昆虫成長制御剤市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

昆虫成長制御剤（IGR）市場の概要

本レポートは、昆虫成長制御剤（IGR）市場の規模、シェア、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測について詳細に分析しています。

市場規模と成長予測
IGR市場は、2025年には13.5億米ドルに達し、2030年までに21.5億米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は9.75%と見込まれています。この成長は、残留農薬規制の強化、ピレスロイド系および有機リン系殺虫剤への抵抗性増加、精密農業技術の導入といった要因に直接関連しています。これらの技術は、散布の無駄を削減し、厳格な食品安全基準を満たすのに役立っています。

市場の主要な動向と推進要因
1. 厳格な最大残留基準（MRL）が低毒性IGRを優遇:
2024年には、米国環境保護庁（EPA）がフルピラジフロンの残留基準を0.01ppmに設定するなど、輸出作物における残留許容量が厳格化されました。欧州におけるネオニコチノイド系殺虫剤の残留規制も、受粉媒介生物を保護しつつ残留負荷を最小限に抑える化学物質への需要を高めています。キチン合成阻害剤（例：ジフルベンズロン）は、土壌中で速やかに分解されつつも、幼虫の脱皮を阻害するのに十分な期間効果が持続するため、これらの二重の目標を満たします。また、民間の食品小売基準もコンプライアンスをさらに強化し、IGRを採用する生産者が有機および従来の農産物チャネルでプレミアム価格を得ることを可能にしています。

2. ピレスロイド系および有機リン系殺虫剤への抵抗性がIGRへの転換を促進:
アジア太平洋地域および米国中西部からの報告では、主要なコウチュウ目およびチョウ目害虫に対する従来の殺虫剤の効果が低下していることが示されています。研究室でのスクリーニングでは、コクヌストモドキがデルタメトリンの表示量の3倍に耐え、コナナガシンクイが有機リン系殺虫剤に対する交差抵抗性を示すことが確認されています。このため、普及員は、残存する殺虫剤への選択圧を軽減するために、IGRを組み込んだローテーション散布計画を推奨しています。

3. 精密農業用ドローンスプレーの採用がIGRの標的利用を可能に:
中国および東南アジアでは、無人航空機（UAV）が200万ヘクタール以上の水田および園芸作物の栽培面積をカバーしています。マルチロータープラットフォームは、平方センチメートルあたり平均45滴の液滴密度を実現し、地上散布機を上回る性能を発揮します。リアルタイムの処方マッピングは、マルチスペクトル画像と害虫調査データを組み合わせることで、幼虫の発生地点に正確にIGRを散布し、制御効果を損なうことなくヘクタールあたりの散布量を最大30%削減します。

4. 残留物ゼロの管理を必要とする保護栽培の成長:
2024年には北米で温室栽培面積が6.4%増加し、垂直農法には8.7億米ドルのベンチャー資金が投入されました。管理された環境では、天敵の不在と農薬不使用ブランドへの需要が、害虫のライフサイクルを静かに中断させる発育阻害剤への需要を強めています。葉物野菜の認証機関は検出可能な残留物をほぼゼロに制限しており、生産者はppbレベルで作用し、有機転換計画と整合するIGRに移行せざるを得ません。

5. 家畜の体重増加効率を高める飼料添加型IGRの導入:
家畜の飼料にIGRを添加することで、害虫の発生を抑制し、家畜の健康と成長を促進する効果が期待されています。これは、特に北米や南米で初期の成果が見られています。

6. 主要作物における総合的病害虫管理（IPM）に対する政府補助金:
アジア太平洋地域を中心に、アフリカや南米にも拡大しており、IPMの採用を奨励する政府の補助金がIGR市場の成長を後押ししています。

市場の抑制要因
1. 従来の殺虫剤と比較して効果発現が遅いことが農家の受容を制限:
IGRの散布から害虫が死滅するまでの目に見える遅延は、即座の害虫駆除を成功と見なす農家をしばしば落胆させます。小規模農家では、迅速な視覚的フィードバックの欠如が、発育阻害剤の経済性を損なう重複した殺虫剤散布につながる可能性があります。

