産業・業務用洗浄剤市場：市場規模・シェア分析、成長動向と将来予測 (2025-2030年)

産業・業務用洗浄化学品市場は、2025年から2030年の予測期間において、着実な成長が見込まれています。Mordor Intelligenceのレポートによると、市場規模は2025年に574.4億米ドルと推定され、2030年には733.8億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.68%となる見込みです。

市場概要

この市場は、医療、食品加工、クイックサービスレストラン（QSR）、ホスピタリティといった分野における構造的変化によって、安定した成長軌道を描いています。特に、感染症対策プロトコルの厳格化に伴い、迅速な接触時間を実現するプレミアム消毒剤の需要が高まっています。アジア太平洋地域の急速な工業化は、バイオベース製剤の平均以上の成長を刺激しています。北米は厳格な規制監視により市場をリードしていますが、サプライヤーは新興市場向けにイノベーションを現地化し、石油化学原料の価格変動によるマージン圧力を相殺しようとしています。デジタル投与、IoTリモートモニタリング、酵素を利用した洗浄化学品が競争力の核となり、単体製品ではなくソリューションエコシステムが将来の差別化を定義するでしょう。

主要なレポートのポイント

* 原材料別： 界面活性剤が2024年に32.1%の市場シェアを占め、溶剤は2030年までに6.3%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 製品タイプ別： 汎用クリーナーが2024年に35%の市場規模を占め、消毒剤および殺菌剤は2030年までに6.7%のCAGRで成長しています。
* 成分起源別： 石油化学ベース製品が2024年に70%の市場規模を占めましたが、バイオベース化学品は2025年から2030年にかけて7.2%のCAGRで増加すると予測されています。
* 市場タイプ別： 商業部門が2024年に53%の収益シェアを占め、2030年までに5.5%のCAGRで成長しています。
* 地域別： 北米が2024年に33%のシェアを維持しましたが、アジア太平洋地域は予測期間中に7.8%のCAGRで成長すると予測されています。

市場のトレンドと推進要因

* COVID-19後の感染症対策プロトコル（CAGRへの影響：+1.2%）： 2024年のCDC（米国疾病対策センター）の厳格なガイドラインにより、多剤耐性菌に対する有効性が実証されたEPA（米国環境保護庁）登録消毒剤が求められています。病院は、接触時間を短縮しつつ広範囲の菌に有効なプレミアムなワイプ、スプレー、濃縮液を標準化しています。IoT対応ディスペンサーと現場トレーニングを組み合わせたソリューションが、コンプライアンスを確保し、ベッドレールやナースステーションなどの高接触エリアでのエラーを最小限に抑えています。抗菌薬耐性への懸念の高まりも、過酢酸ブレンドのような広範囲スペクトル化学品への需要を刺激しています。
* HACCP主導のアジアにおける殺菌剤導入（CAGRへの影響：+0.8%）： アジアの施設におけるHACCP（危害分析重要管理点）システムの義務化により、特定の病原体や水質硬度に対応した殺菌剤の導入が進んでいます。酵素ベースのクリーナーと過酸化物フリーの殺菌剤を組み合わせることで、洗浄コストを30～50%削減しつつ輸出残留物制限を遵守する事例も見られます。監査用の文書と迅速なオンサイト技術アドバイスを提供するサプライヤーが優位に立っており、特にハラール認証や輸出規制に合致する製品が求められています。
* GCCおよびエジプトにおけるQSRの急増（CAGRへの影響：+0.6%）： Americana Restaurantsが2023年に中東全域で300の新規店舗を開設するなど、QSRチェーンの拡大は、水質や従業員の入れ替わりに左右されない衛生の一貫性を確保するための自動食器洗浄システムの必要性を高めています。化学品ベンダーは、洗剤の収量を最適化するために、導電率センサーやクラウドダッシュボードを統合した高精度な投与システムを提供しています。脱塩水や高塩分水を使用する市場では、シミを軽減するアルカリブースター添加剤が標準となっています。
* 世界の観光・ホスピタリティ回復（CAGRへの影響：+0.7%）： 2025年初頭には国際観光客数が2019年レベルの90%以上に回復し、ホテルやリゾートでの稼働率と清掃頻度が向上しています。高級ブランドはロボットUV-Cデバイスなどの目に見える清掃習慣を取り入れ、ゲストを安心させています。一方、低価格帯の施設では、運用コストを管理するために低濃度の化学濃縮液が優先されています。濃縮サシェットや多目的酵素クリーナーなど、環境負荷を低減し、持続的な効果を持つソリューションが注目されています。
* 半導体クリーンルームの拡大（CAGRへの影響：+1.1%）： 主に東アジア（台湾、韓国、中国、日本）における半導体クリーンルームの拡大も、市場成長の長期的な推進要因となっています。

