注射用糖尿病治療薬市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年 – 2030年)

注射用抗糖尿病薬市場は、2030年までに463.5億米ドルに達すると予測されており、2025年の399.5億米ドルから年平均成長率（CAGR）3.02%で成長する見込みです。本レポートは、薬剤クラス（インスリン、GLP-1受容体作動薬など）、糖尿病タイプ（1型、2型）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、年齢層（成人、高齢者、小児）、および地域（北米、欧州など）別に市場を分析しています。

市場概要
この市場の緩やかな成長は、次世代GLP-1受容体作動薬が長年のインスリン優位性を侵食していること、中国だけでも2億3300万人以上が糖尿病を抱えていること、週1回投与インスリン、デュアルGIP/GLP-1アゴニスト、コネクテッドインジェクターが服薬遵守を改善していることなどを反映しています。しかし、ブランド製剤の高価格とサプライチェーンの課題が、数量ベースの拡大を抑制しています。主要メーカーによる120億米ドルを超える設備投資は、以前の供給不足を緩和しており、インド、ベネズエラ、パキスタンでの現地生産は地域的な回復力を構築しています。抗肥満注射薬に対するメディケアの償還変更によって強化された、価値ベースのケアへの移行は、治療の成果を向上させ、コストを削減することを目指しています。

市場の動向
糖尿病治療薬市場は、革新的な薬剤の開発と技術の進歩により、継続的に進化しています。特に、GLP-1受容体作動薬は、その有効性と体重管理効果により、市場での存在感を急速に高めています。これらの薬剤は、インスリンに代わる、またはインスリンと併用する治療法として注目されており、患者の生活の質を向上させる可能性を秘めています。また、週1回投与のインスリン製剤やデュアルGIP/GLP-1アゴニストのような新しい治療オプションは、服薬遵守率の改善に貢献し、治療効果の最大化を支援しています。

地域別分析
北米地域は、糖尿病患者数の多さ、高度な医療インフラ、そして新薬へのアクセスが容易であることから、糖尿病治療薬市場において最大のシェアを占めています。欧州もまた、高齢化社会の進展と糖尿病有病率の上昇により、重要な市場となっています。アジア太平洋地域、特に中国とインドでは、経済成長と生活習慣の変化に伴い糖尿病患者が急増しており、市場の成長が著しいです。これらの地域では、現地生産の強化やアクセス可能な価格設定が、市場拡大の鍵となっています。

課題と機会
市場は、ブランド製剤の高価格設定やサプライチェーンの課題といった障壁に直面しています。しかし、主要メーカーによる大規模な設備投資は、供給不足の緩和に寄与し、特に新興市場における現地生産は、地域的な回復力を高めています。さらに、コネクテッドインジェクターのようなデジタルヘルス技術の導入は、患者の自己管理能力を高め、治療のパーソナライズを促進する新たな機会を提供しています。抗肥満注射薬に対するメディケアの償還変更は、価値ベースのケアへの移行を加速させ、より包括的な糖尿病管理への道を開いています。

このレポートは、注射用抗糖尿病薬の世界市場に焦点を当てています。この市場は、GLP-1受容体作動薬とインスリン製剤で構成されており、食事療法と運動療法と併用して糖尿病治療に用いられます。レポートでは、薬物クラス（インスリン、GLP-1受容体作動薬）、糖尿病タイプ（1型、2型）、流通チャネル（病院薬局、小売薬局、オンライン薬局）、年齢層（成人、高齢者、小児）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東アフリカ、南米）といった様々な側面から市場が詳細に分析されています。

市場規模と成長予測に関して、注射用抗糖尿病薬市場は2025年に399.5億米ドルと評価されており、2030年には463.5億米ドルに達すると予測されています。この期間における年平均成長率（CAGR）は3.02%です。

市場を牽引する主な要因としては、糖尿病および肥満の有病率の継続的な上昇が挙げられます。また、週1回注射療法の登場は患者の治療負担を大幅に軽減し、アドヒアランスの向上に貢献しています。OECD市場における有利な償還制度、デュアルGIP/GLP-1アゴニストのパイプラインにおける開発の勢い、オンボディウェアラブル/コネクテッドインジェクターの採用拡大、そして新興市場におけるインスリンの現地製造の進展も、市場成長の重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。ブランドGLP-1アナログの高コストは、特に新興国市場での普及を妨げる大きな障壁となっています。さらに、コールドチェーンおよびラストマイル物流の課題は、地方やアクセスが困難な地域での薬剤供給に影響を与えています。減量目的での適応外使用による供給逼迫も懸念されており、経口薬や遺伝子治療オプションへの研究開発資金のシフトも、注射薬市場に影響を与える可能性があります。

