グローバル送気装置市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年～2031年)

膨張装置市場の概要：規模、成長要因、機会（2031年まで）

市場概要

膨張装置市場は、2026年には32.8億米ドル、2031年には43.7億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.88%で成長する見込みです。この市場は、低侵襲手術の増加、患者の回復期間短縮の証拠、および医療費削減への圧力によって需要が加速しています。特に、ロボットプラットフォームとの統合、AI対応手術ソフトウェアに関するFDAガイダンスの展開、および複雑な症例の外来手術センターへの移行が、競争上の差別化を促進しています。北米は最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長すると予測されています。市場の集中度は中程度です。

主要な市場セグメントの洞察

* 製品タイプ別: 膨張システムは手術室の基盤であり、病院がOR情報システムと統合されたネットワーク対応コンソールを標準化するにつれて、2025年には収益の72.12%を占めました。一方、使い捨てチューブ、フィルター、バルブなどのアクセサリーは、感染管理ガイドラインにより使い捨て製品が推奨されることで、2031年までに年平均成長率6.98%で最も速い成長を記録すると予測されています。北米やヨーロッパの病院では、コンソールの高価格と引き換えに消耗品の供給保証を伴うバリューベースのパッケージが交渉される傾向にあります。また、メーカーはチューブセットに圧力センサーやRFIDチップを組み込み、自動校正や在庫追跡を可能にすることで、サプライチェーンの効率化を図っています。

* 用途別: 腹腔鏡手術は一般外科、結腸直腸外科、泌尿器科で広く普及しており、2025年には収益の51.85%を占めました。肥満外科手術は、肥満率の上昇と保険適用範囲の拡大により、2031年までに年平均成長率7.55%で最も急速に拡大しています。ロボット支援プラットフォームはすでに米国の肥満外科手術の30%を占めており、複雑な操作中に安定した気腹空間を維持できる膨張装置が求められています。婦人科医はAI駆動の圧力調整を採用し、心臓外科チームは血行動態を保護するために超低流量モードを必要とするなど、専門的な用途が収益源を多様化させています。

* エンドユーザー別: 病院は複雑な腫瘍学、移植、外傷の症例を扱い、高度な多ポート膨張システムを必要とするため、2025年には収益の62.70%を維持しました。しかし、外来手術センター（ASC）は年平均成長率8.22%で急速に拡大しており、サプライヤーは小型でプラグアンドプレイ対応の使い捨て製品、迅速なターンオーバー機能を備えた製品設計を再考するよう迫られています。償還制度が結腸、ヘルニア、代謝症例を外来に移行させるにつれて、ASCが獲得する市場シェアは拡大し続けるでしょう。専門クリニックはクラウド接続型膨張装置の早期採用者であり、リースモデルや手術ごとのサブスクリプションが小規模施設への参入障壁を下げています。

* 地域別: 北米は堅調な設備投資予算、ロボット手術の迅速な導入、短期滞在を奨励する償還制度に支えられ、2025年には世界の収益の38.20%を占めました。米国ではAI対応手術ソフトウェアに関する2025年のドラフトガイダンスが発行され、次世代膨張装置への分析機能や予測アルゴリズムの組み込みが奨励されています。ヨーロッパは、各国の医療サービスが手術室の効率化プログラムを推進する中で安定した成長を維持しています。ドイツの腹腔鏡下虫垂切除術の97%という標準は、低侵襲手術文化の定着を示しています。一方、アジア太平洋地域は、中国での迅速な機器承認と大量調達の拡大、インドでの専門医不足に対応する官民パートナーシップ、日本と韓国でのAI強化型膨張装置の試験導入により、年平均成長率8.92%で最も急速な成長を遂げています。南米、中東、アフリカは選択的な成長機会を提供しており、ブラジルでは最高級のコンソールが購入される一方で、訓練不足や通貨変動が普及を妨げています。

