施設用家具市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

業務用家具市場の概要を以下にまとめました。

# 業務用家具市場規模、成長、シェア、トレンドレポート 2030

市場概要
業務用家具市場は、2025年に2,299億米ドルと評価され、2030年までに3,149億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は6.49%です。この成長は、学生の登録者数増加、医療機関の設備投資予算拡大、個人利用からグループ利用へと柔軟に移行できる家具を必要とするハイブリッド型勤務・学習モデルへの広範な移行によって牽引されています。

現在、FSC、GREENGUARD、BIFMA LEVELなどの第三者による持続可能性認証が基本的な要件となっており、公共の電子入札プラットフォームに代表されるデジタル調達活動の活発化は、標準製品ラインの購買サイクルを短縮し、迅速な構成サポートへの期待を高めています。また、センサー搭載の座席などのコネクテッド製品は、メーカーがクライアントのために利用状況の洞察を解釈できる、新たなデータ駆動型サービス層を開拓しています。

地域別に見ると、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長している市場です。市場の集中度は中程度です。主要企業には、Steelcase Inc.、Haworth Inc.、MillerKnoll, Inc.、Okamura Corporation、HNI Corporationなどが挙げられます。

主要なレポートのポイント
* 製品別: 2024年には椅子が業務用家具市場シェアの36%を占め、ソファおよびソフトシーティングは2030年までに7.2%のCAGRで成長する見込みです。
* 素材別: 2024年には木材が業務用家具市場規模の34%を維持しましたが、プラスチックおよびポリマー素材は7.0%のCAGRで増加すると予測されています。
* 価格帯別: 2024年にはエコノミーラインが業務用家具市場規模の43%を占めましたが、プレミアム家具は2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予想されます。
* エンドユーザー別: 2024年にはオフィスが業務用家具市場規模の45%を占め、医療施設は6.6%のCAGRで最も急速に成長するエンドユーザーです。
* 流通チャネル別: 2024年にはディーラーネットワークが売上の40%を占めましたが、オンラインプラットフォームは7.8%のCAGRで最も急速に成長しました。
* 地域別: 2024年には北米が35%の収益を占めて市場をリードし、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて7.4%のCAGRを記録すると予測されています。

世界の業務用家具市場のトレンドと洞察

市場の推進要因:
1. 世界の教育機関の登録者数とキャンパス建設の急速な拡大:
学生人口の急増に伴い、新しい学校や大学の建設が活発化しており、講義からグループワークまで柔軟に対応できる学習スペースへの需要が高まっています。モジュール式デスク、移動式収納、積み重ね可能な座席など、オープンな教育法、ユニバーサルデザイン、テクノロジーを活用したカリキュラムをサポートする家具が求められています。人間工学に基づいた調整機能への需要も高まっており、特にアジア太平洋地域と湾岸協力会議（GCC）諸国で成長が顕著です。
2. 医療インフラと患者中心の待合室への世界的な支出の増加:
病院や診療所は、ストレスを軽減し、感染リスクを低減する内装に設備投資を振り向けています。待合室はホスピタリティラウンジのようになり、ソフトシーティング、落ち着いた色調、バイオフィリックな要素が導入され、患者満足度を高めています。抗菌ラミネート、密閉型フォームコア、完全に溶接されたフレームなどの家具仕様が求められており、米国や欧州での医療システム統合により、設計テンプレートが標準化され、契約量が増加しています。
3. ハイブリッド型勤務・学習モデルへの移行による再構成可能な多目的家具の需要増加:
不動産の見直しを行う組織は、午前中は個室オフィス、午後はチームスタジオとして機能するような柔軟な家具を必要としています。高さ調節可能なテーブル、軽量スクリーン、電源内蔵型座席が標準仕様になりつつあります。ハイブリッドポリシーが安定するにつれて、占有状況を追跡するデータ対応型ユニットは施設管理の意思決定をサポートし、スマート製品への移行を強化しています。
4. 認定された持続可能な素材（FSC、GREENGUARD、BIFMA LEVEL）への世界的な嗜好の高まり:
環境・社会・ガバナンス（ESG）基準が調達の評価項目で重要視され、多くの公的機関が持続可能性認証に最低20～30%の比重を置いています。メーカーは、リサイクルポリマー、竹などの再生可能な木材、低VOC仕上げの使用を拡大しています。ライフサイクルアセスメントは、素材だけでなく分解設計にも影響を与え、クローズドループ回収を簡素化するモノマテリアル部品への移行を促しています。
5. デジタル調達および電子入札プラットフォームによる国境を越えたB2B家具調達の促進:
公共の電子入札プラットフォームが主導するデジタル調達活動の活発化により、標準的な製品ラインの購買サイクルが短縮され、迅速な構成サポートへの期待が高まっています。

