総合的病害虫管理市場の市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
総合的病害虫管理レポートは、製品タイプ別（耕種的防除製品、化学的防除製品、生物的防除製品など）、害虫の種類別（昆虫、雑草、げっ歯類など）、エンドユーザー別（農業、園芸、林業、畜産施設）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米など）にセグメント化されています。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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統合的病害虫管理（IPM）市場は、2025年に268億米ドル、2030年には373億米ドルに達し、予測期間（2025年～2030年）において年平均成長率（CAGR）6.85%で成長すると予測されています。この成長は、化学物質の使用量を削減し、輸出コンプライアンスを向上させるハイブリッド型の作物保護プログラムへの需要の高まり、およびAIプラットフォームによる効率化によって推進されています。デジタルおよび生物学的技術へのベンチャーキャピタルからの37億米ドルに上る資金流入は、これらの技術の商業的勢いを裏付けています。欧州連合やカリフォルニア州における規制目標は、残留物コンプライアンスに準拠したソリューションの必要性を高め、生産者は生物学的製剤、リスクの低い化学物質、データ分析を組み合わせた多角的なプログラムの採用を促しています。競争環境では、AIによる意思決定支援と実績のある生物学的製剤を組み合わせた企業が優位に立ち、市場内に新たなプレミアム層を形成しています。
主要な市場動向
* 製品タイプ別: 2024年には化学的防除製品がIPM市場シェアの40.2%を占めましたが、生物学的防除製品は2030年までに8.8%のCAGRで最も速い成長が予測されています。これは、米国環境保護庁（EPA）が生物学的製剤の登録プロセスを合理化し、その採用を促進しているためです。
* 作物タイプ別: 2024年には穀物がIPM市場シェアの35.5%を占めましたが、果物と野菜は2030年までに9.2%のCAGRで最も速い成長が予測されています。これは、消費者の健康志向の高まりと、残留農薬の少ない食品への需要増加が背景にあります。
* 地域別: 2024年には北米がIPM市場シェアの38.7%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに9.5%のCAGRで最も速い成長が予測されています。これは、この地域の急速な人口増加、食料安全保障への懸念、および持続可能な農業実践への政府の支援が主な要因です。
主要な市場プレーヤー
IPM市場は、多国籍企業と革新的なスタートアップ企業が混在する競争の激しい環境です。主要なプレーヤーは、製品ポートフォリオの拡大、研究開発への投資、戦略的提携を通じて市場での地位を強化しています。AIを活用した意思決定支援ツールと実績のある生物学的製剤を組み合わせた企業が、特に優位に立っています。
* Bayer AG
* Syngenta AG
* BASF SE
* Corteva Agriscience
* FMC Corporation
* Marrone Bio Innovations Inc.
* Certis Biologicals
* BioWorks Inc.
* Koppert Biological Systems
* Andermatt Biocontrol AG
これらの企業は、持続可能な農業ソリューションへの需要の高まりに対応するため、生物学的製剤、フェロモン、微生物ベースの製品、およびデジタル農業ツールを含む幅広いIPM製品を提供しています。市場の成長は、技術革新と環境規制の強化によってさらに加速されると予想されます。
統合的病害虫管理（IPM）市場に関する本レポートは、市場の現状と将来展望を詳細に分析しています。
市場規模と成長予測
市場は堅調な成長が見込まれており、2025年には268億米ドルと評価され、2030年までに373億米ドルに達すると予測されています。
市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 輸出作物における化学農薬残留物に対する規制の強化
* 精密農業意思決定支援ツールの急速な導入
* 持続可能な作物保護プログラムへの補助金や費用分担制度の存在
* 主要な畑作物における農薬抵抗性発生の増加
* 企業のカーボンフットプリント目標達成に向けた低毒性ソリューションへの需要
* AIを活用したモニタリングプラットフォームへのベンチャーキャピタル投資
特に、生物学的ソリューションは、規制による残留物制限、企業の炭素目標、そして合成化学物質への依存を困難にする抵抗性のエスカレートといった課題に対応するため、その牽引力を増しています。
市場の抑制要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 統合的実践に関する規制定義の断片化
* 小規模農家にとっての多角的実施にかかる初期費用の高さ
* 熱帯および乾燥気候における限られた圃場有効性データ
* 研究機関から生産者への技術移転の遅さ
製品タイプ別分析
