産業制御システム市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

産業用制御システム市場の概要

産業用制御システム（ICS）市場は、2025年には2,040.3億米ドルに達し、2030年には3,051.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.38%です。この成長は、インダストリー4.0によるデジタル化の加速、サイバーセキュリティ要件の増加、オープンでベンダーニュートラルなアーキテクチャへの関心の高まりによって推進されています。2024年の半導体不足は、専用ハードウェアから機能を分離するソフトウェア定義の制御プラットフォームの価値を浮き彫りにしました。また、欧州や北米における政府のインセンティブが、既存設備の改修プロジェクトへの資金供給を拡大しています。クラウド、エッジ、オンプレミスといった多様な展開モードが共存し、製造業者は低遅延のプロセス制御を維持しつつ、大規模な分析を求めています。競争環境においては、相互運用可能なハードウェアとAI対応ソフトウェア、統合されたセキュリティを組み合わせたベンダーが優位に立っており、特にエレクトロニクスやライフサイエンスのような高精度分野で顕著です。

主要な市場動向

* オペレーショナルテクノロジー別: 2024年にはSCADAが市場シェアの28.7%を占めましたが、エッジ対応PLCは2030年までに11.46%のCAGRで拡大すると予測されています。SCADAは2025年に585億米ドルの市場規模に貢献し、アップグレードサイクルは分析機能を組み込んだコンテナベースのマイクロサービスに集中しています。一方、エッジPLCクラスターは、計画外のダウンタイムを最大20%削減する可能性を示しています。
* ソフトウェア別: 2024年にはアセットパフォーマンス管理（APM）が収益シェアの23.6%を占めました。しかし、産業用サイバーセキュリティプラットフォームは、OT資産を標的としたランサムウェアの増加に対応し、2030年までに12.75%と最も高いCAGRで成長すると予測されています。統合されたサイバーセキュリティソリューションは、医薬品などのリスク回避型産業で特に需要が高いです。
* 展開モード別: 2024年にはオンプレミスシステムが収益の64.1%を占めましたが、クラウドベースの展開は13.41%のCAGRで増加する見込みです。オンプレミスは決定論的な低遅延とIP制御を優先する多くの事業者にとって重要ですが、クラウドサービスはデータレイク管理やモデルトレーニングをハイパースケーラーにオフロードするニーズに応えています。エッジノードは両者の仲介役を果たし、ローカルで制御ループを実行しつつ、集約された洞察をクラウドに送ります。
* エンドユーザー産業別: 2024年には石油・ガス産業が25.6%の収益シェアでリードしました。しかし、エレクトロニクスおよび半導体製造は、ナノメートルレベルの許容誤差とクリーンルームの歩留まりへの要求から、12.64%のCAGRで支出を拡大しています。エレクトロニクス工場だけでも2030年までに420億米ドルをICS市場規模に貢献すると予測されています。

市場の推進要因

* インダストリー4.0の展開による工場全体の自動化加速: 製造業者は、運用、エンジニアリング、ビジネスデータを統合するエンタープライズ規模のネットワークへと自動化を拡大しています。AI対応のエッジノードは、機械フロアで直接予測保全や適応型フィードレート制御を実行し、意思決定の遅延を短縮します。相互運用可能な製品が、独自のポイント製品に取って代わりつつあります。
* 産業安全と機能安全コンプライアンスへの重視の高まり: 産業規制は、安全完全性（IEC 61508/61511）とサイバーセキュリティレジリエンス（IEC 62443）の二重の義務に収束しています。CISAが2024年にOTの脆弱性に関する24件の勧告を発表したことで、購入者はサイバー安全性を資本計画に組み込むようになり、市場はネイティブに統合された機能を提供するベンダーへと向かっています。
* リアルタイムデータ駆動型大量カスタマイズ需要の急増: 多品種少量生産が常態化するにつれて、工場はソフトウェアで製品バリアントを交換できるモジュール式セルを必要としています。仮想試運転により、ハードウェアが到着する前に自動化をストレステストでき、切り替え時間を大幅に短縮します。
* スマートファクトリー改修に対する政府のインセンティブ: ドイツのManufacturing-Xスキームは、オープンスタンダードを優先する共有データスペースに1億5,000万ユーロ（1億6,100万米ドル）を投入しています。同様に、米国のCHIPS Manufacturing USA Instituteは半導体デジタルツインに2億米ドルをコミットしています。これらのプログラムは導入リスクを低減し、サプライヤーが従来のコスト削減以外のROIを提示することを可能にします。

市場の阻害要因

* 熟練したOT/ICSエンジニアの不足: デロイトの推定によると、2033年までに米国の製造業で190万人の職が未充足となる可能性があり、その多くがハイブリッドなIT-OTスキルを必要とします。この不足は人件費を高騰させ、試運転サイクルを長期化させるため、ベンダーはオンボーディングの摩擦を軽減するためにマネージドサービスやローコード構成をバンドルしています。
* 高い設備投資と長い回収期間: フルスタックの自動化改修は、切り替え時に二重の運用を必要とすることが多く、設備への露出を倍増させ、ROIの期間を延ばします。2024年の半導体不足は、コントローラーのリードタイムを50週間以上に押し上げ、運転資金要件を高めました。

