IPマルチメディアサブシステム（IMS）サービス市場の市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測（2025-2030年）

IP Multimedia Subsystem (IMS) サービス市場は、2025年から2030年の予測期間において、顕著な成長を遂げると予測されています。2025年には34.6億米ドル、2030年には65.2億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）13.51%で拡大する見込みです。この成長は、通信事業者が回路交換音声からオールIPセッション制御への移行を加速していること、特にスタンドアロン5GコアがVoNR（Voice over New Radio）をネイティブに要求していること、そしてクラウドネイティブなネットワーク機能が設備投資を削減し、新サービスの展開を加速させていることに起因しています。また、規制当局による周波数再編や2G・3Gサービスの終了期限設定も、IMSへの移行を後押ししています。

市場概要
IMSサービス市場は、サービス（インスタントメッセージング、VoIP、VoLTE、VoWiFi、その他）、コンポーネント（製品、サービス）、展開モデル（オンプレミス、クラウドベース）、事業者タイプ（モバイルネットワーク事業者、固定ネットワーク事業者）、エンドユーザー（通信事業者、企業など）、および地域によってセグメント化されています。
2025年の市場規模は34.6億米ドル、2030年には65.2億米ドルに達すると予測されており、予測期間中のCAGRは13.51%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場の集中度は中程度とされています。

主要な市場動向と推進要因

1. LTEおよびVoLTEの普及と5Gの登場（CAGRへの影響：+3.2%）:
スタンドアロン5Gの展開により、音声が従来のLTEアンカーから分離され、キャリアはVoNRの採用を促されています。VoNRは通話設定、コーデック交渉、QoS（Quality of Service）確保のためにIMSセッション制御に依存しています。IMSを基盤とするコアは、ネットワークスライシングや低遅延のユースケースをサポートし、5Gの収益化を接続性以外にも拡大します。ネットワークAPIの活用により、IMSはサードパーティアプリケーション向けのプログラマブルな資産となり、音声はIMSの多くの収益源の一つとして位置づけられています。

2. ビジネスメッセージングにおけるリッチコミュニケーションサービス（RCS）の需要急増（CAGRへの影響：+2.1%）:
RCSトラフィックは2025年に500億メッセージに達し、2029年には42億米ドルの収益が見込まれており、IMSベースのメッセージングが従来のSMSに代わる魅力的な選択肢となっています。AppleがiOS 18にRCSを追加したことで、AndroidとiPhoneエコシステム間の主要な相互運用性の障壁が解消されました。これにより、企業は既読通知、認証済み送信者ID、リッチメディアを活用したインタラクティブなキャンペーンをスマートフォン全体に展開できるようになり、キャリアはRCS-as-a-serviceプラットフォームを通じて収益を上げています。

3. クラウドネイティブIMSアーキテクチャへの事業者投資の急増（CAGRへの影響：+2.8%）:
Kubernetes上で動作するコンテナ化されたIMSコンポーネントは、仮想アプライアンスと比較して設備投資を30〜40%削減し、リソースの水平スケーリングとゼロダウンタイムでのアップデートを可能にします。クラウドモデルはハイブリッドレイアウトもサポートし、制御機能はパブリックハイパースケールリージョンに、ユーザープレーン機能はエッジノードに配置することで、ミッションクリティカルなサービスの低遅延要件を満たします。これにより、事業者は新機能を迅速に導入し、収益化を加速できます。

4. スタンドアロン5GネットワークにおけるVoNRへの迅速な移行（CAGRへの影響：+2.4%）:
キャリアは、並行して4Gと5Gの音声コアを運用することが運用上の複雑さを増し、5Gスペクトラムの投資回収を遅らせることを認識しており、VoNRの展開を加速しています。IMSデータチャネルを活用したリモートアシスタンスやARオーバーレイなどの「New Calling」機能が実演されており、IMSは没入型通信サービスを支える制御レイヤーへと進化しています。

5. 衛星直結型音声サービスの登場（CAGRへの影響：+1.3%）:
衛星直結型音声サービスは、特に北米やオーストラリアで開拓されており、IMSを基盤とする通話サービスに新たな収益源をもたらしています。

6. 政府主導の周波数再編イニシアチブによるIMSアップグレードの加速（CAGRへの影響：+1.9%）:
政府による周波数再編や2G・3Gサービスの終了期限設定は、キャリアにIMSへの音声ワークロードの移行を強制し、サービス中断を避けるためのアップグレードを加速させています。

市場の阻害要因

1. 熟練したIMS専門家の不足（CAGRへの影響：-1.8%）:
クラウドネイティブIMSは、マイクロサービスオーケストレーション、CI/CDパイプライン、マルチベンダーAPI統合の専門知識を必要としますが、多くの通信エンジニアはこれらの経験が不足しています。特にアジア太平洋や中東の新興市場でこの問題は深刻です。

