世界の口腔内スキャナ市場：モダリティ別、種類別、接続性別、用途別、エンドユーザー別、地域別（2025年～2030年）
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口腔内スキャナ市場は、2025年には8億2,000万米ドルに達し、2030年には12億5,000万米ドルに拡大すると予測され、年平均成長率は11.10%です。
この市場拡大の背景には、チェアサイドイメージングがアルジネート印象に取って代わり、再作業を制限し、修復のターンアラウンドを加速させるデジタル歯科への世界的な軸足があります。
未治療のう蝕に関連する修復作業の増加、即日クラウンを求める患者の広範な需要、人工知能主導の画像ステッチングの急速な進歩により、個人クリニックと病院の歯科部門の両方で設備投資が激化しています。アジアのメーカーが10,000米ドル以下のスキャナーを導入するにつれてコスト障壁が低下し、新興経済圏の診療所へのアクセスが拡大するとともに、高級な既存企業に対する価格圧力が強まっています。
同時に、政府の口腔保健への取り組み、光コヒーレンスに関するISO規格の更新、ワイヤレスモデルに関する最近の米国FDA認可は、規制当局の信頼性を高め、調達決定を迅速化するものです。
レポートの要点
- モダリティ別では、スタンドアロンカートシステムが2024年の口腔内スキャナ市場シェアの60.0%を維持、ポータブルハンドヘルドユニットは2030年まで年平均成長率13.0%で拡大すると予測。
- 種類別では、パウダーレススキャナーが2024年の売上高の85.0%を占め、2025年から2030年にかけてCAGR 11.0%で成長する見込み。
- 接続性別では、有線ユニットが2024年の口腔内スキャナ市場規模の90.0%を占め、ワイヤレスモデルが最速で14.5%のCAGRを記録すると予測。
- アプリケーション別では、歯科矯正が2024年の売上高の43.0%を占めトップ。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の売上高の55.0%を占め、歯科クリニックは予測期間中のCAGRが13.8%となる見込み。
- 地域別では、北米が2024年の売上高の42.2%を占めていますが、アジア太平洋地域が2030年までのCAGRで最も高い12.8%を記録する見込みです。
う蝕と歯の喪失による世界的な負担の増加
世界保健機関（WHO）は、未治療のう蝕が世界で最も蔓延している健康状態であり、20億人以上の成人と5億1,400万人以上の小児が罹患していると指摘しています[1]。歯科修復のニーズの高まりにより、臨床医は咽頭反射を最小限に抑え、チェアタイムを短縮し、間接修復のためにミクロンレベルの精度を実現するデジタル印象へと向かっています。米国CDCのサーベイランスでは、成人の46％が未処置のう蝕の兆候を示しており[2]、全国レベルで同様の圧力があることが確認されています。このような疫学的な現実は、高い処置量を維持し、口腔内スキャナー市場の長期的な需要を支えています。
即日歯科治療と審美的利便性に対する患者の需要の高まり
即日クラウン、インレー、ベニアは競争上の差別化要因になりつつあります。米国歯科医師会による一般的な世論調査によると、米国の患者の72%は、1日で修復が可能な歯科医を変えたいと考えています[3]。オフィス内ミリングとインスタントスキャニングの組み合わせにより、以前は2週間かかっていたラボのターンアラウンドが短縮されます。その結果、ワークフローの効率化により、チェア1台あたりのクリニックの収益が向上し、症例の受け入れが改善されるため、デジタルスキャナーは現代の修復治療の中心に位置づけられ、口腔内スキャナー市場の堅調な成長を支えています。
クリニックの近代化に向けた設備投資の加速
ASEAN Dental Councilによると、東南アジアの都市部の診療所では、技術のアップグレードに対する政府の税制優遇措置により、デジタル機器の予算が年平均22%増加しています。同様の助成金制度は、デジタル・ワークフローを導入する小規模診療所に助成金を支給する欧州連合のホライゾン・ヨーロッパ・プログラムにも見られます。このような財政的な促進策は、スキャナーの取得コストを相殺し、特にコストに敏感な新興経済諸国では、これまで口腔内スキャナーの市場浸透を抑制してきたスキャナーの普及を促進します。