地域別分析

* 欧州: 2024年の収益の28.5%を占め、厳格な機能安全法規と高効率自動化を奨励する持続可能性義務によって牽引されています。Manufacturing-Xのような資金調達スキームは、データ主権を重視するプロジェクトに資金を供給し、国内ベンダーに先行者利益をもたらしています。
* アジア太平洋: 10.24%のCAGRで成長しており、エレクトロニクス、EVバッテリー、再生可能エネルギー部品における大規模な生産能力拡大の恩恵を受けています。中国の人口動態の変化と賃金インフレが工場自動化を加速させ、東南アジア諸国は税制優遇措置を活用してリショアリングプロジェクトを誘致しています。
* 北米: リショアリングイニシアティブとCHIPS Actの2億米ドルのデジタルツインプログラムを通じて勢いを維持しています。米国の湾岸地域におけるエネルギー転換への支出は、LNG、水素、CCS施設を改修するためのオープンプロセス自動化の需要を生み出しています。

競争環境

市場は中程度の集中度を示しており、上位5社が収益の約55%を占めていますが、オープンスタンダードの追い風によりニッチなプレーヤーも存在感を増しています。シーメンス、ABB、ロックウェル・オートメーション、シュナイダーエレクトリック、ハネウェルといった既存企業は、ハードウェアの優位性からソフトウェアエコシステムへと軸足を移し、AIエンジンやデジタルスレッド統合に多額の投資を行っています。ロックウェルとNVIDIAの提携は、物理ベースのシミュレーションを制御設計に組み込み、工場受け入れテストの期間を短縮しています。ABBによるシーメンス・ガメサのパワーエレクトロニクス事業買収は、グリッドエッジのフットプリントを拡大しています。

ディスラプターは、オープンプロセス自動化を活用して、サイバーマイクロゲートウェイ、リアルタイムミドルウェア、持続可能性最適化ツールなどの専門モジュールを既存設備に導入しています。エクソンモービルの初のO-PAS展開は、マルチベンダーの相互運用性を検証し、化学産業のような保守的なセクターに調達基準の見直しを促しています。競争上の差別化は、グローバルなOTスキル不足を緩和するライフサイクルサービスにますます依存しています。ベンダーは、リモート診断、サイバーパッチオーケストレーション、AIモデル再トレーニングをマネージドサービスとして提供しています。

最近の業界動向

* 2025年3月: シーメンスはDISTRIBUTECHでGridscale XとXceleratorの強化を発表し、エンドツーエンドのグリッド自動化バックボーンとしての地位を確立しました。
* 2025年3月: ロックウェル・オートメーションはNVIDIA Omniverse上でEmulate3D Factory Testをリリースし、顧客が仮想FATを実行できるようにしました。
* 2025年2月: エクソンモービルはバトンルージュで世界初の商用オープンプロセス自動化（O-PAS）設備を展開し、ライフサイクルコストを20%以上削減したと発表しました。
* 2024年12月: ABBはシーメンス・ガメサのパワーエレクトロニクス事業を買収し、再生可能エネルギー統合を深化させ、ロボティクス部門の分離前にポートフォリオを強化しました。

このレポートは、グローバル産業制御システム（ICS）市場に関する詳細な分析を提供しています。ICSは、産業プロセスを監視、制御、自動化し、高い精度で多様なタスクを実行するために開発された自動化機器、機械、コンポーネントで構成されています。製品の品質と信頼性を向上させ、製造プロセスにおけるエネルギー効率の達成に重点が置かれていることから、様々な産業でICSの導入が進んでいます。

市場規模は、2025年には2,040.3億米ドルと評価され、2030年までに3,051.7億米ドルに達すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、インダストリー4.0の展開による工場全体の自動化の加速、産業安全および機能安全コンプライアンスへの重視の高まり、リアルタイムデータ駆動型マスカスタマイゼーションの需要急増が挙げられます。また、スマートファクトリーへの改修に対する政府の奨励策、Open Process Automation（O-PAS）アーキテクチャの普及、そして「OT-as-a-Service」エッジプラットフォームへの移行も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。熟練したOT/ICSエンジニアの不足は、予測される年平均成長率から約1.4パーセントポイントを差し引く大きな課題となっています。さらに、高額な設備投資と長い投資回収期間、半導体リードタイムの変動によるコントローラー供給の混乱、レガシーシステム統合の複雑さも市場の制約となっています。

