市場調査レポート

インシュアテック市場規模と展望、2025年~2033年

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**グローバルインシュアテック市場の包括的分析**

**1. 市場概要**

グローバルインシュアテック市場は、2024年に116.3億米ドルの評価額を記録し、2025年には170.0億米ドル、そして2033年までには3528.2億米ドルに達すると予測されています。予測期間(2025-2033年)における年平均成長率(CAGR)は6.19%と見込まれています。インシュアテックは、「insurance(保険)」と「technology(テクノロジー)」を組み合わせた造語であり、既存の保険セクターのパラダイムに技術的進歩を適用し、コスト優位性と効率性を引き出すことに焦点を当てています。フィンテックという言葉に触発され、保険組織が成長と変革の時期を迎えているという認識が、インシュアテック企業やベンチャーキャピタルによるこの分野への投資を推進しています。

インシュアテック企業は、従来の保険会社が追随しにくい機会を追求しており、例えば、超個別化された保険ポリシーの提供、ソーシャル保険、インターネット接続デバイスを介した新しいデータストリームを活用した観測行動に基づく動的な保険料設定などが挙げられます。デジタル技術を利用することで、企業は顧客のニーズをより深く理解し、その要求に合わせて提供するサービスを調整することが可能になります。EIS Groupの調査によると、2021年には調査対象の保険会社の59%がデジタルインフラへの投資を増やす意向を示しました。

保険業界におけるブロックチェーン技術のグローバルな需要は、コスト削減、迅速な支払い、詐欺軽減といったその利点によって牽引されています。保険会社は、本人確認(KYC)、マネーロンダリング対策(AML)、請求管理、ピアツーピア(P2P)モデルの開発といったプロセスにブロックチェーン技術を採用しています。

再保険会社は、インシュアテックを支援する資金提供と、重要な引受能力の提供という二つの主要な役割を積極的に果たしています。再保険会社はデジタル技術を開発し、インシュアテックに資本を投下しています。例えば、ミュンヘン再保険は、特定のインシュアテックに直接投資を行うデジタル技術プロバイダーである「Digital Partners」を設立しました。再保険会社はまた、フルキャリア型インシュアテックと提携し、その引受能力を強化することで、インシュアテックが顧客体験と採用に専念できるようにしています。これらの戦略的投資を通じて、再保険会社はインシュアテック、特にフルキャリア型インシュアテックの発展を加速させるとともに、保険セクター全体の資産配分の管理者としての地位を維持しています。

**2. 成長要因**

インシュアテックは、消費者が自身の生活のあらゆる側面に価値を割り当てられることを可能にすることで、消費者主導で成長しています。友人、家族、その他のコミュニティメンバーを包括的な補償に含めることができ、消費者は登録から請求までプロセス全体に関与し、さらには聴聞会における保険金請求の審査員パネルの人選にも発言権を持つことができます。この知識と参加度の向上は、顧客に大きな利益をもたらします。

現代のほとんどの個人は、スマートフォンの上で全ての作業を行います。保険に関しても、顧客は同様のモバイル利便性を期待しています。インシュアテックを利用すれば、消費者は自宅にいながらにして、保険の調査、確認、意思決定を行うことができます。保険会社と消費者の双方にとって、モバイルデバイスから請求状況を確認できることは時間の節約につながります。

インシュアテックを利用する組織は、厳格なスパム対策とセキュリティ基準を設けており、消費者がオンライン取引中に信頼を置けるようにしています。これにより、保険会社は消費者データを収集・分析し、パーソナライズされたサービスとソリューションを提供することも可能になります。このように、消費者にとってのエンパワーメント、アクセス容易性、利便性、セキュリティ強化、パーソナライゼーションといった利点が、世界中のインシュアテック市場の成長を牽引しています。

