IoTインフラセキュリティ市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

IoTインフラセキュリティ市場は、2025年には451.5億米ドル、2030年には1417.7億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までのCAGR（年平均成長率）は26.82%と見込まれています。市場の集中度は中程度です。地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長する市場となるでしょう。主要プレイヤーには、Cisco Systems, Inc.、Palo Alto Networks, Inc.、Fortinet, Inc.、Trend Micro Incorporated、Check Point Software Technologies Ltd.などが挙げられます。

この市場の成長は、コネクテッドOT（Operational Technology）への投資増加、厳格な規制要件、クラウドネイティブおよびゼロトラストアーキテクチャへの移行、エッジコンピューティングの拡大、そしてサイバーリスクスコアと保険料の連動といった要因によって推進されています。企業が個別のソリューションを合理化し、人材不足に直面する中、ネットワーク、クラウド、エンドポイントの防御を統合プラットフォームとして提供できるベンダーが、特に大きな需要を獲得しています。

主要な市場動向

* セキュリティタイプ別: 2024年にはネットワークセキュリティが35.4%の市場シェアを占め、クラウドセキュリティは2030年までに31.2%のCAGRで成長すると予測されています。
* 展開モデル別: 2024年の収益の57.2%をクラウドベースソリューションが占め、ハイブリッド展開はレイテンシに敏感なエッジワークロードの増加により32.2%のCAGRで拡大しています。
* インフラ層別: 2024年にはクラウドおよびデータセンターの制御が31.1%の収益を占めましたが、コンピューティングがデバイスに近づくにつれて、エッジおよびフォグ層の保護が34.2%のCAGRで進展しています。
* 組織規模別: 2024年の収益の63.3%を大企業が占めていますが、中小企業（SME）もマネージドセキュリティサービスによる参入障壁の低下により、29.1%の急速なCAGRを記録しています。
* 産業分野別: 2024年には製造業が22.5%の収益シェアでリードしましたが、スマートシティおよびインフラは2030年までに35.2%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 地域別: 2024年の支出の38.6%を北米が占めましたが、アジア太平洋地域はスマートシティや産業のデジタル化プログラムの強みにより、2030年までに32.2%のCAGRで成長する見込みです。

市場の推進要因

* 重要インフラにおける企業IoTデバイス導入の急増: 産業施設では、2020年の3,000エンドポイントから2024年には約15,000のコネクテッドエンドポイントが稼働しており、防御すべき攻撃対象領域が大幅に拡大しています。2024年には、重要インフラ事業者の78%が少なくとも1件のIoT関連インシデントを報告し、平均420万米ドルの修復費用が発生しました。医療分野では、コネクテッド医療機器が2024年の病院ネットワークトラフィックの40%を占め、サイバー衛生が生命安全の前提条件となっています。これにより、デバイス、エッジ、クラウド層にわたる統合プラットフォームへの需要が高まっています。
* IoT特有のサイバー攻撃の頻度と巧妙化の増加: シンガポールのサイバーセキュリティ庁は、2024年にIoTを標的としたマルウェアの亜種が340%増加したと報告しており、攻撃者が組み込みシステムに焦点を移していることを示しています。ランサムウェア集団は、ITネットワークからOTネットワークへ横方向に移動するペイロードを展開し、工場を停止させ、数百万ドルの身代金要求を引き起こしています。AI支援型エクスプロイトキットは、脆弱性開示から実際の攻撃までの期間をわずか数日に短縮しています。リソースが限られたエッジデバイスは、しばしばオンボードのセキュリティ機能が不十分であり、従来のセキュリティソリューションでは対応しきれない脆弱性を抱えています。これにより、攻撃者はこれらのデバイスを足がかりとして、より広範なネットワークへの侵入を試みます。

* 規制とコンプライアンスの複雑化: IoTデバイスの普及は、データプライバシー、セキュリティ、運用に関する新たな規制要件を生み出しています。欧州連合のサイバーレジリエンス法（CRA）や米国のIoTサイバーセキュリティ改善法（IoT Cybersecurity Improvement Act）のような法律は、デバイスメーカーと運用者に厳格なセキュリティ基準を課しています。これらの規制は、デバイスの設計段階からライフサイクル全体にわたるセキュリティ対策を義務付けており、違反した場合の罰金は収益の最大2.5%に達する可能性があります。企業は、これらの複雑な規制環境をナビゲートし、継続的なコンプライアンスを確保するために、専門的な知識とツールを必要としています。

