水素ステーションの世界市場：燃料タイプ別（GHRS、LHRS）市場規模2025年～2032年

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Hydrogen Refueling Stations Market by Fuel Type (GHRS, LHRS), Mode of Operation (On-site H2 Generation, Off-site H2 Generation), Station Type (Stationary, Mobile), End User (Automotive, Marine, Railways, Aviation) and Regional Analysis

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水素ステーションの市場規模と動向

世界の水素ステーション（HRS）の市場規模は、2025年の10億米ドルから2032年には50億米ドルに拡大すると予想されています。2025年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は24.8%になると予測されています。

Persistence Market Research （PMR） は、代替クリーン燃料としての水素の受け入れが拡大し、さまざまな輸送用途における水素燃料の需要が拡大し、それにより水素ステーションなどの水素インフラの成長が促進されると予測しています。

• 例えば、SAE International は EUROCAE と共同で、さまざまな民間航空機で水素を燃料として利用可能にするための性能目標と安全限界を定義する先駆的なガイドライン文書「空港向け水素燃料補給ステーション（気体および液体）」を作成しました。

水素燃料補給ステーション市場の主なハイライト

• 安全基準の向上と供給技術の革新により、液体水素充填ステーション（LHRS）の市場は、予測期間においてより速いペースで成長すると予想されます。
• スペースの制約に対処するためのオフサイト HRS の需要の高まり、およびパイプラインによる再生可能液体水素の調達。
• 自動車セグメントにおける HRS の需要を牽引する、燃料電池自動車（FCEV）への投資の増加。
• アジア太平洋地域は、水素の生産量が多く、燃料電池自動車の増加に伴い、HRS 市場をリードしています。

これまでの成長と今後の展望

ポストコロナ時代における水素インフラに対する政府支援が市場を牽引

世界の水素充填インフラは、2019年から2024年の期間において、26.4%のCAGRで成長しました。特にポストコロナ時代には、水素インフラ整備に対する政策支援が北米および欧州地域でピークに達しました。例えば、バイデン・ハリス政権は、米国全土に水素燃料補給インフラと EV 充電ネットワークを構築するために 6 億米ドル以上の助成金を発表しました。

同様に、2023 年だけでも、ヨーロッパでは 37 以上の新しい H2 燃料補給ステーションが建設されました。このような開発は、政府からの強力な支援と、輸送部門からの排出削減に向けた集団的な取り組みによってのみ可能となっています。

HRS 市場を形作る、グリーン水素と高効率燃料をめぐる世界的な競争

予測期間において、HRS 市場は 2025 年から 2032 年にかけて 24.8% の同様の成長率で成長すると予想されています。この市場は、再生可能エネルギーによるグリーン水素の生産能力の拡大の恩恵を受けるでしょう。

水素燃料の高いエネルギー貯蔵能力と液体状態での輸送の容易さは、さまざまな輸送用途に H2 燃料を採用する上で重要な利点です。H2 を動力源とする鉄道、航空機、大型車両、乗用車、船舶の開発に伴い、予測期間中は水素燃料補給インフラの需要が拡大すると予想されます。

市場動向

成長要因

大型車両向け水素自動車の普及が市場需要を牽引

自動車業界における排出ガスに関する懸念の高まりと規制の強化に伴い、世界市場では、電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCEV）などのゼロエミッションのモビリティソリューションへのパラダイムシフトが進んでいます。

EV は二輪車、三輪車、乗用車セグメントで市場参入をリードしていますが、水素を動力源とする FCEV は、大型自動車および公共交通機関セグメントで普及が進んでいます。

• クリーンエアタスクフォース（CATF）の調査によると、水素燃料電池車（FCEV）のトラックは、1回の燃料補給で電気自動車（BEV）のトラックの2.5倍の距離を走行でき、同時に1回の燃料補給あたり約14時間の充電時間を節約できます。

世界の FCEV の走行車両数は、2019年の 25,212 台から 2020年には 34,804 台へと、前年比 38% の成長過程にあります。2020 年末までに FCEV の走行台数が 20 万台に達すると予測されており、今後数年間で、固定式および移動式の HRS の設置が促進されるでしょう。