市場の抑制要因

* 原材料価格の変動（CAGRへの影響：-1.0%）： 2024年半ば以降、ナフサ連動型界面活性剤原料の価格が12～15%上昇し、製剤メーカーの粗利益を圧迫しています。大手サプライヤーはEO（エチレンオキシド）へのエクスポージャーを最大40%ヘッジし、ココナッツ由来アルコールエトキシレートやソホロリピッドバイオ界面活性剤への代替を進めています。しかし、中小規模のブレンダーは購買力が限られているため、運転資金の圧迫に直面し、地域拡大計画が遅れる可能性があります。
* エチレンオキシド（EO）原料の価格変動（CAGRへの影響：-0.7%）： 米国におけるEO生産の排出量規制強化とアジアのスポット価格の高騰は、ガラス、床、硬質表面クリーナーの基盤となる非イオン性界面活性剤のコスト予測を狂わせています。中期的には、低EOまたはEOフリーの界面活性剤（アルキルポリグルコシドなど）の採用が、エクスポージャーを緩和すると期待されていますが、重度の汚れに対する性能の同等性はまだ評価中です。
* 厳格な環境・健康規制（CAGRへの影響：-0.9%）： 北米と欧州を中心に、N-メチル-2-ピロリドン（NMP）などの生殖毒性溶剤に対する規制圧力が高まり、代替が進んでいます。カリフォルニア州の2025年VOC（揮発性有機化合物）閾値など、VOC規制も市場に影響を与え、サプライヤーは危険物分類なしで溶解力を調整できる製品を開発する必要があります。

セグメント分析

* 原材料別：界面活性剤がリードし、溶剤が加速
* 界面活性剤は2024年に32.1%の市場シェアを維持しており、脱脂剤、消毒ワイプ、食器洗浄洗剤などにおいて不可欠な存在です。しかし、石油化学への依存は価格変動とカーボンフットプリントの精査にさらされるため、ソホロリピッドやラムノリピッドといった持続可能な代替品への投資が進んでいます。
* 溶剤は、6.3%のCAGRで最も急速に成長している原材料カテゴリです。水溶性グリーングリコールエーテル、バイオ由来乳酸エステル、低VOCのd-リモネンブレンドなど、規制に準拠した製品が成長を牽引しています。NMPなどの規制圧力により、金属洗浄用途でも代替が進んでいます。
* 製品タイプ別：消毒剤が汎用クリーナーの優位性に挑戦
* 汎用クリーナーは、床、壁、硬質表面への普遍的な適用性により、2024年の収益の35%を占めました。濃縮パウチは、プラスチック廃棄物を80%削減し、ESG監査に対応しています。
* 消毒剤および殺菌剤は、医療、食品サービス、交通機関における衛生管理の基準が引き上げられたことにより、6.7%のCAGRで他のすべてのタイプを上回っています。過酸化水素やクエン酸を利用した第四級アンモニウムフリーのオプションが導入されています。
* 成分起源別：バイオベースの成長が石油化学の優位性に挑戦
* 従来の石油化学製品は、堅牢なサプライチェーンと予測可能な低単価により、市場規模の70%を占めています。しかし、原油やナフサの価格高騰はコスト構造全体に影響を及ぼすため、原料リスクは依然として存在します。
* バイオベース化学品は、企業の気候変動へのコミットメントと消費者のエコラベル需要を背景に、7.2%のCAGRで成長しています。酵素駆動型CIPソリューションやバイオ界面活性剤など、コストと持続可能性のバランスを取るハイブリッド製剤への移行が進むと予想されます。
* 市場タイプ別：商業部門が成長とイノベーションを牽引
* 食品サービス、小売、オフィス、医療を含む商業エンドユーザーは、2024年の収益の53%を占め、2030年までに5.5%のCAGRで成長し、規模とペースの両方でリーダーシップを確保しています。労働力不足により、滞留時間を短縮し、誤用を防ぐ直感的な色分けパッケージングを備えた製品が優先されています。在庫補充をスケジュールし、QRコードで消費を追跡するSaaS対応プラットフォームも導入されています。

