産業用ネットワークソリューション市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2026年～2031年)

産業用ネットワーキングソリューション市場の概要

産業用ネットワーキングソリューション市場は、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）19.12%で著しい成長を遂げると予測されています。2026年には364.7億米ドルと推定される市場規模は、2031年には874.7億米ドルに達する見込みです。この成長は、運用技術（OT）資産と企業ITネットワークの急速な統合、自動化された生産環境全体でのリアルタイムの可視化、レガシーなフィールドバスからイーサネットベースの工場への移行、プライベート5GとエッジAIの組み合わせによる総所有コスト（TCO）の削減、そして政府によるスマート製造への刺激策によって牽引されています。

# 主要な市場動所の要点

* コンポーネント別: ハードウェアは2025年に市場シェアの60.35%を占めましたが、ソフトウェアとサービスは2031年までにCAGR 21.95%で拡大すると予測されています。
* 接続タイプ別: 有線ソリューションは2025年に市場規模の67.55%を占めましたが、ワイヤレスは2031年までにCAGR 25.1%で成長する見込みです。
* 展開タイプ別: オンプレミスは2025年の収益の65.45%を占めましたが、クラウドは2031年までに年間23.85%で成長すると予測されています。
* エンドユーザー産業別: 製造業が2025年に30.95%の収益シェアでリードしましたが、ロジスティクスおよび輸送は2031年までにCAGR 23.4%で最も急速に成長するセグメントです。
* 地域別: アジア太平洋地域が2025年に34.55%のシェアで市場を支配しましたが、中東およびアフリカは2031年までにCAGR 22.95%で最も急速に成長する地域です。
* 競争環境: Cisco、ABB、Siemens、Rockwell Automationが2024年の収益の約34%を占めており、市場は中程度の集中度を示しています。

# 市場の動向と洞察

推進要因

1. IIoT対応イーサネットベース工場への急速な移行:
* 新しい製造ネットワークの導入の73%がイーサネットによって行われており、2020年の45%から増加しています。これは、1Gbpsを超えるマシンビジョンワークロードに対応するための工場近代化を反映しています。
* BMWのスパルタンバーグ工場では、ビジョン駆動の品質チェックのために99.9%の稼働時間を確保するプライベート5Gグリッドを運用しています。
* 中規模企業は、ラインレベルの改修に250万米ドルの費用がかかるという課題に直面しており、広範な導入を遅らせています。

2. OT/ITの統合による工場でのSD-WAN導入の推進:
* 製造業におけるSD-WANの導入は2024年に340%増加しました。これは、企業がエンタープライズセキュリティポリシーを決定論的な工場フロアのトラフィックに適用しているためです。
* Hyundai AutoEverは、47拠点でネットワーク管理費用を60%削減し、アプリケーションパフォーマンスを35%向上させました。
* 従来のVLANセグメンテーションは自律移動ロボットに必要な俊敏性に欠けるため、OT対応SD-WANが標準になりつつあります。

3. 超低遅延制御を可能にする5Gプライベートネットワーク:
* プライベート5Gの設備投資は2023年以降45%減少し、有線と同等の決定論的な10ミリ秒未満のワイヤレス往復時間を可能にしています。
* NewmontのCadia鉱山では、地下で自律型運搬トラックを運用し、生産性を15%向上させ、安全事故を40%削減しました。
* CJ Logisticsは5G導入後、倉庫のスループットを20%向上させ、多産業での関連性を示しています。

4. エッジAIを活用した予知保全によるTCOの削減:
* ローカルAI推論は、安全なクラウド分析と組み合わせることで、計画外のダウンタイムを最大50%削減し、メンテナンス費用を25%削減します。
* General Motorsの15工場での導入では、振動と熱のシグネチャを分析することで、30日先の故障を予測しています。
* 連続プロセス産業では数百万米ドルの損失回避が見込まれ、保守的な文化にもかかわらず導入が加速しています。

5. 政府によるスマート製造刺激策:
* 中国は2024年の資金のうち28億米ドルを産業用ネットワーキングのアップグレードに充てるなど、政府の刺激策が市場を後押ししています。

6. オープンソースのTime-Sensitive Networking (TSN) スタック:
* IEEE標準化団体が技術的リーダーシップを発揮し、グローバルに影響を与えています。

阻害要因

1. 既存施設におけるサイバーフィジカルセキュリティのスキルギャップ:
* 製造業者の約78%がOTサイバー人材を見つけることができず、統合計画を遅らせています。
* OT関連のサイバーインシデントは2024年に87%増加し、レガシーシステムの脆弱性を露呈しました。
* CiscoとRockwellの「Digital Skills for Industry」イニシアチブは、アジア太平洋地域の10万人の専門家を育成し、このボトルネックを緩和することを目指しています。