**3. 阻害要因**

インシュアテックにとって最も重要な障壁の一つは、プライバシーの問題です。分散型台帳技術(DLT)は、異なる企業やサイト間で共有されるデータベースを用いて信用スコアを追跡しますが、絶えず変化するため、データ保護法に課題を提起します。国際的な管轄区域では、DLTの管理方法が多様であるため、プライバシー問題が浮上することがあります。DLTは、その協調的な性質上、分散化される可能性があり、これは紛争が発生した場合に単一の組織が責任を負えないことを意味します。この点が、インシュアテックへの完全な統合を問題のあるものにしています。したがって、インシュアテックに関連するプライバシーの懸念は、予測期間中のインシュアテック市場の成長を妨げると予想されます。この技術に関心のある企業は、自社の管轄区域と企業にとっての戦略的な法的影響を調査し、国際法規の最新情報を得るために規制当局と定期的に連絡を取り続けるべきです。

**4. 機会**

インシュアテックは、顧客とサービスプロバイダーがシームレスに、エラーなく、安全にビジネスを行えるようにすることで、保険業界を変革しています。保険会社は、顧客に最善のサービスを提供するために、新しい技術に投資し、特定のニーズに合わせたソリューションをカスタマイズする必要があります。インシュアテックソリューションの需要は、購入額の増加、方向性および保護計画の改善、人工知能(AI)や分散コンピューティングの活用により拡大しています。クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、分散型AIといった様々な堅牢なイノベーションの助けを借りて、多くの組織に対して安全な活動の継続的な偵察と監視を提供することで、インシュアテックソリューションの取引は増加しています。

インシュアテック市場のCAGRは、予測期間中に46%以上になると予想されています。驚くべきことに、Lemonade、Root、Metromileといった主要なフルサービス型キャリアや、多数の中小企業がこの成長を牽引しています。このユニークな現象は、インシュアテックがいかに成長し、顧客の支持を得ているかを示しています。デジタル環境の台頭は、モビリティ、旅行、健康、住宅保険の選択肢を増やすことで、この拡大を支援してきました。その結果、多くの業界団体が、この相互に有益な可能性を最大限に活用するために、インシュアテックとの協業に熱心に取り組んでいます。インシュアテックのイネーブラー企業は、新規イニシアチブを立ち上げ、主要なソフトウェア企業と協力して市場に参入しています。

**5. セグメント分析**

**5.1. 地域別分析**

* **北米:** 北米は、2030年までに市場価値476.43億米ドルに達し、CAGR 48.10%を記録すると予測されており、最も顕著なインシュアテック市場となると予想されます。この地域では、顧客が保険関連製品により多くの支出をしており、インシュアテックソリューションの人気が高まっています。また、これらのソリューションがカスタマイズ可能で適応性の高い財産保険や健康保険の選択肢を提供していることも要因です。インシュアテックスタートアップの数が増加していることも、この地域の市場拡大を後押ししています。

* **欧州:** 欧州は、予測期間中にCAGR 47.10%を記録し、2030年までに341.82億米ドルの市場価値を持つ第二位のインシュアテック市場になると予想されます。ドイツ、フランス、英国における複数の新興経済国と金融ハブの存在により、この地域は著しい成長を遂げる可能性が高いです。地域の保険会社は、手頃な保険料オプションを提供しようと努めています。欧州全体でスマートフォンの普及が増加していることも、地域市場の成長を促進すると予想されます。

* **アジア太平洋:** 予測期間中、アジア太平洋地域は最も急速な成長を遂げる地域になると予想されています。シンガポール、インド、香港における複数の新興経済国と金融センターの存在により、この地域は非常に大きな成長が見込まれています。この地域の保険サービスプロバイダーは、競争力のある価格でプレミアムプランを提供することに努めています。アジア太平洋諸国におけるスマートフォンの普及率の上昇が、地域市場の拡大を牽引すると予想されます。

