赤外線カメラ市場規模・企業・シェア・業界分析 (2025年～2030年)

IR（赤外線）カメラ市場の概要

IR（赤外線）カメラ市場は、2019年から2030年を調査期間とし、2025年には99.4億米ドル、2030年には144.7億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）7.8%で成長すると予測されています。アジア太平洋地域が最も急速に成長し、最大の市場となる見込みです。市場の集中度は低いとされています。

この市場は、技術の融合と世界的な防衛費の増加によって大きく変革されています。中国が2023年に防衛予算を7.2%増の1.55兆人民元に、日本が2024会計年度に7.95兆円を計上するなど、主要経済国は防衛予算を大幅に増やしており、これによりIRカメラ技術を組み込んだ高度な監視システムや軍事用途の開発が促進されています。また、AI（人工知能）と機械学習のIRカメラへの統合により、脅威検出能力と画像処理が向上し、より洗練された効率的な監視システムが実現しています。

自動車分野もIRカメラ市場の重要な成長要因となっており、特に自動運転車や先進運転支援システム（ADAS）の文脈で注目されています。Intelの予測によると、世界の自動車販売台数は2030年までに1億140万台に達し、その約12%を自動運転車が占めるとされています。主要自動車メーカーは、夜間視認システム、ドライバー監視、強化された安全機能のためにIRカメラの採用を増やしています。

最近の戦略的提携や技術革新も競争環境を再構築しています。2024年1月には、ValeoとTeledyne FLIRが自動車安全用途向けに熱画像技術を導入するための戦略的提携を発表し、世界的な自動車OEMから重要な契約を獲得しました。同様に、2024年2月には、英国のNorden CommunicationがインドのCentre for Development of Advanced Computing（C-DAC）と提携し、セキュリティおよび産業用途向けのAI搭載サーマルカメラを開発するなど、より洗練されたソリューションへの移行が進んでいます。

市場では、複数の技術を組み合わせた統合ソリューションへの移行が顕著です。2024年2月には、韓国が海上監視用の高性能EO/IR（Electro-Optical/Infrared）カメラと多機能レーダーを搭載したUAV（無人航空機）の開発プログラムを開始しました。また、Hanwha Visionは2024年1月にAIベースの放射測定サーマルカメラを発表し、精密な温度測定と強化されたセキュリティ機能を提供しており、多様な用途に同時に対応できる多機能IRカメラシステムのトレンドを示しています。

IR（赤外線）カメラ市場のトレンドと洞察

1. 様々な分野での監視需要の増加:
監視技術は、小売、ヘルスケア、交通、教育など、様々なエンドユーザー分野で不可欠なものとなっています。IRカメラと高度なビデオ分析の統合により、潜在的な脅威のリアルタイム監視と検出が可能になり、低照度条件下でも効果的に機能するため、24時間体制の監視運用に不可欠です。製造業や物流分野では、生産ライン、倉庫、輸送ルートのリアルタイム監視に利用され、生産性向上、盗難防止、安全規制遵守に貢献しています。国境管理におけるセキュリティ監視へのIRカメラの応用も主要な推進要因であり、従業員、兵士、市民の危険を軽減し、地理的課題を克服するのに役立っています。

2. サーマルカメラのコストの段階的な低下:
サーマルカメラはこれまで高価で特殊な用途（軍事、産業用）に関連付けられていましたが、近年、そのコストは着実に低下しており、より広範な産業や消費者が利用しやすくなっています。このコスト低下の主な理由の一つは、技術の急速な進歩です。センサー技術、画像処理アルゴリズム、小型化の革新により、より小型で効率的、かつ費用対効果の高いサーマルカメラの生産が可能になりました。AIや機械学習などの他の技術との統合も、価値提案を高めながらコスト低下に貢献しています。製造プロセスの改善と生産規模の拡大も、コスト削減に重要な役割を果たしています。