市場の成長要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

* 低侵襲手術の普及拡大（CAGRへの影響度: +1.8%）: 胆嚢摘出術、結腸直腸切除術、胸部介入などで低侵襲技術が主流となり、信頼性の高い高流量技術への需要が高まっています。ERAS（術後回復促進）プロトコルも、加温加湿ガスによる体温維持と腸機能促進に依存しています。
* 流量制御および加温加湿膨張装置の技術進歩（CAGRへの影響度: +1.2%）: 加温加湿膨張装置は術後の悪寒や低体温症を防ぎ、プレミアム製品の採用を促進しています。AirSealのようなシステムは低圧で気腹を維持し、StrykerのPneumoClearは高流量と微粒子除去を組み合わせ、視認性を向上させています。埋め込み型センサーによるリアルタイムの流量自動調整は、スマート膨張への移行を示しています。
* 肥満外科および婦人科手術での採用拡大（CAGRへの影響度: +0.9%）: スリーブ胃切除術やルーワイ胃バイパス術などのロボット手術は、安定した低圧環境を必要とし、高度な膨張装置がこれを実現します。婦人科領域でもロボット手術の利用が増加しており、出血量の減少や入院期間の短縮に貢献しています。
* 外来手術センター（ASC）の拡大（CAGRへの影響度: +0.7%）: 米国のASCは、病院の外来部門と比較してコスト優位性があり、携帯型で迅速なセットアップが可能な膨張装置の需要を高めています。また、26州で施行されている排煙法規も、機器の更新サイクルを加速させています。
* 次世代ロボットプラットフォームとの統合（CAGRへの影響度: +0.6%）: ロボット手術の普及は、対応する膨張装置の需要を促進しています。
* 交差汚染抑制のための使い捨て膨張チューブへの移行（CAGRへの影響度: +0.4%）: 感染管理ガイドラインにより、使い捨て製品への需要が高まっています。

市場の阻害要因

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。

* 術後のCO₂関連合併症（CAGRへの影響度: -0.8%）: ガス塞栓症、高炭酸ガス血症、心肺への負担などが、脆弱な患者における積極的な膨張圧設定を抑制しています。リソースが限られた施設では、カプノグラフィーや麻酔の専門知識が不足している場合があり、術中リスクを増大させます。
* 高度な装置の高額な初期費用（CAGRへの影響度: -0.6%）: 次世代の膨張装置は、加熱、加湿、排煙フィルターを統合しており、多くのモデルが小規模病院の予算を超える価格設定となっています。EU医療機器規制（MDR）による認証費用も、市場投入までの期間を延長し、価格を押し上げています。
* 新興市場における熟練した腹腔鏡外科医の不足（CAGRへの影響度: -0.5%）: アジア太平洋、アフリカ、ラテンアメリカなどの地域では、熟練した外科医の不足が機器の普及を妨げています。
* 医療用CO₂供給を制約する環境規制（CAGRへの影響度: -0.3%）: EUや北米を中心に、医療用CO₂の供給に関する環境規制が市場に影響を与えています。

競争環境

膨張装置市場は中程度の統合度であり、上位10社が世界の収益の約3分の2を占めています。Stryker、Olympus、Karl Storz、Medtronic、Johnson & Johnsonなどの確立された企業は、統合されたポートフォリオ、販売チャネル、サービス契約を活用してシェアを維持しています。Intuitive Surgicalのロボット手術の成長は、互換性のある膨張装置の需要を高め、コンソールメーカーとポンプサプライヤー間の提携を促進しています。

差別化は現在、AI駆動の流量制御、排煙、環境調整機能にかかっています。Alesi Surgicalのような新規参入企業は、リソースの少ない環境をターゲットとしたガスレスデバイスを提供し、中国のメーカーは価格競争で積極的に参入しています。IECおよびISO標準に関する規制の収束は競争条件を均等化しますが、小規模企業が吸収に苦労するコンプライアンスコストを増加させます。

サービス中心のビジネスモデルが台頭しており、病院は稼働保証やデータ駆動型メンテナンスを求めています。ベンダーは予防分析ダッシュボードやオンサイトサポートをバンドルし、顧客を複数年契約に囲い込んでいます。リサイクル可能なチューブやエネルギー効率の高いポンプなど、持続可能性プログラムも顧客維持の重要な要素となっており、プロバイダーは設備投資を企業のESG目標と整合させています。

主要な市場プレイヤーには、Medtronic、STERIS、Stryker、Smith & Nephew、Karl Storzなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2024年12月: Karl StorzとArtisightが、手術室のタスクシーケンスを自動化し、清掃スタッフにリアルタイムで通知する環境コンピュータービジョンプラットフォーム「Pathway.AI」を発表しました。
* 2024年8月: Karl StorzがAsensus Surgicalの買収を完了し、ロボットおよびデジタル手術資産、特にLUNAプラットフォームを強化しました。

これらの要因を総合すると、膨張装置市場は、技術革新と低侵襲手術の需要拡大に支えられ、今後も堅調な成長を続けると予測されます。

本レポートは、体腔内にガス、粉末、または蒸気を注入し、手術のための作業空間を確保する「インサフレーション（送気）デバイス市場」に関する詳細な分析を提供しています。市場は、用途（腹腔鏡、内視鏡など）、エンドユーザー（病院、診療所、外来手術センター）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東アフリカ、南米）別にセグメント化されており、主要なグローバル地域にわたる17カ国の市場規模とトレンドを網羅しています。

