世界の水素ガス市場2025-2030：アンモニア、メタノール、精製、直接還元鉄（DRI）、燃料電池自動車（FCV）、その他
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水素ガス市場規模は、2025年に1億1,386万トンと推定され、予測期間中（2025〜2030年）の年平均成長率は3.85%で、2030年には1億3,753万トンに達すると予測されます。
世界各国がよりクリーンなエネルギー源への移行を加速させる中、水素産業は大きな変革期を迎えています。インフラ整備は重要な重点分野となっており、2023～2024年にはいくつかの大型プロジェクトが始動します。例えば、ドイツの野心的な水素インフラ開発には、既存の天然ガスパイプラインインフラを90％活用し、隣国オランダとの接続を構築する5,900kmの水素グリッドネットワーク計画が含まれています。既存のインフラを再利用するというこの傾向は、水素ガス輸送にコスト効率の高いソリューションを提供することから、先進国市場でますます一般的になりつつあります。
産業界では、大規模な生産施設や、強固な水素エコシステムの確立を目指した戦略的提携が急増しています。化学セクターは依然として重要な消費者であり、世界のアンモニア生産量は約1億5,000万トンに達しています。大手化学メーカーは、水素ベースの生産設備への投資を増やしており、2023年には、既存の化学プロセスへのグリーン水素の統合に焦点を当てた、いくつかの新規プロジェクトが発表されました。
輸送・モビリティ分野は、水素ガス・アプリケーションの有望な成長経路として浮上しています。特にヨーロッパとアジア太平洋地域では、水素補給インフラの整備が加速しています。2023年には、いくつかの国が水素補給ステーション・ネットワークの拡大に関する包括的な計画を発表し、大手自動車メーカーが水素燃料電池車の開発プログラムにますます力を入れています。この傾向は、水素の高いエネルギー密度が大きなメリットをもたらす大型車セグメントで特に顕著です。
市場は、持続可能な製造方法への顕著なシフトを経験しており、グリーンおよびブルー水素プロジェクトに重点が置かれています。大手エネルギー企業は、再生可能エネルギー資源が豊富な地域を中心に、再生可能水素製造施設に多額の投資を行っています。業界では、技術プロバイダー、エネルギー企業、エンドユーザーの間で、統合された水素ソリューションを開発するための協力体制が強化されています。このようなパートナーシップは、水素の製造、貯蔵、流通に関連する技術的課題に対処し、コストを削減する上で極めて重要です。
化学産業からの需要の増加
水素は、化学プロセスにおける重要な工業用ガスとして台頭し、工業規模で化学物質を生産するための重要な原料となっています。最も重要な用途には、メタノールとアンモニアの製造が含まれ、アンモニアは世界の窒素産業の基本構成要素となっています。業界データによると、世界のアンモニア生産量は2021年に1億5,000万トンに達し、生産量のトップは中国で3,900万トン、次いでロシア、米国となっています。窒素肥料用アンモニアの消費量は世界のアンモニア市場の80%以上を占めており、工業用窒素固定アプリケーションにおける水素ガスの需要を大幅に牽引しています。
化学業界の水素ガス需要は、新たな生産能力増強や革新的なプロジェクトを通じて強化され続けています。例えば、ユニゲルは2022年7月、ブラジルのカマサリ工業団地において、グリーン水素とグリーンアンモニアの統合プラントの建設を開始しました。また、メタノール生産は特に北東アジアで著しい成長を遂げており、中国本土における急速な燃料需要の伸びと非従来型化学生産プラントの開発が、主にメタノール消費を牽引しています。例えば、CIMC Enric Holdings Ltd.がGreen Technology BankおよびMoller-Maerskと提携し、2024年までにバイオマス由来のメタノールを5万トン生産することを目標に、中国に新しいグリーンメタノール施設を建設しています。
製油所における水素の利用拡大