市場抑制要因

持続可能な水素燃料補給インフラの展開には、方法論的および実践的な課題があります。

持続可能な水素燃料補給ステーションの展開は、コストのかかるプロセスであり、標準化に関する課題もいくつかあります。HRS の設計とコスト、および環境への影響は、水素の製造方法とステーションへの供給方法によって異なります。

水素を水から再生可能エネルギーを用いて製造し、パイプを通じて液体として給油ステーションに輸送する場合、HRS の運用による環境への影響は最小限に抑えられ、持続可能な展開が可能となります。しかし、世界全体で再生可能エネルギーから製造される H2 は 1% にすぎません。

残りは、化石燃料を使用して水素を生成する、よりエネルギー集約的なプロセスに基づいています。水素インフラの開発におけるもう 1 つの課題は、給油ネットワークと FCEV の共進化のために適切なコードを割り当てる、各国およびメーカー間の連携の欠如です。

主な市場機会

航空業界が、主要空港における HRS 導入の新たな機会を提示

水素は自動車業界だけでなく、航空、海洋、鉄道業界における主要なゼロエミッション燃料として普及しています。特に航空業界では、高いエネルギー貯蔵能力とゼロエミッションの特性から、水素を動力源とする航空機の開発と採用が進んでいます。

ジェットエンジンで水素を燃料として燃焼させると、副産物として水蒸気のみが発生するため、環境に害を及ぼしません。主要な航空機メーカーは、長距離飛行を可能にし環境影響を軽減するため、水素を代替燃料として使用する推進エンジンの研究開発に投資しています。

• 例えば、エアバス社は、水素を燃料とする航空機の開発に投資する「ZEROe」プログラムを開始しました。同社は、同じエネルギーを生成するために、気体水素に比べて 80% 少ないスペースで済む液体水素の利用を強調しています。

水素ステーション市場に関する洞察

運用モードに関する洞察

オフサイト H2 生成は、水素ステーションの運用に 60% の市場シェアを占め、依然として好ましい選択肢である

運営方式に基づき、HRSはオンサイトとオフサイトの2種類に分類されます。両者の主な違いは水素の生産方法にあります。オンサイト方式では、水素は給油ステーション内で現地で生産され利用されます。一方、オフサイト方式では、水素はパイプラインやタンカーを通じて供給されます。

PMR の分析によると、新しい H2 燃料補給ステーションではオフサイト方式が好まれています。この方式が主流となっている主な理由は、液体水素燃料補給ステーションに比べ、必要なスペースと投資が少なくて済むことです。このセグメントは、予測期間において 29.5% という著しい CAGR で成長すると予想されています。

ステーションの種類別洞察

オンデマンドのモバイル水素燃料補給ステーションの開発により、CAGR の高成長が見込まれる

十分な量の水素を貯蔵し、遠隔地でも利用可能にする移動式ステーションの開発は、HRS 市場に大きな変化をもたらす可能性があります。

現在、水素発電所の需要は、FCEV の普及率が高い地域に偏っています。しかし、移動式 HRS システムにより、さまざまな場所で H2 燃料の供給が可能になり、最終的には燃料電池電気自動車の成長を支えることになるでしょう。

現在の FCEV の大半は、鉱山や建設現場などの遠隔地で運用される大型車両です。PMR は、移動式 HRS 市場は 2025 年から 2032 年にかけて 30.1% の CAGR で成長すると予測しています。

地域別の洞察と傾向

アジア太平洋地域が水素ステーション市場の拡大を 50% のシェアでリード

PMRの分析によると、アジア太平洋地域はFCEVの普及率の高さから水素充填ステーションの展開をリードすると予想されます。中国、日本、韓国は世界のFCEV車両の約50%を占めています。これらの国は自動車産業における製造と技術革新の主要な拠点となっています。

地域内の主要企業であるトヨタとヒュンダイは、水素燃料電池エンジンの設計と製造において優れた実績を上げています。これらの企業が発売した FCEV は、この地域で人気を博し、アジア太平洋地域における水素ステーションの展開も加速しています。

