間接熱量計市場 規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

間接熱量計市場は、2025年から2030年にかけて堅調な成長が見込まれており、精密栄養プロトコルの需要増加、ポイントオブケア診断への移行、および技術の小型化が主な推進要因となっています。

市場概要

「間接熱量計市場規模、成長、シェア、統計レポート2030」によると、間接熱量計市場は2025年に8億2,000万米ドルと評価され、2030年までに10億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.87%です。この成長は、集中治療における精密栄養プロトコルの採用、ポイントオブケア診断への推進、および所有コストを削減する急速な小型化に支えられています。

ポータブルMEMSベースセンサーの登場、測定サイクルの短縮、償還の明確化が進むことで、病院、スポーツ施設、在宅モニタリングサービスにおける間接熱量計の市場浸透が拡大しています。病院は依然として主要な収益源ですが、スポーツパフォーマンスおよびウェルネスラボが需要増加の触媒となっています。地域別では、メディケアの適用範囲と強力な臨床ガイドラインにより北米が市場を牽引していますが、肥満の有病率の上昇と病院支出の加速により、アジア太平洋地域が最も速い成長を示しています。競争の激しさは中程度であり、既存のデバイスメーカーは、消費者向けの代謝トラッカーをターゲットとする大学発ベンチャー企業からの挑戦を受けています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: スタンドアロン型デバイスが2024年に間接熱量計市場シェアの63.34%を占めましたが、ポータブルシステムは2030年までに5.45%のCAGRで拡大すると予測されています。
* アプリケーション別: 医療ケアアプリケーションが2024年に間接熱量計市場規模の76.56%を占め、スポーツおよびフィットネス分野は2030年までに5.56%のCAGRを記録すると予想されています。
* エンドユーザー別: 病院が2024年に間接熱量計市場シェアの58.34%を獲得し、スポーツパフォーマンスラボは同期間に5.49%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に間接熱量計市場収益の41.23%を生み出し、アジア太平洋地域は2030年までに5.41%のCAGRを記録すると予測されています。

市場のトレンドと洞察（推進要因）

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。

1. 技術の小型化とセンサーコストの低下: MEMSベースの酸素・二酸化炭素センサーは、質量分析計に匹敵する精度をはるかに低いコストで実現し、測定不確実性を3%に削減し、デバイスをポケットサイズに小型化しています。COSMED K4b2のようなフィールド検証済みシステムは、モバイル熱量測定が屋外スポーツ環境でラボの参照方法に匹敵することを示しています。テストあたりのコスト削減と較正サイクルの短縮は、病院が日常的なベッドサイドでの使用を正当化するのに役立ち、スポーツラボはアスリートを実際のプレイ環境でテストする柔軟性を得ています。Breezingポータブルトラッカーのような学術スピンオフは、代謝分析の民主化を強調しています。
2. 世界的な肥満と代謝性疾患の増加: 70歳以上の入院患者の80%以上において、予測方程式では安静時エネルギー消費量を正確に推定できないことが、直接測定の臨床的必要性を強化しています。肥満関連の代謝機能障害が増加するにつれて、精密な熱量測定は、個別の多量栄養素投与を導き、ICU滞在期間を短縮し、合併症を減少させます。政府や保険会社は、間接熱量測定が人工呼吸器使用日数の削減によるコスト相殺効果を示すため、償還を拡大しています。
3. 利点に関する意識の高まり: ICALIC研究グループや専門機関からのポジションペーパーは、間接熱量測定を重症患者のゴールドスタンダードとして強調しており、三次病院でのプロトコル更新を推進しています。呼吸商の読み取りは、基質利用に関する即時の洞察を提供し、臨床医がその場で脂肪対炭水化物の供給を調整することを可能にします。会議や継続教育プログラムは知識移転を加速させ、栄養学および呼吸療法の実践における需要を強化しています。
4. 精密栄養療法のためのICUでの採用: ICUの将来監査では、測定された代謝が平均1,649 kcal ± 544であるのに対し、広く誤って推定された計算値とは大きく異なり、リアルタイム測定の臨床的有用性が証明されています。Q-NRGのような新しいデバイスは10分以内に結果を生成し、ワークフローの懸念を克服しています。欧州臨床栄養代謝学会のガイドラインは、血行動態が安定したICU患者における間接熱量測定を明示的に義務付けており、購入決定を強化しています。