製品タイプ別では、化学的防除製品が40.2%のシェアを占め、依然として最大の収益源となっています。しかし、生物学的防除製品が最も急速に成長しているカテゴリーであり、その重要性が増しています。その他、文化的防除製品、機械的・物理的防除ツールも市場を構成しています。
地域別分析
地域別では、アジア太平洋地域が2030年までの年間平均成長率（CAGR）7.5%で最も急速な成長を遂げると予測されています。北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカも重要な市場として分析されています。
技術動向
技術動向としては、人工知能（AI）プラットフォーム、IoTセンサー、精密噴霧器が、病害虫管理の意思決定を再構築しています。これらの技術は、予測的でサイト固有の介入を可能にし、コスト削減と残留物低減に貢献しています。
競争環境
競争環境においては、上位5社が世界の売上高の約50%を占めており、中程度の集中度を示しつつも、新規参入の余地があることが示唆されています。主要企業には、Syngenta Group、Bayer AG、BASF SE、Corteva Agriscience、FMC Corporation、UPL Limited、Koppert B.V.、Certis USA L.L.C.（MITSUI & CO., LTD）、住友化学株式会社、Nufarmなどが挙げられ、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務状況、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向が詳細に分析されています。
本レポートは、これらの要因を総合的に分析し、統合的病害虫管理市場の将来的な機会と課題を提示しています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 輸出作物における化学農薬残留物に対する規制の強化
- 4.2.2 精密農業意思決定支援ツールの急速な導入
- 4.2.3 持続可能な作物保護のための補助金および費用分担プログラム
- 4.2.4 主要な畑作物における農薬耐性発生の増加
- 4.2.5 企業におけるカーボンフットプリント目標が低毒性ソリューションを推進
- 4.2.6 AI対応監視プラットフォームへのベンチャーキャピタル資金提供
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 統合された慣行に関する規制定義の断片化
- 4.3.2 小規模農家にとっての多角的実施の高額な初期費用
- 4.3.3 熱帯および乾燥気候における限られた圃場有効性データ
- 4.3.4 研究機関から生産者への技術移転の遅れ
- 4.4 規制環境
- 4.5 技術的展望
- 4.6 ポーターの5つの力分析
- 4.6.1 新規参入の脅威
- 4.6.2 供給者の交渉力
- 4.6.3 買い手の交渉力
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額）
- 5.1 製品タイプ別
- 5.1.1 耕種的防除製品
- 5.1.2 化学的防除製品
- 5.1.3 生物的防除製品
- 5.1.4 機械的・物理的防除ツール
- 5.2 害虫タイプ別
- 5.2.1 昆虫
- 5.2.2 雑草
- 5.2.3 げっ歯類
- 5.2.4 菌類
- 5.2.5 その他
- 5.3 エンドユーザー別
- 5.3.1 農業
- 5.3.2 園芸
- 5.3.3 林業
- 5.3.4 畜産施設
- 5.4 地域別
- 5.4.1 北米
- 5.4.1.1 アメリカ合衆国
- 5.4.1.2 カナダ
- 5.4.1.3 メキシコ
- 5.4.1.4 その他の北米地域
- 5.4.2 南米
- 5.4.2.1 ブラジル
- 5.4.2.2 アルゼンチン
- 5.4.2.3 その他の南米地域
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 スペイン
- 5.4.3.5 イタリア
- 5.4.3.6 ロシア
- 5.4.3.7 その他のヨーロッパ地域
- 5.4.4 アジア太平洋
- 5.4.4.1 中国
- 5.4.4.2 インド
- 5.4.4.3 日本
- 5.4.4.4 オーストラリア
- 5.4.4.5 韓国
- 5.4.4.6 ニュージーランド
- 5.4.4.7 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.5 中東
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 アラブ首長国連邦
- 5.4.5.3 その他の中東地域
- 5.4.6 アフリカ
- 5.4.6.1 南アフリカ
- 5.4.6.2 エジプト
- 5.4.6.3 その他のアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 シンジェンタグループ
- 6.4.2 バイエルAG
- 6.4.3 BASF SE
- 6.4.4 コルテバ・アグリサイエンス
- 6.4.5 FMCコーポレーション
- 6.4.6 UPLリミテッド
- 6.4.7 コパート B.V.
