産業廃棄物管理市場：市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

産業廃棄物管理市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には2,980.8億米ドル、2030年には4,007.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.10%を超えると見込まれています。この市場は、中東およびアフリカ地域が最も急速に成長し、アジア太平洋地域が最大の市場規模を誇ります。市場の集中度は低く、主要プレイヤーとしてはVeolia Environment SA、Suez Environment S.A.、Republic Services, Inc.、Waste Connections、Biffa Groupなどが挙げられます。

市場概要と成長要因
産業廃棄物管理市場は、規制当局、投資家、地域社会からの期待の高まりを背景に、廃棄物の真のコストを内部化する必要性が高まっています。成長の大部分は、埋立地への廃棄物転換に関する規制の厳格化に起因しており、製造業者は資源効率を重視するよう促されています。資本は、廃棄物ストリームを代替原料として扱い、材料を生産的な使用サイクルに維持する技術へとシフトしています。これにより、産業廃棄物管理業界は、コストセンターから、材料の循環性を通じて産業の脱炭素化を支援するプラットフォームへと進化しています。金融機関は高度な処理施設を公益事業のようなリスクプロファイルを持つインフラと見なし始めており、高額な設備投資を伴う回収プラントの建設を支援するようになっています。この傾向は、産業廃棄物管理が単なる廃棄物処理ではなく、持続可能な資源管理と経済の循環性を実現するための重要なインフラとして認識されつつあることを示しています。特に、AIやIoTを活用した廃棄物追跡システム、高度な選別技術、そして廃棄物からエネルギーや新たな素材を生成する技術革新が、この市場の成長をさらに加速させています。企業は、廃棄物発生源での分別を強化し、リサイクル率を高めることで、環境負荷の低減と同時に、新たな収益源を創出する機会を模索しています。このような動きは、グローバルな環境目標達成に向けた産業界のコミットメントを反映しており、今後も市場の拡大と多様化が進むと予想されます。

市場のセグメンテーション
産業廃棄物管理市場は、廃棄物の種類、サービスの種類、処理方法、および最終用途産業に基づいてセグメント化されます。

廃棄物の種類別:
– 有害廃棄物: 化学廃棄物、医療廃棄物、放射性廃棄物など、環境や人体に有害な物質を含む廃棄物。厳格な規制と専門的な処理技術が求められます。
– 非有害廃棄物: 建設・解体廃棄物、製造業の一般廃棄物、食品廃棄物など、有害性がないと分類される廃棄物。リサイクルや再利用の可能性が高いものが多く含まれます。

サービスの種類別:
– 収集・運搬: 廃棄物を発生源から処理施設まで安全かつ効率的に輸送するサービス。
– 処理・処分: 埋立、焼却、化学処理、生物学的処理など、廃棄物を最終的に処理または処分するサービス。
– リサイクル・回収: 廃棄物から有用な資源を分離し、再利用可能な形に加工するサービス。
– コンサルティング・監査: 廃棄物管理計画の策定、規制遵守の支援、環境パフォーマンスの評価など。

処理方法別:
– 埋立: 廃棄物を地中に埋めて処分する方法。環境負荷の低減のため、埋立量の削減が世界的なトレンドとなっています。
– 焼却: 廃棄物を燃焼させて減容化し、エネルギーを回収する方法。
– リサイクル: 廃棄物を原料として再利用する方法。
– コンポスト化・嫌気性消化: 有機廃棄物を微生物の作用で分解し、肥料やバイオガスを生成する方法。

最終用途産業別:
– 製造業: 自動車、電子機器、繊維、食品・飲料など、多岐にわたる製造プロセスから発生する廃棄物。
– 建設・解体業: 建設現場から発生するコンクリート、木材、金属などの廃棄物。
– 化学・石油化学産業: 化学製品の製造過程で発生する特殊な廃棄物。
– 鉱業: 採掘活動から発生する大量の土砂や残渣。
– 農業: 農産物の生産過程で発生する有機廃棄物やプラスチック廃棄物。

これらのセグメントは相互に関連し、各産業の特性や地域の規制、技術の進歩によって市場の動向が形成されます。特に、循環経済への移行が進む中で、リサイクル・回収サービスと、それを支える高度な処理技術への投資が加速しています。

このレポートは、産業廃棄物管理市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、詳細な調査方法、主要な推進要因と阻害要因、市場規模の予測、競争環境、そして将来の展望について解説しています。

1. 調査の前提と市場の定義
Mordor Intelligenceは、産業廃棄物管理市場を、製造業、加工業、エネルギー産業、採掘活動から発生する固体、液体、気体の残渣の計画、収集、輸送、処理、材料回収、最終処分までの一連のサービスと定義しています。収益はサービスプロバイダーレベルで捕捉され、2025年の市場規模は2024年米ドル換算で算出されています。手数料ベースのサービスのみを対象とし、設備販売や企業内部での処理費用は含まれていません。家庭ごみ、都市固形廃棄物、建設・解体廃棄物、廃棄物処理機械の販売は本調査の範囲から除外されています。