市場の抑制要因:
1. 世界の鉄鋼、広葉樹、石油化学製品価格の変動が投入コストに影響:
2024年および2025年初頭には、鉄鋼コイルや広葉樹の指標が四半期ごとに二桁の変動を示し、契約プロジェクトの利益率の予測を困難にしています。原材料費は家具のライフサイクルコストの最大4分の3を占めるため、突然のコスト高騰は価格再交渉や範囲縮小を余儀なくさせ、市場全体の成長ペースを抑制しています。
2. 低コスト製造拠点（ベトナム、マレーシア、中国）からの価格競争の激化:
中国、ベトナム、インド、東欧などの低コスト製造拠点は、安価な原材料、労働力、大規模な生産能力を活用し、北米や西欧の製品よりも低価格で製品を提供しています。多くの地域ブランドは、直接的な価格競争よりもデザイン、循環性、迅速な出荷サービスを重視しています。北米での統合（HNI CorporationによるKimball Internationalの買収など）は、競争力を維持するための規模の効率化を目指していますが、平均販売価格への下方圧力は市場の足かせとなっています。
3. 公共部門の調達サイクルの長期化とコンプライアンス認証:
複雑な規制枠組みを持つ地域では、公共部門の調達プロセスが長く、コンプライアンス認証に時間がかかることが市場の成長を抑制する要因となっています。

セグメント分析
* 製品別: ソフトシーティングがコラボレーションスペースを再定義
椅子は2024年に市場収益の36%を占め、キャンパス、診療所、オフィス全体で普遍的な役割を担っています。ソファやその他のソフトシーティングは、ロビー、図書館、休憩スペースが非公式なコラボレーションエリアに再構築されるにつれて、2030年までに7.2%のCAGRで成長すると予測されています。音響ポッド、ブース、パーティション一体型ソファの需要も高まっています。
* 素材別: ポリマーが木材の優位性に挑戦
木材は2024年に業務用家具市場シェアの34%を占め、その美的魅力と長年の信頼性を反映しています。プラスチックと先進ポリマーは、リサイクル素材の革新、輸送コスト削減のための軽量化、構造要件を満たすバイオベース樹脂の登場により、2030年までに7.0%のCAGRで最も急速に成長する素材クラスです。金属フレームは強度と再利用性において重要であり、アルミニウムとクローズドループ鋼は無限のリサイクル可能性から支持されています。
* 価格帯別: プレミアムセグメントが経済的圧力に逆行
エコノミーラインは2024年に業務用家具市場の43%を占め、価格に敏感な公立学校や地方政府機関に対応しています。しかし、調達チームが総所有コスト（TCO）指標を採用するにつれて、プレミアム層は6.8%のCAGRで成長すると予測されています。意思決定者は、延長保証、アップグレードパス、改修の容易さを初期費用と比較し、プレミアム製品が長期的に低い費用で済むと判断することが増えています。
* エンドユーザー別: 医療施設がイノベーションを牽引
オフィス環境は2024年に業務用家具市場規模の45%を占め、ハイブリッド勤務パターンに対応するための継続的なスペース再設計がその基盤となっています。医療施設は、新しい診療所の開設や感染予防レイアウトへの既存病院の改修により、6.6%のCAGRで他のすべてのユーザーを上回ると予測されています。診察室や点滴室の家具は、フラッシュサーフェス、取り外し可能な張り地カバー、USB-C電源、患者エンターテイメントマウントなどを統合しています。
* 流通チャネル別: オンラインプラットフォームが従来のネットワークを破壊
ディーラーネットワークは2024年に売上の40%を占め、設置作業員やオンサイト設計サポートを活用して関連性を維持しています。しかし、ウェブベースの入札や顧客直販ポータルが急速に拡大しており、オンラインチャネルは7.8%のCAGRで成長すると予測されています。政府機関は、OMNIAやSourcewellなどの共同契約をますます利用し、入札書類を圧縮し、デジタルカタログシンジケーションを持つサプライヤーを優遇しています。