2. 独自のプロトコルロックインによる移行コストの増大:
* 平均的な施設移行コストは180万米ドルに達し、これは主に既存の単一ベンダーのフィールドバスエコシステムに起因します。
* IEEE 802.1 TSN標準は、マルチベンダー間の相互運用性を約束し、ベンダーロックインを緩和し、オープンアーキテクチャへの移行を加速させる可能性があります。

3. 産業用NICの半導体サプライチェーンの変動性:
* グローバルな影響があり、特にアジア太平洋地域の生産に集中した影響があります。

4. ファンレス産業用スイッチ設計における電力密度制限:
* 世界中の過酷な環境アプリケーションに影響を与えます。

# セグメント分析

コンポーネント別: ハードウェアの優位性とソフトウェアの変革

ハードウェアは2025年に60.35%の収益を占め、過酷な現場向けの堅牢なスイッチ、ルーター、アクセスポイントへの依存を示しています。プレミアムなファンレススイッチは、エンタープライズ向け製品の3倍の価格で販売されることもあり、持続的な温度と振動に対応しています。しかし、ソフトウェアとサービスはCAGR 21.95%で成長しており、AI駆動のネットワーク監視とサブスクリプションモデルへの決定的な転換を示唆しています。シーメンスのSIRIUS 3RC7モジュールは、制御層にソフトウェア定義ネットワーキングを組み込んでおり、ハードウェアとソフトウェアの融合を実証しています。マネージドサービスプロバイダーは、企業がサイバーセキュリティ強化と24時間365日の監視を外部委託したことで、2024年に年間45%の成長を記録しました。

接続タイプ別: ワイヤレスの勢いが有線の優位性に挑戦

有線イーサネットは、決定論的な制御要件とEthernet-APLの1,000mの固有安全到達距離により、2025年に67.55%のシェアを確保しました。一方、プライベート5Gが自律型ロボットのワイヤレス化を可能にし、工場の再構成を加速させることで、ワイヤレスはCAGR 25.1%で成長しています。トヨタのマテリアルハンドリング5G導入は、銅線と比較して設置予算を60%削減しながら、99.5%の信頼性を達成しました。Texas Instrumentsの超低電力モジュールは、現在90%少ないエネルギー消費で動作し、バッテリー駆動センサーの経済性を強化しています。

展開タイプ別: オンプレミス優先にもかかわらずクラウド移行が加速

オンプレミスは、データ主権とほぼゼロ遅延の要件により、2025年の支出の65.45%を維持しました。しかし、ハイブリッドアーキテクチャがローカル制御と集中型AI分析を組み合わせることで、クラウドはCAGR 23.85%で急増しています。Microsoft Azureに接続された工場は、構成と脅威監視のための単一の管理画面としてクラウドを利用するケースが増えています。Schneider ElectricのEcoStruxureプラットフォームは、エッジセンサーとクラウド最適化を融合させることで15%のエネルギー節約を実現し、単なるコスト削減以上の実用的な価値を示しています。

エンドユーザー産業別: 製造業のリーダーシップとロジスティクスの挑戦

製造業は、自動車メーカーが高帯域幅のビジョンとロボットシナリオを推進したことで、2025年に30.95%の収益を占めました。BMWやメルセデス工場は、継続的な欠陥画像処理をサポートするためにギガビットクラスのバックボーンに依存しています。一方、ロジスティクスおよび輸送は2031年までにCAGR 23.4%で最も急速に成長しています。CJ Logisticsは、5G導入後に20%の生産性向上を達成し、この分野の需要を示しています。鉱業、石油・ガス、公益事業も同様に、自律型フリートとエッジ分析を通じて変革を進めており、これらすべてが産業用ネットワーキングソリューション市場の拡大に貢献しています。

# 地域分析

アジア太平洋地域は、中国の政策支援によるデジタル化と日本の高スループット電子機器製造エコシステムに牽引され、2025年に34.55%のシェアで産業用ネットワーキングソリューション市場を牽引し続けています。インドとASEAN経済が「Make-in-India」や「Industry4WRD」プログラムの下でスマート工場導入を拡大するにつれて、この地域の成長見通しは依然として魅力的です。北米は成熟した導入地域として続き、安全なOT-ITアップグレードを補助する8億米ドルの米国連邦補助金によって支えられています。ヨーロッパは、厳格なサイバーレジリエンス指令とドイツの12億ユーロの中小企業基金の恩恵を受け、広範なネットワーク近代化を促進しています。中東およびアフリカ地域は規模は小さいものの、最も高いCAGR 22.95%を示しており、湾岸の石油大手は腐食性の砂漠やオフショアプラットフォームで掘削資産を運用するためにプライベート5Gを導入しています。ラテンアメリカの機会は、堅牢なイーサネットオーバーファイバートポロジーを必要とする鉱業および再生可能エネルギーの構築にかかっています。

