画像誘導治療システム市場 市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

画像誘導治療システム市場は、2025年には53.9億米ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.2%で拡大し、69.5億米ドルに達すると予測されています。この成長は、AI強化型マルチモダリティスイートによるプラットフォーム統合の深化、ソフトウェア中心のイノベーションによる処置精度の向上、相互運用性とデバイスサイバーセキュリティに関する規制の整合性による医療システムにおける切り替えコストの低減に起因しています。特に、電磁ナビゲーション、リアルタイムMRI、ロボット操作を統合したハイブリッド手術室（OR）への設備投資が集中しています。ハイブリッドORで必要とされる14人体制のチームに対するトレーニングのボトルネックは短期的な成長を抑制するものの、高齢化の進展、慢性疾患の発生率増加、低侵襲治療への臨床的推進が長期的な需要を後押ししています。

主要なレポートのポイント
* 製品カテゴリー別: 2024年に内視鏡が市場シェアの33.67%を占め、MRIシステムは2030年までに5.83%のCAGRで成長すると予測されています。
* 技術別: 2024年に電磁ナビゲーションが収益シェアの30.54%を占め、ロボット支援画像誘導は2030年までに6.32%のCAGRで進展すると見込まれています。
* 用途別: 2024年に心臓外科・構造的心疾患が市場規模の32.81%を占め、神経外科は6.51%のCAGRで上昇する見込みです。
* エンドユーザー別: 2024年に病院・診療所が収益シェアの65.54%を占め、外来手術センターは5.98%のCAGRで最も速く拡大しています。
* モダリティの携帯性別: 2024年に固定システムが市場規模の54.34%を占め、一方、ハンドヘルド/ポータブルユニットは6.01%のCAGRで成長を牽引しています。

市場の成長要因
1. 高齢者人口の増加（CAGRへの影響：+1.2%）: 65歳以上の患者層の増加は、組織損傷を抑え回復を早める精密な電磁ナビゲーションの採用を促しています。MRIガイド下集束超音波は、高齢患者が本態性振戦の開頭手術を避けることを可能にし、生活の質を向上させ再入院を削減します。
2. 慢性疾患の負担増加（CAGRへの影響：+1.1%）: 心血管疾患、腫瘍性疾患、神経疾患が世界の死亡原因の70%以上を占める中、再現性の高い画像誘導介入が不可欠です。深層学習ECG解析は、構造的心疾患の検出において高い精度を達成し、カテーテルベースの修復への早期紹介を促進しています。
3. 低侵襲画像誘導処置への急速な移行（CAGRへの影響：+0.9%）: 外来センターでの手術が増加し、コスト削減と待ち時間短縮に貢献しています。ロボットナビゲーションは手術時間を短縮し、再手術率を低下させ、拡張現実オーバーレイは外科医が皮下の解剖学的構造を追跡するのに役立っています。
4. 三次病院におけるハイブリッド手術室の拡大（CAGRへの影響：+0.8%）: ハイブリッドORは、診断と治療を単一セッションで可能にし、症例処理能力の向上と転送回数の減少により、3～5年で投資回収が可能です。
5. マルチモダリティ相互運用性に関する規制の収束（CAGRへの影響：+0.6%）: 米国FDAとEU医療機器規制は、共通のサイバーセキュリティテストスイートを受け入れ、ベンダーロックインを減らし、病院が最適なコンポーネントを組み合わせて使用することを可能にしています。
6. MRI/USガイド下ロボット工学へのベンチャー資金提供（CAGRへの影響：+0.4%）: ベンチャーキャピタルからの資金提供が、MRIおよび超音波ガイド下ロボット工学の革新を加速させています。