精製業界では、よりクリーンな燃料の生産にますます力を入れるようになっており、水素市場の需要を大幅に押し上げています。ガソリンからの硫黄除去義務に関する厳しい規制が、世界のあらゆる地域で低硫黄燃料の需要を促進しています。例えば、米国環境保護庁の自動車排出ガス基準では、ガソリン中の最大硫黄含有量を10ppmと定めており、インドでも、従来の許容上限50ppmに代わって、バーラト・ステージVI燃料グレードの義務化により、硫黄含有量10ppmを採用する方向にあります。
よりクリーンな燃料への需要の高まりは、特にヨーロッパにおいて、水素ベースの製油所プロジェクトへの大きな投資に拍車をかけています。注目すべき動きとしては、2021年2月にOMVとKommunalkreditが共同で2,500万ユーロを投資し、OMVシュヴェヒャット製油所で1,500トンのグリーン水素を製造できるオーストリア最大の電解プラントを設立したことが挙げられます。製造された水素は、バイオ燃料や化石燃料の水素化に利用され、プラントの操業開始は2023年後半を予定しています。また、欧州委員会の燃料電池・水素共同事業が資金を提供するREFHYNEプロジェクトでは、特に燃料の脱硫プロセス用に製油所に組み込むことを目的として、年間1,300トンの水素製造能力を持つヨーロッパ最大の固体高分子電解質膜電解槽を設置する予定です。これは、拡大する水素トレンドと進化する水素業界の状況を反映したものです。
セグメント分析 流通
水素ガス供給市場における高圧チューブトレーラー・セグメント
高圧チューブトレーラーが水素ガス市場を支配し、2024年の市場シェアの約84%を占めています。この重要な市場地位は、様々な距離にわたって大量の水素ガスを輸送する汎用性と効率性に起因しています。これらのトレーラーは、水素輸送に必要な高圧状態を維持する能力で特に支持されており、化学、製油所、製造部門を含む複数の産業への供給に理想的です。このセグメントの優位性は、確立された流通経路の広範なネットワークと、産業クラスター全体にわたる効率的な水素輸送ソリューションへの需要の高まりによってさらに強化されています。
水素ガス供給市場におけるパイプライン・セグメント
パイプライン・セグメントは、水素市場で最も急成長している流通手段として浮上しており、2024年から2029年にかけて大幅な成長が見込まれています。この成長の主な要因は、水素インフラ整備への投資の増加と、効率的で大規模な水素輸送ソリューションへの需要の高まりです。このセグメントの拡大は、水素インフラ開発を促進する様々な政府イニシアティブや、水素専用輸送ネットワークの構築にますます焦点が当てられていることが後押ししています。パイプライン輸送は、継続的な供給能力、長距離輸送コストの削減、安全性の向上といった利点があり、大規模な水素供給プロジェクトにとってますます魅力的なものとなっています。
その他の流通セグメント
ボンベ部門は、水素ガス流通市場において、特に小規模な用途やエンドユーザーへの供給において重要な役割を果たしています。この流通方法は、研究所、小規模な産業用途、新興の水素燃料電池用途に不可欠です。シリンダーは、柔軟性、扱いやすさ、さまざまな容積要件への適合性という点で優れています。このセグメントには、スチール、カーボンファイバー、アルミシリンダーなど、さまざまな素材のシリンダーがあり、それぞれ圧力要件、安全性、アプリケーション固有の需要に基づく特定の市場ニーズに対応しています。シリンダー式供給は汎用性が高いため、水素供給インフラ全体の重要な構成要素であり続けています。
セグメント分析： エンドユーザー産業
水素ガス市場における化学品セグメント
化学品セグメントは、世界の水素ガス市場において支配的な地位を維持し、2024年には市場シェア全体の約50%を占めます。この大幅な市場プレゼンスは、主にアンモニアやメタノールのような必須化学物質の生産における水素ガスの広範な使用によるものです。このセグメントの強さは、年間約3,900万トンのアンモニア生産で世界をリードする中国のような主要化学品製造地域で特に顕著です。アンモニアが主成分となる肥料生産からの旺盛な需要が、このセグメントの市場リーダーシップを強化し続けています。さらに、特に北東アジアにおけるメタノール産業の成長により、急速な燃料需要と非従来型の化学生産プラントが強力な市場ダイナミクスを生み出しており、水素ガス市場における化学品セグメントの優位性がさらに強化されています。
