産業用モーター市場：市場規模、シェア、成長動向の分析と予測（2025年～2030年）

産業用モーター市場は、モーターの種類（ACモーター、DCモーター、サーボモーター、PMSM、EC/BLDCモーター）、電圧（低電圧、中電圧、高電圧）、エンドユーザー（石油・ガス、発電、鉱業、水・廃水、化学、ディスクリート製造、食品・飲料など）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米など）によってセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されています。

モルドール・インテリジェンスの分析によると、産業用モーター市場規模は2025年に223.4億米ドルに達し、2030年までに282.1億米ドルに拡大し、予測期間中（2025年～2030年）に年平均成長率（CAGR）4.78%で着実に成長すると予測されています。この成長は、デジタル化された製造業、電化、エネルギー効率化の義務化における当セクターの極めて重要な役割を反映しています。産業用モーターは、エネルギー集約型プロセスに深く統合されており、製油所や陸上石油・ガス施設では、モーター駆動システムが電力消費の80%以上を占めています。地域別では、中国の製造業の回復やインドの生産連動型インセンティブプログラムによるインダストリー4.0の導入加速に支えられ、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを維持しています。技術トレンドとしては、標準的なAC誘導モーターから、組み込みセンサーを備えたスマートACサーボモデルへの移行が顕著です。また、IE5およびIE6効率クラスに対する規制圧力により、同期リラクタンスモーターや永久磁石モーターの革新が促進されています。北米および欧州におけるサプライチェーンの国内回帰も、現地生産の高効率モーター駆動パッケージへの需要パターンを変化させています。

主要なレポートのポイントは以下の通りです。
* モーターの種類別: 2024年にはAC誘導モーターが産業用モーター市場シェアの45.12%を占めましたが、スマートACサーボモデルは2030年までに最も速い5.12%のCAGRを達成すると予測されています。
* 電圧別: 1kV未満の低電圧ユニットは、2024年に産業用モーター市場規模の62.78%を占め、2030年までに4.97%のCAGRで成長すると見込まれています。
* エンドユーザー別: ディスクリート製造業が最も速い6.03%のCAGRを記録するセグメントであり、石油・ガスは2024年に最大の18.12%の収益シェアを維持しました。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年に産業用モーター市場の51.68%を占め、2030年まで年間5.74%で成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する要因
* エネルギー効率規制: EUにおけるIE5およびIE6基準、米国におけるNEMAプレミアム規則の更新は、産業顧客をより高効率な代替品へと向かわせています。産業用電力使用量の約70%がモーター関連であるため、旧式ユニットの交換は排出量を削減し、ISO 50001認証インセンティブの対象となります。ライフサイクル全体の透明性とリサイクル可能性に関するガイドラインも、持続可能な材料を用いた再設計を促し、希土類フリーのモーターへの需要を生み出しています。
* スマートファクトリーオートメーションの需要: インダストリー4.0戦略は、統合されたセンシング、エッジコンピューティング、迅速な再構成をサポートするモーターを必要としています。AI駆動の予知保全モジュールがドライブに直接組み込まれるようになり、自動車やエレクトロニクス分野のディスクリート製造ラインでは、同期多軸モーションが求められています。統合されたモーター・ドライブ・コントローラーパッケージは、試運転を簡素化し、ダウンタイムを短縮し、プラントのエネルギー使用量を削減します。
* HVACおよび水インフラの台頭: 米国のインフラ投資・雇用法など、インフラプログラムはエネルギー効率の高いHVACおよび水処理設備に安定した資金を供給しています。水処理分野の自動化は2033年まで10%のCAGRで成長すると予測されており、HVACの改修では、可変速ドライブがますます指定されています。
* 貿易関税に起因するモーターサプライチェーンの国内回帰: 米国の「バイ・アメリカ」条項は、サプライヤーに国内生産の拡大を促し、コンプライアンスを確保し、リードタイムを短縮しています。先進国の顧客は現在、純粋なコストよりも近接性があり、回復力のあるサプライチェーンを優先しており、地域メーカーにシェア獲得の機会をもたらしています。

市場の成長を阻害する要因
** 高額な初期投資: 特に中小企業にとって、先進的な自動化システムやエネルギー効率の高い設備の導入には多額の初期費用がかかり、投資回収期間が長くなる可能性があります。
* 熟練労働者の不足: 新しい技術や複雑なシステムの導入・運用・保守には専門的なスキルが必要ですが、これらのスキルを持つ労働者が不足しており、導入の障壁となっています。
* サイバーセキュリティの懸念: 接続されたシステムやIoTデバイスの普及は、サイバー攻撃のリスクを高め、企業はデータ保護とシステムセキュリティの確保に多大なリソースを投入する必要があります。
* 既存インフラとの統合の複雑さ: 多くの企業がレガシーシステムを運用しており、新しい自動化ソリューションやドライブシステムを既存のインフラに統合することは、技術的および運用上の課題を伴います。
* 経済の不確実性: 世界経済の変動や景気後退は、企業の設備投資計画に影響を与え、市場の成長を鈍化させる可能性があります。