セグメント分析

* 検出器別:
* 非冷却型（Uncooled）: 2024年には市場シェアの約74%を占め、IRカメラ市場を支配しています。この優位性は、コスト効率と技術的利点に起因します。非冷却型カメラは極低温冷却を必要とせず、マイクロボロメーター技術に基づいており、長波長赤外線（LWIR）帯域（7μ-14μ）で特に効果的で、塵、霧、煙などの困難な環境条件下での優れた透過性を提供します。生産コストの段階的な低下もその優位性を強化しています。
* 冷却型（Cooled）: 予測期間（2024-2029年）中に約10%のCAGRで最も高い成長率を経験すると予測されています。これは、最大精度と長距離検出を必要とするアプリケーションにおける優れた性能特性によって推進されています。冷却型検出器は、高速MWIRアプリケーションで強化された感度を提供し、R&Dおよび安全市場で特に価値があります。

* 材料別:
* ゲルマニウム（Germanium）: IRカメラ市場で支配的な材料であり、サーマルカメラレンズに広く利用されています。MWIRおよびLWIR帯域の両方で動作する汎用性があり、約4.0の高い屈折率と780のヌープ硬度を持ち、IRシステムにおける様々な光学部品の製造に理想的です。
* シリコン（Silicon）: IRカメラ市場で最も急速に成長している材料セグメントであり、技術の進歩とコスト優位性によって推進されています。ウェハーレベル光学、ウェハーレベルパッケージング、革新的な製造プロセスとの統合により、IRカメラ生産が革新されています。
* その他の材料: サファイア、セレン化亜鉛（ZnSe）、カルコゲナイド（ChG）、フッ化カルシウム（CaF2）などが含まれます。サファイアは、高い光学透明度と広い光透過スペクトルを必要とする特殊な用途で重要なニッチを確立しています。

* タイプ別:
* 長波長IR（LWIR）: 2024年には市場シェアの約65%を占め、世界のIRカメラ市場を支配しています。LWIRカメラは、様々な産業における温度試験および測定アプリケーションの主要なデバイスとして確立されています。屋外用途で効果的であり、建物の検査、夜間視認カメラ、太陽光発電所のスキャン、農業分析、サーマルイメージング監視、消防士の捜索救助機器などに利用されています。
* 近・短波長IR（SWIR）: 予測期間（2024-2029年）中に約9%のCAGRで最も急速に成長しているセグメントです。SWIR技術は、検査、選別、監視、品質管理などの様々なアプリケーションにおいて、可視光と比較して優れた利点を提供します。霧、雲、霞んだ大気汚染を透過し、通常の白黒写真に似た鮮明な画像を生成します。
* 中波長IR（MWIR）: IRカメラ市場の重要な構成要素であり、長波長と短波長の中間のバランスの取れたソリューションを提供します。MWIRカメラは3-5マイクロメートルの範囲で動作し、霧、煙、塵を含む様々な環境条件下で非常に効果的です。

* エンドユーザー垂直市場別:
* 商業・公共（Commercial & Public）: 2024年には赤外線監視市場の約43%を占め、支配的なセグメントです。銀行、小売店、公共インフラ施設でのビデオ監視システムの採用増加によって推進されています。
* 自動車（Automotive）: 予測期間（2024-2029年）中に約11%で拡大すると予測されており、目覚ましい成長を遂げています。主に、先進運転支援システム（ADAS）や自動運転車へのIRカメラの統合増加によって推進されています。
* その他のエンドユーザー垂直市場: 軍事・防衛、産業、住宅、ヘルスケア、消防、救助活動などが含まれます。軍事・防衛分野では監視、偵察、目標捕捉に、産業分野では予知保全、機器監視、品質管理に利用されています。

