分野や未充足ニーズの評価を含んでいます。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における建設活動の増加

  • 4.2.2 ハイパースケールデータセンター構築の拡大

  • 4.2.3 冷媒の段階的削減義務化による改修需要の促進

  • 4.2.4 OECD市場における老朽化した建築物の改修需要

  • 4.2.5 リモート診断とロボット工学によるサービスコストの削減

  • 4.2.6 HVAC-as-a-Service契約による年金収入の確保

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練労働者の不足と賃金コストの高騰

  • 4.3.2 HVAC部品供給の不安定化と材料費の高騰

  • 4.3.3 コネクテッドビルディングシステムにおけるサイバーセキュリティリスク

  • 4.3.4 サブスクリプション型ディスラプターによる利益率の圧迫

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 投資とM&Aの状況

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 導入タイプ別
  • 5.1.1 新築

  • 5.1.2 改修建物

• 5.2 サービスタイプ別
  • 5.2.1 設置および交換サービス

  • 5.2.2 メンテナンスおよび修理サービス

  • 5.2.3 省エネおよび改修サービス

  • 5.2.4 HVAC制御のアップグレードと統合

  • 5.2.5 コンサルティングおよびその他のサービス

• 5.3 システムタイプ別
  • 5.3.1 暖房サービス

  • 5.3.2 冷房サービス

  • 5.3.3 換気およびIAQサービス

  • 5.3.4 統合ビル管理サービス

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 住宅

  • 5.4.2 商業

  • 5.4.3 産業

• 5.5 アプリケーション分野別
  • 5.5.1 データセンター

  • 5.5.2 ヘルスケア施設

  • 5.5.3 教育機関

  • 5.5.4 ホスピタリティおよびレジャー

  • 5.5.5 小売スペース

  • 5.5.6 政府および公共施設

  • 5.5.7 その他

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 メキシコ

  • 5.6.2.4 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 ベネルクス

  • 5.6.3.5 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ジョンソンコントロールズ インターナショナル PLC

  • 6.4.2 キャリア グローバル コーポレーション

  • 6.4.3 ダイキン工業株式会社

  • 6.4.4 トレイン テクノロジーズ plc

  • 6.4.5 レノックス インターナショナル Inc.

  • 6.4.6 ハネウェル インターナショナル Inc.

  • 6.4.7 シーメンスAG

  • 6.4.8 LGエレクトロニクス Inc.

  • 6.4.9 エレクトロラックス AB

  • 6.4.10 ロバート・ボッシュ GmbH

  • 6.4.11 富士通ゼネラル株式会社

  • 6.4.12 ノーテック グローバル HVAC

  • 6.4.13 三菱電機株式会社

  • 6.4.14 リーム マニュファクチャリング カンパニー

  • 6.4.15 ダンフォス A/S

  • 6.4.16 GREE電器 Inc.

  • 6.4.17 ミデアグループ Co. Ltd.

  • 6.4.18 ジョンソン サービス グループ plc

  • 6.4.19 コンフォート システムズ USA, Inc.

  • 6.4.20 EMCORグループ Inc.

7. 市場機会と将来展望