インフラ市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

インフラ市場は、2025年には3.82兆米ドルと推定され、2030年までに5.18兆米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は6.30%です。

市場概要
人口増加、気候変動への対応、急速なデジタル化が、各国、地域、地方自治体による重要な資産の計画、建設、近代化の方法を再構築しています。交通インフラはインフラ市場の基盤であり、2024年には36.78%の市場シェアを占め、2030年までには8.12%のCAGRで最も速い成長を記録すると見込まれています。資金調達は依然として公共資金が60.65%と支配的ですが、リスク分散と迅速なプロジェクト遂行を可能にするブレンドファイナンスや官民パートナーシップ（PPP）の枠組みの下で、民間資金も急速に拡大しています。アジア太平洋地域が46.54%の収益シェアでリードを維持していますが、中東およびアフリカ地域は、エネルギー、物流、都市開発におけるメガプロジェクトを背景に、7.56%のCAGRで最も急速に成長している地域として浮上しています。また、資産所有者が既存施設の気候変動対策とデジタル化を急ぎ、長期的な価値を最大化しようとしているため、改修活動は新規建設プログラムよりも速く拡大しています。

主要なポイント
* インフラセグメント別: 交通インフラは2024年に36.78%の市場シェアを占め、2030年までに8.12%のCAGRで成長すると予測されています。
* 建設タイプ別: 新規建設は2024年に71.54%の市場シェアを占めましたが、改修は2030年までに7.70%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 投資源別: 公共部門は2024年に60.65%の市場シェアを占めましたが、民間部門は2030年までに8.50%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年の収益の46.54%を占め、中東およびアフリカ地域が2030年までに7.56%のCAGRで最も速い成長を遂げると予想されています。

世界のインフラ市場のトレンドと洞察

成長要因
* 人口増加に伴う都市公共交通機関の推進: アジアの新興市場における都市化の進展により、高容量鉄道やバス高速輸送システムが優先されています。中国の高速鉄道網は48,000kmに達し、ベトナムでは700億米ドルの南北線が計画されています。多国間機関からの融資もプロジェクトの安定的なパイプラインを支えています。
* 既存資産の気候変動対策のためのレジリエンス改修: 2024年には熱波、洪水、暴風雨により世界で3,600億米ドルの直接的な損失が発生し、レジリエンス強化への注目が高まっています。米国のFEMA BRICプログラムは、洪水対策やマイクログリッド展開に23億米ドルの助成金を提供しています。欧州では、EUタクソノミーに基づく気候リスク評価が鉄道、港湾、水管理資産の改修需要を促進しています。
* デジタルツインによる生産性向上: デジタルツインがリアルタイムデータを提供し、現場作業のシミュレーション、検証、最適化を可能にしています。米国エネルギー省のパイロットプロジェクトでは、3Dモデルと自動化された作業パッケージングの組み合わせにより、生産性が30%向上しました。日本の鳴瀬ダムプロジェクトでは、ドローン、センサー、自律機械をデジタルツイン環境に連携させることで、コンクリート打設量が2倍になりました。
* 水素およびCCUS（炭素回収・利用・貯留）の基盤構築: 脱炭素化目標の達成に向け、全く新しいインフラが構築されています。Air Productsはカナダのアルバータ州で13億米ドルのネットゼロ水素複合施設を立ち上げ、英国ではH2H Saltendプロジェクトが600MWの低炭素水素を供給する予定です。並行して、産業クラスターから回収されたCO₂を貯留するためのCCUS回廊も出現しています。
* サプライチェーンの「ニアショアリング」産業団地: （CAGR予測への影響：+0.6%）
* 多国間銀行によるグリーンボンドの活用: （CAGR予測への影響：+0.5%）