水素ガス市場における航空宇宙・自動車分野
航空宇宙・自動車セグメントは、水素産業において最も急速な成長を遂げており、予測期間2024-2029年の成長率は約11%と見込まれています。この例外的な成長の主な要因は、水素燃料電池自動車の普及が進んでいることと、水素を動力源とする航空機に対する航空業界の関心が高まっていることです。大手自動車メーカーは水素燃料電池車のポートフォリオを積極的に拡大しており、航空宇宙企業は革新的な水素推進システムを開発しています。このセグメントの成長は、クリーンな輸送と持続可能な航空燃料の代替を促進する政府のイニシアチブによってさらに支えられています。水素燃料補給インフラの整備と燃料電池技術の進歩は、このセグメントの継続的拡大のための強固な基盤となっています。
エンドユーザー産業における残りのセグメント
水素市場の残りのセグメントには、精製、エネルギー、その他のエンドユーザー産業が含まれ、それぞれが市場ダイナミクスにおいて重要な役割を果たしています。精製部門は、ガソリンやディーゼル燃料の硫黄除去に不可欠な役割を果たし、よりクリーンな燃料生産に貢献することで、市場の重要性を維持しています。エネルギー部門は、生産量は少ないものの、熱電併給システムでの用途に不可欠です。その他のエンドユーザー産業は、ガラス製造、溶接、金属加工、鉄鋼生産用の直接還元鉄などの多様な用途を包含しており、総体として市場の多様性に寄与しています。これらの分野は、技術の進歩や持続可能な産業プロセスへの関心の高まりとともに進化を続けています。
水素ガス市場の地域別セグメント分析
アジア太平洋地域の水素ガス市場
アジア太平洋地域は、世界最大かつ最もダイナミックな水素ガス市場です。同地域の優位性は、化学製造、精製、クリーンエネルギーへの新たな取り組みなど、広範な産業用途に牽引されています。中国、インド、日本、韓国などの国々は、水素インフラと技術開発に多額の投資を行っています。主要な製造拠点が存在し、クリーンエネルギーへの移行が重視され、政府の政策が後押しすることで、この地域全体で水素市場の成長に有利な条件が整いつつあります。
中国の水素ガス市場
中国は、アジア太平洋地域の水素ガス市場において支配的な地位を維持しており、2024年には世界市場の約48%のシェアを占めます。中国のリーダーシップは、特に化学製造と精製部門における巨大な産業基盤に支えられています。中国の水素開発へのコミットメントは、水素製造施設の広範なネットワーク、燃料電池車の増加、野心的なクリーンエネルギー目標を通じて明らかです。水素インフラへの政策と投資による政府の支援は、中国の市場ポジションを強化し続けています。
中国市場の成長ダイナミクス
中国は、アジア太平洋地域で最も速い成長を遂げており、2024年から2029年までの年平均成長率は約5%と予測されています。この急成長の背景には、水素燃料電池自動車への投資の増加、化学産業からの需要の増加、クリーンエネルギー代替への政府の後押しがあります。グリーン水素生産能力の開発と水素補給インフラの拡大に注力する中国は、この成長の勢いを維持すると予想されます。二酸化炭素排出量の削減と、エネルギーミックスの重要な構成要素としての水素の推進に取り組む中国は、水素業界に新たな機会を創出し続けています。
北米の水素ガス市場
北米は、高度なインフラと技術力を特徴とする重要な水素ガス市場です。この地域の市場は、主に確立された産業用途とクリーンエネルギー・ソリューションへの関心の高まりによって牽引されています。米国、カナダ、メキシコは、それぞれ異なる産業基盤とエネルギー転換への取り組みを通じて、この地域の市場に貢献しています。二酸化炭素排出量の削減とクリーンエネルギー代替の促進に重点を置くこの地域は、水素市場の成長を引き続き形成しています。