市場機会
* 産業用IoTとAIの統合の進展: 産業用IoT（IIoT）デバイスとAIアルゴリズムの統合により、予知保全、リアルタイム監視、プロセス最適化が可能になり、効率性と生産性が向上します。これにより、スマートファクトリーの実現が加速されます。
* 再生可能エネルギー分野の拡大: 太陽光発電、風力発電などの再生可能エネルギー源への世界的な移行は、これらのシステムをサポートする高効率モーター、ドライブ、および制御技術に対する需要を促進します。特に、エネルギー貯蔵システムやスマートグリッドの発展が新たな機会を生み出します。
* 新興市場における産業化の加速: アジア太平洋地域やラテンアメリカなどの新興国では、急速な産業化と都市化が進んでおり、製造業、インフラ、商業ビルディングにおける自動化およびエネルギー効率の高いソリューションへの需要が高まっています。
* カスタマイズと柔軟な製造の需要増: 消費者の多様なニーズに応えるため、製造業では少量多品種生産やパーソナライズされた製品への対応が求められています。これにより、迅速な切り替えと高い柔軟性を持つ自動化システムおよびモーションコントロールソリューションの需要が増加します。
* 規制遵守と持続可能性への圧力: 世界中で環境規制が強化され、企業はエネルギー消費量の削減と二酸化炭素排出量の削減を求められています。これにより、高効率モーター、可変速ドライブ、およびエネルギー管理システムへの投資が促進されます。

主要プレーヤー
この市場で事業を展開している主要企業には、ABB、Siemens AG、Rockwell Automation, Inc.、Schneider Electric SE、Mitsubishi Electric Corporation、Yaskawa Electric Corporation、Emerson Electric Co.、Danfoss A/S、Eaton Corporation plc、Nidec Corporationなどが含まれます。これらの企業は、製品の革新、戦略的提携、M&Aを通じて市場での地位を強化しています。

産業用モーターは、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置であり、主に交流（AC）電源で駆動されますが、直流（DC）電源で供給される場合もあります。本レポートは、この産業用モーター市場について、モーターの種類、電圧、エンドユーザー、および地域別に詳細な分析を提供しています。

具体的には、モーターの種類として交流（AC）モーター、直流（DC）モーター、サーボモーター、永久磁石同期モーター（PMSM）、電子整流（EC）/BLDCモーターなどを、電圧では低電圧（1kV未満）、中電圧（1-35kV）、高電圧（35kV超）を対象としています。エンドユーザーは、石油・ガス、発電、鉱業・金属、水・廃水処理、化学・石油化学、ディスクリート製造（自動車、エレクトロニクス）、食品・飲料、その他の産業に分類されます。地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東、アフリカの各市場が分析されています。これらのセグメントごとに市場規模と成長予測（金額ベース）が提示されています。

エグゼクティブサマリーによると、産業用モーター市場は2025年に223.4億米ドルの規模に達し、2030年まで着実に成長すると予測されています。地域別では、アジア太平洋地域が2024年に世界の需要の51.68%を占め、製造業の拡大と自動化の加速がその成長を牽引しています。エンドユーザー別では、ディスクリート製造業が最も速い成長（2030年までに年平均成長率6.03%）を示しており、これは柔軟で高精度なモーター駆動パッケージの採用が進んでいるためです。