市場の抑制要因
1. 統合システムの高い設備投資コスト（CAGRへの影響：-1.4%）: ナビゲーション、ロボット工学、AI画像診断を統合した包括的なスイートは高額であり、年間サービス料もかかるため、中規模病院にとって導入の障壁となっています。
2. 放射線および電磁波被ばくに関する懸念（CAGRへの影響：-0.8%）: 医療画像診断の放射線に関連するがんのリスクが指摘されており、より厳格な線量追跡義務と、MRIや超音波などの非電離放射線ガイドの選択が促されています。
3. ハイブリッドOR訓練を受けた専門家の不足（CAGRへの影響：-0.7%）: ハイブリッド手術室の複雑な機器を操作し、多職種チームを調整できる専門家の不足は、導入と利用を制限する要因となっています。
4. サイバーセキュリティとデータ統合の課題（CAGRへの影響：-0.5%）: 医療機器の相互接続性が高まるにつれて、サイバーセキュリティの脅威と異なるシステム間でのデータ統合の複雑さが増大しています。

セグメント分析
* 製品タイプ別: 内視鏡は2024年に市場の33.67%を占め、その柔軟性から幅広い用途で利用されています。MRIシステムは、集束超音波やレーザーアブレーションなどの治療がリアルタイムMRIスイートに移行するにつれて、年間5.83%の成長が予測されています。ポータブル超音波プラットフォームは、外来センターで勢いを増しています。
* 技術別: 電磁ナビゲーションは、視線に依存しない特性とサブミリメートル精度により、2024年に収益の30.54%を占めました。ロボット支援画像誘導は、AIによる経路計画と自動ドリルにより手術時間を短縮するため、2030年までに6.32%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 用途別: 心臓外科・構造的心疾患は、TAVRや僧帽弁修復などの処置で融合透視・エコーガイドが必要なため、2024年の収益の32.81%を占めました。神経外科は、MRIガイド下集束超音波の進展により、6.51%のCAGRで最も速く成長しています。
* エンドユーザー別: 病院・診療所は、複雑で資本集約的な症例に適しているため、2024年の収益の65.54%を吸収しました。外来手術センター（ASC）は、低急性度処置に焦点を当てることで、5.98%のCAGRで拡大しています。
* モダリティの携帯性別: 固定システムは、優れた検出器サイズと画像忠実度により、2024年の売上の54.34%を占めました。一方、ポータブルスキャナーは、ハンドヘルド超音波プローブやモバイルCアームの進化により、6.01%のCAGRを記録するでしょう。

地域別分析
* 北米: 2024年には収益の45.71%を占め、学術医療システム、手厚い償還制度、ベンダーの密集した存在が導入を加速させました。FDAのサイバーセキュリティ最終規則や外科ロボット工学へのベンチャー投資が市場を牽引しています。
* アジア太平洋: 2030年までに6.87%のCAGRで上昇すると予測される最も急速に成長している市場です。中国の公立病院改革、日本の超高齢社会における低侵襲治療への需要、インドの医療観光、韓国の製造力と研究開発税制優遇措置が成長を後押ししています。
* 欧州: 医療機器規制の下で技術の試験場であり、費用対効果評価機関が成果の向上を促しています。EU AI法規則は、外科ガイダンスソフトウェアの透明なアルゴリズムログを要求し、準拠ベンダーに先行者利益をもたらします。

競争環境
画像誘導治療システム市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が世界の収益の約55%を占めています。シーメンスヘルスケア、GEヘルスケア、フィリップスは、CT、MRI、血管造影ラボのポートフォリオを基盤とし、AIナビゲーションレイヤーを追加しています。ストライカーとブレインラボは、整形外科および頭蓋骨ナビゲーションに焦点を当てています。戦略的取引はソフトウェアを重視しており、GEはAIセグメンテーションスタートアップを買収し、メドトロニックはシーメンスヘルスケアと提携しています。スタートアップ企業は、携帯性とコストのギャップに取り組んでおり、サイバーセキュリティは重要な差別化要因となっています。

主要企業
* Koninklijke Philips N.V.
* Brainlab
* Siemens Healthineers
* General Electric Company (GE Healthcare)
* Altaris Capital Partners, LLC (Analogic Corporation)