米国の水素ガス市場
北米の水素ガス市場を支配するのは米国で、2024年の世界市場シェアの約16%を占めています。同国の主導的地位は、特に精製・化学製造部門を中心とした広範な産業基盤に支えられています。アメリカ市場は、先進的なインフラ、技術的専門知識、水素燃料電池技術への投資の増加から利益を得ています。大手産業ガス会社の存在と、クリーンエネルギー用途への関心の高まりが、米国市場の地位をさらに強化しています。
米国市場の成長ダイナミクス
米国は北米で最も高い成長率を維持しており、2024年から2029年までの年平均成長率（CAGR）は約4%と予想されています。この成長の原動力となっているのは、産業用途での水素採用の増加、燃料電池自動車インフラの拡大、クリーン水素製造への投資の拡大です。同国の強固な研究開発能力と政府の支援政策が、水素市場成長の好条件を生み出し続けています。グリーン水素の開発と、産業全体の二酸化炭素排出量削減に重点を置くことが、この成長軌道を支えています。
ヨーロッパの水素ガス市場
ヨーロッパは、持続可能な開発とクリーンエネルギーへの転換を強く意識した、成熟し技術的に進んだ水素市場です。同地域の市場は、強固なインフラ、革新的な技術、支援的な規制枠組みを特徴としています。ドイツ、英国、イタリア、フランスは、それぞれ水素開発における明確な強みと重点分野を持ち、この地域市場の主要な貢献国となっています。
ドイツの水素ガス市場
ドイツは、水素開発への包括的なアプローチと強力な産業基盤により、欧州の水素ガス市場をリードしています。ドイツのリーダーシップは、広範な研究開発活動、強力な製造能力、野心的な水素戦略によって支えられています。グリーン水素インフラの開発と様々な分野での水素利用促進に注力するドイツは、欧州水素市場における重要なプレーヤーです。
ドイツ市場の成長ダイナミクス
ドイツは、包括的な水素戦略とクリーンエネルギー・インフラへの投資拡大により、欧州地域で最も高い成長ポテンシャルを発揮しています。水素をベースとした経済発展への同国のコミットメントは、生産施設と流通ネットワークへの大規模な投資に支えられており、市場拡大の原動力となっています。産業界の脱炭素化と水素モビリティ・ソリューションの推進に注力するドイツは、その成長軌道をさらに後押ししています。
南米の水素ガス市場
南米の水素ガス市場は、ブラジルとアルゼンチンが地域開発をリードし、世界的に重要なプレーヤーとして台頭しています。この市場の特徴は、産業用途の拡大とクリーンエネルギー・ソリューションへの注目の高まりです。ブラジルは、その広範な産業基盤と水素インフラへの投資拡大により、この地域で最大かつ最も急成長している市場として浮上しています。この地域の豊富な再生可能エネルギー資源と持続可能な開発への関心の高まりが、市場成長の好条件を生み出しています。
中東・アフリカの水素ガス市場
中東・アフリカ地域は、大きな成長と発展の可能性を秘めたダイナミックな水素ガス市場です。同市場の特徴は、特に石油精製と化学製造分野での強力な産業用途です。サウジアラビアは、その広範なエネルギーインフラと産業能力を活用し、この地域最大の市場として浮上しています。アラブ首長国連邦は、野心的なクリーンエネルギーへの取り組みと水素プロジェクトへの投資の増加により、急成長の可能性を示しています。同地域の豊富なエネルギー資源と経済の多角化への関心の高まりは、世界の水素市場に新たな機会を生み出し続けています。
水素ガス産業の概要
水素ガス市場のトップ企業
水素ガス市場では、エア・リキード、リンデPLC、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ、BASF SE、エクイノールASAなどの有力企業が、継続的な技術革新と戦略的拡大を通じて業界をリードしています。各社は、特に複合圧力容器やパイプライン・インフラなどの分野で、高度な貯蔵・流通技術の開発にますます注力しています。バリューチェーン全体にわたる戦略的パートナーシップと協力関係は、水素市場の拡大にとって極めて重要となっており、多くの企業が新興市場での地位を強化するために合弁会社を設立しています。業界では、特にグリーン水素製造技術や炭素回収ソリューションの研究開発に多額の投資が行われています。企業はまた、戦略的買収や施設設立を通じて地理的プレゼンスを拡大すると同時に、デジタル化や自動化の取り組みを通じて業務効率の改善にも取り組んでいます。