• 中国の国営石油・ガス企業である Sinopec は、2023 年に、今後 5 年間に中国国内に 1,000 箇所の水素ステーションを建設する計画を発表しました。

HRS の導入ではヨーロッパが 2 位

ヨーロッパ諸国は、21 世紀の持続可能な開発をリードしてきました。ドイツ、フランス、オランダなどの国々は、ヨーロッパにおける水素インフラのパイオニアです。2022 年末までに、ドイツでは 105 基、フランスでは 51 基、オランダでは 22 基の HRS が稼働していました。2023 年、ヨーロッパは 37 基の新しい HRS を稼働させました。

PMR は、ヨーロッパにおける新しい HRS の設置は、2025 年から 2032 年にかけて 26.4% の CAGR で成長すると予測しています。H2 Mobility、TotalEnergies、Air Liquide、Colruyt Group などの主要企業が、ヨーロッパの水素ステーション市場の拡大を牽引しています。

予測期間において、北米では水素インフラが大幅に成長する見通し

北米の水素ステーション市場は、厳格な排出ガス規制と代替燃料への移行に対する支援が充実している一部の地域に集中しています。

• 例えば、米国で稼働中の 74 箇所の HRS のうち 54 箇所はカリフォルニア州にあります。

カナダの水素ステーション市場は、政府の取り組みにより、米国よりも高い CAGR を記録すると予想されています。

• さらに、ゼロエミッション車インフラプログラム（ZEVIP）は、ZEV インフラの所有者/運営者に 6 億 8,000 万カナダドルを資金援助し、2029 年までに少なくとも 30 箇所の HRS を設置することを目標としています。

HRS 市場の競争環境

世界の HRS 市場は、水素サプライヤーとの戦略的提携により、新規参入者が増加するなど、急速に進化しています。この分野では統合や拡大が進んでいないため、市場は細分化され、やや無秩序な状況にあります。

水素インフラの整備が進むにつれ、グローバルリーダーによる地域プレーヤーの合併や買収が進み、市場は統合化が進むでしょう。この移行により、より構造化され、競争力のある市場環境が生まれる可能性があります。

一部の主要 FCEV メーカーは、HRS 企業と提携して、FCEV の展開を加速し、販売を拡大しています。こうした提携は、水素モビリティインフラの拡大に欠かせないものとなるでしょう。

この市場は、政府による政策支援、そしてエネルギー転換のための水素インフラ整備に向けた財政的インセンティブによって、さらに拡大すると予想されます。こうした機会を注視し、事業戦略を見直した企業は、この進化する市場で大きな競争優位性を獲得できるでしょう。

主な業界動向

2025年1月、トヨタモーターヨーロッパは、HRSおよびENGIEと画期的な提携を締結し、水素燃料補給インフラの進歩を加速して、水素分野が直面する最も差し迫った課題のひとつである、大型車および小型車向けの燃料補給ソリューションの速度とコスト効率の向上に取り組むことを発表しました。

2024年5月、エア・プロダクツは、堅固な水素経済インフラの成功に欠かせない重要なステップとして、カリフォルニア州全域に、常設の商業規模のマルチモーダル水素充填ステーションのネットワークを展開する計画を発表しました。