精度、スピード、自動化を強化する人工知能の統合
米国FDAは2024年、限界ギャップを自動検出し、不完全なデータセットにフラグを立てるAI内蔵スキャン・ソフトウェアについて510(k)認可を与え、スマート・アルゴリズムの規制当局による検証が明確になりました。欧州標準化委員会（European Committee for Standardization）による並行作業により、AIをサポートする口腔内光学システムの技術仕様が進展し、ベンダーは今後予定されているEN ISO規格との整合を図ることができます。したがって、AIは、より高いスループット、よりスムーズな学習曲線、より充実した診断を下支えし、口腔内スキャナー市場をさらに押し上げます。
普遍的なファイル形式標準の欠如
真にオープンなデジタル印象の標準がないため、マルチブランドのCAD/CAMチェーンと連携しているクリニックは、独自のフォーマットを使いこなさなければならず、余分な変換ステップが課せられ、納期が延びます。国際標準化機構は、提案されているISO 20898オープンスキャンファイルスキーマをまだ確定しておらず、相互運用性は未完成のままです[4]。普及が進むまでは、断片的なエコシステムが存続し、シームレスなデータ交換が制限され、口腔内スキャナーの市場普及のペースは鈍るでしょう。
急な学習曲線と継続的なトレーニングの必要性
英国のNational Health Service Digital Dentistry Taskforceの調査によると、初回スキャンの予約時間は、経験豊富なユーザーの5分に対し、初心者は平均8分であり、38%の効率格差があることが分かっています。そのため、スタッフのスキルアップ時間やチェアタイムのペナルティは、特に小規模な診療所にとっては隠れたコストとなります。ベンダーはチュートリアルモードやビデオガイドプロンプトを組み込んで対抗していますが、トレーニングの負担は依然として口腔内スキャナ市場の大きな阻害要因となっています。
セグメント分析
モダリティ別： ポータビリティが臨床ワークフローを再構築
スタンドアロン型カートは2024年の売上高の60.0%を占め、口腔内スキャナ市場において最大のシェアを獲得。19インチタッチディスプレイと統合GPUによりマージンレビューが向上し、大量生産環境におけるフルアーチ再構成に不可欠。ドイツや韓国の政府出資の教育病院では、カートを頻繁に採用しています。
しかし、ポータブルハンドヘルドスキャナーは、2030年までの年平均成長率（CAGR）13.0％でカートを上回ると予測されています。280g以下の軽量設計とホットスワップ可能なバッテリーパックにより、手術室間のシームレスな移動が可能になり、ブラジルの公衆衛生システムで一般的な5チェアのポリクリニックには有利です。National Institute of Dental and Craniofacial Research（国立歯科頭蓋顔面研究所）による初期の評価では、カート型とポータブル型では象限儀の精度に統計的な差はないことが判明しており、地域環境での幅広い展開をサポートしています。無線データ転送がWi-Fi 6Eプロトコルで成熟するにつれ、口腔内スキャナー市場におけるポータブル機のシェアは大幅に拡大すると思われます。
種類別 パウダーフリー技術が臨床での採用を独占
パウダーフリースキャナーは、酸化チタンをスプレーせずに光沢のあるエナメル質を扱う光学系により、2024年の売上高の85.0%を支配。このアプローチは、米国労働安全衛生局によって指摘された吸入リスクを排除し、手順のステップを短縮します。しかし、ジルコニアベニアのスキャンされた透光性は、手術室の強い照明の下では劣化します。ドイツ標準化機関のラウンドロビン・テストでは、パウダーを使用しない画像を使用した場合、高透明度の修復物の平均表面偏差は40μmであったのに対し、ライトパウダーを使用した表面偏差は25μmでした。ベンダー各社は、ギャップを埋めるために多波長LEDアレイや偏光フィルターを急速に強化しており、パウダーフリーが口腔内スキャナーの圧倒的な市場シェアを維持することを示しています。