地域分析
* 北米: 2024年に業務用家具市場収益の35%を占め、K-12教室の刷新や病院キャンパスの近代化への大規模な投資に支えられています。座り立ちデスク、アクティブスツール、調節可能なモニターアームの採用が進んでいます。
* アジア太平洋: 2030年までに7.4%のCAGRを記録すると予測されており、都市化、急速な学校建設、新しい病院への官民投資がその基盤となっています。中国の貴重な広葉樹の使用制限は、加工木材、竹、リサイクル可能な金属への需要を促しています。インドの生産連動型インセンティブ制度は、プラスチック射出成形および金属加工家具の現地生産を促進すると予想されます。
* 欧州: 厳格な拡大生産者責任法により、回収プログラムが奨励され、多くのブランドが容易なリサイクルのために部品にラベルを貼っています。北欧諸国政府は、公共部門の家具に最低限のリサイクル素材含有率を義務付けており、これはEU全体に広がる可能性があります。
* 中東・アフリカ: ソブリンファンドによる大規模な大学・病院計画が進められています。
* 南米: ブラジルの教室デジタル化推進やサンパウロ、サンティアゴでの企業本社開設が成長を牽引しています。

競争環境
業務用家具市場は、主要サプライヤー（Steelcase Inc.、Haworth Inc.、MillerKnoll, Inc.、Okamura Corporation、HNI Corporation）と活気ある地域専門業者によって中程度の集中度を示しています。主要企業は、統合された研究開発、垂直統合された流通、テクノロジー対応製品のポートフォリオ拡大を通じて優位性を確立しています。Haworth社は、Breckタスクチェアに見られるように、循環型デザインを重視しています。

デジタルファーストの新規参入企業は、迅速な製品投入、構成可能なモジュール、SaaSサブスクリプションとして提供されるデータダッシュボードによって差別化を図っています。既存ブランドは、ウェブ視覚化ツールのアップグレードや、家具、センサー、分析を月額料金でバンドルするサブスクリプションモデルを試行しています。PFASの排除やカーボンニュートラルな工場達成などの持続可能性へのコミットメントは、主要な入札差別化要因となっています。買収活動も活発で、音響ブース、抗菌ラミネート、取り外し可能な壁などの分野の中規模専門企業が魅力的な買収対象と見なされています。競争は最低価格よりも、人間工学的、環境的、運用的な影響の証明に重点が置かれ、市場内での価値重視のセグメンテーションを強化しています。

最近の業界動向
* 2025年4月: Bentley Homeがミラノデザインウィークでコレクションを拡大し、カスタマイズ可能なプレミアム製品への需要増に対応しました。
* 2025年3月: HNI Corporationが8,000万～8,500万米ドルの節約を目標とする利益変革計画を発表し、メキシコに新製造拠点を設立することを確定しました。
* 2025年2月: Vietnam Kai Rui社が充電機能とホームシステム接続機能を統合したスマート張り地を発表しました。
* 2024年8月: Humanscaleが再生オフィス家具専門のオンラインストアを立ち上げ、循環型ビジネスモデルを推進しました。