2. IMSとレガシー回路交換ネットワークの統合の複雑さ（CAGRへの影響：-2.2%）:
既存の事業者は、移行期間中にIMSと回路交換コアを並行して運用し、二重の番号計画を維持し、異種OSSスタック間で課金データを調整する必要があります。これにより、統合プログラムが長期化し、設備投資の節約効果が薄れ、サービス開始が遅れる可能性があります。

3. サイバーセキュリティおよびシグナリング詐欺のリスク増大（CAGRへの影響：-1.6%）:
IMSネットワークは、高度なサイバーセキュリティ脅威やシグナリング詐欺のリスクに直面しており、これらへの対策がコストと複雑さを増大させています。

4. 新興市場における資本集約的な初期導入コスト（CAGRへの影響：-1.4%）:
特にアジア太平洋、中東、アフリカ、南米などの新興市場では、IMSの初期導入コストが依然として高く、導入の障壁となっています。

セグメント別分析

* サービス別: 2024年にはVoLTEが38.42%の市場シェアで最大の収益源でしたが、インスタントメッセージングは2030年までに年平均14.8%で成長すると予測されています。AppleのRCS採用により、企業はスマートフォン全体で単一のキャンペーンを展開できるようになり、キャリアはビジネスメッセージングにおける収益分配モデルを導入しています。

* コンポーネント別: 2024年にはIMSコア機器などの製品が72.45%の収益を占めましたが、マネージドサービスやプロフェッショナルサービスは年平均15.2%で成長すると予測されています。キャリアが設計から運用までのライフサイクル全体をアウトソースする傾向が強まっており、システムインテグレーターやソフトウェアスペシャリストの収益シェアが拡大しています。

* 展開モデル別: 2024年にはオンプレミス展開が81.36%を占めましたが、クラウドベースモデルは年率17.9%で成長しています。特に小規模または統合型事業者は俊敏性を優先し、クラウドベースのIMSを採用しています。ハイブリッドトポロジー（制御はパブリッククラウド、メディアはエッジ）は、アイドル容量を削減しつつ、緊急通話や産業用ロボットの低遅延要件を満たす妥協点を提供します。

* 事業者タイプ別: 2024年にはモバイルネットワーク事業者が74.58%の収益を上げ、VoLTEの全国展開とVoNRアップグレードが牽引しています。一方、固定回線事業者は、老朽化したPSTNスイッチの置き換えや、モバイル加入者への影響リスクなしにマイクロサービスをテストできるため、クラウドネイティブIMSの初期導入者となることが多いです。

* エンドユーザー別: 2024年には通信事業者がIMSソリューションの66.73%を占めましたが、企業からの需要は年率15.6%で成長しています。工場、港湾、緊急サービスなどが、プッシュツートーク、ビデオ、テレメトリーにIMSのような制御を必要とするプライベート5Gコアを展開しているためです。

地域別分析

* 北米: 2024年には41.74%の収益シェアで市場をリードしました。AT&TやT-Mobile、Verizonなどの大規模なネットワーク投資、5G展開、Open RANの導入がIMSの監督を必要としています。FCCの衛星直結型カバレッジに関する規制は、IMSを基盤とする通話に新たな収益源を生み出しています。

* アジア太平洋: 5Gの普及が急速に進んでおり、14.8%のCAGRで最も速く成長すると予測されています。中国移動は8.1億の5G接続数を誇り、IMSデータチャネルを利用したAR「New Calling」機能を試験運用しています。インドではReliance Jioが100万以上の5Gサイトを展開し、ネットワークスライシングをテストしています。

* ヨーロッパ: クラウドプロジェクトを通じてコアネットワークの近代化を進めています。Telefónica GermanyやDeutsche Telekomは大規模なクラウドネイティブIMS移行を完了し、Free MobileやO2 UKは商用VoNRネットワークを立ち上げています。EUのデジタルデケード目標は、5GスタンドアロンをサポートできるオールIPコアへの大規模な投資を必要としています。

* 中東・アフリカ: 急速なクラウド化が進んでいます。Saudi Telecom Companyは音声加入者の74%をクラウドIMSに移行させ、e& UAEは視覚化された音声による「New Calling」を実演しています。この地域のモバイル収益は2023年の660億米ドルから2030年には880億米ドルに増加すると予測されており、IMSへの支出も着実に増加するでしょう。

* 南米: 設備投資は遅れていますが、クラウドネイティブなアプローチで追いついています。MavenirとWhitestackは、マルチベンダーのベストオブブリードスタックが取得コストを削減し、市場投入までの時間を短縮できることを示しました。スペクトラムオークションの完了に伴い、VoLTEおよびVoNRの導入が徐々に進むと予想されます。

