ヨーネ病診断市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)
ヨーネ病診断市場は、畜種（牛、ヤギ、ヒツジ）、検査タイプ（ELISA、PCR、寒天ゲル免疫拡散試験）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東およびアフリカ、南米）別にセグメント化されています。本レポートは、上記のセグメントごとの価値（100万米ドル単位）を提供します。
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ヨーネ病診断市場は、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.1%を記録すると予想されています。この市場は、動物の種類（牛、山羊、羊）、検査の種類（酵素結合免疫吸着法、ポリメラーゼ連鎖反応、寒天ゲル免疫拡散試験）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）によってセグメント化されており、各セグメントの市場価値は米ドルで示されています。
COVID-19パンデミックの影響
COVID-19パンデミックは、当初、ロックダウンやソーシャルディスタンス規制による獣医診断へのアクセス制限や閉鎖により、ヨーネ病診断市場にマイナスの影響を与えました。例えば、2022年4月にIndian Journals of Animal Scienceが発表した記事によると、ロックダウン中に獣医師が診察した症例数は大幅に減少し、ペットで54.9%、山羊で35.3%、羊で29%の減少が見られました。しかし、政府が外出制限政策を緩和し始めると、需要は着実に回復しました。パンデミックは、現場での検査の非効率性やリモートコラボレーションといった課題ももたらしましたが、比較的緩やかな規制監督（米国FDAは獣医用医療機器の製造業者に対し、機器の登録や施設の登録を義務付けていない）と迅速かつ容易な診断製品への需要の高まりにより、市場は回復し、成長が推定されています。
市場成長の推進要因
市場成長を牽引する主な要因としては、動物の健康および診断企業の増加、獣医医療費の増加、パラ結核およびヨーネ病撲滅プログラムに関する意識の向上などが挙げられます。獣医診断分野における絶え間ない革新も市場成長を後押ししています。
例えば、Zoetis社は2020年9月と2022年3月にVETSCAN IMAGYSTプラットフォームにデジタル細胞診検査を追加し、遠隔地の専門臨床診断医へのアクセスと糞便検査のためのAI技術を提供しています。また、PDB Biotech社は2022年4月にヨーネ病検査サービスを開始し、Actiphage診断テストを用いて、バルクミルクまたは血液サンプル中にヨーネ病の原因菌であるMycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) が存在するかどうかを数日で判断できる迅速サービスを提供しています。
意識向上と撲滅プログラム
結核およびワクチン接種プログラムに関する意識の向上も市場の成長を促進しています。米国農務省動植物衛生検査局獣医サービス部（USDA-APHIS-VS）は、非感染群への病気の蔓延を防ぐためのヨーネ病抑制プログラムを開発しました。これは、リスク評価を実施することで生産者支援を提供する連邦・州・産業協力プログラムであり、制御策の開発と検証のための研究資金提供にも取り組んでいます。
さらに、獣医医療は診断結果や顧客対応において、これまで人間医療を上回る実績を上げてきました。IDEXX社やAntech社の院内デジタル細胞診スキャナーは、迅速な結果を提供し、顧客の順守と満足度を向上させ、獣医師と病理学者を結びつけることで、業界の発展と生産性を推進しています。これらの要因により、調査対象市場は分析期間中に成長すると予想されます。
主要な市場トレンドと洞察
牛セグメントの成長
牛セグメント（乳牛、雄牛、去勢牛、子牛、水牛を含む）は、予測期間中にヨーネ病診断市場で著しい成長を遂げると予想されています。これは、牛における人獣共通感染症の発生率の増加が、このセグメントの拡大を促進する可能性が高いことに起因します。
また、市場の主要企業によるヨーネ病診断における継続的な新製品開発も、このセグメントの成長に良い影響を与えています。例えば、ニュージーランドのバイオテクノロジー企業は、2022年6月にヨーネ病のマルチプレックス診断テストをリリースする予定です。これは、従来のELISAが単一時点でのみ病気を検出するのに対し、感染サイクルの異なる時点（無症状段階を含む）に存在するバイオマーカーを使用することで、複雑な病気を複数の感染段階で追跡することを可能にします。
このセグメントの成長は、支援的な取り組みや撲滅プログラムの増加にも起因しています。例えば、アイルランドヨーネ病管理プログラム（IJCP）は、アイルランドの牛産業からの強力な支援を受けている、アイルランドにおけるヨーネ病（JD）の長期的な自主管理プログラムです。その目標は、未感染農場へのJDの伝播を防ぐこと、感染が存在する場合の感染度を減らすこと、アイルランドにおけるJD管理市場を確保すること、子牛の健康と農場のバイオセキュリティを促進することの4つです。
北米市場の優位性
