インフィニバンド市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

インフィニバンド市場は、2025年には257.4億米ドルと推定され、2030年までに1269.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は37.60%に上ると見込まれています。この市場の成長は、ハイパースケールAIトレーニングクラスター、国家エクサスケールプログラム、および低遅延が求められる金融アプリケーションにおいて、イーサネットでは対応が難しい決定論的でロスレスなファブリックへの依存が高まっていることに起因しています。

現在の200 Gb/s HDRリンクから800 Gb/s XDR、そして1.6 Tb/s NDR 200への継続的な帯域幅の飛躍は、約18ヶ月ごとにGPU間トラフィックが倍増する大規模言語モデル（LLM）の複雑さにインフィニバンド市場がしっかりと対応していることを示しています。クラウドプラットフォームは、Quantum-2およびQuantum-X800スイッチをGPUスーパーポッドの「リファレンスバックボーン」として標準化しており、企業はスーパーコンピュータークラスのネットワーキングに即座にアクセスできるようになっています。短期的には、光トランシーバーおよびダイレクトアタッチ銅（DAC）ケーブルのサプライチェーンの逼迫がコスト上昇圧力となっていますが、2026年以降はシリコンフォトニクス統合により、ベンダーがコパッケージングソリューションを導入し、コストを削減し、パフォーマンスを向上させることが期待されています。この技術革新は、特に大規模なAIインフラストラクチャにおいて、より高密度でエネルギー効率の高いネットワーキングソリューションを実現し、InfiniBandの優位性をさらに強化するでしょう。長期的には、InfiniBandは、AI、HPC、およびデータ集約型アプリケーションの進化に伴い、その決定論的でロスレスな特性が不可欠となる分野で、引き続き主要な役割を果たすと見られています。市場の成長は、新たな技術の採用と、より複雑なワークロードへの対応能力によって、今後も加速していくことでしょう。

本レポートは、InfiniBand市場に関する包括的な分析を提供し、その市場定義、成長要因、抑制要因、セグメンテーション、競争環境、および将来展望を詳細に解説しています。

市場定義と調査範囲
Mordor Intelligenceの調査によると、InfiniBand市場は、高性能コンピューティング（HPC）およびAIデータセンタークラスター内で標準ベースの低遅延ファブリックを形成する、ホストチャネルアダプター（HCA）、専用スイッチ、認定された銅線または光ケーブル、および管理ソフトウェアから得られるすべての収益を対象としています。受動的な光ファイバー、イーサネットシリコン、およびサービスから引退したレガシーSDR機器は、調査対象から除外されています。

市場規模と成長予測
InfiniBand市場は、今後数年間で著しい成長を遂げると予測されています。2025年には市場規模が257.4億ドルに達し、2030年までには1269.9億ドルに拡大すると見込まれており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は37.60%という高い成長率が予測されています。

市場の主要な促進要因
市場の成長を後押しする主な要因は以下の通りです。
* AI/LLMクラスター導入の爆発的増加: 大規模なAIモデルや大規模言語モデル（LLM）のトレーニングと推論には、膨大なデータ処理能力と極めて低い通信遅延が不可欠であり、InfiniBandがその要件を満たしています。
* 国家エクサスケールHPCプログラムの普及: 世界各国でエクサスケールHPCシステムの開発が進められており、これらのシステムには高性能なInfiniBandファブリックが採用されています。
* InfiniBandを標準とするクラウドGPUスーパーポッド: 主要なクラウドサービスプロバイダーは、GPUスーパーポッドにおいてInfiniBandを標準的な相互接続技術として採用し、高性能なAI/MLワークロードをサポートしています。
* 低遅延金融分析への需要増加: 金融サービス分野における高頻度取引（HFT）やリアルタイム分析では、ミリ秒以下の遅延が求められ、InfiniBandが優位性を示しています。
* 国内相互接続製造への政府奨励金: 各国政府は、サプライチェーンの強靭化と技術的自立を目指し、国内での相互接続技術製造を奨励しています。
* 1.6 Tb/s (NDR200)ファブリックへのロードマップの飛躍: InfiniBand技術は、1.6 Tb/s (NDR200)といった次世代の高速ファブリックへのロードマップを明確に示しており、将来的な性能向上への期待が高まっています。

市場の主要な抑制要因
一方で、市場の成長を阻害する可能性のある要因も存在します。
* 高い設備投資と導入の複雑さ: InfiniBandシステムの導入には高額な初期投資（Capex）が必要であり、また専門的な知識と複雑な設定が求められるため、イーサネットと比較して30-50%のコスト増となる場合があり、特に中小企業にとっては導入の大きな障壁となっています。
* 800 G/1.6 T Ultra-Ethernetの急速な性能向上: BroadcomやArista Networksなどが主導するUltra-Ethernetの取り組みにより、イーサネットの性能が急速に向上し、InfiniBandとの遅延ギャップが縮小しつつあります。
* 光トランシーバーと銅DACの供給ボトルネック: 高速InfiniBandシステムに不可欠な光トランシーバーや銅製ダイレクトアタッチケーブル（DAC）の供給にボトルネックが生じることがあり、市場の拡大を妨げる可能性があります。
* 単一ベンダーロックインによるマルチベンダー認証の遅延: InfiniBand市場は特定のベンダーに集中する傾向があり、これがマルチベンダー環境での認証プロセスを遅らせ、導入の柔軟性を低下させる要因となることがあります。