# 競争環境

シーメンス、ABB、Rockwell Automationなどの従来の自動化サプライヤーは、ソフトウェア中心の製品に転換しており、CiscoやEricssonなどのネットワーキングリーダーは、安全な5GおよびSD-WANポートフォリオでOT領域に進出しています。2025年には統合が激化し、ABBはシーメンスの配線アクセサリー事業を1億5000万米ドルで買収し、スマートビルディングの範囲を拡大しました。HMS NetworksによるRed Lion Controlsの3億4500万米ドルでの買収は、既存資産を橋渡しする産業用プロトコルゲートウェイを巡る競争を浮き彫りにしました。戦略的提携は単独の研究開発を上回っており、Cisco-Rockwell協定はアジア太平洋地域での統一OT-ITを目標とし、ルーターとPLCのクロスセルを支えています。サブスクリプションベースのクラウドネイティブ管理を提供するニッチなディスラプターは、コモディティハードウェアの利益を圧迫しています。Ethernet-APL、TSN、およびオープンソーススタックの成熟は、ベンダーの参入障壁をさらに低くし、既存企業にライフサイクルサイバーセキュリティとAI診断をバンドルするよう促しています。

産業用ネットワーキングソリューションの主要企業

* Cisco Systems, Inc.
* Huawei Technologies Co., Ltd.
* Siemens AG
* Rockwell Automation, Inc.
* Schneider Electric SE

# 最近の業界動向

* 2025年1月: ABBは、中国におけるシーメンスの配線アクセサリー部門を1億5000万米ドルで買収し、スマートビルディングの範囲とチャネルの幅を強化しました。
* 2025年3月: Ciscoと日立は、変電所の銅線を光ファイバーイーサネットに置き換えることに合意し、スループットを向上させ、ケーブル配線の複雑さを最小限に抑えました。
* 2025年3月: Rockwell Automationは、NVIDIA Omniverse統合によるEmulate3D Factory Testを発表し、工場自動化の仮想受け入れテストを可能にしました。
* 2025年2月: CiscoとRockwellは、インドで「Digital Skills for Industry」を開始し、OT-ITサイバーセキュリティとネットワーキングに関する10万人の専門家を育成する計画です。

産業用ネットワークソリューションは、自動化システムアーキテクチャにおいて不可欠な要素であり、複数のデバイス間の効果的なデータ交換、データ制御、および柔軟な接続手段を提供します。これらは、有線および無線ネットワークシステムを必要とする製品の流通や技術サポートに利用されます。本レポートは、市場の仮定、定義、調査範囲、および調査方法を基に、この市場を詳細に分析しています。

エグゼクティブサマリーと市場概況
本市場は、2026年には364.7億米ドル規模に達し、2031年には874.7億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は19.12%と非常に高い伸びが期待されています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* IIoT（産業用モノのインターネット）対応のイーサネットベースの工場フロアへの急速な移行
* OT（運用技術）とIT（情報技術）の融合による工場でのSD-WAN（ソフトウェア定義型広域ネットワーク）導入の促進
* 5Gプライベートネットワークによる超低遅延制御の実現
* エッジAIを活用した予知保全による総所有コスト（TCO）の削減
* 各国政府によるスマートマニュファクチャリング推進策
* オープンソースのTime-Sensitive Networking (TSN) スタックの普及

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる要因も存在します。
* 既存設備（ブラウンフィールドサイト）におけるサイバーフィジカルセキュリティのスキル不足
* 独自のプロトコルロックインによる移行コストの増大
* 産業用NIC（ネットワークインターフェースカード）の半導体サプライチェーンの不安定性
* ファンレス産業用スイッチ設計における電力密度の限界

特に、ブラウンフィールド施設におけるOTサイバーセキュリティのスキル不足は、導入を遅らせ、予測CAGRから約2.8パーセンテージポイントを減少させていると推定されています。