市場は、運用技術、ソフトウェア、展開モード、エンドユーザー産業、および地域別に詳細にセグメント化されています。
運用技術別では、SCADA、DCS、PLC、IED、HMIなどが含まれ、特にエッジ対応PLCは2030年まで年平均成長率11.46%で最も速い成長を遂げると見込まれています。
ソフトウェア別では、資産パフォーマンス管理（APM）、製品ライフサイクル管理（PLM）、製造実行システム（MES）、企業資源計画（ERP）、産業サイバーセキュリティプラットフォームなどが分析されています。OTに特化したランサムウェアの増加や、安全・サイバーコンプライアンスの二重要件により、産業サイバーセキュリティプラットフォームは年平均成長率12.75%で成長しています。
展開モードはオンプレミス、クラウドベース、エッジ/ハイブリッドに分類されます。
エンドユーザー産業は、石油・ガス、化学・石油化学、電力・公益事業、食品・飲料、自動車・輸送、ライフサイエンス、水・廃水、金属・鉱業、パルプ・紙、エレクトロニクス・半導体など多岐にわたります。
地域別では、アジア太平洋地域がエレクトロニクス生産能力の増強と労働力不足による自動化の進展により、年平均成長率10.24%で最も高い成長見通しを示しています。

競争環境の分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェアが評価されており、シーメンスAG、ABB Ltd.、ロックウェル・オートメーションInc.、シュナイダーエレクトリックSE、ハネウェル・インターナショナルInc.、エマソン・エレクトリックCo.、横河電機株式会社、三菱電機株式会社、オムロン株式会社、GEデジタルなどの主要企業のプロファイルが提供されています。O-PASの採用は、エンドユーザーが複数のサプライヤーのコンポーネントを組み合わせることを可能にし、既存ベンダーにオープンインターフェースの認証を促し、市場シェアの浸食リスクをもたらしています。

レポートでは、これらの分析に加え、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、主要なマクロ経済トレンドの影響、ポーターのファイブフォース分析、市場機会と将来展望についても包括的に評価されています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 インダストリー4.0の展開による工場全体の自動化の加速

  • 4.2.2 産業安全および機能安全コンプライアンスへの重視の高まり

  • 4.2.3 リアルタイムのデータ駆動型マスカスタマイゼーションの需要急増

  • 4.2.4 スマートファクトリー改修に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.5 オープンプロセスオートメーション（O-PAS）アーキテクチャの普及（水面下で）

  • 4.2.6 「OT-as-a-Service」エッジプラットフォームへの移行（水面下で）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練したOT/ICSエンジニアの不足

  • 4.3.2 高い設備投資と長い回収期間

  • 4.3.3 半導体リードタイムの変動がコントローラー供給を混乱させる（水面下で）

  • 4.3.4 レガシーシステム統合の複雑さ（水面下で）

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 主要なマクロ経済トレンドの影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 新規参入の脅威

  • 4.8.4 代替品の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

• 4.9 市場に対するマクロ経済トレンドの評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 運用技術別
  • 5.1.1 監視制御およびデータ収集 (SCADA)

  • 5.1.2 分散制御システム (DCS)

  • 5.1.3 プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

  • 5.1.4 インテリジェント電子デバイス (IED)

  • 5.1.5 ヒューマンマシンインターフェース (HMI)

  • 5.1.6 その他のシステム

• 5.2 ソフトウェア別
  • 5.2.1 アセットパフォーマンス管理 (APM)

  • 5.2.2 製品ライフサイクル管理 (PLM)

  • 5.2.3 製造実行システム (MES)

  • 5.2.4 企業資源計画 (ERP)

  • 5.2.5 産業用サイバーセキュリティプラットフォーム

  • 5.2.6 その他のソフトウェア

• 5.3 展開モード別
  • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.3.2 クラウドベース

  • 5.3.3 エッジ / ハイブリッド

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 石油・ガス

  • 5.4.2 化学・石油化学

  • 5.4.3 電力・公益事業

  • 5.4.4 食品・飲料

  • 5.4.5 自動車・輸送

  • 5.4.6 ライフサイエンス

  • 5.4.7 水・廃水

  • 5.4.8 金属・鉱業

  • 5.4.9 パルプ・紙

  • 5.4.10 エレクトロニクス・半導体

  • 5.4.11 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米

  • 5.5.5 中東

  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.2 サウジアラビア

  • 5.5.5.3 その他の中東

  • 5.5.6 アフリカ

  • 5.5.6.1 南アフリカ

  • 5.5.6.2 ナイジェリア

  • 5.5.6.3 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Siemens AG

  • 6.4.2 ABB Ltd.

  • 6.4.3 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.4 Schneider Electric SE

  • 6.4.5 Honeywell International Inc.

  • 6.4.6 Emerson Electric Co.

  • 6.4.7 横河電機株式会社

  • 6.4.8 三菱電機株式会社

  • 6.4.9 オムロン株式会社

  • 6.4.10 GEデジタル（ゼネラル・エレクトリック社）

  • 6.4.11 Bosch Rexroth AG

  • 6.4.12 Phoenix Contact GmbH

  • 6.4.13 Beckhoff Automation GmbH

  • 6.4.14 株式会社日立製作所

  • 6.4.15 Delta Electronics Inc.

  • 6.4.16 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.17 Johnson Controls International plc

  • 6.4.18 Fortinet Inc. (ICSサイバーセキュリティ)

  • 6.4.19 Palo Alto Networks Inc. (ICSサイバーセキュリティ)

  • 6.4.20 ICS-Secure LLC

7. 市場機会と将来展望