世界のイソブチレン市場2025-2030：メチルtert-ブチルエーテル（MTBE）、エチルtert-ブチルエーテル（ETBE）
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イソブチレンの世界市場規模は2025年に294.1億米ドル、2030年には359.7億米ドルに達し、年平均成長率は4.11%で拡大する見通し。イソブチレンは、燃料添加剤混合、ブチルゴム合成、特殊材料の増加において中心的な役割を担っており、着実な成長を遂げています。アメリカ環境保護庁による中西部8州でのE10ガソリンに対する1psiのRVP免除の撤回を含む最近の規制の動きは、オクタンを再形成し、需要を押し上げ、製油所により多くのC4ストリームを抽出するよう促しています。テキサスPO/TBAコンプレックスやアジア太平洋地域の石油化学コンビナートなど、新たな生産能力の増強は供給を強化していますが、ライトオレフィンの地域的な過剰生産能力は引き続きマージンを圧迫しています。また、バイオイソブチレンのスタートアップは、低炭素ルートへの長期的な軸足を示すものです。
世界のブチルゴムタイヤ生産が急回復
自動車生産台数の回復に伴いブチルゴム需要が増加し、2024年の北米ポリプロピレン消費量は7％増、ポリエチレン消費量は4％増[1]LyondellBasell, 「LyondellBasell Breaks Ground on World’s Largest PO/TBA Plant,」 lyondellbasell.com . 電気自動車のプラットフォームでは現在、優れた空気保持性を持つハロゲン化ブチルのインナーライナーが好まれており、イソブチレンモノマーのオフテイクを直接サポートしています。ARLANXEO社のXブチル製品ラインは、医療グレードの選択肢を広げ、この素材が無菌用途にも使用できることを強調しました。USP<381>の認定を受けた新配合のポリイソプレンコンパウンドは、規制対応エラストマーへの移行をさらに強調しています。
MTBEおよびETBEノック防止添加剤の需要拡大
アメリカは2024年に38,000バレル/日のMTBEを輸出し、主にメキシコとチリに輸出[2]U.S. Energy Information Administration, 「U.S. Exports of MTBE,」 eia.gov. 2027年から2032年にかけて厳しくなる自動車基準は、逆説的に、内燃エンジンの適合性を維持するためにハイオク混合燃料を増加させています[3]アメリカ環境保護庁、「小型車の温室効果ガス排出基準」、epa.gov 。ブラジルの液体燃料市場は、2025年に1.4%、2026年に1.9%拡大し、エタノールはオットーサイクル燃料の47%のシェアを占め、下流のETBE生産を促進しています。MTBEと金属酸化物ナノ添加剤を組み合わせると、エンジン効率を高めながらCOと未燃炭化水素を抑制できることが、査読済みの研究で示されています。2035年までのロシアの予測は、地政学的な逆風にもかかわらず、オクタン価向上剤に対する世界的な意欲を強めています。
医薬用エラストマーにおける高純度イソブチレンへのシフト
TPCグループは、高純度イソブチレンの生産を拡大し、医療用エラストマー、粘着性樹脂、パーソナルケアフォーミュレーターに供給。この需要は、気密性が高く、剥離性の低いシールを必要とする注射剤用キャップから生じています。RJ651-30ポリイソプレンは、USP <381>の種類別IおよびIIストッパーに適合し、従来品より15%高い引張強度を実現します。FeCl₃とトリス（ペンタフルオロフェニル）-ガリウムを使用したグリーン・カチオン性ルートは、ハロゲン廃棄物を削減し、医薬品サプライチェーンにおける持続可能性の課題に応えます。インドと東南アジアを中心とする新興市場におけるワクチン充填仕上げの拡大が、超清浄エラストマーへの需要を強化しています。
イソブチレン系PIBシーラントを採用する航空宇宙用複合材料
BASF社は、85年にわたるPIBのノウハウを活用し、燃料システムおよび機体接合部用の防湿シーラントを提供しています。PIBは化学的に不活性であるため、ビスフェノール制限のある複合機用樹脂との適合性が保証されます。グローバル・バイオエナジー社は、持続可能な航空燃料（e-SAF）中間体に対する95％以上の選択性を達成し、バイオイソブチレンを将来のジェット燃料混合用に位置づけました。長い認証サイクルが高い切り替えコストを生み出し、PIBシーラントのサプライヤーは汎用エラストマーを上回るマージンを獲得。