多様なプレーヤーがダイナミックな市場構造を形成
水素ガス市場は、グローバルな産業ガスコングロマリットと地域に特化したプレーヤーによる複雑な競争構造を示しています。大規模な多国籍企業は、広範な流通網、技術力、水素バリューチェーン全体にわたる統合的な事業を通じて市場を支配しています。これらの既存プレーヤーは、資金力と技術的専門知識を活用して市場の主導権を維持する一方、地域プレーヤーは特定の地域市場や特殊用途への対応に重点を置いています。また、従来の化石燃料から水素へと移行しつつあるエネルギー企業が、その広範なインフラと顧客関係を活かしてこの分野に参入しています。
業界では、特に新興市場や技術分野において、戦略的なM&Aによる統合が進んでいます。大手企業は、革新的な新興企業やテクノロジー企業を買収し、グリーン水素製造や高度な貯蔵ソリューションなどの分野における能力を強化しています。市場構造は垂直統合戦略の影響をさらに受けており、企業は生産からエンドユーザー用途までバリューチェーン全体で事業を拡大しています。合弁事業や戦略的提携は、特に高い成長が見込まれる地域で一般的になっており、企業はリスクを共有し、補完的な能力を活用しようとしています。
イノベーションと持続可能性が将来の成功を牽引
水素市場での成功は、技術的なリーダーシップを維持しながら、費用対効果が高く持続可能なソリューションを開発する企業の能力にかかっています。既存プレーヤーは、市場での地位を維持するために、グリーン水素機能の拡大、流通網の最適化、革新的な貯蔵ソリューションの開発に注力する必要があります。企業は、輸送や産業用途などの主要分野でエンドユーザーとの強力なパートナーシップを確立すると同時に、生産コストを削減し効率を向上させるための研究開発に投資する必要があります。市場をリードするためには、品質と安全基準を維持しながら事業を拡大する能力が不可欠です。
市場の競合他社は、大手企業のプレゼンスが限られている特殊な市場セグメントや地理的地域に焦点を当てることで、地歩を固めることができます。成功要因としては、特定の用途に向けた革新的技術の開発、現地での強力なパートナーシップの確立、変化する市場環境に適応するための事業運営の柔軟性の維持などが挙げられます。また、炭素排出量や安全基準に関する規制が強化され、市場力学に大きな影響を与える可能性があることも考慮する必要があります。代替クリーン・エネルギーによる代替のリスクは、継続的な技術革新と市場での差別化戦略を必要とします。政府機関や水素研究企業など、主要なステークホルダーとの強固な関係を構築することが、この進化する市場で長期的に成功するためには不可欠です。
水素ガス市場ニュース
- 2024年1月 EquinorとLindeがオランダでH2M Eemshaven低炭素水素プロジェクトを建設する契約を締結。
- 2023年11月 エアープロダクツがオランダのロッテルダムでヨーロッパ最大の青色水素プラントを発表。このプラントは2026年までに稼働し、エクソンモービル（エッソ）のロッテルダム製油所やその他の顧客に供給される予定。
- 2022年7月：エアープロダクツとVPI（発電会社）は、英国イミンガムに80万kWの低炭素水素製造施設を開発する「ハンバー水素ハブ」（H3）推進のための共同開発契約を締結。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. 要旨
4. 市場ダイナミクス
- 4.1 市場促進要因
- 4.1.1 化学産業からの需要増加
- 4.1.2 製油所における水素利用の拡大
- 4.1.3 その他の促進要因
- 4.2 市場の阻害要因
- 4.2.1 ブルー水素とグリーン水素の製造コストの高さ