薬物クラス別に見ると、GLP-1受容体作動薬が最も急速に成長しているクラスであり、糖尿病治療と体重減少の両方にもたらす利点により、3.89%のCAGRを記録しています。地域別では、アジア太平洋地域が最も高い3.88%のCAGRで成長すると予測されています。これは、糖尿病有病率の急増、低いBMIでの早期発症、および政府による現地製造の支援が組み合わさった結果です。

治療法の変化としては、インスリンイコデックなどの週1回製剤が注目されています。これらは注射の負担を軽減し、毎日の基礎インスリンと同等の効果を発揮することで、特に高齢者の治療アドヒアランスを向上させると期待されています。GLP-1バイオシミラーの登場も市場に大きな影響を与えるでしょう。最初の米国ジェネリックリラグルチドは既に承認されており、主要特許の失効後、2026年以降にはセマグルチドのバイオシミラーが広く登場し、今後10年間で価格競争が激化し、市場アクセスが改善されると見込まれています。

競争環境については、市場集中度と主要企業の市場シェアが分析されており、Novo Nordisk、Eli Lilly、Sanofiなどの大手製薬会社が主要なプレイヤーとして挙げられています。レポートでは、これらの企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、製品・サービス、および最近の動向が詳細にプロファイルされています。

このレポートは、市場の機会と将来の展望についても考察しており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 糖尿病および肥満の有病率の増加

  • 4.2.2 週1回注射療法の導入

  • 4.2.3 OECD市場における有利な償還

  • 4.2.4 デュアルGIP/GLP-1アゴニストパイプラインの勢い

  • 4.2.5 装着型/接続型インジェクターの採用

  • 4.2.6 EMSにおけるインスリンの現地生産

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 ブランドGLP-1アナログの高コスト

  • 4.3.2 コールドチェーンおよびラストマイルロジスティクスのギャップ

  • 4.3.3 減量目的の適応外使用による供給逼迫

  • 4.3.4 経口/遺伝子オプションへのR&D資金のシフト

• 4.4 規制環境

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測 (金額、米ドル)

• 5.1 薬剤クラス別
  • 5.1.1 インスリン

  • 5.1.1.1 基礎/持効型

  • 5.1.1.2 ボーラス/速効型

  • 5.1.1.3 従来型ヒト

  • 5.1.1.4 配合型

  • 5.1.1.5 バイオシミラー

  • 5.1.2 GLP-1受容体作動薬

  • 5.1.2.1 デュラグルチド

  • 5.1.2.2 エキセナチド

  • 5.1.2.3 リラグルチド

  • 5.1.2.4 リキシセナチド

  • 5.1.2.5 セマグルチド

• 5.2 糖尿病タイプ別
  • 5.2.1 1型糖尿病

  • 5.2.2 2型糖尿病

• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 病院薬局

  • 5.3.2 小売薬局

  • 5.3.3 オンライン薬局

• 5.4 年齢層別
  • 5.4.1 成人

  • 5.4.2 高齢者

  • 5.4.3 小児

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.3.1 ノボ ノルディスク

  • 6.3.2 イーライリリー

  • 6.3.3 サノフィ

  • 6.3.4 バイオコン

  • 6.3.5 ファイザー

  • 6.3.6 ジュルファー

  • 6.3.7 アストラゼネカ

  • 6.3.8 アムジェン

  • 6.3.9 アミリンファーマ

  • 6.3.10 ジーランドファーマ

  • 6.3.11 ベーリンガーインゲルハイム

  • 6.3.12 ハンミ製薬

  • 6.3.13 通化東宝

  • 6.3.14 ガン&リー

  • 6.3.15 ウォックハート

  • 6.3.16 セルトリオン

  • 6.3.17 イプソメド

  • 6.3.18 インスレット・コーポレーション

  • 6.3.19 メドトロニック

  • 6.3.20 BD

  • 6.3.21 ヒクマファーマ

  • 6.3.22 マイラン-ビアトリス

7. 市場機会と将来展望