地域分析

* 北米は、CDC、EPA、FDAの規制により、プレミアムで完全に文書化されたソリューションが好まれるため、2024年に33%の収益シェアで市場をリードしました。病院では、CDCの2024年環境清掃手順に準拠した殺胞子性ワイプが採用され、消毒剤の安定した需要を支えています。
* アジア太平洋地域は、衛生基準の向上、製造業の拡大、食中毒に対する政府の取り締まりを背景に、2025年から2030年にかけて7.8%のCAGRを記録する成長エンジンです。中国は消毒剤に関するGB基準の改訂を強化しており、国際的なサプライヤーは現地生産と文書化を進めています。ベトナム、タイ、インドネシアではREACHスタイルの化学物質管理法が導入され、成分の透明性の必要性が高まり、バイオベース製品の採用が促進されています。
* 欧州は成熟しながらも革新的な市場であり、EUグリーンディールと進化する殺生物剤指令が、植物由来の界面活性剤やクローズドループパッケージングへの移行を推進しています。ドイツでは業務用洗浄容器のデポジットシステムが試験的に導入され、スカンジナビアの自治体はカーボンニュートラルな調達を義務付けており、酵素が豊富なクリーナーを間接的に支持しています。
* 中東・アフリカは、GCC、エジプト、ケニアにおけるホスピタリティプロジェクトとヘルスケア投資の急増、および米国および欧州ブランドとのフランチャイズ契約に基づくQSRの展開から恩恵を受けています。

競争環境

産業・業務用洗浄化学品市場は、中程度の断片化が見られます。SolenisによるAqua ChemPacsの2024年の買収は、溶解性濃縮液のポートフォリオを強化し、紙・水処理の専門知識を補完することで、持続可能性のニッチ分野での競争を激化させています。アジアや中東の地域チャレンジャーは、価格の機敏性と現地の規制に関する洞察力で成長しています。インドの製剤メーカーは、洗浄化学品と契約清掃を組み合わせることで、エンドツーエンドの価値を獲得しています。

主要企業

主要企業には、3M、BASF、Ecolab、Procter & Gamble、Solenisなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年8月： Ecolabは、食品・飲料工場向けのCIP（定置洗浄）ソリューションに酵素を導入し、安全性を向上させるとともに環境負荷を低減しました。
* 2024年6月： Solenisは、レストランや病院向けの濃縮溶解性化学品パックメーカーであるAqua ChemPacsを買収し、持続可能な洗浄ポートフォリオを拡大しました。

このレポートは、産業用および業務用洗浄化学品市場に関する詳細な分析を提供しています。本市場は、工場、病院、フードサービス施設、オフィス、公共機関など、非居住施設における表面、設備、繊維の衛生管理に使用される配合剤、洗剤、消毒剤、殺菌剤、界面活性剤、溶剤、ランドリー補助剤、車両洗浄液を対象としています。家庭用消費者向け洗浄剤や有料の清掃サービスは範囲外です。