水素充填ステーションの市場区分

燃料の種類別

• ガス水素充填ステーション（GHRS）
• 液体水素充填ステーション（LHRS）

運用形態別

• オンサイト H2 生産
• オフサイト H2 生産

ステーションの種類別

• 固定式
• 移動式

エンドユーザー別

• 自動車
• 船舶
• 鉄道
• 航空

地域別

• 北米
• ヨーロッパ
• 東アジア
• 南アジアおよびオセアニア
• 中東・アフリカ
• 中南米

目次

1. エグゼクティブサマリー
   1. 世界の水素ステーション（HRS）市場の概要 2024 年および 2032 年
   2. 市場機会評価、2024 年~2032 年、百万米ドル
   3. 主な市場動向
   4. 業界動向および主な市場イベント
   5. 需要側および供給側分析
   6. PMR 分析および推奨事項
2. 市場の概要
   1. 市場範囲および定義
   2. バリューチェーン分析
   3. マクロ経済要因
      1. 世界 GDP 見通し
      2. 国別 FCEV 販売台数
      3. 国別再生可能水素プロジェクト
      4. 国別グリーン水素市場
      5. 国別水素政策およびインセンティブ制度
   4. 予測要因 – 関連性および影響
   5. 新型コロナの影響評価
   6. PESTLE 分析
   7. ポーターの 5 要因分析
   8. 地政学的緊張：市場への影響
   9. 規制および技術動向
3. 市場動向
   1. 推進要因
   2. 抑制要因
   3. 機会
   4. トレンド
4. 価格動向分析、2019年~2032年
   1. 地域別価格分析
   2. セグメント別価格
   3. 価格に影響を与える要因
5. 世界の水素ステーション（HRS）市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 世界の水素ステーション（HRS）市場の見通し：燃料タイプ
      1. はじめに/主な調査結果
      2. 2019 年から 2023 年までの燃料タイプ別市場規模（百万米ドル）および数量（台数）の分析
      3. 2024 年から 2032 年までの燃料タイプ別市場規模（百万米ドル）および数量（台数）の分析と予測
         1. ガス水素充填ステーション（GHRS
         2. 液体水素充填ステーション（LHRS
      4. 市場の魅力度分析：燃料の種類
   3. 世界の水素燃料補給ステーション（HRS）市場の見通し：運用形態
      1. 概要/主な調査結果
      2. 2019年から2023年までの運用形態別市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析
      3. 現在の市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024-2032
         1. オンサイト H2 生産
         2. オフサイト H2 生産
      4. 市場の魅力度分析：運用形態
   4. 世界の水素ステーション（HRS）市場の見通し：ステーションの種類
      1. はじめに/主な調査結果
      2. 2019年から2023年までのステーションタイプ別市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析
      3. 2024年から2032年までのステーションタイプ別市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測
         1. 固定式
         2. 移動式
      4. 市場の魅力度分析：ステーションタイプ
   5. 世界の水素ステーション（HRS）市場の見通し：エンドユーザー
      1. 概要/主な調査結果
      2. 2019年から2023年までのエンドユーザー別市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析
      3. 2024年から2032年までのエンドユーザー別市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測
         1. 自動車
         2. 船舶
         3. 鉄道
         4. 航空
      4. 市場魅力度分析：エンドユーザー
6. 世界の水素ステーション（HRS）市場の見通し：地域別
   1. 主なハイライト
   2. 2019年から2023年までの地域別市場規模（百万米ドル）および数量（台数）の分析
   3. 2024年から2032年までの地域別市場規模（百万米ドル）および数量（台数）の分析と予測
      1. 北米
      2. ヨーロッパ
      3. 東アジア
      4. 南アジアおよびオセアニア
      5. 中南米
      6. 中東・アフリカ
   4. 市場魅力度分析：地域
7. 北米水素ステーション（HRS）市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 北米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、国別、2024-2032年
      1. 米国
      2. カナダ
   4. 北米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032年
      1. ガス水素充填ステーション（GHRS
      2. 液体水素充填ステーション（LHRS
   5. 北米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024年~2032年
      1. オンサイト H2 生産
      2. オフサイト H2 生産
   6. 北米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションタイプ別、2024年~2032年
      1. 固定
      2. 移動
   7. 北米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年~2032年
      1. 自動車
      2. 船舶
      3. 鉄道
      4. 航空
8. ヨーロッパの水素充填ステーション（HRS）市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. ヨーロッパ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、国別、2024-2032年
      1. ドイツ
      2. イタリア
      3. フランス
      4. イギリス
      5. スペイン
      6. オランダ
      7. スイス
      8. ベルギー
      9. その他のヨーロッパ
   4. ヨーロッパ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032年
      1. ガス水素充填ステーション（GHRS
      2. 液体水素充填ステーション（LHRS
   5. ヨーロッパ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024年~2032年
      1. オンサイト H2 生産
      2. オフサイト H2 生産
   6. ヨーロッパの市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションの種類別、2024年から2032年
      1. 固定
      2. 移動