- 4.2.2 高い輸送・貯蔵コスト
- 4.3 産業バリューチェーン分析
- 4.4 ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 サプライヤーの交渉力
- 4.4.2 消費者の交渉力
- 4.4.3 新規参入者の脅威
- 4.4.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.4.5 競争の程度
5. 市場セグメント（市場規模：数量ベース）
- 5.1 流通別
- 5.1.1 パイプライン
- 5.1.2 高圧チューブトレーラー
- 5.1.3 ボンベ
- 5.2 用途別
- 5.2.1 アンモニア
- 5.2.2 メタノール
- 5.2.3 精製
- 5.2.4 直接還元鉄（DRI）
- 5.2.5 燃料電池自動車（FCV）
- 5.2.6 その他の用途（ガラス、溶接、発電など）
- 5.3 地域別
- 5.3.1 アジア太平洋
- 5.3.1.1 中国
- 5.3.1.2 インド
- 5.3.1.3 日本
- 5.3.1.4 韓国
- 5.3.1.5 マレーシア
- 5.3.1.6 タイ
- 5.3.1.7 インドネシア
- 5.3.1.8 ベトナム
- 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域
- 5.3.2 北米
- 5.3.2.1 米国
- 5.3.2.2 カナダ
- 5.3.2.3 メキシコ
- 5.3.3 ヨーロッパ
- 5.3.3.1 ドイツ
- 5.3.3.2 イギリス
- 5.3.3.3 イタリア
- 5.3.3.4 フランス
- 5.3.3.5 スペイン
- 5.3.3.6 ノルディック
- 5.3.3.7 トルコ
- 5.3.3.8 ロシア
- 5.3.3.9 その他のヨーロッパ
- 5.3.4 南米
- 5.3.4.1 ブラジル
- 5.3.4.2 アルゼンチン
- 5.3.4.3 コロンビア
- 5.3.4.4 南米のその他
- 5.3.5 中東・アフリカ
- 5.3.5.1 サウジアラビア
- 5.3.5.2 南アフリカ
- 5.3.5.3 ナイジェリア
- 5.3.5.4 カタール
- 5.3.5.5 エジプト
- 5.3.5.6 アラブ首長国連邦
- 5.3.5.7 その他の中東・アフリカ地域
6. 競争環境
- 6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
- 6.2 市場シェア（%）**/ランキング分析
- 6.3 主要企業の戦略
- 6.4 企業プロフィール
-
- 6.4.1 Aditya Birla Chemicals
- 6.4.2 Air Liquide
- 6.4.3 Air Products and Chemicals Inc.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Equinor ASA
- 6.4.6 Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
- 6.4.7 Gulf Cryo
- 6.4.8 Linde PLC
- 6.4.9 Lords Chloro Alkali Limited
- 6.4.10 Matheson Tri-Gas Inc.
- 6.4.11 Messer SE & Co. KGaA
- 6.4.12 PAO NOVATEK
- 6.4.13 Taiyo Nippon Sanso Corporation
- 6.4.14 Universal Industrial Gases Inc.
-
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向
- 7.1 宇宙探査と航空産業における採用の増加
- 7.2 燃料電池電気自動車の需要増加
- 7.3 低炭素経済における水素の産業対応力
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