市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
1. エネルギー効率規制の強化: EUのエコデザイン指令やNEMAプレミアムなどの規制により、IE5およびIE6モーターへの移行が推進されています。これにより、同期リラクタンスモーターや磁石フリーモーターといった革新的な製品が開発され、エネルギー損失を最大20%削減することが可能になっています。
2. スマートファクトリー自動化の需要増加: 産業のデジタル化と自動化の進展が、高性能モーターの需要を高めています。
3. HVACおよび水インフラの発展: これらの分野での投資増加がモーター市場を押し上げています。
4. 貿易関税によるサプライチェーンの国内回帰（リショアリング）: 特に北米では、「Build America Buy America」要件が国内生産を奨励し、リードタイムの短縮や輸送排出量の削減によるESG目標達成に貢献しています。
5. エッジAI組み込み型予知保全モジュールの導入: モータードライブにエッジAIを組み込むことで、稼働時間を改善し、従来の制御アーキテクチャと比較してプラントのエネルギー使用量を最大15%削減できる新たな価値提案が生まれています。
6. 欧州におけるIE5希土類フリーモーターの需要急増: 環境意識の高まりと規制により、希土類を使用しない高効率モーターへの関心が高まっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
1. 高い初期設備投資: 新しい高効率モーターやシステムへの導入には多額の初期費用がかかります。
2. サプライチェーンにおける原材料価格の変動: 原材料の価格不安定性が製造コストに影響を与えます。
3. モーター特有のパワーエレクトロニクスチップの不足: 半導体不足が生産に影響を及ぼしています。
4. デジタルモーターコミッショニングのための熟練労働者不足: 新しい技術に対応できる専門知識を持つ人材が不足しています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要企業としては、ABB Ltd.、Siemens AG、Emerson Electric Co.、Nidec Corporation、Johnson Electric Holdings Limited、Regal Rexnord Corporation、Schneider Electric SE、Yaskawa Electric Corporation、WEG S.A.、Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation、Rockwell Automation Inc.、Ametek Inc.、Franklin Electric Co. Inc.、Fuji Electric Co. Ltd.、Arc Systems Inc.、Wolong Electric Group Co. Ltd.、ATB Austria Antriebstechnik AG、Menzel Elektromotoren GmbH、Maxon Motor AG、TECO Electric and Machinery Co. Ltd.、Hitachi Ltd.などが挙げられており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が分析されています。

レポートでは、市場の機会と将来の展望についても触れており、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価が行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 エネルギー効率規制

  • 4.2.2 スマートファクトリー自動化の需要

  • 4.2.3 HVACおよび水インフラの台頭

  • 4.2.4 貿易関税によるモーターサプライチェーンの国内回帰

  • 4.2.5 エッジAI組み込み型予知保全モジュール

  • 4.2.6 欧州におけるIE5希土類フリーモーターの需要急増

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 高い初期設備投資

  • 4.3.2 サプライチェーンにおける原材料価格の変動

  • 4.3.3 モーター専用パワーエレクトロニクスチップの不足

  • 4.3.4 デジタルモーター試運転における熟練労働者の不足

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5フォース分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の激しさ

• 4.6 マクロ経済要因の影響

• 4.7 技術的展望

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 モーターの種類別
  • 5.1.1 交流（AC）モーター

  • 5.1.2 直流（DC）モーター

  • 5.1.3 サーボモーター

  • 5.1.4 永久磁石同期モーター（PMSM）

  • 5.1.5 電子整流（EC）/ BLDCモーター

• 5.2 電圧別
  • 5.2.1 低電圧（< 1 kV）

  • 5.2.2 中電圧（1-35 kV）

  • 5.2.3 高電圧（> 35 kV）

• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 石油・ガス

  • 5.3.2 発電

  • 5.3.3 鉱業・金属

  • 5.3.4 水・廃水

  • 5.3.5 化学・石油化学

  • 5.3.6 ディスクリート製造（自動車、エレクトロニクス）

  • 5.3.7 食品・飲料

  • 5.3.8 その他のエンドユーザー産業

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米諸国

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 イギリス

  • 5.4.3.2 ドイツ

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ロシア

  • 5.4.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 日本

  • 5.4.4.3 インド

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 オーストラリア・ニュージーランド

  • 5.4.4.6 東南アジア

  • 5.4.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.4.5 中東

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 トルコ

  • 5.4.5.4 その他の中東諸国

  • 5.4.6 アフリカ

  • 5.4.6.1 南アフリカ

  • 5.4.6.2 ナイジェリア

  • 5.4.6.3 エジプト

  • 5.4.6.4 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 Siemens AG

  • 6.4.3 Emerson Electric Co.

  • 6.4.4 日本電産株式会社

  • 6.4.5 Johnson Electric Holdings Limited

  • 6.4.6 Regal Rexnord Corporation

  • 6.4.7 Schneider Electric SE

  • 6.4.8 株式会社安川電機

  • 6.4.9 WEG S.A.

  • 6.4.10 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

  • 6.4.11 Rockwell Automation Inc.

  • 6.4.12 Ametek Inc.

  • 6.4.13 Franklin Electric Co. Inc.

  • 6.4.14 富士電機株式会社

  • 6.4.15 Arc Systems Inc.

  • 6.4.16 Wolong Electric Group Co. Ltd.

  • 6.4.17 ATB Austria Antriebstechnik AG

  • 6.4.18 Menzel Elektromotoren GmbH

  • 6.4.19 Maxon Motor AG

  • 6.4.20 TECO Electric and Machinery Co. Ltd.

  • 6.4.21 株式会社日立製作所

7. 市場機会と将来展望