2. ナノカプセル化IGR製剤の規制経路が不明確:
ポリマーナノスフェアにジフルベンズロンを封入した製剤は、より長い残効性と浸出の低減を約束しますが、米国および欧州連合の規制当局は、ナノ技術を用いた作物保護製品のリスク評価枠組みをまだ策定中です。標準化された土壌および水生毒性試験の不在は、申請費用を増加させ、従来の乳剤と比較して市場投入までの期間を3～5年延長させます。

3. コウチュウ目穀物害虫における交差抵抗性の出現:
特にアジア太平洋地域を中心に、一部のコウチュウ目穀物害虫において、IGRに対する交差抵抗性が報告されており、これが市場の成長を抑制する可能性があります。

4. 中国からのベンゾイル尿素中間体の供給不安定性:
ベンゾイル尿素中間体の供給が不安定であることは、IGRの生産コストや供給量に影響を与え、市場の成長を妨げる可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: キチン合成阻害剤が主導
2024年には、キチン合成阻害剤がIGR市場シェアの42.0%を占めました。これは、野外および貯蔵穀物環境におけるチョウ目およびコウチュウ目害虫スペクトル全体での汎用性によるものです。幼若ホルモン類似体は、2024年から2030年にかけて11.80%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されており、飼料添加型家畜製品での急速な採用と、受粉媒介生物保護目標との良好な適合性を反映しています。

* 形態別: 液体濃縮物が依然として優勢
2024年には、液体濃縮物が収益の51.30%を占めました。これは、地上散布機、航空散布機、ドローンタンクでシームレスに使用できるためです。エアロゾルおよびフォガーは、売上シェアは限られているものの、穀物サイロやブロイラーハウスなどの密閉環境で均一な蒸気分布が重要であるため、2030年までに10.50%のCAGRで成長すると予測されています。

* 用途別: 露地栽培作物が絶対的な需要を牽引
2024年には、露地栽培作物がIGR市場シェアの46.80%を占めました。トウモロコシ、大豆、綿花の生産者が、複雑な害虫環境における抵抗性を軽減するためにIGRを統合しているためです。保護栽培作物は、現在シェアは限られているものの、残留物ゼロのトマト、ピーマン、葉物野菜に対する消費者の支払い意欲により、12.90%のCAGRで最も速い速度で拡大すると予想されています。

* 最終用途別: 農家および生産者が購入を支配
2024年の需要の50.70%を農家および生産者が占めました。これは、直接調達の習慣と農業資材販売業者との長年の関係を反映していますを反映しています。商業用害虫駆除業者は、都市部や郊外での害虫管理サービスへの需要の高まりにより、着実に成長すると予想されています。

このレポートは、昆虫成長制御剤（IGR）の世界市場について、その現状、将来予測、主要な推進要因と阻害要因、地域別動向、および競争環境を包括的に分析しています。

IGR市場は、2025年の13.5億米ドルから2030年には21.5億米ドルへと成長すると予測されています。特にアジア太平洋地域は、2025年から2030年にかけて11.40%の最も高い年間平均成長率（CAGR）を記録し、技術導入と規制変化がその成長を牽引しています。製品カテゴリーでは、キチン合成阻害剤が2024年に42.0%の収益シェアで市場をリードしています。

IGRは、低残留性、抵抗性発達の抑制、総合的病害虫管理（IPM）プログラムとの整合性、および幼虫段階への高い効果から、従来の殺虫剤よりも選好されています。主な推進要因は以下の通りです。
* 厳格な最大残留基準（MRL）: 低毒性IGRの需要を高めています。
* 従来の殺虫剤への抵抗性: IGRへの切り替えを促しています。
* 精密農業用ドローンの導入: 標的を絞った効率的なIGR使用を可能にします。
* 保護栽培の拡大: 残留物のない防除へのニーズを増大させています。
* 飼料添加型IGR: 家畜の体重増加効率と飼料転換率を向上させます。
* IPMへの政府補助金: IGRの採用を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 成人殺虫剤と比較した作用の遅さ: 農家の受け入れを制限する可能性があります。
* ナノカプセル化IGR製剤の規制経路の不明確さ: 新技術の導入を遅らせています。
* 一部害虫における交差抵抗性の出現: 効果の持続性に懸念をもたらします。
* 主要中間体の供給不安定性: サプライチェーンのリスクとなります。