地域別市場分析

* 北米: 軍事費の多さ、高度な技術インフラ、様々な分野での広範な採用によって推進される重要なIRカメラ市場です。米国とカナダが主要市場です。
* 米国: 北米IRカメラ市場を支配し、地域市場シェアの約89%を占めています。多額の軍事費と堅牢な防衛部門によって主に推進されています。
* カナダ: 北米で最も急速に成長している市場であり、予測期間（2024-2029年）中に約9%のCAGRで成長すると予測されています。監視およびセキュリティシステムへの投資増加によって急速な成長を経験しています。
* 欧州: 産業オートメーションの増加、セキュリティへの懸念の高まり、自動車用途での採用増加によって、強い成長潜在力を示しています。ドイツ、フランス、英国が主要国です。
* ドイツ: 欧州IRカメラ市場をリードし、地域市場シェアの約28%を占めています。自動車製造と産業オートメーションにおける強力な産業基盤に起因します。
* フランス: 欧州で最も急速に成長している市場であり、予測期間（2024-2029年）中に約8%のCAGRで成長すると予測されています。防衛費の増加と様々な分野でのIRカメラの採用増加によって推進されています。
* アジア太平洋: 急速な工業化、防衛費の増加、高度な監視システムの採用増加によって特徴付けられるダイナミックな市場です。中国、インド、日本が主要国です。
* 中国: アジア太平洋地域でIRカメラの最大の市場です。広範な製造能力、防衛および監視システムへの多額の投資、様々な産業分野での採用増加によって市場の優位性が支えられています。また、アジア太平洋地域で最も急速に成長している市場でもあります。
* その他の地域: ラテンアメリカ、中東・アフリカなどの地域を含むその他の世界の市場は、IRカメラ市場で有望な成長潜在力を示しています。石油・ガス施設、国境警備、産業監視など、様々なアプリケーションでIRカメラの採用が増加しています。

競争環境

IRカメラ市場は、激しいイノベーション主導の競争が特徴であり、企業は複数のアプリケーションで高度な熱画像ソリューションの開発に注力しています。主要プレーヤーは、特に自動運転車、軍事用途、産業オートメーションなどの分野で、製品ポートフォリオを強化するために研究開発に多額の投資を行っています。企業は、ドローンやIoTデバイスなどの新興プラットフォームとのIR技術の統合において、戦略的提携やコラボレーションを通じて運用上の俊敏性を示しています。

Teledyne FLIR、Raytheon、Leonardo DRSなどの企業は、包括的な製品ポートフォリオと防衛および産業用途における強力な存在感を通じて市場リーダーシップを維持しています。これらの主要プレーヤーは、特定の市場ニッチまたは地理的領域に焦点を当てる専門の地域メーカーと並行して事業を展開しています。市場は、特に技術的能力の獲得や新しい地理的市場への拡大を目的とした合併・買収による戦略的統合を経験しています。

IRカメラ市場での成功は、企業がソリューションを新興技術と統合し、進化する顧客要件に適応する能力にますます依存しています。エンドツーエンドのソリューション（ソフトウェア統合やデータ分析機能を含む）を提供できる能力が、市場での成功に不可欠となっています。

最近の業界動向

* 2024年2月: Prama Indiaは、インド政府のCentre for Development of Advanced Computing（C-DAC）との提携を通じて、国内生産とイノベーションを支援することを目指しています。この提携は、技術移転（TOT）契約を通じて行われ、サーマルカメラの製造、マーケティング、サポートに焦点を当てます。
* 2024年1月: Teledyne Technologiesの子会社であるTeledyne FLIRは、消防および捜索救助（SAR）用途向けに特別に設計されたKシリーズ熱画像カメラ（TIC）のアップグレード版を発表しました。これらの強化されたTICは、特に低コントラストの状況で、画像がより鮮明でシャープになり、オペレーターの安全性と効率が向上します。

このレポートは、世界の赤外線（IR）カメラ市場に関する包括的な分析を提供しています。市場は、多様な最終用途産業において様々な市場プレーヤーが提供するIRカメラの販売収益によって定義されます。市場動向の評価にあたっては、製品革新、多様化、拡大への投資、さらに軍事・防衛、自動車、製造業といった主要セクターにおける技術進歩が重要な要素として考慮されています。

本レポートは、市場の全体像を把握するため、以下の主要なセグメントに細分化して詳細な分析を行っています。
* 検出器別: 冷却型、非冷却型
* 材料別: ゲルマニウム、シリコン、サファイア、その他の材料
* タイプ別: 近・短波長IR、中波長IR、長波長IR
* 最終用途分野別: 軍事・防衛、自動車、産業、商業・公共、住宅、その他の最終用途分野
* 地域別: 北米（米国、カナダ）、欧州（英国、ドイツ、フランスなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア・ニュージーランドなど）、中南米、中東・アフリカ

市場の成長を牽引する主な要因としては、監視、セキュリティ、産業用途など、様々な分野におけるIRカメラの需要増加と、サーマルカメラの製造コストが徐々に低下している点が挙げられます。一方で、カメラ機能の精度不足や、各国における厳格な輸出入規制が市場の成長に対する課題となっています。

