保険仲介市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026-2031年)

保険仲介市場の概要

世界の保険仲介市場は、2025年の3,284.7億米ドルから2026年には3,592.7億米ドルに成長し、2031年には5,624.8億米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は9.38%が見込まれています。この成長は、サイバー保険、災害関連保険、組み込み型金融ソリューションへの需要加速、およびデジタル投資による契約締結期間の短縮と顧客リーチの拡大によって支えられています。特に、超過・余剰（E&S）保険の利用が増加し、リスク分散が再構築されることで、専門的な市場アクセスを持つブローカーに有利な状況が生まれています。また、公共部門の保険会社が依然として市場を支配していますが、機関投資家からの資金流入により民間部門の能力が急速に成長しています。一方で、2024年から2025年にかけての数十億ドル規模の買収に代表される業界統合は、規模の優位性をもたらすものの、組み込み型チャネルによる自動車保険料の転換の可能性が、従来の仲介業者にとって利益率への圧力を強めています。

主要な市場動向と洞察

成長を促進する要因:

* 新興市場における生命保険需要の増加: インド、中国、東南アジアなどの新興国における中間層の拡大と可処分所得の増加が、生命保険商品の需要を押し上げています。

* テクノロジーの進化とデジタル化の加速: AI、ビッグデータ、IoTなどの先進技術の導入により、保険会社はよりパーソナライズされた商品を提供し、リスク評価の精度を高め、顧客体験を向上させています。これにより、新たな顧客層へのリーチが可能になっています。
* 気候変動と自然災害リスクの増大: 世界中で異常気象や自然災害が増加する中、企業や個人はこれらのリスクに対する保護を強く求めており、災害関連保険や気候変動リスクに対応した新たな保険商品の需要が高まっています。
* 組み込み型保険ソリューションの普及: 自動車購入時や旅行予約時など、顧客が他のサービスを利用する際に保険がシームレスに提供される組み込み型保険は、顧客の利便性を高め、保険加入の障壁を低くすることで市場の拡大に貢献しています。
* 健康意識の高まりと高齢化社会の進展: 医療費の増加や老後の生活保障への関心が高まるにつれて、医療保険、介護保険、ウェルネスプログラムと連携した保険商品への需要が拡大しています。

課題と抑制要因:

* 規制環境の変化とコンプライアンスコスト: 各国の規制当局によるデータプライバシー、消費者保護、資本要件などの厳格化は、保険会社にとってコンプライアンスコストの増加と事業運営の複雑化をもたらしています。
* サイバーセキュリティリスクの増大: デジタル化が進むにつれて、保険会社はデータ侵害やサイバー攻撃のリスクに直面しており、これに対する投資と対策が不可欠となっています。
* 競争の激化と価格圧力: フィンテック企業や非保険業界からの新規参入、および既存プレイヤー間の競争激化により、特に自動車保険や一般保険分野で価格競争が激化し、利益率への圧力が強まっています。
* 人材不足: データサイエンティスト、AI専門家、サイバーセキュリティアナリストなど、デジタル変革を推進するための専門知識を持つ人材の確保が、多くの保険会社にとって課題となっています。

市場セグメントの洞察:

* 保険の種類別: 生命保険セグメントは、新興市場における需要増加と高齢化社会の進展により、引き続き最大のシェアを占めると予測されています。一方、損害保険セグメントでは、自然災害リスクの増大とサイバー保険の需要拡大が成長を牽引します。
* 流通チャネル別: 代理店・ブローカーチャネルは依然として主要な流通経路ですが、オンラインチャネルや組み込み型チャネルの成長が著しく、特に若年層やデジタルネイティブな顧客層へのリーチを拡大しています。
* 地域別: アジア太平洋地域は、インド、中国、東南アジア諸国における経済成長と中間層の拡大を背景に、最も急速に成長する市場となる見込みです。北米と欧州市場は成熟していますが、デジタル化とイノベーションへの投資により安定した成長を維持すると予測されています。