競争環境

Huaweiは、420以上のコアを展開し、世界中で17億人以上のVoLTEユーザーにサービスを提供している最大のIMSネットワークサプライヤーです。しかし、地政学的な制約により、欧米ベンダーに機会が生まれています。MavenirはTelefónica Germanyとの5年間の契約更新を獲得し、クラウドネイティブな代替プロバイダーとしての地位を確立しています。Ericsson、Nokia、Ciscoは、IMSを無線およびトランスポート機器とバンドルして国家契約を獲得しています。

スタートアップ企業はプライベート5G市場に機会を見出しており、EcrioはCasa Systemsの小型セルと京セラの堅牢なデバイスを組み合わせたミッションクリティカル通信向けのコンパクトIMSサーバーを統合しています。ハイパースケーラーは戦略を再調整しており、Microsoftはネットワーク機能ソフトウェアから撤退し、Azureインフラサービスに注力することで、パートナーのIMSワークロードをホストするプラットフォームを提供しています。TM ForumのOpen Digital Architecture認証は、ベストオブブリードソリューションの採用を加速させ、統合リスクを低減し、競争を促進するでしょう。

衛星直結型通話の分野では、Starlink、AST SpaceMobile、Lynkがグローバルローミング契約を目指しており、非地上リンクでの半秒遅延にコーデックを最適化できるIMSベンダーが先行者利益を得る可能性があります。また、AI駆動の自動化は必須要件となっており、クローズドループ保証や予測的なリソーススケーリングを提供できないサプライヤーは、マージン浸食のリスクに直面するでしょう。

主要企業:
Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Cisco Systems, Inc.、Nokia Corporation、Huawei Technologies Co., Ltd.、International Business Machines Corporationなどが挙げられます。

最近の業界動向

* 2025年2月: MavenirとO2 Telefónica Germanyが、VoLTEとVoNRを単一コアに統合する5年間のクラウドネイティブIMS拡張契約を締結しました。
* 2025年2月: 京セラ、Ataya、Ecrioが、ファーストレスポンダー向けのミッションクリティカルなVoNRおよびRCS対応プライベート5Gキットを発表しました。
* 2025年1月: AlianzaがMicrosoftからMetaswitchの買収を完了し、サービスプロバイダー顧客を統合しました。
* 2024年11月: SwisscomとEricssonが、スイス企業向けに完全にスタンドアロンのプライベート5Gネットワークサービスを開始しました。

この市場は、技術革新と通信インフラの進化に牽引され、今後も多様なサービスと展開モデルを通じて成長を続けると見込まれています。

本レポートは、IPマルチメディアサブシステム（IMS）サービス市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は、サービス（インスタントメッセージング、VoIP、VoLTE、VoWiFi、その他）、コンポーネント（製品、サービス）、展開モデル（オンプレミス、クラウドベース）、オペレータータイプ（モバイルネットワークオペレーター、固定ネットワークオペレーター）、エンドユーザー（通信事業者、企業、緊急サービス）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）別にセグメント化され、価値（米ドル）で市場予測が提供されています。

IMSサービス市場は、2025年に34.6億米ドルの規模に達し、2030年には65.2億米ドルに成長すると予測されており、この期間の主要な成長推進要因は、セッション制御にIMSを必要とするスタンドアロン5GネットワークにおけるVoNR（Voice over New Radio）の展開です。

市場の成長を促進する主な要因としては、LTEおよびVoLTEの普及拡大と5Gの登場、ビジネスメッセージングにおけるリッチコミュニケーションサービス（RCS）の需要急増が挙げられます。また、クラウドネイティブIMSアーキテクチャへの事業者投資の増加、スタンドアロン5GネットワークにおけるVoNRへの迅速な移行、衛星直結型音声サービスの出現、政府主導の周波数再編イニシアチブによるIMSアップグレードの加速も重要な推進力となっています。

一方で、市場の成長を抑制する要因としては、熟練したIMS専門家の不足、レガシーな回線交換ネットワークとのIMS統合の複雑さ、サイバーセキュリティおよびシグナリング詐欺のリスク増大、新興市場における初期導入コストの高さが挙げられます。