   7. ヨーロッパの市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年から2032年
      1. 自動車
      2. 船舶
      3. 鉄道
      4. 航空
9. 東アジアの水素ステーション（HRS）市場の見通し：
   1. 主なハイライト
   2. 価格分析
   3. 東アジア市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、国別、2024年~2032年
      1. 中国
      2. 日本
      3. 韓国
   4. 東アジア市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032
      1. ガス水素充填ステーション（GHRS
      2. 液体水素充填ステーション（LHRS
   5. 東アジア市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024年~2032年
      1. オンサイト H2 生産
      2. オフサイト H2 生産
   6. 東アジア市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションタイプ別、2024年~2032年
      1. 固定
      2. 移動
   7. 東アジア市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年~2032年
      1. 自動車
      2. 船舶
      3. 鉄道
      4. 航空
10. 南アジアおよびオセアニアの水素ステーション（HRS）市場の見通し：
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 南アジアおよびオセアニア市場規模（百万米ドル）および数量（台）分析と予測、国別、2024-2032年
       1. インド
       2. 東南アジア
       3. ANZ
       4. その他のSAO
    4. 南アジアおよびオセアニア市場規模（百万米ドル）および数量（台）分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032年
       1. ガス水素充填ステーション（GHRS
       2. 液体水素充填ステーション（LHRS
    5. 南アジアおよびオセアニアの市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024年~2032年
       1. オンサイト H2 生産
       2. オフサイト H2 生産
    6. 南アジアおよびオセアニアの市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションの種類別、2024年~2032年
       1. 固定
       2. 移動
    7. 南アジアおよびオセアニアの市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年~2032年
       1. 自動車
       2. 船舶
       3. 鉄道
       4. 航空
11. 中南米の水素ステーション（HRS）市場の見通し：
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 中南米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、国別、2024-2032年
       1. ブラジル
       2. メキシコ
       3. その他中南米
    4. 中南米市場規模（百万米ドル）および数量（台）分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032年
       1. ガス水素充填ステーション（GHRS
       2. 液体水素充填ステーション（LHRS
    5. 中南米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024-2032年
       1. オンサイトH2生産
       2. オフサイトH2生産
    6. 中南米市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションタイプ別、2024-2032年
       1. 固定
       2. 移動
    7. ラテンアメリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年~2032年
       1. 自動車
       2. 船舶
       3. 鉄道
       4. 航空
12. 中東・アフリカ水素充填ステーション（HRS）市場の見通し：
    1. 主なハイライト
    2. 価格分析
    3. 中東・アフリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）分析と予測、国別、2024-2032年
       1. GCC諸国
       2. 南アフリカ
       3. 北アフリカ
       4. その他中東・アフリカ
    4. 中東・アフリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）分析と予測、燃料タイプ別、2024-2032年
       1. ガス水素充填ステーション（GHRS
       2. 液体水素充填ステーション（LHRS
    5. 中東・アフリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、運用形態別、2024年~2032年
       1. オンサイト H2 生産
       2. オフサイト H2 生産
    6. 中東・アフリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、ステーションタイプ別、2024年~2032年
       1. 固定
       2. 移動
    7. 中東・アフリカ市場規模（百万米ドル）および数量（台）の分析と予測、エンドユーザー別、2024年~2032年
       1. 自動車
       2. 船舶
       3. 鉄道
       4. 航空
13. 競争環境
    1. 市場シェア分析、2024
    2. 市場構造
       1. 競争の激しさのマップ
       2. 競争ダッシュボード
    3. 企業プロフィール
       1. エア・リキード
          1. 会社概要
          2. 製品ポートフォリオ/提供製品
          3. 主要財務情報
          4. SWOT 分析
          5. 企業戦略と主な開発
       2. エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ
       3. リンデ・グループ
       4. ネル・ハイドロジェン
       5. H2 モビリティ
       6. トタルエナジー
       7. コルリュイト・グループ
       8. マクフィー・エナジーSA
       9. グリーンポイント
       10. SKプラグ・ハイバース
       11. ENEOS
       12. 日本水素モビリティ
       13. シノペック
       14. ハイネット
       15. その他
14. 付録
    1. 研究方法論
    2. 研究仮定
    3. 略語と略称

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