2. 調査方法
本レポートの調査は、厳格な方法論に基づいて実施されています。
* 一次調査: 環境規制当局、化学・金属・発電所のEHSマネージャー、統合廃棄物請負業者の上級幹部へのインタビューを通じて、地域ごとの処分費用や回収率などのデータを検証しました。
* デスク調査: 米国EPA、ユーロスタット、日本の環境省などの公開データセットに加え、国際固形廃棄物協会、バーゼル条約技術ガイドライン、企業報告書などを参照しました。
* 市場規模算出と予測: 産業生産量と廃棄物発生強度因子に基づくトップダウンモデルと、オペレーターの収益に基づくボトムアップモデルを組み合わせて市場規模を算出し、2030年までの市場予測は、産業PMIトレンドや規制マイルストーンを考慮した多変量回帰を用いて行っています。
* データ検証と更新サイクル: 各ドラフトモデルは、過去のデータとの差異チェックとピアレビューを経て検証され、レポートは毎年更新されます。

3. エグゼクティブサマリー
本レポートは、産業廃棄物管理市場が2025年には298.08億米ドルに達し、2030年までに422.65億米ドルに成長すると予測しています。特にアジア太平洋地域が市場を牽引し、リサイクルおよび材料回収サービスが最も急速に成長するセグメントとなっています。

4. 市場概況
4.1 市場の推進要因:
* EUにおける循環経済規制の成長: 欧州連合（EU）における循環経済規制の強化が、産業廃棄物の再利用や価値化を強く推進しています。
* 北米の製造拠点における埋立地ゼロ義務の加速: 北米の製造業が盛んな地域では、環境負荷低減のため、製造工程から発生する廃棄物を埋立地に送らず、再利用やエネルギー回収に回す「ゼロ・ウェイスト・トゥ・ランドフィル」の義務化が進んでいます。
* アジアにおける有害廃棄物の化学リサイクル能力の拡大: アジア地域では、急速な工業化に伴い有害廃棄物の発生量が増加しており、これに対応するため、高度な化学リサイクル技術を用いた処理能力の拡充が進められています。
* 重工業における廃棄物由来燃料の需要を推進する脱炭素化圧力: 鉄鋼、セメントなどの重工業では、温室効果ガス排出量削減の目標達成のため、石炭などの化石燃料の代替として、廃棄物から生成される燃料（RDF, SRFなど）の利用が増加しています。
* 中東における官民パートナーシップモデルによる処理インフラの規模拡大: 中東地域では、政府と民間企業が協力する官民パートナーシップ（PPP）モデルを活用し、大規模な廃棄物処理施設の建設や運営が進められ、処理能力の向上が図られています。

4.2 市場の阻害要因:
* リサイクル材価格の変動: 回収されたリサイクル材の市場価格が不安定であるため、リサイクル事業者の収益性が変動しやすく、投資や事業拡大の障壁となることがあります。
* 南米の中小企業における廃棄物分別慣行の限定: 南米の中小企業では、廃棄物の適切な分別や管理に関する意識やインフラが十分に整備されていない場合が多く、効率的なリサイクルや処理を妨げています。
* アフリカとアジアにおける非公式・違法投棄: アフリカやアジアの一部地域では、コスト削減や規制の緩さから、非公式な廃棄物処理や違法な投棄が横行しており、これが正規の廃棄物管理システムの発展と普及を阻害しています。
* 高度プラズマガス化の高CAPEX: 高度なプラズマガス化技術は、廃棄物を高温で処理し、エネルギーや有用物質を回収する有望な技術ですが、その導入には多額の設備投資（CAPEX）が必要となるため、特に中規模のメーカーにとっては導入が困難な場合があります。

4.3 その他の分析:
本レポートでは、バリューチェーン／サプライチェーン分析、技術的展望、政府規制やイニシアチブを含む規制的展望、そしてポーターのファイブフォース分析（供給者の交渉力、買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさ）についても詳細に分析しています。

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル億単位）
市場は、サービス別（収集、輸送・ロジスティクス、処理・処分、リサイクル・材料回収）、処理方法別（埋立、リサイクル、焼却・エネルギー回収）、廃棄物タイプ別（非有害、有害）、産業別（化学・石油化学、石油・ガス、発電、金属・鉱業、食品・飲料加工、医薬品、電気・電子、建設材料）、および地域別（北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋）に詳細にセグメント化され、それぞれの成長予測が提供されています。

6. 競争環境
市場集中度、M&A、JV、PPP、循環経済アライアンスなどの戦略的動向、市場シェア分析、そしてVeolia Environnement SA、SUEZ SA、Waste Management Inc.など主要21社の企業プロファイルが提供されています。

7. 市場機会と将来展望
レポートでは、市場における新たな機会と将来の展望についても考察しています。

Mordor Intelligenceの産業廃棄物管理ベースラインの信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、その信頼性において他社と一線を画しています。他社の推定値が廃棄物カテゴリの混合、異なる価格基準、更新頻度の違いにより乖離が見られるのに対し、Mordorの調査は産業クライアントに範囲を限定し、すべての価格-数量ペアを二重ソースチェックで検証することで、データの正確性を確保しています。この規律ある変数選択、透明なモデリング手順、タイムリーな更新により、意思決定者は戦略および投資計画に自信を持って使用できる、バランスの取れた再現性のあるベースラインを得ることができます。