* サプライチェーンの脆弱性: IoTエコシステムは、センサー、モジュール、ソフトウェア、クラウドサービスなど、多数のコンポーネントとベンダーから構成される複雑なサプライチェーンに依存しています。この複雑さは、サプライチェーン全体にわたるセキュリティリスクを増大させます。2024年には、IoTデバイスのサプライチェーンにおける脆弱性を悪用した攻撃が200%増加したと報告されており、特にファームウェアの改ざんや悪意のあるコンポーネントの挿入が顕著です。単一の脆弱なコンポーネントが、数百万台のデバイスに影響を及ぼし、大規模なデータ侵害やサービス停止を引き起こす可能性があります。企業は、サプライチェーン全体の透明性を確保し、各段階でのセキュリティ検証を強化する必要があります。

これらの課題は、IoTセキュリティが単なる技術的な問題ではなく、ビジネス戦略、リスク管理、規制遵守の重要な側面であることを浮き彫りにしています。統合されたアプローチと高度なセキュリティソリューションが、この進化する脅威ランドスケープにおいて不可欠となっています。

このレポートは、グローバルIoTインフラストラクチャセキュリティ市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場概況、成長予測、競争環境、そして将来の展望について包括的に記述されています。

市場は堅調な成長を遂げており、2030年までに1,417.7億米ドルの収益に達すると予測されています。これは、26.82%の年平均成長率（CAGR）を示すものです。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
第一に、重要なインフラストラクチャにおける企業IoTデバイス導入の急増です。
第二に、IoT特有のサイバー攻撃の頻度と巧妙さが増加していることです。
第三に、EUサイバーレジリエンス法や米国サイバートラストマークといった、デバイスセキュリティとデータ保護に関する規制要件の強化が進んでいます。
第四に、クラウドネイティブおよびエッジゼロトラストアーキテクチャへの移行が加速しています。
第五に、IIoT（産業用IoT）ゲートウェイにおいて、ハードウェアベースの信頼の基点（Root-of-Trust）チップの普及が進んでいます。
最後に、保険業界におけるリスクスコアに基づく保険料が、セキュリティ導入を促進する要因となっています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
具体的には、セキュリティ標準の断片化と相互運用性のギャップ、IoTに特化したサイバーセキュリティ人材の不足が挙げられます。また、セキュアバイデザインのハードウェア改修にかかる初期費用の高さや、頻繁なパッチ適用に抵抗があるレイテンシに敏感なOT（Operational Technology）環境も課題となっています。

市場は様々なセグメントにわたって分析されています。
セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが2024年の収益の35.4%を占め、現在最も大きな割合を占めていますが、クラウドセキュリティが最も急速に成長しているカテゴリです。
展開モデル別では、オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッドの各モデルが分析されています。特に中小企業（SME）においては、マネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）やクラウドベースのサブスクリプションモデルが、初期費用を抑え、導入を簡素化する手段として採用が進んでいます。
インフラストラクチャレイヤー別では、デバイス/エンドポイント層、接続性/ネットワーク層、エッジ/フォグ層、クラウド/データセンター層、アプリケーション/プラットフォーム層といった多岐にわたるレイヤーでのセキュリティ対策が重要視されています。
組織規模別では、大企業と中小企業の両方が対象とされています。
業界垂直市場別では、製造業、ヘルスケア、エネルギー・公益事業、運輸・物流、スマートシティ・インフラストラクチャ、小売・消費者IoT、BFSI（銀行・金融サービス・保険）、政府・防衛など、幅広い分野でのIoTセキュリティの需要が分析されています。
地域別では、アジア太平洋地域が32.2%のCAGRで最も急速に成長している地域であり、中国、インド、東南アジアにおける大規模なスマートシティ展開や産業のデジタル化イニシアチブがその成長を牽引しています。北米、南米、ヨーロッパ、中東、アフリカも詳細に分析されています。