接続性別： ワイヤレスの自由度が牽引
2024年の口腔内スキャナ市場規模の90.0%は有線ユニットが占め、安定した帯域幅とバッテリーの不安のなさが支持されています。瞬時にUSB-Cリンクに接続できるため、米国の歯科医療機関で一般的な閾値である1日あたり40件のスキャンを処理する診療所での待ち時間が短縮されます。
しかし、ワイヤレス機器は、Bluetooth 5.3とエッジコンピューティングチップが以前のフレームドロップの問題を克服するにつれて、14.5％のCAGRで成長すると予測されています。オーストラリア医薬品局は、2024年に国内初のリチウム電池式スキャナーを認可し、IEC 62133に基づく安全プロファイルを検証しました。また、暗号化されたAPIを介したクラウドハンドシェイクにより、HIPAAやGDPRに準拠したラボへのリアルタイムアップロードが可能になり、国境を越えた歯科観光のハブにおいてワイヤレスが魅力的なものとなり、口腔内スキャナ市場全体の勢いが増しています。
アプリケーション別 歯科矯正がデジタル変革をリード
歯科矯正は2024年の売上高の43.0%を占め、口腔内スキャナー市場の最大セグメントを支えています。リアルタイムのアーチシミュレーションは患者の理解度を高め、インフォームドコンセントを迅速化します。2024年に米国矯正歯科医協会が発表したガイドラインでは、出荷に関連する変形を減らすために、すべてのアライナー治療症例の提出に口腔内スキャンを推奨しています。
インプラント治療は、2030年までの年平均成長率が14.3%と予測され、他のすべての適応症を上回ると予想されています。International Team for Implantologyの報告によると、口腔内スキャナーは、スマートステッチとリファレンスマーカーを使用することで、無歯顎のパイロットスキャンで30μm以下のトゥルーネスを実現しています。このような精度は即時負荷プロトコルをサポートし、口腔内スキャナー市場の成長を支えています。
エンドユーザー別：病院とクリニックのダイナミクスが普及を促進
病院は、統合された資本予算と顎顔面外科手術で使用される画像アーカイブシステムとの互換性を活用し、2024年の世界売上高の55.0%を獲得。カナダと日本の大学歯学部は、学生にデジタルワークフローを体験させるためにハイエンドカートを購入し、口腔内スキャナ市場における機関の比重を高めています。
しかし、独立したクリニックは13.8%のCAGRを示すと予測されています。Pan-European Federation of Dental Laboratories（汎欧州歯科技工所連盟）は、e-ヘルスポータルによる保険処理の迅速化を理由に、5台未満のチェアを持つ郊外診療所の67%が2027年までにスキャナーを購入する見込みであると指摘しています。ソフトウェアアップグレードをバンドルしたサブスクリプションベースのスキャナリースは、初期に必要な資金を削減し、顧客ベースを広げ、口腔内スキャナ市場の収益配分を再構築します。
地域分析
北米が2024年の売上高の42.2%を占め、引き続き最大の地域。米国の臨床導入は、デジタル資本設備に対する179条による税額控除によってさらに促進され、中小企業にとってスキャナ取得コストを最大35%削減する効果があります。カナダ歯科医師会も、クラウドストレージを奨励する国のeヘルスフレームワークを発表しており、高度なワークフローをサポートし、口腔内スキャナー市場を支えています。
アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域で、2030年までの年平均成長率は12.8%となる予定です。中国では、2024年に1万を超える私立歯科医院が新設され、その多くが「健康な中国2030」青写真に基づくデジタル画像アップグレードのための自治体補助金に参加しています。インドのNational Oral Health Programは、デジタル印象法のトレーニングモジュールをリリースし、農村部へのアウトリーチを改善し、チェアタイムを短縮することで、間接的にスキャナーの需要を高めます。深圳とソウルの地域製造クラスターは、IEC 60601安全基準に準拠したスキャナーを欧米の同等品の3分の1の価格で提供し、口腔内スキャナー市場の普及を加速。