最近の業界動向
* 2024年11月：フィリップス・インドは、テーブルサイド3D切り替えとAIベースのリモート診断機能を備えたAzurion画像誘導治療スイートを発表しました。
* 2024年10月：フィリップスとメドトロニック・ニューロバスキュラーは、画像誘導プラットフォームを使用してタイムリーな脳卒中ケアへのアクセスを拡大するため、世界脳卒中機構と提携しました。
* 2024年10月：GEヘルスケアは、産婦人科および心臓病学全体でAIワークフローツールを特徴とするVersana Premier超音波をリリースしました。
* 2024年9月：メドトロニックは、シーリング技術を搭載した次世代の外科用エネルギーデバイスを発表しました。

画像誘導治療システム市場に関する本レポートは、市場の定義、規模、成長予測、主要な推進要因と抑制要因、詳細なセグメンテーション、主要企業、および堅牢な調査方法について包括的に分析しています。

市場の定義と範囲
本市場は、リアルタイム画像診断（CT、MRI、超音波、透視、PET、SPECT、内視鏡など）とナビゲーションワークステーションを統合し、外科、インターベンショナルラジオロジー、心臓病学における低侵襲治療の計画、実施、評価に用いられる専用の設備と組み込みソフトウェアを対象としています。スタンドアロンの診断スキャナー、従来の外部放射線治療装置、および介入プラットフォームとは独立して販売される後処理ソフトウェアは、本調査の範囲外です。

市場規模と成長予測
画像誘導治療システム市場は、2025年に53.9億米ドルの規模に達し、2030年までに69.5億米ドルへ成長すると予測されています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 高齢者人口の増加
* 慢性疾患の負担増大
* 低侵襲かつ画像誘導手技への急速な移行
* 三次医療機関におけるハイブリッド手術室の拡大
* マルチモダリティ相互運用性を可能にする規制の収束
* MRI/US誘導ロボットおよびアブレーションプラットフォームへのベンチャーキャピタル資金の急増

市場の抑制要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 統合システムの高い初期費用
* 放射線および電磁波曝露に関する懸念
* ハイブリッド手術室に特化した専門家の不足
* 接続デバイスにおけるサイバーセキュリティとデータ統合の課題

市場のセグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* 製品タイプ別: 超音波システム、内視鏡、磁気共鳴画像診断（MRI）、X線透視/Cアーム、陽電子放出断層撮影（PET）、単一光子放出CT（SPECT）、その他。特に内視鏡は2024年に33.67%の収益シェアを占め、最大のセグメントとなっています。
* 技術別: 電磁ナビゲーション、ロボット支援画像誘導、AI強化リアルタイム3D/4D画像処理、拡張/複合現実視覚化、光学・レーザーベーストラッキング。
* 用途別: 脳神経外科、心臓外科・構造的心臓病学、整形外科・脊椎、泌尿器科、腫瘍学・アブレーション、その他。
* エンドユーザー別: 病院・診療所、外来手術センター、その他。
* モダリティの携帯性別: 固定システム、モバイルCアーム、ハンドヘルド/ポータブル。
* 地域別: 北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米。2025年には北米が最大の市場シェアを占めると予測されています。

主要企業
市場における主要なプレーヤーとしては、Koninklijke Philips N.V.、Brainlab AG、Siemens Healthineers、GE HealthCare、Medtronic plc、Stryker Corporation、Olympus Corporation、Canon Medical Systemsなどが挙げられます。これらの企業は、市場集中度、市場シェア分析、および各社のプロファイルを通じて詳細に分析されています。

調査方法と信頼性
本レポートは、生体医工学者、カテーテル室管理者、インターベンショナルラジオロジストなどへの一次調査と、WHO、OECD、FDA、主要ベンダーの年次報告書といった公開データに基づく二次調査を組み合わせた堅牢な調査方法を採用しています。市場規模の算出と予測は、手技量に基づくトップダウンアプローチとサプライヤー出荷量に基づくボトムアップアプローチを相互検証し、高齢化人口の増加、ハイブリッド手術室の普及、償還動向、平均7年間の交換サイクルなどの主要な要素を考慮して行われています。データは独立した監査と貿易データとの照合により検証され、毎年更新されることで、クライアントは常に最新の市場見解を得ることができます。Mordor Intelligenceのベースラインは、検証された手技数と相互検証された平均販売価格に基づいており、市場数値の差異を解消し、信頼性の高い情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 高齢者人口の増加