競争環境においては、Cisco Systems, Inc.、Palo Alto Networks, Inc.、Fortinet, Inc.、Armis, Inc.、Claroty Ltd.、Nozomi Networks, Inc.、CrowdStrike Holdings, Inc.といった主要企業が市場を形成しています。これらの企業は、M&AやAI技術の統合を通じて、競争力学を再定義しています。レポートでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが提供されています。

市場は、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価を通じて、さらなる成長機会を秘めていると結論付けられています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 重要インフラにおける企業向けIoTデバイス導入の急増

  • 4.2.2 IoT特有のサイバー攻撃の頻度と巧妙さの増加

  • 4.2.3 デバイスセキュリティとデータ保護に関する規制要件

  • 4.2.4 クラウドネイティブおよびエッジゼロトラストアーキテクチャへの移行

  • 4.2.5 IIoTゲートウェイでハードウェアベースの信頼の根源チップが普及

  • 4.2.6 保険業界のリスク評価型保険料がセキュリティ導入を促進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 分断されたセキュリティ標準と相互運用性のギャップ

  • 4.3.2 IoTに特化したサイバーセキュリティ人材の不足

  • 4.3.3 セキュアバイデザインハードウェア改修の高額な初期費用

  • 4.3.4 頻繁なパッチ適用に抵抗するレイテンシに敏感なOT環境

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 マクロ経済要因の影響

• 4.8 ポーターの5つの力分析
  • 4.8.1 供給者の交渉力

  • 4.8.2 買い手の交渉力

  • 4.8.3 代替品の脅威

  • 4.8.4 新規参入の脅威

  • 4.8.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 セキュリティタイプ別
  • 5.1.1 ネットワークセキュリティ

  • 5.1.2 エンドポイントセキュリティ

  • 5.1.3 アプリケーションセキュリティ

  • 5.1.4 クラウドセキュリティ

  • 5.1.5 その他のセキュリティタイプ

• 5.2 展開モデル別
  • 5.2.1 オンプレミス

  • 5.2.2 クラウドベース

  • 5.2.3 ハイブリッド

• 5.3 インフラストラクチャ層別
  • 5.3.1 デバイス/エンドポイント層

  • 5.3.2 接続/ネットワーク層

  • 5.3.3 エッジ/フォグ層

  • 5.3.4 クラウド/データセンター層

  • 5.3.5 アプリケーション/プラットフォーム層

• 5.4 組織規模別
  • 5.4.1 大企業

  • 5.4.2 中小企業

• 5.5 産業分野別
  • 5.5.1 製造業

  • 5.5.2 ヘルスケア

  • 5.5.3 エネルギー・公益事業

  • 5.5.4 運輸・ロジスティクス

  • 5.5.5 スマートシティとインフラ

  • 5.5.6 小売・消費者IoT

  • 5.5.7 BFSI

  • 5.5.8 政府・防衛

  • 5.5.9 その他

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 ロシア

  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東・アフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 シスコシステムズ株式会社

  • 6.4.2 パロアルトネットワークス株式会社

  • 6.4.3 フォーティネット株式会社

  • 6.4.4 チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.5 トレンドマイクロ株式会社

  • 6.4.6 Zscaler, Inc.

  • 6.4.7 フォアスカウト・テクノロジーズ株式会社

  • 6.4.8 Armis, Inc.

  • 6.4.9 クラロティ株式会社

  • 6.4.10 ノゾミネットワークス株式会社

  • 6.4.11 ダークトレース plc

  • 6.4.12 ラピッド7株式会社

  • 6.4.13 スプランク株式会社

  • 6.4.14 クラウドストライク・ホールディングス株式会社

  • 6.4.15 スカイボックスセキュリティ株式会社

  • 6.4.16 Senhasegura (MT4 Tecnologia Ltda.)

  • 6.4.17 タレス・グループ

  • 6.4.18 カスペルスキー・ラボ

  • 6.4.19 マイクロソフト株式会社 (Azure Defender for IoT)

  • 6.4.20 インフィニオン・テクノロジーズ AG

  • 6.4.21 エントラスト・コーポレーション

  • 6.4.22 キーファクター株式会社

  • 6.4.23 デバイスオーソリティ株式会社

  • 6.4.24 WISeKey インターナショナル・ホールディング株式会社

  • 6.4.25 カランバセキュリティ株式会社

7. 市場機会と将来展望