レポートで回答される主要な質問
* 現在の産業廃棄物管理市場規模はどのくらいですか？
市場は2025年に298.08億米ドルであり、2030年までに422.65億米ドルに達すると予測されています。
* どの地域が産業廃棄物管理市場で最高のシェアを占めていますか？
アジア太平洋地域が2024年に世界の収益の約46%を占め、急速な工業化と環境規制の強化により市場をリードしています。
* 産業廃棄物管理業界で最も急速に成長しているサービスセグメントはどれですか？
リサイクルおよび材料回収サービスは、循環経済政策と商品価格の上昇に牽引され、8%のCAGRで拡大しています。
* 有害廃棄物管理が注目を集めているのはなぜですか？
PFASなどの化学物質に対する世界的な規制強化と、バッテリー製造の成長により、専門的な破壊・回収技術が必要とされているためです。

最終更新日は2025年10月24日です。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 EUにおける循環経済規制の進展が産業廃棄物資源化を促進

  • 4.2.2 北米の製造拠点における埋立ゼロ義務化の加速

  • 4.2.3 アジアにおける有害廃棄物のケミカルリサイクル能力の拡大

  • 4.2.4 脱炭素化圧力による重工業における廃棄物由来燃料の需要増加

  • 4.2.5 中東における官民連携モデルによる処理インフラの規模拡大

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 リサイクル材価格の変動がリサイクルマージンを圧迫

  • 4.3.2 南米の中小企業における廃棄物分別慣行の限定性

  • 4.3.3 アフリカおよびアジアにおける非公式・違法投棄が正規処理を阻害

  • 4.3.4 高度プラズマガス化の高CAPEXが中規模メーカーを抑制

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 技術的展望

• 4.6 規制の展望（政府規制およびイニシアチブを含む）

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、10億米ドル単位）

• 5.1 サービス別
  • 5.1.1 収集

  • 5.1.2 輸送 & ロジスティクス

  • 5.1.3 処理 & 処分

  • 5.1.4 リサイクル & 資源回収

• 5.2 処分方法別
  • 5.2.1 埋立

  • 5.2.2 リサイクル

  • 5.2.3 焼却 & エネルギー回収（RDF、SRF、WtE）

• 5.3 廃棄物の種類別
  • 5.3.1 非有害

  • 5.3.2 有害

• 5.4 産業別
  • 5.4.1 化学 & 石油化学

  • 5.4.2 石油 & ガス

  • 5.4.3 発電

  • 5.4.4 金属 & 鉱業

  • 5.4.5 食品 & 飲料加工

  • 5.4.6 医薬品

  • 5.4.7 電気 & 電子

  • 5.4.8 建設資材

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 欧州

  • 5.5.3.1 英国

  • 5.5.3.2 ドイツ

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 ロシア

  • 5.5.3.7 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド）

  • 5.5.3.8 その他の欧州諸国

  • 5.5.4 中東・アフリカ

  • 5.5.4.1 サウジアラビア

  • 5.5.4.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.4.3 トルコ

  • 5.5.4.4 南アフリカ

  • 5.5.4.5 エジプト

  • 5.5.4.6 ナイジェリア

  • 5.5.4.7 その他の中東・アフリカ諸国

  • 5.5.5 アジア太平洋

  • 5.5.5.1 中国

  • 5.5.5.2 インド

  • 5.5.5.3 日本

  • 5.5.5.4 韓国

  • 5.5.5.5 ASEAN（インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム）

  • 5.5.5.6 オーストラリア

  • 5.5.5.7 その他のアジア太平洋諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、JV、PPP、循環経済アライアンス）

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 Veolia Environnement SA

  • 6.4.2 SUEZ SA

  • 6.4.3 Waste Management Inc.

  • 6.4.4 Republic Services Inc.

  • 6.4.5 Waste Connections Inc.

  • 6.4.6 Clean Harbors Inc.

  • 6.4.7 REMONDIS AG & Co. KG

  • 6.4.8 Biffa Group Ltd

  • 6.4.9 Covanta Holding Corp.

  • 6.4.10 GFL Environmental Inc.

  • 6.4.11 Stericycle Inc.

  • 6.4.12 DS Smith Plc

  • 6.4.13 FCC Environment Ltd

  • 6.4.14 Sims Limited (Sims Metal)

  • 6.4.15 Cleanaway Waste Management Ltd

  • 6.4.16 EnviroServ Waste Management

  • 6.4.17 US Ecology Inc.*

  • 6.4.18 Daiseki Co. Ltd

  • 6.4.19 Beijing OriginWater Tech.

  • 6.4.20 Averda International

  • 6.4.21 Renewi Plc

7. 市場機会と将来展望