オペレーターは、コンテナ化されたマイクロサービスが設備投資を最大40%削減し、新機能の導入期間を数週間単位に短縮できるため、IMSワークロードをクラウドへ移行しています。サービスカテゴリー別では、企業がリッチビジネスメッセージングを採用していることから、RCSを利用したインスタントメッセージングが2030年まで年平均成長率14.8%で最も急速に拡大すると見込まれています。地域別では、大規模な5G導入とネットワークAPI収益化計画により、アジア太平洋地域が2030年まで年間14.8%の成長率で最高のIMS収益成長を遂げると予測されています。プライベート5GネットワークもIMS需要に影響を与えており、オンプレミス5Gコアを導入する企業は、プッシュツートーク、ビデオ、サービス品質のためにIMSのような制御を必要とし、コンパクトなセッションコントローラーからのベンダー収益を押し上げています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析、および主要企業のプロファイルが詳細に分析されています。主要企業には、Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Cisco Systems, Inc.、Nokia Corporation、Huawei Technologies Co., Ltd.、International Business Machines Corporation、ZTE Corporation、Ribbon Communications Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd. (Networks Division)、Oracle Corporation、NEC Corporation、Mavenir Systems, Inc.などが挙げられます。

レポートでは、市場機会と将来の展望、特に未開拓の領域や満たされていないニーズについても評価しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 LTEおよびVoLTEの人気の高まりと5Gの登場
  • 4.2.2 ビジネスメッセージングにおけるリッチコミュニケーションサービス（RCS）の需要急増
  • 4.2.3 クラウドネイティブIMSアーキテクチャへの事業者投資の急増
  • 4.2.4 スタンドアロン5GネットワークにおけるVoice over New Radio（VoNR）への急速な移行
  • 4.2.5 衛星ダイレクト・ツー・デバイス音声サービスの登場
  • 4.2.6 政府支援の周波数再編イニシアチブによるIMSアップグレードの加速
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練したIMS専門家の不足
  • 4.3.2 IMSとレガシー回線交換ネットワークの統合の複雑さ
  • 4.3.3 サイバーセキュリティとシグナリング詐欺のリスクの増大
  • 4.3.4 新興市場における資本集約的な初期導入コスト
• 4.4 産業バリューチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 買い手の交渉力
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 新規参入の脅威
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争の激しさ
• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 サービス別
  • 5.1.1 インスタントメッセージ
  • 5.1.2 VoIP
  • 5.1.3 VoLTE
  • 5.1.4 VoWiFi
  • 5.1.5 その他のサービス
• 5.2 コンポーネント別
  • 5.2.1 製品
  • 5.2.2 サービス
• 5.3 展開モデル別
  • 5.3.1 オンプレミス
  • 5.3.2 クラウドベース
• 5.4 オペレータータイプ別
  • 5.4.1 モバイルネットワーク事業者
  • 5.4.2 固定ネットワーク事業者
• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 電気通信事業者
  • 5.5.2 企業
  • 5.5.3 緊急サービス
• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米
  • 5.6.1.1 米国
  • 5.6.1.2 カナダ
  • 5.6.1.3 メキシコ
  • 5.6.2 南米
  • 5.6.2.1 ブラジル
  • 5.6.2.2 メキシコ
  • 5.6.2.3 その他の南米地域
  • 5.6.3 ヨーロッパ
  • 5.6.3.1 ドイツ
  • 5.6.3.2 イギリス
  • 5.6.3.3 フランス
  • 5.6.3.4 スペイン
  • 5.6.3.5 イタリア
  • 5.6.3.6 その他のヨーロッパ地域
  • 5.6.4 アジア太平洋
  • 5.6.4.1 中国
  • 5.6.4.2 インド
  • 5.6.4.3 日本
  • 5.6.4.4 オーストラリア
  • 5.6.4.5 韓国
  • 5.6.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.6.5 中東およびアフリカ
  • 5.6.5.1 中東
  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
  • 5.6.5.1.3 カタール
  • 5.6.5.1.4 トルコ
  • 5.6.5.1.5 その他の中東地域
  • 5.6.5.2 アフリカ
  • 5.6.5.2.1 南アフリカ
  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア
  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 6.4.2 Cisco Systems, Inc.
  • 6.4.3 Nokia Corporation
  • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
  • 6.4.5 International Business Machines Corporation
  • 6.4.6 ZTE Corporation
  • 6.4.7 Ribbon Communications Inc.
  • 6.4.8 Samsung Electronics Co., Ltd. (Networks Division)
  • 6.4.9 Oracle Corporation
  • 6.4.10 NEC Corporation
  • 6.4.11 Mavenir Systems, Inc.
  • 6.4.12 Metaswitch Networks Ltd. (Microsoft Corp.)
  • 6.4.13 Athonet S.p.A.
  • 6.4.14 Cirpack SAS
  • 6.4.15 Italtel S.p.A.
  • 6.4.16 Mitel Networks Corporation
  • 6.4.17 Amdocs Ltd.
  • 6.4.18 Juniper Networks, Inc.
  • 6.4.19 Hewlett Packard Enterprise Company
  • 6.4.20 Fujitsu Ltd.
  • 6.4.21 Dialogic Corporation
  • 6.4.22 Enghouse Systems Ltd.

7. 市場機会と将来の見通し