抑制要因
* 財政赤字の累積による公共設備投資の制限: 先進国の政府は高い対GDP債務比率に直面しており、裁量的な資本予算が圧迫されています。米国政府会計検査院は、連邦債務が20年以内にGDPの200%を超える可能性があると予測しています。ドイツは憲法上の債務ブレーキを再導入し、2025年度予算で交通機関への配分を削減しました。
* 熟練労働者不足と賃金インフレ: 2024年には建設業界で推定50万人の労働者不足に直面し、賃金上昇が労働市場全体を320ベーシスポイント上回りました。2036年までに熟練労働者の53%が引退すると予想されており、知識の喪失も問題となっています。
* 地域社会からのESG（環境・社会・ガバナンス）反対（NIMBY-ism）: （CAGR予測への影響：-0.8%）
* 変動する資材価格のヘッジギャップ: （CAGR予測への影響：-0.6%）

セグメント分析
* インフラセグメント別：交通インフラが二重の成長を牽引
交通インフラは2025年に1.41兆米ドルを貢献し、2024年には36.78%の支配的な市場シェアを維持しました。8.12%のCAGR予測は、鉄道電化、空港拡張、スマート高速道路網への堅調な需要を示しています。「一帯一路」の主要回廊、インドのメガメトロ建設、米国の660億米ドルの鉄道近代化投資などが、複数年にわたる受注残を確保しています。公益事業インフラは、送電網の強化と再生可能エネルギー統合プロジェクトの加速により、2025年に中程度の1桁台の成長を記録しました。社会インフラは、病院、学校、高齢者介護施設への人口動態の変化による需要に支えられました。
* 建設タイプ別：改修が戦略的優先事項に
新規建設は2024年の収益の71.54%を占めましたが、資産所有者が資産寿命の延長と気候変動適応に重点を置くにつれて、改修は7.70%のCAGRで急速に先行しています。ますます厳格化する建築性能基準と炭素価格制度が、改修活動を過去の平均以上に押し上げています。デジタル状態評価ツールは、多くの場合、完全な交換と比較して10～20%の運用コスト削減を達成しています。
* 投資源別：民間資本が加速
公共部門は2024年に2.3兆米ドルの資金を提供し、インフラ市場規模の60.65%を占めました。しかし、財政的制約により、政策立案者はリスクを分散するパートナーシップモデルへと舵を切っています。民間資本の8.50%のCAGR軌道は、豊富な待機資金によって促進されています。非上場インフラファンドは、2025年初頭に3,200億米ドルのコミットメントを保有していました。世界銀行の60億米ドルのグリーンボンドやアジア開発銀行の現地通貨建てトランシェは、インフレヘッジを求める年金基金に長期の投資適格債を供給しています。

地域分析
* アジア太平洋地域は、中国の全国的な交通イニシアチブ、インドのスマートシティミッション、インドネシアの350億米ドルの新首都プログラムに牽引され、2024年には世界の収益の46.54%を占めました。高速鉄道回廊と都市メトロがそのパイプラインの基盤を形成する一方、日本や韓国の洋上風力発電クラスターなどのエネルギー転換投資も急速に拡大しています。
* 中東およびアフリカ地域は、2030年までに7.56%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。300億米ドルのオーストラリア・アジア電力リンク、ガーナの120億米ドルの石油ハブ、サウジアラビアのNEOM産業クラスターなどのメガプロジェクトが、この地域の野心を示しています。
* 北米の受注残は、2030年までに5,500億米ドルの追加支出を割り当てる1.2兆米ドルのインフラ投資雇用法に支えられています。優先分野には、橋梁の改修、ブロードバンドの展開、EV充電回廊が含まれます。
* 欧州は、欧州グリーンディールに引き続きコミットしており、水素回廊、CCUSハブ、レジリエンス改修に多額の支出を投入しています。
* 南米はニアショアリングの追い風を受けており、メキシコ、ブラジル、コロンビアが製造業の移転を受け入れ、物流および公益事業のアップグレードが必要となっています。