MTBEの代替としてのアルキル-第三級アミルエーテル（TAME）の普及拡大
アメリカの23の州が地下水問題を受けてMTBEを禁止したため、製油会社はTAMEの溶解度の低さと同等のオクタン価性能を重視するようになりました。RFG混合中の蒸気圧バランシングは直接の切り替えを複雑にしますが、ISOMALK-3異性化技術は運転コストを20％削減し、触媒寿命を10年延長するため、TAME原料を安価にします。将来の再生可能燃料基準の数量目標は、高度なバイオオキシジェネレートを重視し、MTBEの経済性をさらに圧迫します。
製油所C4ストリームのボラティリティがキャプティブ・フィードストックを制限
2024年に東南アジアのクラッカー数社のマージンがマイナスに転じ、計画外の操業停止を引き起こし、地域のC4供給が逼迫。スポットn-ブタンの変動はブレント変動に追随し、イソブチレン生産者に原料価格のむち打ちを引き起こします。ONGCは、クラッカーの歩留まりを安定させるため、2028年半ばまでに80万トン／年のアメリカ産エタンを輸入する予定。EUのクラッカー合理化では、2026年までにさらに年産100万トンのエチレンを休止させ、86～88％のユーティリティを回復させる予定。2025年7月に施行される予定のアメリカの燃料合理化規則は、C4ストリームをイソブチレン抽出よりもアルキレート抽出に振り向ける可能性のあるコンプライアンス・コストを上乗せするもの。
セグメント分析
種類別： MTBEの優位がETBEの挑戦に直面
2024年のイソブチレン市場におけるMTBEのシェアは78.85%で、これはオクタン価向上におけるMTBEの役割が定着しているため。エボニックのドイツとベルギーの部門はヨーロッパへの供給を維持しており、燃料指令が厳しくなってもMTBEが堅調であることを示しています。逆に、ETBEのバイオエタノールとの連携は、脱炭素戦略の中核をなすものです： タイは、ETBEの川下経路を支援する年産20万トンのバイオエチレンプロジェクトを承認しました。MTBEをベースとする誘導品のイソブチレン市場規模は、2030年までに270億米ドルに達すると予測されています。
テールパイプ排出量を削減するためにMTBEとナノTiO₂添加剤を組み合わせた研究開発は、MTBEの競争力を維持しています。それでも、再生可能燃料の義務化は、特にEUとブラジルでETBEに有利であり、2030年以降、MTBEのシェアが徐々に低下することを示唆しています。どちらの誘導品も、下流のイソブチレン回収用に高純度TBAを共同生産するPO/TBAコンプレックスから利益を得ています。
用途別： ブチルゴムがリード、燃料添加剤が加速
2024年のイソブチレン市場シェアはブチルゴム合成が39.76%を占め、堅調なタイヤ交換サイクルと電気自動車の普及が後押し。エクソンモービルは、ブチルが空気保持ライナーや電気自動車のバッテリーガスケットで重要な役割を果たしていることを強調。ブチルゴムに起因するイソブチレンの市場規模は年平均成長率4.2%で成長し、2030年には140億米ドルに達すると予測。
燃料添加剤は、中南米とアジアでMTBE/ETBE需要が復活する中、CAGRが最も急な5.61%を示す。ブラジルのオットーサイクルの成長とアメリカのハイオク混合が添加剤の供給を強化。特殊エラストマーとシーラントは、医薬品ストッパーや航空宇宙用ジョイントに PIB の不浸透性を利用しており、利益率の高いポケットを形成しています。OXO-D加工によるブタジエンのような化学中間体は、川下での汎用性を広げます。
エンドユーザー産業別： 自動車産業優勢、医薬品産業加速
タイヤ、潤滑油、オクタン価向上剤の需要により、自動車が2024年に43.81%のシェアを維持。2027年から2032年にかけての規制強化により、OEMはエンジンのキャリブレーションを強化し、高オクタン価添加剤の配合を増加。自動車用イソブチレンの市場規模は2030年までに160億米ドルに達すると予測。
医薬品用途は年平均成長率5.20%で推移し、容器閉鎖の厳格化から恩恵を受ける見込み。RJ651-30ポリイソプレンのUSP <381>適合は、低抽出性エラストマーへのシフトを象徴しています。航空宇宙産業は、量は少ないものの、プレミアムマージンを獲得しており、酸化防止剤と潤滑油の用途は農業と工業用流体に多様性をもたらしています。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年にイソブチレン市場シェアの55.19%を占め、2030年までの年平均成長率は4.90%。中国のオレフィン生産量は、2025年には国内C2需要を121%、C3需要を179%上回ると予測されており、豊富な原料を生み出す一方でマージンを圧迫しています。インドの石油化学ロードマップは、2030年までに生産能力を29.62 Mtから46 Mtに引き上げるために870～1420億米ドルを投入。日本はカーボンニュートラルなエチレンを追求し、バイオイソブチレンの需要を喚起する可能性。