市場規模と成長予測に関して、本市場は2025年に574.4億米ドルと推定され、2030年までに733.8億米ドルに達すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、衛生基準の向上と製造業の拡大を背景に、7.8%の年平均成長率（CAGR）を記録し、最速の成長が見込まれます。製品タイプ別では、COVID-19後の医療施設やフードサービスにおける感染管理プロトコルにより、CDCおよびHACCP要件に準拠した速効性消毒剤の需要が持続的に高まっており、汎用クリーナーを上回る成長を示しています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、COVID-19パンデミック後の医療・介護施設における感染管理プロトコル強化、アジアの食肉・海産物加工業界におけるHACCP準拠殺菌剤の採用拡大、GCC諸国およびエジプトでのクイックサービスレストラン急増に伴う自動食器洗浄機用洗剤の需要増加、世界的な観光・ホスピタリティ産業の回復、東アジアにおける半導体クリーンルーム拡張による超低残留ブレンド洗浄剤の需要増が挙げられます。

一方で、原材料価格の変動、界面活性剤コスト上昇につながるエチレンオキシド原料の価格不安定性、環境および健康に関する規制の厳格化が市場の成長を抑制する要因となっています。

本レポートでは、市場を多角的に分析するため、以下の主要なセグメントに分類しています。原材料別では、クロルアルカリ（苛性ソーダ、ソーダ灰、塩素）、界面活性剤、溶剤、リン酸塩、酸、殺生物剤などが含まれます。製品タイプ別では、汎用クリーナー、消毒剤・殺菌剤、ランドリーケア製品、車両洗浄製品。成分起源別では、バイオベース/グリーンと従来型/石油化学製品。市場タイプ別では、商業用（フードサービス、ヘルスケア、オフィス・ホテルなど）と製造業用（食品・飲料加工、電子部品など）。地域別では、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、北米、欧州、南米、中東・アフリカに細分化し、詳細な分析を提供しています。

競争環境の章では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、3M、Ecolab、Henkel、Procter & Gambleなど主要な22社の企業プロファイルが含まれています。各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向などが詳述されています。

市場の機会と将来展望としては、未開拓のニーズ評価やバイオベース洗浄化学品の新たな利用が注目されます。特に、IoT対応のディスペンシングやAIを活用したモニタリングといったデジタル技術が、一貫した投与量の確保、廃棄物の削減、コンプライアンスデータの提供を通じて、化学品そのもの以上の新たな価値提案を生み出しています。

本レポートの調査手法は非常に堅牢です。一次調査では、北米、欧州、アジアの業界関係者へのインタビューを実施し、二次調査では、米国環境保護庁（EPA）やユーロスタットなどの公開データセット、業界団体の要約、企業財務情報などを活用しています。市場規模の算出と予測は、施設数と化学品使用量に基づくトップダウンアプローチと、サプライヤーからのASPと販売量に基づくクロスチェックを組み合わせたものです。予測には多変量回帰分析とシナリオ分析が用いられ、規制強化や原料価格の変動が反映されています。データの検証と更新サイクルは厳格で、毎年値が更新され、必要に応じて中間更新も行われます。Mordor Intelligenceのデータは、明確なスコープ、年次更新、デュアルビューモデリングにより、意思決定者に信頼される現実的なベースラインを提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 COVID-19後の急性期および長期介護施設における感染管理プロトコル
  • 4.2.2 アジアの食肉・海産物加工におけるHACCP主導の消毒剤導入
  • 4.2.3 GCCおよびエジプトにおけるクイックサービスレストランの急増と自動食器洗浄剤投入の必要性
  • 4.2.4 世界の観光・ホスピタリティ産業の回復
  • 4.2.5 東アジアにおける半導体クリーンルームの拡張が超低残留ブレンドを推進
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 原材料価格の変動
  • 4.3.2 酸化エチレン原料の変動による界面活性剤コストの上昇
  • 4.3.3 厳格な環境・健康規制
• 4.4 バリューチェーン分析
• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力
  • 4.5.2 買い手の交渉力
  • 4.5.3 新規参入の脅威
  • 4.5.4 代替品の脅威
  • 4.5.5 競争の程度