市場規模は、2026年に32.8億米ドルを記録し、2031年までに43.7億米ドルに達すると予測されています。

市場成長の主要な推進要因としては、低侵襲手術の普及拡大、流量制御型および加温加湿型インサフレーターにおける技術進歩、肥満外科および婦人科手術における採用の増加が挙げられます。また、外来手術センター（ASC）の拡大、次世代ロボットプラットフォームとの統合、交差汚染抑制のための使い捨て送気チューブへの移行も市場を牽引しています。

一方で、市場の成長を阻害する要因には、術後のCO₂関連合併症（例：高炭酸ガス血症）、先進ユニットの高額な初期費用、新興市場における熟練した腹腔鏡外科医の不足、医療用CO₂供給を制約する環境規制などがあります。

本市場は、製品タイプ別では「インサフレーションシステム」と「使い捨てチューブおよびアクセサリー」に、用途別では「腹腔鏡手術」「肥満外科手術」「婦人科手術」「心臓外科手術」「その他の手術」に分類されます。エンドユーザー別では、「病院」「外来手術センター」「専門クリニックおよびその他」に細分化されています。

地域別に見ると、北米が世界の収益の38.20%を占め、市場をリードしています。これは、充実した外来手術センターのインフラと厳格な排煙義務が背景にあります。最も高い成長潜在力を持つのはアジア太平洋地域で、年平均成長率（CAGR）8.92%を記録すると予測されています。この成長は、インフラ投資、規制改革、中国とインドにおける手術件数の増加によって推進されています。

外来手術センター（ASC）は、低コストで手術を提供できるため、市場成長において重要な役割を果たしています。米国では2034年までに4,400万件の手術を処理すると予測されており、高いスループットを維持するために、コンパクトで迅速なターンオーバーが可能なインサフレーターが求められています。

競争環境の分析では、市場集中度、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが含まれています。主要企業には、Karl Storz SE & Co. KG、Stryker Corporation、Richard Wolf GmbH、Johnson & Johnson (Ethicon)、Olympus Corporation、Medtronic plcなどが挙げられ、各社の概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、製品・サービス、最近の動向が詳述されています。

その他、バリューチェーン分析、規制環境、技術的展望、ポーターのファイブフォース分析も実施されています。また、市場の機会と将来の展望として、未開拓領域や満たされていないニーズの評価も行われています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 低侵襲手術の普及の増加
  • 4.2.2 流量制御および加温加湿式送気装置の技術的進歩
  • 4.2.3 肥満外科および婦人科手術での採用の増加
  • 4.2.4 外来手術センターの拡大
  • 4.2.5 次世代ロボットプラットフォームとの統合
  • 4.2.6 交差汚染を抑制するための使い捨て送気チューブへの移行
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 術後のCO₂関連合併症（例：高炭酸ガス血症）
  • 4.3.2 先進ユニットの高額な設備投資費用
  • 4.3.3 新興市場における熟練した腹腔鏡外科医の不足
  • 4.3.4 医療用CO₂供給を制約する環境規制
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威
  • 4.7.2 買い手の交渉力
  • 4.7.3 供給者の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 送気システム
  • 5.1.2 ディスポーザブルチューブおよび付属品
• 5.2 用途別
  • 5.2.1 腹腔鏡手術
  • 5.2.2 肥満外科手術
  • 5.2.3 婦人科手術
  • 5.2.4 心臓手術
  • 5.2.5 その他の手術
• 5.3 エンドユーザー別
  • 5.3.1 病院
  • 5.3.2 外来手術センター
  • 5.3.3 専門クリニックおよびその他
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.2 欧州
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 英国
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 その他の欧州
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 中国
  • 5.4.3.2 インド
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 韓国
  • 5.4.3.5 オーストラリア
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 GCC
  • 5.4.5.2 南アフリカ
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 市場シェア分析
• 6.3 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 Karl Storz SE & Co. KG
  • 6.3.2 Stryker Corporation
  • 6.3.3 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.4 Johnson & Johnson (Ethicon)
  • 6.3.5 Olympus Corporation
  • 6.3.6 Medtronic plc
  • 6.3.7 CONMED Corporation
  • 6.3.8 Smith & Nephew plc
  • 6.3.9 B. Braun Melsungen AG
  • 6.3.10 Teleflex Incorporated
  • 6.3.11 Applied Medical Resources
  • 6.3.12 W.O.M. World of Medicine GmbH
  • 6.3.13 Bracco Diagnostics Inc.
  • 6.3.14 Fujifilm Holdings Corp.
  • 6.3.15 Hoya Corp. (Pentax Medical)
  • 6.3.16 Steris plc
  • 6.3.17 Alesi Surgical Ltd. (Insuflow)

7. 市場機会と将来展望