北米は低コストのシェール液体に資本参加。LyondellBasellがヒューストン近郊に建設する50億米ドルのPO/TBAコンプレックスは、2026年以降の地域供給を強化。EPAによる1psi免除の失効により、ブタン抽出量が2万6,000b/d増加し、イソブチレン原料の利用可能性が拡大。メキシコは依然として主要なMTBE輸入市場であり、地域の精製経済性に連動したアメリカの輸出を吸収。
ヨーロッパは合理化に直面： エクソンモービルとSABICはすでに955トン/年のエチレンを閉鎖しており、持続可能なユーティリティを達成するため、2026年までにさらに100万トン/年のエチレンを閉鎖する予定。INEOSによるLyondellBasellのEO/Dユニットの買収は、高純度中間体への戦略的集中を示すもの。
南米のバイオ燃料が成長の原動力。ペトロブラスは2025～2029年の川下投資に1110億米ドルを計上。
SABICの福建コンプレックスは64億米ドル、アラムコやシノペックとの提携はアジアの顧客との統合を深化。
競争環境
イソブチレン市場の統合度は中程度。既存参入企業は、垂直統合型コンプレックスを活用してコスト管理と原料確保に努めています。BASFは1930年代からPIB事業を展開し、医薬品や航空宇宙分野に供給しています。エクソンモービルとSABICは、クラッカーのユーティリティを最適化しながら規模を拡大する合弁事業を追求しています。LyondellBasellの新しいPO/TBA施設は世界最大となり、イソブチレンに脱水素することができる第三級ブチルアルコールとプロピレンオキシドの価値をペアにすることで、世界貿易の流れに対する同社のグリップを強化します。
TPCグループのOXO-D技術は、300件以上の特許に支えられたパフォーマンスポリマー用の高反応性イソブチレンを生産します。ハンツマンとシノペックとのパートナーシップは、中国のPO/MTBE生産量を国内市場と輸出市場の両方に供給しています。
グローバル・バイオエナジーは年産1,000トンまで規模を拡大し、2027年までに航空燃料の実証を目標としており、低炭素のスコープ3削減を目指す航空会社にアピールしています。持続可能性認証、製薬GMPコンプライアンス、航空宇宙NADCAP監査で資本集約が進む可能性。
最近の業界動向
- 2025年5月 LyondellBasellがテキサス州で50億米ドルのPO/TBAコンプレックスの建設を開始。このコンプレックスは、これらの副産物のための世界最大の統合施設となり、アメリカのイソブチレン誘導体生産能力を増強。
- 2023年5月 ExxonMobil Catalysts & LicensingとAxensが提携し、高純度イソブチレン製造のためのExxonMobilのMTBE分解技術の独占権をAxensに供与。
1. はじめに
- 1.1 前提条件と市場定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場牽引要因
- 4.2.1 世界のブチルゴムタイヤ生産の急回復
- 4.2.2 MTBEおよびETBEアンチノック添加剤の需要拡大
- 4.2.3 製薬用エラストマーにおける高純度イソブチレンへのシフト
- 4.2.4 イソブチレン系PIBシーラントを採用する航空宇宙用複合材
- 4.2.5 余剰トウモロコシ由来のバイオエタノールを収益化するためのバイオイソブチレ ンルートの採用
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 MTBE代替品としてのアルキル-ターシャリー-アミルエーテル（TAME）の普及拡大
- 4.3.2 精製所C4ストリームの不安定性による捕捉原料の制限
- 4.3.3 バイオイソブチレン技術のスケールアップリスク
- 4.4 バリューチェーン分析
- 4.5 ポーターの5つの力
- 4.5.1 サプライヤーの交渉力
- 4.5.2 消費者の交渉力
- 4.5.3 新規参入者の脅威
- 4.5.4 代替製品・サービスの脅威
- 4.5.5 競争の程度
5. 市場規模・成長予測（金額）
- 5.1 種類別
- 5.1.1 メチルtert-ブチルエーテル（MTBE）