今後数年間、北米はヨーネ病診断市場において最大の市場となると予想されています。これは、ヨーネ病撲滅への取り組みの拡大、動物個体数の増加、支出の増加、およびThermo Fisher Scientific Inc.、Zoetis、IDEXXなどの主要企業の存在といった要因によるものです。
この地域のヨーネ病診断市場は、獣医診断分野における絶え間ない革新によって支えられています。例えば、2020年7月、VMRD社は、既存の牛血清および牛乳サンプル用のUSDAライセンスに加え、山羊血清の検査に関するUSDA承認をヨーネ病抗体検査キットで取得しました。
さらに、主要企業がこの地域に拠点を持ち、ヨーネ病診断に必要な検査の開発と導入に関与していることが、北米が市場で大きなシェアを占める要因となっています。地域企業と国際企業間の協力や買収も、この地域の市場成長を促進すると予想されます。例えば、2020年4月、Zoetis社はPerformance Livestock Analytics社の買収を完了し、肉牛生産者向けの動物健康ソリューションを継続的に改善しました。
競争環境
ヨーネ病診断市場は、世界的および地域的に複数の企業が存在するため、適度に細分化されています。主要な企業には、PBD Biotech Ltd.、Zoetis、Idexx Laboratories Inc.、IDvet、Thermo Fisher Scientific Inc.、VMRD Inc.、Biomerieux SA、HIMEDIA、Promega Corporation、Pictor Diagnosticsなどが含まれます。
最近の業界動向
* 2020年9月: Zoetis社は、来院時にペットの腸内寄生虫を検出するための新しい診断プラットフォームであるVetscan Imagystを発売しました。これは、糞便検査を通じて動物の腸内寄生虫を検出するために使用され、最先端のソリューションを提供します。
* 2022年6月: Pictor Limited社は、Mycobacterium avium paratuberculosisに対する正確で手頃な価格のマルチプレックス診断テストを開発しました。これは、複数のバイオマーカーを単一のウェルでテストすることを技術的に可能にするマルチプレックス酵素結合免疫吸着法であり、酪農産業におけるヨーネ病撲滅を支援するための国家管理プログラムへの肯定的な追加となります。
「ヨーネ病診断市場に関するレポート」の要点を以下にまとめます。
1. はじめに（市場の定義と範囲）
本レポートは、主に反芻動物（牛、山羊、羊など）に影響を及ぼす、マイコバクテリウム・アビウム亜種パラ結核菌（MAP）感染によって引き起こされる慢性進行性腸疾患であるヨーネ病の診断市場に焦点を当てています。この診断市場は、病気の特定と管理に不可欠な役割を果たしています。
2. エグゼクティブサマリーと市場予測
ヨーネ病診断市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.1%で着実に成長すると予測されています。これは、動物の健康に対する意識の高まりと診断技術の進歩が背景にあると考えられます。レポートは、2021年から2024年までの過去の市場規模と、2025年から2030年までの予測市場規模をカバーしています。
3. 市場のダイナミクス
* 市場の推進要因:
* 動物の健康および診断企業の増加: 多くの企業が動物の健康管理と診断ソリューションに投資しており、市場の拡大を後押ししています。
* 獣医医療費の増加: ペットや家畜の健康維持に対する支出が増加しており、診断サービスの需要が高まっています。
* ヨーネ病撲滅プログラムとパラ結核に対する意識向上: 各国でヨーネ病の撲滅に向けた取り組みが進められ、この疾患に対する認識が高まっていることが、診断市場の成長を促進しています。
* 市場の抑制要因:
* 認識不足と怠慢: 特に一部の地域では、ヨーネ病に対する認識が不足していることや、診断・治療への関心が低いことが市場の成長を妨げる可能性があります。
* 研究開発プロセスの長期化: 新しい診断方法や治療法の開発には、時間とコストがかかるため、市場投入までの期間が長くなる傾向があります。
4. 市場のセグメンテーション
市場は、以下の主要な要素に基づいて詳細に分析されています。
* 動物の種類別:
* 牛
* 山羊
* 羊
これらの反芻動物がヨーネ病の主な罹患対象であり、それぞれの動物種に特化した診断ニーズが存在します。
* 検査の種類別:
* 酵素結合免疫吸着測定法（ELISA）: 広く利用されている血清学的検査法です。
* ポリメラーゼ連鎖反応（PCR）: 病原体の遺伝子を直接検出する高感度な検査法です。
* 寒天ゲル免疫拡散試験（AGID）: 抗原と抗体の反応を利用した検査法の一つです。
これらの検査法は、ヨーネ病の診断において異なる特性と用途を持っています。
* 地域別:
* 北米（米国、カナダ、メキシコ）
* ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他ヨーロッパ）
* アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）
* 中東・アフリカ（GCC諸国、南アフリカ、その他中東・アフリカ）