レポートは、製品タイプ（キチン合成阻害剤、幼若ホルモンアナログ、エクジソンアゴニストなど）、形態（液体濃縮物、ベイト・顆粒、エアロゾル・フォガーなど）、用途（露地栽培作物、保護栽培作物、貯蔵穀物施設、家畜飼育・飼料添加など）、最終用途（農業害虫管理サービスプロバイダー、農家・栽培業者、肥育場・酪農事業者など）、および地域（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東、アフリカなど）による詳細な市場セグメンテーションを提供しています。

競争環境分析では、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われ、BASF SE、Bayer AG、Syngenta AG、Corteva Agriscience、住友化学株式会社、UPL Limited、Nufarm Limited、Gowan Company LLC、Central Life Sciences、Tagros Chemicals India Private Limited、日本曹達株式会社、Lanxess AG、Russell IPM Ltd.といった主要企業のプロファイルが掲載されています。

本レポートは、環境規制の強化や抵抗性管理の必要性、精密農業技術の進展を背景に、昆虫成長制御剤市場が今後も堅調に成長し、新たな機会を創出すると予測しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 厳格な残留農薬基準が低毒性IGRを優遇
  • 4.2.2 ピレスロイド系および有機リン系への抵抗性がIGRへの移行を促進
  • 4.2.3 精密農業用散布ドローンの導入により、ターゲットを絞ったIGRの使用が可能に
  • 4.2.4 残留物のない防除を必要とする保護栽培（温室および垂直農場）の成長
  • 4.2.5 飼料添加型IGRの導入による家畜の増体重効率の向上
  • 4.2.6 主要作物における総合的病害虫管理に対する政府補助金
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 成虫駆除剤と比較して効果発現が遅いため、農家の受け入れが限定的
  • 4.3.2 ナノカプセル化IGR製剤の規制経路が不明確
  • 4.3.3 甲虫類穀物害虫における交差抵抗性の出現
  • 4.3.4 中国から調達されるベンゾイル尿素中間体の供給不安定性
• 4.4 規制状況
• 4.5 技術的展望
• 4.6 ポーターの5つの力分析
  • 4.6.1 新規参入の脅威
  • 4.6.2 供給者の交渉力
  • 4.6.3 買い手の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 キチン合成阻害剤
  • 5.1.2 幼若ホルモンアナログ
  • 5.1.3 エクジソンアゴニスト
• 5.2 形態別
  • 5.2.1 液体濃縮物
  • 5.2.2 ベイトおよび顆粒
  • 5.2.3 エアロゾルおよびフォガー
• 5.3 用途別
  • 5.3.1 露地栽培作物
  • 5.3.2 保護栽培作物
  • 5.3.3 貯蔵穀物施設
  • 5.3.4 家畜舎および飼料添加
• 5.4 最終用途別
  • 5.4.1 農業害虫管理サービスプロバイダー
  • 5.4.2 農家および栽培者
  • 5.4.3 肥育場および酪農事業者
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 欧州
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 フランス
  • 5.5.3.3 イギリス
  • 5.5.3.4 ロシア
  • 5.5.3.5 その他の欧州地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 中国
  • 5.5.4.2 インド
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 オーストラリア
  • 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東
  • 5.5.5.1 サウジアラビア
  • 5.5.5.2 トルコ
  • 5.5.5.3 その他の中東地域
  • 5.5.6 アフリカ
  • 5.5.6.1 南アフリカ
  • 5.5.6.2 ケニア
  • 5.5.6.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 Syngenta AG
  • 6.4.4 Corteva Agriscience
  • 6.4.5 住友化学株式会社
  • 6.4.6 UPL Limited
  • 6.4.7 Nufarm Limited
  • 6.4.8 Gowan Company LLC
  • 6.4.9 Central Life Sciences
  • 6.4.10 Tagros Chemicals India Private Limited
  • 6.4.11 日本曹達株式会社
  • 6.4.12 Lanxess AG
  • 6.4.13 Russell IPM Ltd.

7. 市場機会と将来展望