  • 4.2.2 慢性疾患の負担増加

  • 4.2.3 低侵襲・画像誘導手術への急速な移行

  • 4.2.4 第三次医療機関におけるハイブリッド手術室の拡大

  • 4.2.5 マルチモダリティ相互運用性を可能にする規制の収束

  • 4.2.6 MRI/USガイドロボットおよびアブレーションプラットフォームへのVC資金の急増

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 統合システムの高い初期費用

  • 4.3.2 放射線および電磁波被ばくに関する懸念

  • 4.3.3 ハイブリッド手術室訓練を受けた専門家の不足

  • 4.3.4 接続デバイスにおけるサイバーセキュリティおよびデータ統合の課題

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 超音波システム

  • 5.1.2 内視鏡

  • 5.1.3 磁気共鳴画像法 (MRI)

  • 5.1.4 X線透視 / Cアーム

  • 5.1.5 陽電子放出断層撮影 (PET)

  • 5.1.6 単一光子放出CT (SPECT)

  • 5.1.7 その他

• 5.2 技術別
  • 5.2.1 電磁ナビゲーション

  • 5.2.2 ロボット支援画像誘導

  • 5.2.3 AI強化リアルタイム3D/4Dイメージング

  • 5.2.4 拡張現実 / 複合現実視覚化

  • 5.2.5 光学&レーザーベーストラッキング

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 脳神経外科

  • 5.3.2 心臓外科&構造的心疾患

  • 5.3.3 整形外科&脊椎

  • 5.3.4 泌尿器科

  • 5.3.5 腫瘍学&アブレーション

  • 5.3.6 その他

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 病院および診療所

  • 5.4.2 外来手術センター

  • 5.4.3 その他

• 5.5 モダリティの携帯性別
  • 5.5.1 固定システム

  • 5.5.2 モバイルCアーム

  • 5.5.3 ハンドヘルド / ポータブル

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 ヨーロッパ

  • 5.6.2.1 ドイツ

  • 5.6.2.2 イギリス

  • 5.6.2.3 フランス

  • 5.6.2.4 イタリア

  • 5.6.2.5 スペイン

  • 5.6.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.6.3 アジア太平洋

  • 5.6.3.1 中国

  • 5.6.3.2 日本

  • 5.6.3.3 インド

  • 5.6.3.4 オーストラリア

  • 5.6.3.5 韓国

  • 5.6.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.6.4 中東&アフリカ

  • 5.6.4.1 GCC

  • 5.6.4.2 南アフリカ

  • 5.6.4.3 その他の中東&アフリカ

  • 5.6.5 南米

  • 5.6.5.1 ブラジル

  • 5.6.5.2 アルゼンチン

  • 5.6.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 シーメンスヘルシニアーズ

  • 6.3.2 GEヘルスケア

  • 6.3.3 コニンクリケ・フィリップス N.V.

  • 6.3.4 メドトロニック plc

  • 6.3.5 ブレインラボ AG

  • 6.3.6 ストライカー・コーポレーション

  • 6.3.7 オリンパス株式会社

  • 6.3.8 カールストルツ SE & Co. KG

  • 6.3.9 キヤノンメディカルシステムズ

  • 6.3.10 バリアン（シーメンス）

  • 6.3.11 アキュレイ Inc.

  • 6.3.12 インテュイティブサージカル

  • 6.3.13 ジンマーバイオメット

  • 6.3.14 スミス・アンド・ネフュー

  • 6.3.15 インサイトテック

  • 6.3.16 富士フイルムヘルスケア

  • 6.3.17 エサオテ SpA

  • 6.3.18 深セン・マインドレイ・バイオメディカル

  • 6.3.19 クラリアス・モバイルヘルス

  • 6.3.20 ハイパーファイン

  • 6.3.21 ノバラッド（VisAR）

7. 市場機会と将来展望