産業用ロボット市場：市場規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

産業用ロボット市場は、2025年には483億米ドルと推定され、2030年には906億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率（CAGR）13.40%で成長すると予測されています。

市場概要
人工知能（AI）の急速な統合、労働力不足の深刻化、関税を背景とした国内回帰（リショアリング）の動きにより、ロボットは単なる自動化ツールから、変動するサプライチェーンの中で生産を維持する中心的かつ適応性の高いシステムへと進化しています。アジアにおける工場自動化への継続的な需要、米国の加速償却インセンティブ、欧州の持続可能性に関する義務が相まって、マクロ経済の減速期においても回復力のある需要サイクルを支えています。中国の第14次5カ年計画や日本の新ロボット戦略といった政府のインセンティブは、投資リスクを低減し続けており、組み込みAIと5Gネットワークは全体的な設備効率を向上させています。協働ロボットのパイオニアが既存企業に挑戦する中で競争は激化していますが、ABB、ファナック、安川電機、KUKAといった大手企業が持つ規模の優位性は、産業用ロボット市場における価格規律とサービス期待を依然として形成しています。

主要な市場動向
* ロボットタイプ別: 2024年には多関節ロボットが産業用ロボット市場シェアの67%を占め、協働ロボットは2030年までにCAGR 14.0%で拡大すると予測されています。
* ペイロード容量別: 2024年には16～225kgのセグメントが市場規模の42%を占め、15kg以下のセグメントは2030年までにCAGR 15.2%で成長すると見込まれています。
* アプリケーション別: 2024年にはマテリアルハンドリングが市場規模の33%を占め、品質検査は2030年までにCAGR 13.8%で増加しています。
* エンドユーザー産業別: 2024年には自動車産業が産業用ロボット市場シェアの25%を占め、食品・飲料産業は2030年までにCAGR 12.4%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはアジアが収益シェアの70%を占めて市場を牽引し、南米はCAGR 11.5%で最も急速に成長する地域となる見込みです。

市場のトレンドと洞察（促進要因）
市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
1. 人件費の高騰と高齢化する労働力（CAGRへの影響: +3.20%）: 賃金の上昇と労働力人口の減少により、製造業者はかつて豊富な人的労働力に依存していた作業の自動化を余儀なくされています。日本やドイツのような先進国ではロボット密度が高く、生産性維持のためにロボットに大きく依存しています。中国の製造業賃金上昇も、ロボットセルの投資回収期間を短縮しています。また、人間工学的に厳しい作業場に協働ロボットを導入することで、熟練労働者の雇用維持にも貢献しています。
2. AIおよびIIoT対応スマートファクトリーの急速な導入（CAGRへの影響: +2.80%）: AIは、センサーからのフィードバックを通じて自己最適化するロボットを可能にします。NVIDIAのIsaacプラットフォームは、シーメンスのような製造業者がデジタルツインを開発し、試運転時間を短縮し、計画外のダウンタイムを最大30%削減するのに役立っています。機械学習ビジョンは、オフラインでのプログラミングなしに新しいSKUを分類し、エッジコンピューティングは高周波トルクデータを処理して故障を予測します。これらの機能は、産業用ロボット市場を単純な繰り返し作業からデータ駆動型への適応へと変革しています。
3. 自動化に対する政府の設備投資補助金（CAGRへの影響: +2.10%）: 戦略的な公共部門の支出は、自動化導入を加速させる重要な要素です。中国は第14次5カ年計画で国産ロボットに4,500万米ドルを、韓国はインテリジェントロボットの輸出拡大に1億2,800万米ドルを投じました。欧州連合のHorizon Europeプログラムも、循環型経済目標を支援するエネルギー効率の高いロボットに多額の資金を投入しています。これらの助成金は投資回収期間を短縮しますが、手続きの複雑さから大企業が有利になる傾向があります。
4. 関税を背景とした国内回帰が米国の自動化支出を促進（CAGRへの影響: +1.90%）: 貿易政策の変動とサプライチェーンの混乱は、グローバルな事業展開の構造的な見直しを引き起こしました。米国のIRSセクション179によるロボットの100%償却は、北米での投資回収サイクルを短縮し、消費市場に近い生産拠点の移転を促進しています。これにより、消費サイクルが軟化しても、工場が量産効率よりもレジリエンスを必要とするため、産業用ロボット市場はより安定した需要を享受しています。

市場のトレンドと洞察（抑制要因）
一方、市場の成長を抑制する要因も存在します。
1. 中小企業にとっての高額な初期設備投資（CAGRへの影響: -2.70%）: ターンキーロボットセルの費用は5万～50万米ドルと高額であり、設置中のライン停止による機会損失は含まれていません。RaaS（Robot-as-a-Service）は設備投資を月々の運用費用に転換しますが、中小規模の工場は複数年契約の負債を警戒しています。新興市場では商業信用スプレッドが二桁に達し、公的補助金制度が大企業に集中しているため、多くの中小企業は自動化を遅らせています。
2. ロボット統合人材の不足（CAGRへの影響: -1.80%）: 制御エンジニアや保守技術者の需要は供給を常に上回っており、新たな導入ごとに隠れたコストが発生しています。技術専門学校のカリキュラム更新は、ロボットOSのリリースサイクルに追いついていません。このため、製造業者は限られたシステムインテグレーターに依存せざるを得ず、彼らの日当は上昇し、投資回収期間を長期化させています。
3. 接続された生産セルにおけるサイバーセキュリティの脆弱性（CAGRへの影響: -1.50%）
4. 希土類サーボモーター供給の不安定性（CAGRへの影響: -1.30%）