市場セグメンテーションと予測
* コンポーネント別: ハードウェアが2025年の収益の60.35%を占め、引き続き主導的な地位を維持しています。しかし、ソフトウェアおよびサービスは21.95%のCAGRでより速い成長を示しています。
* 接続タイプ別: 有線イーサネットが依然として大きなシェアを占めるものの、無線ソリューションは2031年までに25.1%のCAGRで拡大すると予測されており、有線を上回る成長率を示しています。
* 展開タイプ別: オンプレミスとクラウドの両方が分析対象です。
* エンドユーザー産業別: 自動車、金融サービス、製造、電気通信、ロジスティクスおよび輸送、鉱業、石油・ガス、エネルギー・公益事業など、幅広い産業が対象となっています。
* 地域別: 中東・アフリカ地域が22.95%のCAGRで最も速い成長見通しを示しており、石油・ガス産業の近代化やスマートシティプロジェクトがその主な推進力となっています。その他、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米も詳細に分析されています。

競争環境と将来展望
市場の集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われています。主要企業として、ABB Ltd、Advantech Co., Ltd.、Cisco Systems, Inc.、Dell Technologies Inc.、Honeywell International Inc.、Huawei Technologies Co., Ltd.、Moxa Inc.、Nokia Corporation、Rockwell Automation, Inc.、Schneider Electric SE、Siemens AGなど、20社以上の企業がプロファイルされています。

将来の展望としては、ベンダーと標準化団体がオープンなTSNおよびEthernet-APL仕様を推進し、マルチベンダー間の相互運用性を可能にし、移行コストを削減する取り組みが進められています。これは、独自のプロトコルロックインの問題に対処するための重要な動きです。

その他の分析項目
本レポートでは、バリューチェーン/サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析（サプライヤーの交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争上の対抗関係）など、多角的な視点から市場が分析されています。また、ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価も含まれています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 IIoT対応イーサネットベースの工場フロアへの急速な移行

  • 4.2.2 OT/ITの融合による工場でのSD-WAN導入の推進

  • 4.2.3 超低遅延制御を可能にする5Gプライベートネットワーク

  • 4.2.4 エッジAIを活用した予知保全によるTCO削減

  • 4.2.5 政府のスマート製造刺激策

  • 4.2.6 オープンソースのタイムセンシティブネットワーキング（TSN）スタック

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 既存施設におけるサイバーフィジカルセキュリティのスキルギャップ

  • 4.3.2 独自プロトコルによるロックインが移行コストを増大

  • 4.3.3 産業用NICにおける半導体サプライチェーンの変動性

  • 4.3.4 ファンレス産業用スイッチ設計における電力密度制限

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.2 ソフトウェアおよびサービス

• 5.2 接続タイプ別
  • 5.2.1 有線

  • 5.2.2 無線

• 5.3 展開タイプ別
  • 5.3.1 オンプレミス

  • 5.3.2 クラウド

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 金融サービス

  • 5.4.3 製造

  • 5.4.4 電気通信

  • 5.4.5 物流および輸送

  • 5.4.6 鉱業、石油・ガス、エネルギー・公益事業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 ヨーロッパ

  • 5.5.2.1 イギリス

  • 5.5.2.2 ドイツ

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 その他のヨーロッパ

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東

  • 5.5.4.1 イスラエル

  • 5.5.4.2 サウジアラビア

  • 5.5.4.3 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.4 トルコ

  • 5.5.4.5 その他の中東

  • 5.5.5 アフリカ

  • 5.5.5.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2 エジプト

  • 5.5.5.3 その他のアフリカ

  • 5.5.6 南米

  • 5.5.6.1 ブラジル

  • 5.5.6.2 アルゼンチン

  • 5.5.6.3 その他の南米

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd

  • 6.4.2 Advantech Co., Ltd.

  • 6.4.3 Antaira Technologies LLC

  • 6.4.4 Aruba Networks (Hewlett Packard Enterprise Co.)

  • 6.4.5 Belden Inc.

  • 6.4.6 Cisco Systems, Inc.

  • 6.4.7 Dell Technologies Inc.

  • 6.4.8 Eaton Corporation plc

  • 6.4.9 Hirschmann Automation (Belden)

  • 6.4.10 Honeywell International Inc.

  • 6.4.11 Huawei Technologies Co., Ltd.

  • 6.4.12 Juniper Networks, Inc.

  • 6.4.13 Moxa Inc.

  • 6.4.14 Nokia Corporation

  • 6.4.15 Phoenix Contact GmbH and Co. KG

  • 6.4.16 Red Lion Controls Inc. (Spectris plc)

  • 6.4.17 Rockwell Automation, Inc.

  • 6.4.18 Schneider Electric SE

  • 6.4.19 Sierra Wireless Inc.

  • 6.4.20 Siemens AG

7. 市場機会と将来展望