* 南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）
地域ごとの市場規模は米ドル（USD million）で評価されており、各地域の経済状況、畜産業の規模、獣医医療インフラが市場動向に影響を与えています。
5. 地域別市場のハイライト
* 最大の市場シェア: 2025年時点では、北米地域がヨーネ病診断市場において最大のシェアを占めると予測されています。これは、高度な獣医医療システムと高い動物福祉意識が背景にあると考えられます。
* 最も高い成長率: アジア太平洋地域は、予測期間（2025-2030年）において最も高い年平均成長率を示すと見込まれています。この成長は、同地域の畜産業の拡大、経済発展、および動物の健康管理への投資増加に起因すると考えられます。
6. 競合環境
市場における主要なプレーヤーには、Zoetis、Idvet、Thermo Fisher Scientific, Inc.、Idexx Laboratories, Inc.、Pbd Biotech Ltdなどが挙げられます。これらの企業は、診断製品の開発、技術革新、市場拡大を通じて競争を繰り広げています。
7. 市場機会と将来のトレンド
レポートでは、新たな市場機会と将来のトレンドについても言及されており、診断技術のさらなる進化や、予防・管理プログラムの強化が期待されます。
このレポートは、ヨーネ病診断市場の包括的な分析を提供し、関係者にとって貴重な洞察をもたらすものとなっています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場の動向
- 4.1 市場概要
-
4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 多数の動物医療・診断企業の成長
- 4.2.2 動物医療費の増加
- 4.2.3 ヨーネ病撲滅プログラムとパラ結核に対する意識向上
-
4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 怠慢と意識の欠如
- 4.3.2 時間のかかる研究開発プロセス
-
4.4 ポーターの5つの力分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 供給者の交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別市場規模 – USD百万)
-
5.1 動物の種類別
- 5.1.1 牛
- 5.1.2 ヤギ
- 5.1.3 羊
-
5.2 検査タイプ別:
- 5.2.1 酵素免疫測定法
- 5.2.2 ポリメラーゼ連鎖反応
- 5.2.3 寒天ゲル免疫拡散試験
-
5.3 地域
- 5.3.1 北米
- 5.3.1.1 米国
- 5.3.1.2 カナダ
- 5.3.1.3 メキシコ
- 5.3.2 ヨーロッパ
- 5.3.2.1 ドイツ
- 5.3.2.2 英国
- 5.3.2.3 フランス
- 5.3.2.4 イタリア
- 5.3.2.5 スペイン
- 5.3.2.6 その他のヨーロッパ
- 5.3.3 アジア太平洋
- 5.3.3.1 中国
- 5.3.3.2 日本
- 5.3.3.3 インド
- 5.3.3.4 オーストラリア
- 5.3.3.5 韓国
- 5.3.3.6 その他のアジア太平洋
- 5.3.4 中東およびアフリカ
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 南アフリカ
- 5.3.4.3 その他の中東およびアフリカ
- 5.3.5 南米
- 5.3.5.1 ブラジル
- 5.3.5.2 アルゼンチン
- 5.3.5.3 その他の南米
6. 競争環境
-
6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 Pbdバイオテック Ltd
- 6.1.2 ゾエティス
- 6.1.3 アイデックス・ラボラトリーズ, Inc.
- 6.1.4 イドベット
- 6.1.5 サーモフィッシャーサイエンティフィック, Inc.
- 6.1.6 Vmrd, Inc.
- 6.1.7 バイオメリュー Sa
- 6.1.8 ハイメディア
- 6.1.9 プロメガ・コーポレーション
- 6.1.10 ピクター・ダイアグノスティクス
- *リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と将来のトレンド
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ヨーネ病診断に関する包括的な概要を以下に述べさせていただきます。
ヨーネ病は、マイコバクテリウム・アビウム・パラツベルクローシス（Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis, MAP）という細菌によって引き起こされる、牛、羊、山羊などの反芻動物の慢性進行性消耗性疾患でございます。この病原体は主に小腸に感染し、腸壁の肥厚や炎症を引き起こすことで、栄養吸収障害を招き、結果として慢性的な下痢、削痩、乳量や肉量の生産性低下を引き起こします。最終的には死に至ることも少なくありません。ヨーネ病の大きな特徴は、感染から症状が現れるまでに数年という長い潜伏期間があることで、このため、症状が顕在化する前の早期診断が疾病の蔓延防止において極めて重要となります。感染した動物は、たとえ症状がなくても菌を糞便中に排泄し、他の動物への感染源となるため、群全体での対策が不可欠でございます。