- 5.1.2 エチルtert-ブチルエーテル（ETBE）
- 5.2 用途別
- 5.2.1 燃料添加剤
- 5.2.2 ブチルゴム用モノマー
- 5.2.3 化学中間体
- 5.2.4 特殊エラストマー＆シーラント
- 5.3 エンドユーザー産業別
- 5.3.1 自動車
- 5.3.2 航空宇宙
- 5.3.3 医薬品
- 5.3.4 酸化防止剤
- 5.3.5 その他のエンドユーザー産業（潤滑油、農薬）
- 5.4 地域別
- 5.4.1 アジア太平洋
- 5.4.1.1 中国
- 5.4.1.2 インド
- 5.4.1.3 日本
- 5.4.1.4 韓国
- 5.4.1.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.4.2 北米
- 5.4.2.1 米国
- 5.4.2.2 カナダ
- 5.4.2.3 メキシコ
- 5.4.3 ヨーロッパ
- 5.4.3.1 ドイツ
- 5.4.3.2 イギリス
- 5.4.3.3 フランス
- 5.4.3.4 イタリア
- 5.4.3.5 その他のヨーロッパ
- 5.4.4 南米
- 5.4.4.1 ブラジル
- 5.4.4.2 アルゼンチン
- 5.4.4.3 南米のその他
- 5.4.5 中東・アフリカ
- 5.4.5.1 サウジアラビア
- 5.4.5.2 南アフリカ
- 5.4.5.3 その他の中東・アフリカ
6. 競争環境
- 6.1 市場集中
- 6.2 戦略的な動き
- 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析
- 6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品・サービス、最近の動向など）
- 6.4.1 Axens
- 6.4.2 BASF
- 6.4.3 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.4 Honeywell International Inc.
- 6.4.5 Kaneka Corporation
- 6.4.6 Linde PLC
- 6.4.7 LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- 6.4.8 OMV Aktiengesellschaft
- 6.4.9 Shell plc
- 6.4.10 SIBUR Holding PJSC
- 6.4.11 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
- 6.4.12 TPC Group
- 6.4.13 Vinati Organics Limited
7. 市場機会と将来展望
- 7.1 ホワイトスペースとアンメットニーズの評価
イソブチレンの世界市場レポートスコープ
イソブチレンは石油の穏やかな臭いを持つ無色の気体。イソブチレンは様々な製品の中間体として利用されています。イソブチレンは、航空ガソリン、その他の化学製品、食品用酸化防止剤、包装材、プラスチックなどの製造に使用されます。イソブチレン市場は、製品の種類別、エンドユーザー産業別、地域別に区分されます。種類別では、メチルtert-ブチルエーテルとエチルtert-ブチルエーテルに区分されます。エンドユーザー産業別では、市場は航空宇宙、自動車、ゴム、医薬品、その他のエンドユーザー産業に区分されます。また、世界15カ国の市場規模や予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（百万米ドル）ベースで行っています。
本レポートで扱う主な質問
現在のイソブチレン市場規模は？
イソブチレン市場の2025年の市場規模は294.1億米ドルで、2030年には359.7億米ドルに達すると予測されています。
イソブチレン市場で最大のシェアを占める製品は？
オクタン価向上剤としての役割が定着しているMTBEが、2024年の世界売上高の78.85%を占めます。
最も急成長している用途分野は？
燃料添加剤は、規制当局がオクタン価と排出ガスの要件を厳しくしているため、2025～2030年の年平均成長率は5.61%と予測されています。
アジア太平洋地域が主要地域である理由は？
中国とインドにおける大規模な石油化学事業の拡大により、豊富なC4原料が確保され、エンドユーザー別需要が伸びているため。
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