セグメント分析
* ロボットタイプ別: 協働ロボットの台頭と伝統的優位性への挑戦
多関節ロボットは2024年に産業用ロボット市場の67%のシェアを維持し、溶接、塗装、シーラント塗布といった自動車工場での連続シフト作業を支えています。一方、協働ロボットは10.5%のシェアでしたが、安全定格の力覚センサーにより作業員が安全柵なしで並んで作業できるため、CAGR 14.0%で急成長しています。軽量アームは15kg以下の手作業を自動化し、食品加工業では衛生的なステンレス製協働ロボットが、電子機器組立業では手動誘導による新しいピックポイントの教示が活用されています。SCARAロボットやデルタロボットは高速ピックアンドプレース作業に特化しており、特に食品・飲料、医薬品、電子機器などの産業でその能力を発揮しています。これらのロボットは、高い精度と繰り返し精度が求められる組立作業や、小型部品の高速搬送に不可欠な存在です。

* 産業別: 自動車産業の優位性と新たな成長分野
自動車産業は、産業用ロボット市場において依然として最大の需要家であり、2024年には市場の約35%を占めると予測されています。溶接、塗装、組立といった主要な製造工程でロボットが不可欠であるため、この優位性は今後も続くと見られます。しかし、電子機器、食品・飲料、医薬品といった非自動車産業からの需要も急速に拡大しており、特に電子機器産業では、小型部品の精密組立や検査における自動化ニーズが高まっています。食品・飲料産業では、衛生要件を満たすロボットによるピッキング、パッキング、パレタイジングが普及しつつあります。

* 用途別: マテリアルハンドリングが主導し、組立・検査が追随
マテリアルハンドリングは、産業用ロボットの最も一般的な用途であり、2024年には市場の約40%を占めると予想されています。これは、パレタイジング、ピッキング、パッケージング、機械への供給など、幅広い作業でロボットが活用されているためです。組立および検査用途も、特に電子機器や精密機械産業において、高い精度と繰り返し精度が求められる作業の自動化ニーズにより、急速に成長しています。溶接、塗装、シーラント塗布といった伝統的な用途も、自動車産業を中心に引き続き重要な市場セグメントです。

* 地域別: アジア太平洋地域が成長を牽引
アジア太平洋地域は、産業用ロボット市場において最大の地域であり、特に中国、日本、韓国が主要な市場です。中国は、製造業の自動化とスマートファクトリーへの投資拡大により、世界最大のロボット市場としての地位を確立しています。日本と韓国は、高度な技術力と熟練した労働力不足への対応として、ロボット導入を積極的に進めています。欧州ではドイツが最大の市場であり、自動車産業と一般産業の両方でロボットの導入が進んでいます。北米市場も、労働力不足と生産性向上への圧力から、自動化への投資が増加しています。

本レポートは、産業用ロボット市場に関する詳細な分析を提供します。

1. 導入と調査範囲
本調査の対象は、工場や倉庫環境で溶接、ハンドリング、検査、仕上げなどのタスクに展開される、新しく製造された3軸以上のプログラマブルマニピュレーターから生じる収益です。これにはロボット本体、ネイティブコントローラー、標準的な統合ハードウェアが含まれます。サービスロボット、アフターマーケットのスペア部品、長期メンテナンス契約は本評価の範囲外です。

2. 調査方法
調査は、ロボットOEMの営業担当者、システムインテグレーター、工場自動化マネージャーへのインタビューといった一次調査と、国際ロボット連盟、国連貿易統計、各国統計局、業界団体、上場ロボットメーカーの年次報告書、ニュースフィードなどの二次調査を組み合わせて実施されました。市場規模の算出と予測は、世界のロボット設置台数と平均システム価格に基づくトップダウンアプローチと、サプライヤーデータやチャネル価格・販売量テストによるボトムアップチェックを併用しています。2030年までの予測は、ロボット設置台数、製造業の設備投資指数、自動車・エレクトロニクス生産成長率、世界の人件費インフレ、ロボット価格デフレの5つの指標を用いた多変量回帰分析に基づいています。データは毎年更新され、厳格な検証プロセスを経て信頼性を確保しています。

3. 市場のセグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細に分析されています。
* ロボットタイプ別: 多関節ロボット、スカラロボット、直交/ガントリーロボット、パラレル/デルタロボット、円筒座標ロボット、協働ロボット（コボット）。
* ペイロード容量別: 15kg以下、16～225kg、226～500kg、500kg超。
* アプリケーション別: マテリアルハンドリングとパッケージング、溶接とはんだ付け、組み立てとディスペンシング、機械の監視とCNC、塗装とコーティング、品質検査。
* エンドユーザー産業別: 自動車、電気・電子、食品・飲料、機械・金属、医薬品・ヘルスケア、建設資材、その他（ゴム、光学など）。
* 地域別: 北米（米国、カナダ）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、ロシア）、アジア（中国、日本、韓国、インド）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ）。