ヨーロッパは、堅固な保険適用と厳格なデータプライバシー保護により、かなりのシェアを占めています。ドイツの連邦合同委員会は現在、法定健康保険制度の下で間接修復のためのデジタル印象を払い戻し、患者の自己負担を軽減しています。英国国民保健サービス（National Health Service）は、歯科復興計画（Dental Recovery Plan）に基づくアクセス目標の達成を目指し、地域診療所で口腔内スキャナーを試験的に導入し、義歯の納期を短縮しています。GDPRへの対応により、欧州経済領域内のサーバーをホスティングするクラウド・ソリューションへの需要が高まり、購買基準が形成され、口腔内スキャナー市場の地域別ダイナミクスが強化されています。
競争環境
口腔内スキャナー市場は中程度の集中度を示しており、上位3社が世界売上高の約60.0%を占めています。主要サプライヤーは、AIを活用したソフトウェアエコシステム、規制クリアランス、ターンキーCAD/CAMワークフローで差別化を図っています。アライン・テクノロジーのポートフォリオには、咬合間う蝕を自動検出する米国FDA認可のAIモジュールが含まれ、チェアタイムを増やすことなく臨床的付加価値を提供しています。デンツプライ・シロナは、クラウドネイティブな相互運用性に重点を置き、GDPRとISO/IEC 27001に準拠した欧州ベースのサーバーで匿名化された患者ファイルをホスティングしています。
同時に、中国国家医療製品監督管理局のクラスII承認に支えられたコスト破壊的なアジアの参入企業が、積極的な価格帯でラテンアメリカや中東の市場に参入しています。これに対抗するため、既存企業は段階的な製品ラインアップ、長寿命保証、EN ISO 13485の認定を受けた第三者ラボとの提携プロトコルを開始し、口腔内スキャナー市場におけるサービスの堀を広げています。3シェイプのソフトウェアがデンツプライのミリングユニットを駆動できるようにする最近のクロスライセンス契約のような相互運用性の提携は、エコシステムのオープン化への戦略的シフトを強調するものです。
政府調達の動向も競争力を形成します。米国退役軍人健康管理局は最近、150の歯科クリニックのワイヤレススキャナーの複数年購入計画を開始し、FIPS 140-3暗号化およびNIST SP 800-53サイバーセキュリティ基準への準拠を規定しました。このような連邦政府の条項を満たしたベンダーは、耐久性のある収益源を獲得し、民間部門の需要に連鎖する信頼性を高め、口腔内スキャナー市場におけるリーダー的地位を強化します。
最近の産業動向
- 2025年2月 米国FDAがAIによるマージン検出機能を搭載した次世代ワイヤレス口腔内スキャナーを認可。
- 2025年2月 2025年2月: 米国退役軍人省が、全米の歯科クリニックを近代化するためのクラウドネイティブスキャナーの調達通知を2,200万米ドルで発行
- 2024年3月 2024年3月：欧州医薬品庁（EEA）は、歯科医療機器に関する年次報告書の中で、従来型のトレー印象と比較して有害事象が少ないとして、デジタル印象システムを取り上げました。
- 2024年10月: カナダ保健省は、医療機器規制とISO/IEC 81001-1を整合させ、口腔内スキャナーのサイバーセキュリティ要件に関するガイダンスを発表しました。
- 2024年9月 オーストラリア歯科医師会（Australian Dental Association）は、ワイヤレススキャナーを感染制御プロトコルに組み込むためのベストプラクティス勧告を発表。
口腔内スキャナー産業レポート目次
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場促進要因
- 4.2.1 世界的なう蝕と歯の喪失の負担の増加による修復処置の必要性
- 4.2.2 即日のCAD/CAM歯科治療と審美の利便性に対する患者の需要の高まり
- 4.2.3 歯科医院の近代化と技術向上のための設備投資の加速
- 4.2.4 人工知能の統合によるスキャン精度、スピード、自動化の強化