市場規模に関して、IRカメラ市場は2024年に91.6億米ドルと推定されています。2025年には99.4億米ドルに達すると予測されており、さらに2025年から2030年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）7.80%で成長し、2030年には144.7億米ドルに達すると見込まれています。

地域別分析では、アジア太平洋地域が2025年に最大の市場シェアを占めるとともに、予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長する地域であると予測されており、特に中国、インド、日本などが市場拡大に貢献すると考えられます。

主要な市場プレーヤーとしては、Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies)、SPI Corp.、OPGAL Optronic Industries Ltd (Elbit Systems)、Raytheon Company、Seek Thermal, Inc.のほか、Fluke Corporation、Testo SE & Co. Kgaa、Guide Sensmart Tech Co. Ltd (Guide Infrared)、Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd、Leonardo DRS, Inc.、InfraTec GmbHなどが挙げられます。レポートでは、これらの企業のベンダーポジショニング分析や詳細な企業プロファイルも提供され、競争環境が深く掘り下げられています。

本レポートは、市場の概要、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場インサイト、市場ダイナミクス、市場セグメンテーション、競合状況、投資分析、市場の将来性といった多岐にわたる章立てで構成されています。特に、ポーターのファイブフォース分析による業界の魅力度評価、サプライヤーや買い手の交渉力、新規参入の脅威、代替品の脅威、競争の激しさの分析、COVID-19の余波やその他のマクロ経済要因が市場に与える影響についても詳細に分析されています。調査期間は2019年から2030年までをカバーしており、過去の市場規模データと将来の市場予測を網羅的に提供することで、市場の全体像を把握できる内容となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の洞察

• 4.1 市場概要
• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5つの力分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力
  • 4.2.2 買い手の交渉力
  • 4.2.3 新規参入の脅威
  • 4.2.4 代替品の脅威
  • 4.2.5 競争の激しさ
• 4.3 COVID-19の後遺症およびその他のマクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場の動向

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 さまざまな分野での監視需要の増加
  • 5.1.2 サーマルカメラのコストの段階的な低下
• 5.2 市場の課題
  • 5.2.1 カメラ機能の精度不足と厳格な輸出入規制

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 検出器別
  • 6.1.1 冷却型
  • 6.1.2 非冷却型
• 6.2 材料別
  • 6.2.1 ゲルマニウム
  • 6.2.2 シリコン
  • 6.2.3 サファイア
  • 6.2.4 その他の材料
• 6.3 タイプ別
  • 6.3.1 近赤外線および短波長赤外線
  • 6.3.2 中波長赤外線
  • 6.3.3 長波長赤外線
• 6.4 エンドユーザー分野別
  • 6.4.1 軍事および防衛
  • 6.4.2 自動車
  • 6.4.3 産業
  • 6.4.4 商業および公共
  • 6.4.5 住宅
  • 6.4.6 その他のエンドユーザー分野
• 6.5 地域別
  • 6.5.1 北米
  • 6.5.1.1 米国
  • 6.5.1.2 カナダ
  • 6.5.2 ヨーロッパ
  • 6.5.2.1 英国
  • 6.5.2.2 ドイツ
  • 6.5.2.3 フランス
  • 6.5.3 アジア
  • 6.5.3.1 中国
  • 6.5.3.2 インド
  • 6.5.3.3 日本
  • 6.5.3.4 オーストラリアおよびニュージーランド
  • 6.5.4 ラテンアメリカ
  • 6.5.5 中東およびアフリカ

7. 競争環境

• 7.1 ベンダーポジショニング分析
• 7.2 企業プロファイル*
  • 7.2.1 Teledyne FLIR LLC (Teledyne Technologies)
  • 7.2.2 SPI Corp.
  • 7.2.3 OPGAL Optronic Industries Ltd (Elbit Systems)
  • 7.2.4 Raytheon Company
  • 7.2.5 Seek Thermal, Inc.
  • 7.2.6 Fluke Corporation
  • 7.2.7 Testo SE & Co. Kgaa
  • 7.2.8 Guide Sensmart Tech Co. Ltd (Guide Infrared)
  • 7.2.9 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd
  • 7.2.10 Leonardo DRS, Inc.
  • 7.2.11 InfraTec GmbH

8. 投資分析

9. 市場の将来性