- 6.4.8 サーティスUSA L.L.C. (三井物産株式会社)
- 6.4.9 住友化学株式会社
- 6.4.10 ニューファーム
- 6.4.11 ラッセルIPM Ltd
- 6.4.12 バイオワークス・インク (バイオベスト)
- 6.4.13 ISCA Inc
- 6.4.14 ノボネシス
- 6.4.15 スーテラLLC
7. 市場機会と将来展望
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総合的病害虫管理、通称IPM（Integrated Pest Management）とは、病害虫の発生状況や生態系への影響を総合的に考慮し、利用可能なあらゆる防除技術を適切に組み合わせることで、経済的な被害を許容できるレベルに抑えつつ、人や環境への負荷を最小限に抑えることを目指す、持続可能な病害虫管理手法でございます。これは単一の防除手段に依存するのではなく、複数の手法を統合的に用いる点が最大の特徴であり、農薬の使用を必要最小限に留め、天敵などの生物的防除や耕種的防除、物理的防除などを優先的に活用する考え方に基づいております。
IPMを構成する主な要素としては、まず「耕種的防除」が挙げられます。これは、抵抗性品種の導入、輪作、適切な施肥・水管理、圃場の衛生管理、播種時期の調整など、栽培環境を調整することで病害虫の発生を抑制する手法です。次に「物理的防除」は、防虫ネット、粘着トラップ、フェロモントラップ、熱処理、手作業による除去など、物理的な手段で病害虫を排除または忌避する方法を指します。さらに「生物的防除」は、テントウムシによるアブラムシ駆除や、BT剤（バチルス・チューリンゲンシス）などの微生物農薬の利用のように、天敵（捕食性昆虫、寄生蜂、微生物など）を利用して病害虫を抑制する手法でございます。そして「化学的防除」は農薬の使用を指しますが、IPMにおいては、必要最小限に留め、選択性の高い農薬や環境負荷の低い農薬を選び、適切な時期・方法で使用することが求められます。また、農薬抵抗性の発達を回避するための配慮も重要です。これらの防除手段を適切に選択し、実行するためには、病害虫の発生状況、天敵の生息状況、作物の生育状況などを定期的に観察・診断する「モニタリングと診断」が不可欠な基盤となります。
IPMは、穀物、野菜、果樹、花卉など、あらゆる作物栽培における農業全般に広く適用されております。特に、温室やビニールハウス内での病害虫管理を行う施設園芸では、閉鎖的な環境であるため、天敵の導入がしやすく、IPMの導入が進んでおります。また、公園、街路樹、ゴルフ場などの景観植物の管理を行う都市緑化や公園管理、さらには貯蔵穀物や食品加工における病害虫管理、蚊やハエなどの衛生害虫管理といった公衆衛生の分野にも応用されております。IPMを導入することのメリットは多岐にわたり、農薬使用量の削減による環境負荷の低減、残留農薬リスクの低減による食品の安全性向上、農薬抵抗性病害虫の発生抑制、生物多様性の保全、持続可能な農業の実現などが挙げられます。また、不必要な農薬散布を回避することで、生産コストの最適化にも繋がります。
IPMの推進を支える関連技術も近年急速に発展しております。IoTセンサー技術は、圃場の温度、湿度、土壌水分、病害虫トラップの画像データなどをリアルタイムで収集し、病害虫の発生予測や最適な防除時期の特定に貢献しております。AIやデータ解析技術は、これらの膨大なデータを解析し、病害虫の発生予測モデルの構築や、農薬散布量の最適化、さらには天敵の活動予測などに応用されております。ドローンやロボットは、広範囲の圃場モニタリングを効率化し、ピンポイントでの農薬散布や生物農薬の散布を可能にすることで、資源の無駄をなくし、環境負荷を低減する役割を担っております。画像認識技術は、病害虫の種類や被害状況の自動識別を可能にし、迅速かつ正確な判断を支援します。また、フェロモントラップや性フェロモン剤は、病害虫の発生状況をモニタリングするだけでなく、交信攪乱による防除にも利用されております。生物農薬や天敵製剤の開発も進んでおり、微生物（BT剤、拮抗微生物など）や天敵昆虫（寄生蜂、捕食性ダニなど）の利用技術が高度化しております。さらに、病害虫に強い品種を開発する抵抗性品種育種も、IPMの重要な柱の一つでございます。
IPMが注目される市場背景には、いくつかの要因がございます。まず、消費者や社会全体で環境保護や持続可能性への関心が高まり、環境負荷の低い農業生産が強く求められるようになっております。これに伴い、残留農薬に対する懸念から、安全な農産物への需要が増加しております。また、従来の農薬に抵抗性を持つ病害虫が増加し、効果的な防除が困難になるケースが増えていることも、IPMの必要性を高めております。持続可能な開発目標（SDGs）の達成に向け、環境に配慮した農業生産が国際的に推進されており、各国で農薬の使用規制が厳しくなる傾向にあることも、IPM導入を後押ししております。加えて、IoT、AIなどの技術革新がスマート農業の進展を促し、IPMの効率化と精密化を可能にしていることも、市場拡大の大きな要因となっております。
将来の展望としましては、IPMはデータ駆動型IPMへとさらに進化していくことが予想されます。IoTセンサー、AI、ビッグデータ解析のさらなる統合により、より高精度な病害虫予測と、それに基づいた最適化された防除戦略が実現するでしょう。精密農業との融合も進み、ドローンやロボットによるピンポイント防除、可変施用技術が進化することで、資源の無駄をなくし、効率を最大化することが期待されます。生物的防除の分野では、新規天敵や微生物農薬の開発、それらの効果的な利用技術がさらに進化し、遺伝子編集技術を用いた病害虫抵抗性作物の開発も進むと考えられます。地域全体での病害虫発生情報の共有や共同防除体制の構築が進み、より広域でのIPMが展開されることで、地域全体の農業の持続可能性が高まるでしょう。また、IPMで生産された農産物に対する認証制度やブランド化が進み、消費者の選択を促すことで、IPMの普及が加速すると考えられます。IPMは知識と経験を要するため、生産者への教育と技術指導の重要性が増すとともに、気候変動による病害虫の発生パターン変化に対応するため、IPM戦略の柔軟な見直しと適応が常に求められることになります。これらの進化を通じて、IPMは持続可能な農業の実現に不可欠な基盤技術として、その重要性を一層高めていくことでしょう。