**5.2. 保険種別セグメント**

* **健康保険:** 健康保険タイプは、世界市場を牽引すると予想されています。予測期間中にCAGR 48.10%を記録し、2030年までに319.44億米ドルに達すると予測されています。健康保険会社、プロバイダー、ブローカー、取引所を繋ぐデジタルプラットフォームへの需要の増加が、健康保険セクターの需要を牽引すると予想されます。生命保険および健康保険会社は、顧客を最適に表現し理解するために高度な分析を使用しています。多くの健康保険会社は、請求処理を迅速化するためにインシュアテックソリューションを採用しています。利便性向上のため、保険会社はヘルスケア保険ソリューションとモビリティ機能の統合を目指しています。

* **住宅保険:** 予測期間中、住宅保険セグメントが最も急速に成長すると予想されています。いくつかの住宅保険会社は、商業用および居住用不動産の専門家、ならびにそれぞれのテナントおよび居住者向けに、最先端の製品を提供するために取り組んでいます。これらの企業は、リストから賃貸までの時間を短縮するためにインシュアテックソリューションを採用しています。これらのソリューションは、AI技術を活用して保険ブローカーの助けなしにカスタマイズされた保険ポリシーを開発・提供し、顧客の請求を効果的に処理します。例えば、ファーマーズ・インシュアランスは2021年6月に、Zesty.aiの山火事リスク評価モデルを住宅所有者保険の引受プロセスに組み入れました。この提携により、ファーマーズ・インシュアランスは各住宅所有者の固有の山火事リスクを評価することで、山火事へのエクスポージャーを最小限に抑えるための創造的な戦略を採用することを目指しています。

**5.3. サービスセグメント**

* **サポート・メンテナンス:** サポート・メンテナンスサービスセグメントは、予測期間中、世界市場を牽引すると予想されています。このセグメントの進化は、保険会社による最新技術と流通チャネルの採用増加に起因すると考えられます。世界中の多くの保険会社が、高度な技術を導入し、レガシーソフトウェアパッケージを特定の要件に合わせて調整することに取り組んでいます。これが、サポート・メンテナンスサービスの世界的な需要を増加させると考えられます。マネージドサービスプロバイダーは、スキルと能力を新しい技術と融合させることで、保険会社に変革への測定された入り口を提供できます。マネージドサービスプロバイダーはまた、保険会社に最良のプロセス、手法、法的懸念を提供します。さらに、マネージドサービスは、保険会社が業務およびITにおける機会と課題を活用するのに役立ちます。強化されたビジネスモデルの価値は、現在保険会社に認識され、受け入れられており、マネージドサービス市場に新たな成長の可能性を開いています。

**5.4. テクノロジーセグメント**

この市場は、テクノロジーに基づいてブロックチェーン、クラウドコンピューティング、IoT、機械学習、ロボアドバイザリー、その他にセグメント化されています。

* **クラウドコンピューティング:** クラウドコンピューティング技術セグメントは、世界市場を牽引すると予想されており、予測期間中にCAGR 46.10%を記録し、2030年までに280.52億米ドルに達すると予測されています。クラウドコンピューティングは、その革新性、導入の容易さ、適応性により、保険業界に革命をもたらしました。Bring Your Own Device (BYOD) ルールの普遍的な普及と、保険会社が収集する膨大な量のデータが、この拡大を牽引すると予想されます。迅速な展開、費用対効果、持続可能性といった利点が、保険会社がクラウドコンピューティング技術を利用する動機となっています。

* **ブロックチェーン:** 予測期間中、ブロックチェーンセグメントが最も急速に成長すると予想されています。ブロックチェーン技術は、保険会社が運用コストを削減し、運用効率を向上させることを可能にします。この技術は、成長を促進し、様々なインシュアテックプラットフォームを統合し、特にこれまで保険に加入できなかった人々向けに新しいサービスの開始を可能にします。スマートコントラクト、高度な自動化、堅牢なサイバーセキュリティなど、他の技術に対するその優位性により、インシュアテック企業はブロックチェーン技術を積極的に採用すると予測されています。