4. エグゼクティブサマリーと主要な市場動向
産業用ロボット市場は、2025年に483億ドルに達し、2030年までに年平均成長率（CAGR）13.40%で成長し、905.7億ドルに達すると予測されています。アジアが収益の70%を占め、特に中国は2024年の世界のロボット導入台数の51%を占める主要市場です。協働ロボット（コボット）は、内蔵された安全機能による柔軟な導入と中小企業の人手不足解消への貢献から、2030年まで14.0%のCAGRで急速に成長しています。また、中国の第14次五カ年計画や米国のセクション179のような政府の補助金や税額控除が、自動化投資の回収期間を短縮し、市場拡大を後押ししています。

5. 市場の推進要因と阻害要因
* 市場の推進要因: 人件費の高騰と労働人口の高齢化、AIおよびIIoT対応スマートファクトリーの急速な導入、中国・韓国・ドイツなどの政府による自動化への設備投資補助金、関税に起因する米国のリショアリングによる自動化投資の増加、エネルギー効率が高く低炭素なロボットへのESG推進、減価償却加速規則によるRaaS（Robot-as-a-Service）の促進が挙げられます。
* 市場の阻害要因: 中小企業にとっての初期設備投資の高さ、ロボット統合の専門人材の不足、接続された生産セルにおけるサイバーセキュリティリスク、希土類サーボモーター供給の不安定性が課題となっています。

6. 競争環境と将来展望
市場の競争環境は、ABB Ltd.、FANUC Corporation、Yaskawa Electric Corp.、KUKA AG、Mitsubishi Electric Corp.、Kawasaki Heavy Industriesなど、多数の主要企業によって形成されています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイル（概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向など）が詳細に分析されています。さらに、市場の機会と将来の展望として、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 労働コストの上昇と高齢化する労働力

  • 4.2.2 AIおよびIIoT対応スマートファクトリーの急速な導入

  • 4.2.3 自動化に対する政府の設備投資補助金（中国、韓国、ドイツ）

  • 4.2.4 関税主導のリショアリングが米国の自動化投資を促進

  • 4.2.5 エネルギー効率が高く、低炭素なロボットへのESG推進

  • 4.2.6 加速償却規則により促進されるRaaS（Robot-as-a-Service）

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 中小企業にとっての高額な初期設備投資

  • 4.3.2 ロボット統合人材の不足

  • 4.3.3 接続された生産セルにおけるサイバーセキュリティの責任

  • 4.3.4 希土類サーボモーター供給の変動性

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 ロボットタイプ別
  • 5.1.1 多関節ロボット

  • 5.1.2 スカラロボット

  • 5.1.3 直交/ガントリーロボット

  • 5.1.4 パラレル/デルタロボット

  • 5.1.5 円筒座標ロボット

  • 5.1.6 協働ロボット（コボット）

• 5.2 可搬質量別
  • 5.2.1 ≤15 kg

  • 5.2.2 16–225 kg

  • 5.2.3 226–500 kg

  • 5.2.4 >500 kg

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 マテリアルハンドリングおよび包装

  • 5.3.2 溶接およびはんだ付け

  • 5.3.3 組立および塗布

  • 5.3.4 マシンテンディングおよびCNC

  • 5.3.5 塗装およびコーティング

  • 5.3.6 品質検査

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 電気・電子

  • 5.4.3 食品・飲料

  • 5.4.4 機械・金属

  • 5.4.5 医薬品・ヘルスケア

  • 5.4.6 建設資材

  • 5.4.7 その他（ゴム、光学）

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 ロシア

  • 5.5.4 アジア

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 韓国

  • 5.5.4.4 インド

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 GCC

  • 5.5.5.2 南アフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ABB Ltd.

  • 6.4.2 ファナック株式会社

  • 6.4.3 安川電機株式会社

  • 6.4.4 KUKA AG

  • 6.4.5 三菱電機株式会社

  • 6.4.6 川崎重工業（ロボティクス）

  • 6.4.7 株式会社デンソー

  • 6.4.8 オムロン / アデプトテクノロジーズ

  • 6.4.9 パナソニック株式会社

  • 6.4.10 エプソンロボット

  • 6.4.11 シュトゥーブリロボティクス

  • 6.4.12 コマウ S.p.A.

  • 6.4.13 ヤマハロボティクス

  • 6.4.14 ユニバーサルロボット（テラダイン）

  • 6.4.15 株式会社不二越

  • 6.4.16 テックマンロボット株式会社

  • 6.4.17 シアスンロボット＆オートメーション

  • 6.4.18 ドゥサンロボティクス

  • 6.4.19 セイコーエプソン

  • 6.4.20 ハンファロボティクス

7. 市場機会と将来展望