主要プレイヤーと競争環境:

世界の保険市場は、多様なグローバル企業と地域に特化したプレイヤーが混在する競争の激しい環境です。主要なプレイヤーには、Allianz SE、AXA S.A.、Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.、China Life Insurance Company Limited、Berkshire Hathaway Inc.、MetLife, Inc.、Prudential Financial, Inc.、Zurich Insurance Group Ltd.、Generali Group、Munich Re Groupなどが挙げられます。これらの企業は、M&A、戦略的提携、技術革新への投資を通じて市場シェアの拡大と競争優位性の確立を目指しています。特に、デジタル技術を活用した顧客体験の向上、パーソナライズされた商品の開発、および新たなリスクへの対応が、今後の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

本レポートは、保険ブローカー市場に関する詳細な分析を提供しており、顧客のために様々な保険商品を販売・交渉する保険ブローカーの重要性を強調しています。研究の前提と市場定義、研究範囲、調査方法、エグゼクティブサマリーを経て、市場の全体像が提示されています。

市場概況では、市場の推進要因と抑制要因が詳細に分析されています。市場を牽引する主な要因としては、新興市場における生命保険需要の増加、急速なデジタル化とInsurTechパートナーシップの進展が挙げられます。また、規制の複雑化による専門的なアドバイザリーサービスの必要性の高まり、サイバー保険の配置需要の爆発的増加、自然災害（CAT）に起因するE&S（超過・余剰）市場の拡大も重要な推進力です。さらに、組み込み型金融APIの登場は、ブローカーに新たな収益機会をもたらしています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。手数料の圧縮と運営コストの上昇はブローカーの収益性を圧迫しています。直接チャネルや組み込み型チャネルによる仲介排除の脅威も高まっています。グローバルなブローカー人材の不足と高齢化は業界全体の課題であり、インドなどで見られるブローカー手数料の上限設定といった規制も影響を与えています。

市場は、生命保険、損害保険、医療保険、海上・航空・サイバーなどの専門分野保険、再保険仲介といった保険タイプ別に分析されています。ブローカータイプでは、リテールブローカーとホールセールブローカーが主要な区分であり、保険会社は民間セクターと公共セクター/非営利団体に分けられています。地域別では、北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカの主要国・地域が詳細にカバーされています。

世界の保険ブローカー市場は、2026年には3,592.7億ドルに達し、2031年までには5,624.8億ドルに拡大すると予測されています。特に、サイバー、海上、航空リスクに牽引される専門分野保険は、2031年までに年平均成長率8.22%で最も速い成長を遂げると見込まれています。ホールセールブローカーは、複雑なリスクを専門的に扱う超過・余剰保険料が2024年に1,156億ドルに増加したことを背景に、リテールブローカーよりも速いペースで拡大しています。

組み込み型保険は、2031年までに世界の損害保険料の最大700億ドルを転換させる可能性があり、ブローカーはAPIベースのキャパシティとアドバイザリーサービスを統合することが求められています。競争力強化のためにはAIの活用が不可欠であり、保険会社の99.1%が生成AIツールを試験導入している中、ブローカーはルーティンな引受業務の自動化や予測分析の活用により、配置時間の短縮とアドバイザリー価値の向上を図る必要があります。

地域別では、アジア太平洋地域が規制緩和、デジタルインフラ投資、低い保険普及率を背景に、年平均成長率7.12%で最も強い成長見通しを示しています。

市場概況では、バリューチェーン分析、サプライチェーン分析、規制環境、技術的展望が網羅されており、ポーターの5フォース分析を通じて、新規参入の脅威、買い手の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさといった側面から市場の競争構造が深く掘り下げられています。