競争環境
世界のインフラ市場は中程度に細分化されています。中国の5大国有企業は2024年に合計1.3兆米ドルの収益を上げ、国内規模と輸出金融チャネルを活用しています。VINCIは2024年に売上高を716億ユーロに伸ばし、その58%を海外で調達し、地理的多角化への意図的な転換を示しています。ACSグループは、コンセッション、再生可能エネルギーEPC、デジタルエンジニアリング能力のアップグレードを前提として、2026年までに10億ユーロの帰属利益を目標とする戦略計画を発表しました。AI駆動のスケジューリング、ロボット工学、予測分析を統合する請負業者が、利益率の高い仕事を獲得しています。日本の鳴瀬ダムに導入されたA4CSEL自動化プラットフォームは、生産性ベンチマークを2倍にし、高度な自動化の商業的メリットを実証しました。
戦略的ポジショニングは現在、大きく3つの陣営に分かれています。中国の主要企業はコストリーダーシップと垂直統合されたサプライチェーンを活用し、欧米の多国籍企業は技術重視の差別化とコンセッション開発を追求しています。中堅の地域プレーヤーはニッチな専門知識に焦点を当て、メガプロジェクトの機会にアクセスするために提携することがよくあります。

主要企業
主要企業には、China State Construction Engineering Corp.、China Railway Group Ltd、China Railway Construction Corp.、VINCI SA、ACS Groupなどが挙げられます。

最近の業界動向
* 2025年8月: Fluor CorporationとJGC Holdingsは、カナダのLNGカナダ施設の第2期拡張プロジェクトのフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）契約を獲得しました。
* 2025年8月: 中国のCSSC Holdingsは、2つの主要造船会社の合併を完了し、世界最大の公開造船会社を設立しました。
* 2025年7月: FlatironDragadosとHerzogは、米国バージニア州で4億1,400万米ドルの鉄道プロジェクトの建設を開始しました。
* 2025年6月: MidAmerica Industrial Parkは、2015年以降、インフラ近代化に8,000万米ドルを投資したと発表しました。

本レポートは、インフラ建設市場に関する包括的な分析を提供しています。インフラ建設とは、道路、発電所、下水システム、飲料水供給など、インフラ施設、システム、サービスの構築、維持、管理を指します。本調査は、現在の市場トレンド、制約、技術更新、様々なセグメント、および競争環境を網羅し、COVID-19の影響も考慮しています。市場は、社会、交通、抽出、公益事業、製造インフラといったタイプ別、および北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカといった地域別にセグメント化され、各セグメントの市場規模と予測が米ドル建てで提供されます。

世界のインフラ市場は、2025年に3.82兆米ドルに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.3%で成長すると予測されています。最も大きな収益セグメントは交通インフラで、2024年に市場の36.78%を占め、8.12%のCAGRで拡大しています。地域別では、中東およびアフリカが2030年まで7.56%のCAGRで最も速い成長を遂げると予想されます。資金源では、2024年の総資金の39.35%が民間投資家から供給され、民間投資は8.50%のCAGRで増加する見込みです。生産性向上を推進する技術として、デジタルツイン、自律型設備、AIを活用した分析が挙げられます。

市場の主要な推進要因は、人口動態主導の都市大量輸送機関推進、既存資産の気候変動対策としてのレジリエンス改修、デジタルツインによる生産性向上、水素およびCCUS（炭素回収・利用・貯留）基盤構築、サプライチェーンの「ニアショアリング」産業団地形成、多国間銀行のグリーンボンド資金力などです。一方、阻害要因としては、財政赤字による公共設備投資の制限、熟練労働者不足と賃金インフレ、地域社会のESG（環境・社会・ガバナンス）反対、変動する材料価格に対するヘッジのギャップなどが指摘されています。

本レポートでは、市場をインフラの種類別（社会、交通、抽出、公益事業、製造インフラ）、建設タイプ別（新規建設、改修）、投資源別（公共、民間）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国および地域）に詳細に分析しています。