主要なセグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。
* コンポーネント別: ホストチャネルアダプター（HCA）、スイッチ、ケーブルとトランシーバー、ソフトウェアと管理ツール。
* データレート別: SDR/DDR、QDR/FDR、EDR、HDR (200 G)、NDR (400 G)、XDR (800 G)およびそれ以降。特にXDR 800 Gb/sは、年平均成長率42.22%で最も急速に成長するデータレートセグメントと予測されています。
* アプリケーション別: 高性能コンピューティング、AI/MLトレーニングと推論、エンタープライズストレージとデータベース、金融サービスとHFT、クラウドサービスプロバイダーインフラストラクチャ。AIトレーニングクラスターでは、ロスレスでサブマイクロ秒の低遅延、およびインスイッチ集団加速が、大規模な勾配同期に不可欠であるため、InfiniBandが優位性を保っています。
* 展開モデル別: オンプレミス型クラスター、クラウド/ホステッドHPC。
* エンドユーザー産業別: 政府および防衛、学術機関および研究機関、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、製造業およびエンジニアリング、ライフサイエンス、メディアおよびエンターテイメント。

地域別の動向
地域別では、北米が2024年の市場収益の39%を占め、市場をリードしています。これは、ハイパースケールクラウドへの大規模な支出と、政府によるエクサスケールHPCプログラムへの積極的な投資によって強く牽引されています。

競争環境と主要企業
レポートでは、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェア分析が詳細に記述されています。NVIDIA (Mellanox)、Intel、Oracle、IBM、Cisco Systems、Arista Networks、Broadcom、Hewlett Packard Enterprise、Dell Technologies、Lenovo、Amazon Web Services、Microsoft Azure、Google Cloud、Huawei、Fujitsuなど、多数の主要企業が市場で活動しています。

調査方法の信頼性
Mordor Intelligenceの調査は、厳格かつ多角的な方法論に基づいており、その信頼性は高く評価されています。一次調査では、HPCクラスターアーキテクトなどへの詳細なインタビューを実施し、実世界データを検証しています。デスク調査では、Top500スーパーコンピューターリスト、米国エネルギー省の調達情報、EuroHPCの予算文書、OpenFabrics Allianceの仕様、Volzaの税関記録といった信頼性の高い公開情報源を活用しています。市場規模の算出と予測は、グローバルなHPCおよびAIサーバー支出を基にしたトップダウンアプローチと、スイッチポート出荷量やHCAボリュームのチャネルチェックによるボトムアップアプローチを組み合わせたハイブリッドモデルを採用しています。データは毎年更新され、Top500ポート数やIDCサーバー追跡データとの照合、外れ値の調査、二段階のピアレビューを通じて厳格に検証されており、クライアントに最新かつ信頼性の高い市場情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 爆発的なAI/LLMクラスターの展開

  • 4.2.2 国家的なエクサスケールHPCプログラムの普及

  • 4.2.3 InfiniBandに標準化するクラウドGPUスーパーポッド

  • 4.2.4 低遅延金融分析への需要の高まり

  • 4.2.5 国内相互接続製造に対する政府のインセンティブ

  • 4.2.6 1.6 Tb/s (NDR200) ファブリックへのロードマップの飛躍

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高い設備投資と実装の複雑さ

  • 4.3.2 800 G/1.6 T ウルトライーサネットにおける急速な性能向上

  • 4.3.3 光トランシーバーおよび銅DACの供給ボトルネック

  • 4.3.4 シングルベンダーロックインによるマルチベンダー認証の遅延

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 コンポーネント別
  • 5.1.1 ホストチャネルアダプター (HCA)

  • 5.1.2 スイッチ

  • 5.1.3 ケーブルとトランシーバー

  • 5.1.4 ソフトウェアと管理ツール

• 5.2 データレート別
  • 5.2.1 SDR/DDR

  • 5.2.2 QDR/FDR

  • 5.2.3 EDR

  • 5.2.4 HDR (200 G)

  • 5.2.5 NDR (400 G)

  • 5.2.6 XDR (800 G) およびそれ以降

• 5.3 アプリケーション別
  • 5.3.1 ハイパフォーマンスコンピューティング

  • 5.3.2 AI/MLトレーニングと推論

  • 5.3.3 エンタープライズストレージとデータベース

  • 5.3.4 金融サービスとHFT

  • 5.3.5 クラウドサービスプロバイダーインフラストラクチャ

• 5.4 展開モデル別
  • 5.4.1 オンプレミスクラスター

  • 5.4.2 クラウド/ホスト型HPC

• 5.5 エンドユーザー産業別
  • 5.5.1 政府および防衛

  • 5.5.2 学術機関および研究機関

  • 5.5.3 BFSI

  • 5.5.4 製造業およびエンジニアリング

  • 5.5.5 ライフサイエンス

  • 5.5.6 メディアおよびエンターテイメント

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 NVIDIA (Mellanox)

  • 6.4.2 Intel

  • 6.4.3 Oracle

  • 6.4.4 IBM

  • 6.4.5 Cisco Systems

  • 6.4.6 Arista Networks

  • 6.4.7 Broadcom

  • 6.4.8 Cornelis Networks

  • 6.4.9 Hewlett Packard Enterprise

  • 6.4.10 Dell Technologies

  • 6.4.11 Lenovo

  • 6.4.12 Amazon Web Services

  • 6.4.13 Microsoft Azure

  • 6.4.14 Google Cloud

  • 6.4.15 Huawei

  • 6.4.16 富士通

  • 6.4.17 Penguin Computing

  • 6.4.18 Supermicro

  • 6.4.19 Inspur

  • 6.4.20 GigaIO

  • 6.4.21 Atos/Bull

  • 6.4.22 Gigabyte Technology

  • 6.4.23 QCT (Quanta)

7. 市場機会と将来展望