競争環境の分析では、市場集中度、主要企業の戦略的動き、市場シェアが詳細に評価されています。Acrisure LLC、Aon plc、Arthur J. Gallagher & Co.、Marsh McLennan Companies Inc.、Willis Towers Watson plcなど、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、財務情報、戦略、製品・サービス、最近の動向が提供されています。

レポートはまた、未開拓市場や未充足ニーズの評価を通じて、将来の市場機会と展望についても言及しており、保険ブローカー市場の包括的な理解を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興市場における生命保険契約の需要増加

  • 4.2.2 急速なデジタル化 / インシュアテック提携

  • 4.2.3 規制の複雑化によるアドバイザリーの必要性

  • 4.2.4 サイバー保険の爆発的な需要

  • 4.2.5 CAT（自然災害）主導のE&S市場拡大

  • 4.2.6 組み込み型金融APIによる新たなブローカー収益の創出

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 手数料の圧縮と運営コストの上昇

  • 4.3.2 直接/組み込みチャネルによる仲介排除

  • 4.3.3 世界的なブローカー人材不足と高齢化する労働力

  • 4.3.4 ブローカー手数料に対する新たな上限設定（例：インド）

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 保険タイプ別
  • 5.1.1 生命保険

  • 5.1.2 損害保険

  • 5.1.3 医療保険

  • 5.1.4 特殊保険（海上、航空、サイバー）

  • 5.1.5 再保険仲介

• 5.2 仲介タイプ別
  • 5.2.1 リテール仲介

  • 5.2.2 ホールセール仲介

  • 5.2.3 その他の仲介

• 5.3 保険会社別
  • 5.3.1 民間部門

  • 5.3.2 公共部門 / 非営利団体

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 米国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.2 南米

  • 5.4.2.1 ブラジル

  • 5.4.2.2 ペルー

  • 5.4.2.3 チリ

  • 5.4.2.4 アルゼンチン

  • 5.4.2.5 その他の南米

  • 5.4.3 ヨーロッパ

  • 5.4.3.1 ドイツ

  • 5.4.3.2 イギリス

  • 5.4.3.3 フランス

  • 5.4.3.4 イタリア

  • 5.4.3.5 スペイン

  • 5.4.3.6 ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）

  • 5.4.3.7 北欧諸国（スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、フィンランド）

  • 5.4.3.8 その他のヨーロッパ

  • 5.4.4 アジア太平洋

  • 5.4.4.1 中国

  • 5.4.4.2 インド

  • 5.4.4.3 日本

  • 5.4.4.4 韓国

  • 5.4.4.5 オーストラリア

  • 5.4.4.6 東南アジア

  • 5.4.4.7 インドネシア

  • 5.4.4.8 その他のアジア

  • 5.4.5 中東・アフリカ

  • 5.4.5.1 アラブ首長国連邦

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 南アフリカ

  • 5.4.5.4 ナイジェリア

  • 5.4.5.5 その他の中東

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Acrisure LLC

  • 6.4.2 Aon plc

  • 6.4.3 Arthur J. Gallagher & Co.

  • 6.4.4 Brown & Brown Inc.

  • 6.4.5 HUB International Ltd.

  • 6.4.6 Lockton Companies

  • 6.4.7 Marsh McLennan Companies Inc.

  • 6.4.8 Truist Insurance Holdings

  • 6.4.9 USI Insurance Services LLC

  • 6.4.10 Willis Towers Watson plc

  • 6.4.11 Ryan Specialty Holdings Inc.

  • 6.4.12 Howden Group Holdings

  • 6.4.13 Alliant Insurance Services Inc.

  • 6.4.14 Edgewood Partners Insurance Center (EPIC)

  • 6.4.15 BMS Group Ltd.

  • 6.4.16 Miller Insurance Services LLP

  • 6.4.17 Goosehead Insurance Inc.

  • 6.4.18 NFP Corp.

  • 6.4.19 Gallagher Re

  • 6.4.20 Ardonagh Group

7. 市場機会&将来展望