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 原材料別
  • 5.1.1 クロルアルカリ
  • 5.1.1.1 苛性ソーダ
  • 5.1.1.2 ソーダ灰
  • 5.1.1.3 塩素
  • 5.1.2 界面活性剤
  • 5.1.2.1 非イオン性
  • 5.1.2.2 アニオン性
  • 5.1.2.3 カチオン性
  • 5.1.2.4 両性
  • 5.1.3 溶剤
  • 5.1.3.1 アルコール
  • 5.1.3.2 炭化水素
  • 5.1.3.3 塩素化
  • 5.1.3.4 エーテル
  • 5.1.4 リン酸塩
  • 5.1.5 酸
  • 5.1.6 殺生物剤
  • 5.1.7 その他の原材料（キレート剤、レオロジー調整剤、乳白剤、分散剤、ケトン、エステル）
• 5.2 製品タイプ別
  • 5.2.1 一般用洗浄剤
  • 5.2.2 消毒剤および除菌剤
  • 5.2.3 ランドリーケア製品
  • 5.2.4 車両洗浄製品
• 5.3 成分起源別
  • 5.3.1 バイオベース / グリーン
  • 5.3.2 従来型 / 石油化学
• 5.4 市場タイプ別
  • 5.4.1 商業用
  • 5.4.1.1 フードサービス
  • 5.4.1.2 小売
  • 5.4.1.3 ランドリーおよびドライクリーニング
  • 5.4.1.4 ヘルスケア
  • 5.4.1.5 洗車
  • 5.4.1.6 オフィス、ホテル、宿泊施設
  • 5.4.2 製造業
  • 5.4.2.1 食品および飲料加工
  • 5.4.2.2 金属加工品
  • 5.4.2.3 電子部品
  • 5.4.2.4 その他の製造業（繊維、パルプ・紙、石油化学）
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋
  • 5.5.1.1 中国
  • 5.5.1.2 インド
  • 5.5.1.3 日本
  • 5.5.1.4 韓国
  • 5.5.1.5 マレーシア
  • 5.5.1.6 タイ
  • 5.5.1.7 インドネシア
  • 5.5.1.8 ベトナム
  • 5.5.1.9 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.2 北米
  • 5.5.2.1 米国
  • 5.5.2.2 カナダ
  • 5.5.2.3 メキシコ
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 フランス
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 スペイン
  • 5.5.3.6 北欧諸国
  • 5.5.3.7 トルコ
  • 5.5.3.8 ロシア
  • 5.5.3.9 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 南米
  • 5.5.4.1 ブラジル
  • 5.5.4.2 アルゼンチン
  • 5.5.4.3 コロンビア
  • 5.5.4.4 その他の南米地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.3 カタール
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 ナイジェリア
  • 5.5.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、財務、戦略情報、市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Akzo Nobel N.V.
  • 6.4.3 Albemarle Corporation
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Betco
  • 6.4.6 CLARIANT
  • 6.4.7 Croda International Plc
  • 6.4.8 Ecolab
  • 6.4.9 Henkel AG & Co. KGaA
  • 6.4.10 Huntsman International LLC
  • 6.4.11 KERSIA GROUP
  • 6.4.12 LANXESS
  • 6.4.13 National Chemical Laboratories, Inc.
  • 6.4.14 Nouryon
  • 6.4.15 Procter & Gamble
  • 6.4.16 Reckitt
  • 6.4.17 Solenis
  • 6.4.18 Solvay
  • 6.4.19 Spartan Chemical Company, Inc.
  • 6.4.20 Stepan Company
  • 6.4.21 Westlake Corporation
  • 6.4.22 WM Barr

7. 市場機会と将来展望