**5.5. エンドユーザーセグメント**

この市場は、エンドユーザーに基づいて自動車、BFSI(銀行・金融サービス・保険)、政府、ヘルスケア、製造、小売、運輸、その他にセグメント化されています。

* **ヘルスケア:** ヘルスケアセグメントは、世界市場を牽引すると予想されており、予測期間中にCAGR 49.10%を記録し、2030年までに128.90億米ドルに達すると予測されています。保険市場のデジタル化の進展が、ヘルスケアビジネスにおけるインシュアテックソリューションの採用を牽引すると考えられます。デバイス数の増加により、ヘルスケア機関全体でデータの監視、管理、メンテナンスが必要となっています。顧客のデジタル化の進展は、より良い、より容易な保険技術とサービスへのアクセスへの要求を高めています。さらに、生命保険および健康保険会社によるブロックチェーンベースの技術の使用が増加していることも、業界を前進させる可能性が高いです。

* **BFSI:** BFSI企業は、運用効率を向上させるためにインシュアテックソリューションをますます採用しています。BFSI業界におけるコネクテッドデバイスの増加は、大量のデータを生成します。さらに、保険会社は、そのようなデータを利用して、より良いサービスを提供し、コストを削減し、洞察を獲得し、利益を増やすことができることを理解するようになりました。世界的なスマートフォンの普及に伴い、BFSI業界全体におけるインシュアテックソリューションの需要も同時に増加すると予想されます。


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Report Coverage & Structure

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    • 競合状況
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      • M&A契約と提携分析
    • 市場プレイヤー評価
      • Damco Group
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        • 収益
        • ASP
        • SWOT分析
        • 最近の動向
      • DXC Technology
      • Insurance Technology Services
      • Majesco
      • Oscar Insurance
      • Quantemplate
      • Shift Technology
      • Trov Inc.
      • Wipro Limited
      • ZhongAn Insurance
      • Acko
      • Coya
    • 調査方法
      • 調査データ
        • 二次データ
        • 主要な二次情報源
        • 二次情報源からの主要データ
      • 一次データ
        • 一次情報源からの主要データ
        • 一次データの内訳
      • 二次および一次調査
        • 主要な業界インサイト
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インシュアテックは、保険(Insurance)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語であり、最新のデジタル技術を活用し、保険業界のビジネスモデル、商品、サービス、顧客体験などを革新する動き、またはその技術そのものを指します。これは、従来の保険業界が抱えていた非効率性や複雑さを解消し、よりパーソナライズされた迅速かつ透明性の高いサービス提供、および保険会社自身の業務効率化と新たな価値創造を目指すものです。デジタル化の進展と顧客ニーズの多様化を背景に、世界中で急速に発展しています。

インシュアテックの主な側面は、顧客接点の変革、商品開発の革新、業務プロセスの効率化です。顧客接点では、AIチャットボットによる問い合わせ対応やスマートフォンアプリを通じた加入手続き、顧客の行動履歴に基づくパーソナライズされた商品提案が普及し、顧客体験を向上させています。商品開発では、IoTデータを活用した運転行動連動型保険や健康増進型保険、特定の期間や目的に特化したオンデマンド保険など、多様なニーズに応える柔軟な商品が生まれています。業務プロセスでは、RPAによる事務処理自動化やAIを活用した保険金請求査定、ブロックチェーン技術を用いた契約管理の透明化と迅速化が進められ、コスト削減とサービス品質向上に貢献しています。

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これらの革新を支える基盤技術は多岐にわたります。人工知能(AI)と機械学習(ML)は、膨大なデータの分析を通じて精密なリスク評価、保険料設定、不正請求検知に活用されます。モノのインターネット(IoT)は、自動車やウェアラブルデバイスなどからリアルタイムでデータを収集し、使用量連動型保険や予防サービス提供の基盤となります。ブロックチェーン技術は、契約管理の透明性と安全性を高め、スマートコントラクトを通じて保険金支払いを自動化・迅速化します。クラウドコンピューティングはスケーラブルなITインフラを提供し、RPAは定型的な事務作業を自動化します。API連携も他業種とのデータ・サービス連携を可能にし、統合されたエコシステム構築を促進します。これらの技術が複合的に作用することで、インシュアテックは保険業界に革命をもたらし続けているのです。