市場のトレンドと洞察（阻害要因）

市場の成長を阻害する主な要因は以下の通りです。

1. 高い設備投資と消耗品コスト: スタンドアロンのICUグレードシステムは25,000米ドルを超え、較正ガス、流量センサー、使い捨てバルブが必要であり、小規模なクリニックが吸収するには困難な年間所有負担が増加します。したがって、間接熱量計市場は三次病院や統合医療ネットワークに有利です。ポータブルMEMSデバイスは参入価格を下げますが、より広範な普及のためには償還スケジュールを拡大する必要があります。
2. 厳格な規制および検証要件: FDAは間接熱量計をクラスIIデバイスに分類しており、メーカーは市販前に実質的同等性申請と複数施設での精度試験を完了する義務があります。CEマーク規則はヨーロッパで同様の臨床検証を課しています。コンプライアンスコストはスタートアップ活動を遅らせ、製品サイクルを長期化させ、間接熱量計市場内のイノベーションペースを抑制しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: ポータブルシステムがイノベーションを牽引
スタンドアロン型熱量計は、絶対的な精度と詳細な分析メニューを重視するICUプロトコルの強みにより、2024年に間接熱量計市場シェアの63.34%を占めました。ポータブルユニットの間接熱量計市場規模は、ラボベンチマークとの同等性の向上と、スポーツ科学のフィールドワークでの魅力から、2030年までに5.45%のCAGRで上昇すると予測されています。ポータブルシステムは現在、ミニ乱流チャネル、マイクロヒーター、高度なアルゴリズムを組み込み、かつてベンチトップ機器に限定されていた±5%の精度閾値に匹敵します。在宅医療プログラムも2025年に遠隔代謝テストを試験的に導入し、間接熱量計市場における将来の新たな収益源を示唆しています。

* アプリケーション別: 医療分野が優勢、スポーツ分野が拡大
医療ケアは2024年に間接熱量計市場規模の76.56%を維持し、ICU栄養、代謝性疾患クリニック、術前検査が主要なユースケースとなっています。米国では1テストあたり63米ドルの償還が安定した検査量を支えています。しかし、スポーツおよびフィットネス分野は、プロチーム、軍事プログラム、ウェルネスチェーンがトレーニングスケジュール内で代謝分析を正式化するにつれて、2030年までに5.56%のCAGRを記録すると予想されています。間接熱量計市場は現在、患者ケアとパフォーマンス最適化の両方にまたがり、従来の境界線を曖昧にしています。小型化されたハードウェアが改善するにつれて、ウェアラブル熱量計が登場し、レクリエーションフィットネス分野でのさらなる成長を促進する可能性があります。

* エンドユーザー別: 病院がリードし、スポーツラボが加速
病院は、急性期医療施設が熱量測定を集中治療バンドルに組み込んだことで、2024年に間接熱量計市場シェアの58.34%を占めました。栄養サポートダッシュボードへの自動データ転送は手動での記録を不要にし、臨床効率を向上させています。スポーツパフォーマンスラボは、絶対的な規模では小さいものの、2030年までに5.49%のCAGRで成長する見込みであり、熱量測定をモーションキャプチャや乳酸分析と統合して、アスリートの総合的なプロファイリングを行っています。

地域分析

北米は、メディケアコード94690と強力な臨床学会の推奨を活用し、2024年に間接熱量計市場収益の41.23%を生み出しました。ヨーロッパは、確立されたICUプロトコルと多施設検証研究により、ドイツ、フランス、北欧諸国で安定した設置を維持しています。
アジア太平洋地域は、国家的な肥満対策プログラムと中国およびインドにおける急速な私立病院の成長に牽引され、2030年までに5.41%のCAGRで最も急速に拡大している地域です。現地の受託製造業者は、西洋のセンサー特許をライセンス供与してコスト最適化されたユニットを生産しており、間接熱量計市場の地域浸透を支援しています。中東およびアフリカは設置ベースでは遅れていますが、湾岸協力会議（GCC）のいくつかの教育病院が2025年にQ-NRGフリートに資金を提供しており、潜在的な需要があることを示唆しています。南米では中程度の採用が見られ、ブラジルの心肺リハビリテーションクリニックは軽量熱量計を好む一方、アルゼンチンの社会保障病院はICUクラスターごとに1台のデバイスを予算化しています。

競争環境

間接熱量計市場は中程度の断片化を特徴としており、単一のベンダーが世界収益の20%を超えることはありません。COSMED、Vyaire Medical、MGC Diagnosticsは、長年にわたるICUとの関係を通じてスタンドアロンセグメントを支えています。各社は、間接熱量測定とスパイロメトリーをバンドルする統合心肺プラットフォームを活用し、病院の購入者にとっての切り替えコストを高めています。
スタートアップ企業や大学発ベンチャー企業は、ハンドヘルドおよび消費者向けデバイスに注力しています。アリゾナ州立大学のBreezingユニットは2025年に第3世代センサーに到達し、10秒未満のウォームアップとスマートフォンベースの分析を約束しています。これらの新規参入企業は、サブスクリプション駆動型の栄養コーチングアプリを中心に戦略を立て、既存企業にはない隣接収益を生み出しています。ライセンス契約も一般的な経路として浮上しており、2024年にはイタリアのスポーツテック企業がCOSMEDの流量希釈特許を自転車搭載型代謝カート向けにサブライセンスし、医療精度とアスリートの現実を結びつけました。
戦略的な動きは、戦略的な動きは、既存企業による新興技術の買収や、異業種間の提携を通じて顕著になっています。例えば、2023年には大手医療機器メーカーが、消費者向けウェアラブルデバイスを開発するスタートアップ企業を買収し、データ駆動型ヘルスケア市場への参入を強化しました。この動きは、医療グレードの精度と日常的な利便性を融合させ、予防医療と個別化された健康管理への需要の高まりに対応しようとするものです。また、遠隔モニタリングとAIを活用した診断支援システムへの投資も活発化しており、特に慢性疾患管理における市場機会を拡大しています。規制当局は、これらの新しいデバイスとサービスの安全性と有効性を確保するため、ガイドラインの策定を急いでいます。