- 4.2.5 規模化、標準化された調達を生み出す歯科サービス組織（DSO）の拡大
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 CAD/CAMシステム間のシームレスな相互運用性を制限する普遍的なファイル形式標準の欠如
- 4.3.2 歯科医師と補助スタッフの学習曲線と継続的なトレーニングの必要性
- 4.3.3 規制認可の遅れと多様なコンプライアンス要件が、新興地域におけるスキャナーの新規発売を遅らせる原因
- 4.3.4 特に小規模な歯科医院では、従来型の印象材と比較して先行取得コストが高い
- 4.4 金額別／サプライチェーン分析
- 4.5 規制の見通し
- 4.6 ポーターのファイブフォース分析
- 4.6.1 サプライヤーの交渉力
- 4.6.2 バイヤーの交渉力
- 4.6.3 新規参入者の脅威
- 4.6.4 代替品の脅威
- 4.6.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場規模・成長予測（金額別）
- 5.1 モダリティ別
- 5.1.1 スタンドアロン型（カートベース）
- 5.1.2 ポータブル（ハンドヘルド型）
- 5.2 種類別
- 5.2.1 パウダーフリー
- 5.2.2 パウダーベース
- 5.3 接続性別
- 5.3.1 有線
- 5.3.2 ワイヤレス
- 5.4 用途別
- 5.4.1 歯科矯正
- 5.4.2 補綴歯科
- 5.4.3 インプラント
- 5.4.4 その他の用途
- 5.5 エンドユーザー別
- 5.5.1 歯科医院
- 5.5.2 病院
- 5.5.3 その他のエンドユーザー
- 5.6 地域別
- 5.6.1 南米アメリカ
- 5.6.1.1 米国
- 5.6.1.2 カナダ
- 5.6.1.3 メキシコ
- 5.6.2 ヨーロッパ
- 5.6.2.1 ドイツ
- 5.6.2.2 イギリス
- 5.6.2.3 フランス
- 5.6.2.4 イタリア
- 5.6.2.5 スペイン
- 5.6.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.6.3 アジア太平洋
- 5.6.3.1 中国
- 5.6.3.2 日本
- 5.6.3.3 インド
- 5.6.3.4 韓国
- 5.6.3.5 オーストラリア
- 5.6.3.6 その他のアジア太平洋地域
- 5.6.4 中東・アフリカ
- 5.6.4.1 GCC
- 5.6.4.2 南アフリカ
- 5.6.4.3 その他の中東・アフリカ地域
- 5.6.5 南米アメリカ
- 5.6.5.1 ブラジル
- 5.6.5.2 アルゼンチン
- 5.6.5.3 その他の南米アメリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場ランク／シェア、製品＆サービス、最近の動向を含む）
- 6.4.1 Align Technology Inc.
- 6.4.2 3Shape A/S
- 6.4.3 Dentsply Sirona Inc.
- 6.4.4 MEDIT Corp.
- 6.4.5 Planmeca Oy
- 6.4.6 Shining 3D Tech Co., Ltd.
- 6.4.7 Institut Straumann AG
- 6.4.8 Guangdong Launca Medical Device Tech Co., Ltd.
- 6.4.9 Condor Technologies NV
- 6.4.10 Densys Ltd.
- 6.4.11 Ivoclar Vivadent AG
- 6.4.12 GC Corporation
- 6.4.13 Zimmer Biomet Holdings Inc.
- 6.4.14 BLZ Dental Co.
- 6.4.15 Vatech Co., Ltd.
- 6.4.16 Midmark Corporation
- 6.4.17 Owandy Radiology
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