このレポートは、機関用家具市場に関する包括的な分析を提供しています。機関用家具とは、学校、大学、医療施設、政府機関、宗教施設、企業オフィス向けに供給される、耐久性があり、多人数での使用に適し、商業用防火、安全性、人間工学の基準に準拠した特注の可動式家具と定義されています。Mordor Intelligenceの予測によると、この市場は2025年に2299億ドルと評価され、2030年までに3149億ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主要な要因としては、世界的な教育機関の入学増加とキャンパス建設の急速な拡大が挙げられます。また、医療インフラへの世界的な支出増加や、患者中心の待合エリアの需要増も重要な促進要因です。ハイブリッド型ワーク・学習モデルへの移行は、再構成可能な多目的家具の需要を高めています。さらに、FSC、GREENGUARD、BIFMA LEVELといった認証済みの持続可能素材への世界的な選好の高まりや、デジタル調達および電子入札プラットフォームの普及が、国境を越えたB2B家具調達を促進しています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。世界の鉄鋼、広葉樹、石油化学製品の価格変動は、投入コストに大きな影響を与えています。ベトナム、マレーシア、中国などの低コスト製造拠点からの価格競争の激化も課題です。また、公共部門の調達サイクルの長期化や、複雑なコンプライアンス認証も市場の成長を妨げる要因となっています。

レポートでは、市場を製品別（椅子、テーブル、収納ユニット、ソファ/ソフトシーティング、待合ベンチなど）、素材別（金属、木材、プラスチック・ポリマーなど）、価格帯別（エコノミー、ミッドレンジ、プレミアム）、エンドユーザー別（学校、大学、オフィス、医療施設、政府・公共機関、宗教施設など）、流通チャネル別（直販、ディーラー、オンラインなど）、および地域別（北米、南米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化して分析しています。

特に、地域別ではアジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されており、都市化と政府のインフラ支出がその主な要因として挙げられています（年平均成長率7.4%）。製品セグメントでは、快適性と柔軟性のために共同作業スペースや待合エリアが再設計される傾向にあることから、ソファおよびその他のソフトシーティングが最も急速に成長すると見込まれています（年平均成長率7.2%）。持続可能性の要件は調達に大きな影響を与えており、FSC、GREENGUARD、BIFMA LEVEL認証が基本的な入札要件となり、PFASなどの化学物質排除の動きも見られます。

競争環境については、MillerKnoll, Inc.、Steelcase Inc.、HNI Corporation、Haworth Inc.、Okamura Corporationなど、多数の主要企業が特定され、そのプロファイルが提供されています。将来の展望と市場機会としては、IoTおよびセンサー対応の「スマートシーティング」の統合が挙げられており、これにより利用状況の分析やメンテナンスの効率化が期待されています。

本レポートの調査方法論は、その信頼性を確保するために厳格なプロセスを経て構築されています。一次調査では、大学の施設管理者、病院グループの調達責任者、政府の入札担当者、契約家具ディーラーへのインタビューを実施し、認証済み持続可能素材の採用率、平均交換サイクル、電子入札の落札価格などを検証しています。二次調査では、UNESCO、OECD、WHO、米国国勢調査局、BIFMAなどの信頼できる情報源からマクロ指標やベースラインデータを収集しています。市場規模の算出と予測は、トップダウンとボトムアップのアプローチを組み合わせ、新規学生登録、病床追加、ハイブリッドワークスペースの普及率、平均座席コスト、認証木材価格指数などの主要変数を考慮した多変量回帰分析とARIMAモデルを用いて行われています。データは独立した建築開始データやBIFMA出荷データとの比較、二段階のピアレビューを経て検証され、毎年更新されるほか、重要な政策変更や大規模なM&A後には臨時更新が行われることで、常に最新の情報が提供されています。この厳密な方法論により、Mordor Intelligenceの機関用家具市場のベースラインは、他の調査と比較しても、スコープの明確さ、価格慣行、更新頻度において高い信頼性を持つとされています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の教育登録者数とキャンパス建設の急速な拡大