本レポートは、間接熱量計の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。間接熱量計は、エネルギー消費量を測定するための基準となる臨床推奨手段であり、酸素消費量、二酸化炭素排出量、尿中窒素排泄量からエネルギー利用を決定する全身熱量測定の一種と定義されています。

市場は製品タイプ（スタンドアロン、ポータブル）、用途（医療ケア、スポーツ・フィットネス、その他）、エンドユーザー（病院、診断センター、スポーツパフォーマンスラボ、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）別にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

間接熱量計市場は、2025年には0.82億米ドル、2030年には1.04億米ドルに達すると予測されており、堅調な成長が見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、技術の小型化とセンサーコストの低下、世界的な肥満および代謝性疾患の増加、間接熱量測定の利点に対する意識の高まりが挙げられます。さらに、集中治療室（ICU）における精密栄養療法への採用拡大、在宅代謝検査サービスへの移行、間接熱量測定に対する保険償還コードの拡大も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。高額な設備投資と消耗品コスト、厳格な規制・検証要件、代謝技術者の不足が挙げられます。また、小児の低流量測定における精度低下も課題となっています。

製品タイプ別では、センサーの小型化と現場での検査需要の高まりにより、ポータブルシステムが2030年までに年平均成長率（CAGR）5.45%で最も速い成長を遂げると予測されています。用途別では、医療ケア分野、特にICUにおける栄養療法が2024年の収益の76.56%を占め、最大の収益源となっています。地域別では、医療費の増加と肥満発生率の上昇に支えられ、アジア太平洋地域が2030年までにCAGR 5.41%で最も高い成長率を示すと見込まれています。

競争環境については、市場集中度と市場シェア分析が実施されています。主要ベンダーとしては、COSMED Srl、MGC Diagnostics、Vyaire Medicalなどが挙げられ、特に病院セグメントではこれらの企業が主導的な役割を果たしています。新規参入企業は、携帯型消費者向けデバイスの開発に注力している状況です。レポートでは、これらの主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向を含む企業プロファイルが提供されています。

本レポートでは、上記の分析に加え、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）、および市場機会と将来の展望（ホワイトスペースと未充足ニーズの評価）についても詳細に解説されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 技術の小型化とセンサーコストの低下

  • 4.2.2 世界的な肥満と代謝性疾患の増加

  • 4.2.3 利点に関する意識の高まり

  • 4.2.4 精密栄養療法のためのICU導入

  • 4.2.5 在宅代謝検査サービスへの移行

  • 4.2.6 間接熱量測定の保険コード拡大

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資と消耗品コスト

  • 4.3.2 厳格な規制/検証要件

  • 4.3.3 訓練された代謝技術者の不足

  • 4.3.4 低流量小児測定における精度ドリフト

• 4.4 規制環境

• 4.5 技術的展望

• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威

  • 4.6.2 買い手の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 スタンドアロン

  • 5.1.2 ポータブル

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 医療

  • 5.2.2 スポーツおよびフィットネス

  • 5.2.3 その他

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院

  • 5.3.2 診断センター

  • 5.3.3 スポーツパフォーマンスラボ

  • 5.3.4 その他

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 フランス

  • 5.4.2.4 イタリア

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 その他のヨーロッパ

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 日本

  • 5.4.3.3 インド

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 韓国

  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.4.4 中東およびアフリカ

  • 5.4.4.1 GCC

  • 5.4.4.2 南アフリカ

  • 5.4.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.4.5 南米

  • 5.4.5.1 ブラジル

  • 5.4.5.2 アルゼンチン

  • 5.4.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 COSMED Srl

  • 6.3.2 MGC Diagnostics

  • 6.3.3 Vyaire Medical

  • 6.3.4 KORR Medical Technologies

  • 6.3.5 Maastricht Instruments BV

  • 6.3.6 Parvo Medics

  • 6.3.7 Microlife Medical (MedGem/BodyGem)

  • 6.3.8 Cortex Biophysik

  • 6.3.9 GE Healthcare

  • 6.3.10 Schiller AG

  • 6.3.11 CareFusion / BD

  • 6.3.12 iWorx Systems

  • 6.3.13 TSE Systems

  • 6.3.14 ルームカロリメーター (英国)

  • 6.3.15 Geratherm Respiratory

  • 6.3.16 Omnical Netherlands

  • 6.3.17 Summit Healthcare (インド)

  • 6.3.18 Sable Systems International

  • 6.3.19 CJD Technologies

  • 6.3.20 AEI Technologies

  • 6.3.21 Ultima Systems (米国)

7. 市場機会&将来展望