さらに、バリューチェーン分析では、不動産開発業者、建設業者、建築・エンジニアリング企業、建材・設備企業といった主要プレイヤーの洞察が提供されます。規制動向、技術動向、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価、建設資材の価格および建設コスト分析、主要な進行中・計画中のメガプロジェクトに関する情報も含まれています。

競争環境の章では、主要企業の戦略的動向と市場シェア分析が詳述されています。中国建築工程総公司、VINCI SA、Bechtel Corp.、鹿島建設、大林組など、世界の主要な20社以上の企業プロファイルが提供されており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略情報、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

最終章では、市場の機会と将来の展望について考察されています。

1. はじめに

• 1.1. 研究の範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

• 4.1 市場推進要因
  • 4.1.1 人口動態主導の都市大量輸送推進

  • 4.1.2 既存資産の気候変動対策のためのレジリエンス改修

  • 4.1.3 デジタルツインによる生産性向上

  • 4.1.4 水素およびCCUSバックボーンの構築

  • 4.1.5 サプライチェーンの「ニアショアリング」工業団地

  • 4.1.6 多国間銀行のグリーンボンドによる資金力

• 4.2 市場の制約
  • 4.2.1 財政債務の過剰による公共設備投資の制限

  • 4.2.2 熟練労働者不足と賃金インフレ

  • 4.2.3 地域社会のESG反対（NIMBY主義）

  • 4.2.4 変動する材料価格のヘッジギャップ

• 4.3 バリュー/サプライチェーン分析
  • 4.3.1 概要

  • 4.3.2 不動産開発業者および請負業者 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.3.3 建築およびエンジニアリング会社 – 主要な定量的および定性的洞察

  • 4.3.4 建築材料および設備会社 – 主要な定量的および定性的洞察

• 4.4 規制の見通し

• 4.5 技術の見通し

• 4.6 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 新規参入の脅威

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

• 4.7 価格設定（建設資材）および建設コスト（資材、労働力、設備）分析

• 4.8 主要な業界指標のグローバル比較

• 4.9 主要な今後/進行中のプロジェクト（メガプロジェクトに焦点を当てて）

5. 市場規模と成長予測（価値、10億米ドル単位）

• 5.1 インフラセグメント別
  • 5.1.1 交通インフラ

  • 5.1.2 公益事業インフラ

  • 5.1.3 社会インフラ

  • 5.1.4 採掘インフラ

• 5.2 建設タイプ別
  • 5.2.1 新規建設

  • 5.2.2 改修

• 5.3 投資源別
  • 5.3.1 公共

  • 5.3.2 民間

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 アルゼンチン

  • 5.4.2.3 その他の南米地域

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 ロシア

  • 5.4.3.6 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 ASEAN (インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム)

  • 5.4.4.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 サウジアラビア

  • 5.4.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.3 カタール

  • 5.4.5.4 トルコ

  • 5.4.5.5 南アフリカ

  • 5.4.5.6 ナイジェリア

  • 5.4.5.7 その他の中東・アフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 戦略的動き

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 中国建築工程総公司

  • 6.3.2 中国中鉄股份有限公司

  • 6.3.3 中国鉄建股份有限公司

  • 6.3.4 VINCI SA

  • 6.3.5 ACSグループ

  • 6.3.6 ベクテル社

  • 6.3.7 ラーセン&トゥブロ

  • 6.3.8 スカンカAB

  • 6.3.9 ホッホティーフAG

  • 6.3.10 ブイググループ

  • 6.3.11 バルフォア・ビーティー

  • 6.3.12 フルーア社

  • 6.3.13 フェロビアルSE

  • 6.3.14 サムスンC&T

  • 6.3.15 鹿島建設

  • 6.3.16 ウェブビルド（サリーニ・インプレジーロ）

  • 6.3.17 大林組

  • 6.3.18 GS建設

  • 6.3.19 PCL建設

  • 6.3.20 SNC-ラバリングループ

7. 市場機会&将来展望