  • 4.2.2 医療インフラと患者中心の待合室への世界的な支出の増加

  • 4.2.3 ハイブリッド型ワーク・学習モデルへの移行が再構成可能な多目的家具の需要を促進

  • 4.2.4 認定された持続可能な素材（FSC、GREENGUARD、BIFMA LEVEL）に対する世界的な嗜好の高まり

  • 4.2.5 デジタル調達および電子入札プラットフォームが国境を越えたB2B家具調達を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 世界の鉄鋼、広葉樹、石油化学製品価格の変動が投入コストに影響

  • 4.3.2 低コスト製造拠点（ベトナム、マレーシア、中国）からの価格競争の激化

  • 4.3.3 長期にわたる公共部門の調達サイクルとコンプライアンス認証

• 4.4 業界バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力分析
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.5.3 買い手の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

• 4.6 市場における最新のトレンドとイノベーションに関する洞察

• 4.7 市場における最近の動向（新製品発売、戦略的イニシアチブ、投資、パートナーシップ、合弁事業、拡大、M&Aなど）に関する洞察

• 4.8 主要地域における公共施設用家具業界の規制枠組みと業界標準に関する洞察

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品別
  • 5.1.1 椅子

  • 5.1.2 テーブル

  • 5.1.3 収納ユニット

  • 5.1.4 ソファ/ソフトシーティング

  • 5.1.5 待合ベンチ

  • 5.1.6 その他の製品（スツール、ブース、パーティションなど）

• 5.2 素材別
  • 5.2.1 金属

  • 5.2.2 木材

  • 5.2.3 プラスチックおよびポリマー

  • 5.2.4 その他の素材

• 5.3 価格帯別
  • 5.3.1 エコノミー

  • 5.3.2 ミッドレンジ

  • 5.3.3 プレミアム

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 学校（K-12）

  • 5.4.2 大学およびカレッジ

  • 5.4.3 オフィス

  • 5.4.4 医療施設（病院、診療所）

  • 5.4.5 政府および行政機関

  • 5.4.6 宗教施設

  • 5.4.7 その他（劇場、講堂など）

• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 直販（メーカーからエンドユーザーへ）

  • 5.5.2 ディーラーまたは販売代理店ネットワーク

  • 5.5.3 オンライン

  • 5.5.4 その他の流通チャネル（政府調達ポータル、建築事務所または請負業者、ホームセンターなどを通じて）

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 カナダ

  • 5.6.1.2 米国

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 ペルー

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 アルゼンチン

  • 5.6.2.5 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 イギリス

  • 5.6.3.2 ドイツ

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 スペイン

  • 5.6.3.5 イタリア

  • 5.6.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.6.3.7 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）

  • 5.6.3.8 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 インド

  • 5.6.4.2 中国

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 オーストラリア

  • 5.6.4.5 韓国

  • 5.6.4.6 東南アジア（シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、ベトナム、フィリピン）

  • 5.6.4.7 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.3 南アフリカ

  • 5.6.5.4 ナイジェリア

  • 5.6.5.5 その他の中東およびアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 MillerKnoll, Inc.

  • 6.4.2 Steelcase Inc.

  • 6.4.3 HNI Corporation

  • 6.4.4 Haworth Inc.

  • 6.4.5 オカムラ株式会社

  • 6.4.6 Krueger International (KI)

  • 6.4.7 Smith System, Inc.

  • 6.4.8 Irwin Seating Company

  • 6.4.9 Fleetwood Group

  • 6.4.10 Global Furniture Group

  • 6.4.11 Teknion Corporation

  • 6.4.12 Godrej Interio

  • 6.4.13 Virco Mfg. Corp.

  • 6.4.14 Classroom Select

  • 6.4.15 Edsal Manufacturing Co.

  • 6.4.16 Seats Inc.

  • 6.4.17 VS America

  • 6.4.18 Jiangsu Hongye Furniture

  • 6.4.19 Sedus Stoll AG

  • 6.4.20 Vitra International AG

  • 6.4.21 USM Modular Furniture

  • 6.4.22 Kimball International

  • 6.4.23 Fursys Inc.

  • 6.4.24 Bene Group

7. 市場機会&将来展望