ヨーネ病の診断方法には、大きく分けて病原体を直接検出する直接診断法と、病原体に対する抗体を検出する間接診断法がございます。
直接診断法としては、まず「糞便培養法」が挙げられます。これは最も確実な診断法の一つとされていますが、MAPの増殖が非常に遅いため、培養に数週間から数ヶ月を要するという時間的、コスト的な課題があります。また、感染初期で菌量が少ない場合には検出が難しいこともございます。「PCR法（ポリメラーゼ連鎖反応法）」は、糞便や組織サンプルからMAPのDNAを直接検出する方法で、培養法に比べて迅速かつ高感度でございます。リアルタイムPCRを用いることで、菌量を定量的に評価することも可能ですが、死菌のDNAも検出するため、必ずしも生菌の存在を示すものではないという点に留意が必要です。「病理組織学的検査」は、剖検時に採取した腸管組織を顕微鏡で観察し、特徴的な肉芽腫性炎症や抗酸菌の存在を確認するもので、確定診断に用いられます。
間接診断法としては、「ELISA法（酵素結合免疫吸着測定法）」が広く用いられています。これは血液や乳汁中のMAPに対する抗体を検出する方法で、比較的迅速かつ大量の検体を処理できるため、スクリーニング検査に適しています。しかし、感染初期や無症状キャリアでは抗体産生が不十分で偽陰性となる可能性があり、また、他のマイコバクテリウムとの交差反応による偽陽性の可能性もございます。「寒天ゲル内沈降反応（AGID）」も抗体検出法の一つですが、ELISAに比べて感度は低いものの、特異性が高いとされています。その他、臨床症状（慢性下痢、削痩など）も診断の補助となりますが、これらは他の疾患でも見られるため、単独での診断は困難です。かつては「アレルギー反応（ヨーニン反応）」も用いられましたが、感度・特異性に課題があり、現在ではあまり一般的ではございません。
ヨーネ病診断の用途は多岐にわたります。最も重要なのは、疾病の早期発見と蔓延防止でございます。感染動物を早期に特定し、隔離または淘汰することで、農場内での感染拡大を効果的に防ぐことができます。また、農場や地域レベルでのヨーネ病清浄化を目指すプログラムにおいて、感染状況のモニタリングと評価は不可欠であり、診断はその基盤となります。家畜の移動や取引においても、感染拡大を防ぐためにヨーネ病の検査証明が求められることが多く、国際的な家畜貿易においては重要な衛生要件の一つでございます。経済的な観点からは、感染による生産性低下（乳量減少、繁殖成績悪化、体重減少）や治療費、淘汰費用などの経済的損失を最小限に抑えるために診断が活用されます。さらに、ヨーネ病の疫学、病態生理、ワクチンの効果などを研究する上でも、正確な診断法は不可欠なツールでございます。
関連技術としては、診断プロセスの効率化と精度向上に貢献する様々な技術が開発されています。ELISAなどの抗体検査においては、多数の検体を効率的に処理するための「自動化・ハイスループットスクリーニングシステム」が普及しています。「次世代シーケンシング（NGS）」は、MAPの遺伝子型解析や、感染動物の腸内細菌叢の変化を詳細に解析することで、病態解明や診断精度の向上に寄与しています。感染初期や無症状キャリアをより高感度かつ特異的に検出できる新たな「バイオマーカー（タンパク質、代謝物など）の探索」も活発に進められています。また、症状が進行した動物の腸管病変を非侵襲的に評価する「画像診断技術」（超音波診断など）も補助的に利用される可能性があります。将来的には、診断結果や疫学データを統合的に解析し、感染リスク評価や清浄化戦略の最適化に「データ解析・AI」技術が活用されることも期待されています。
市場背景としましては、ヨーネ病が世界中の酪農・畜産産業に大きな経済的損失をもたらしているため、診断市場は安定した需要がございます。特に乳牛におけるヨーネ病の有病率は高く、酪農家は定期的な検査を求められています。診断薬・キットのメーカー、検査受託機関、獣医診断ラボが主要なプレイヤーであり、各国政府や畜産関連団体は、ヨーネ病対策プログラムを推進し、診断技術の導入を奨励しています。清浄化プログラムの進展に伴い、より高感度かつ迅速な診断法の需要が高まる一方で、診断コストと検査の頻度、精度とのバランスが常に課題となっています。特に小規模農家にとってはコストが負担となる場合もございます。国際的な家畜貿易の増加は、輸出入における厳格な衛生要件を満たすための診断需要をさらに押し上げています。
将来展望としましては、まず「高感度・高特異度診断法の開発」が最も重要な課題として挙げられます。感染初期や無症状キャリアを確実に検出できる診断法、特に抗体産生前の段階でMAPを検出できる技術が強く求められています。次に、「迅速診断キットの普及」が進むでしょう。農場現場で簡便かつ迅速に結果が得られるPOCT（Point-of-Care Testing）診断キットの開発と普及により、早期の介入が可能になります。ヨーネ病だけでなく、他の重要な家畜疾病も同時に診断できる「マルチプレックス診断」システムの開発も進む可能性があります。糞便や乳汁、血液といったサンプルだけでなく、呼気や尿など、より採取が容易でストレスの少ないサンプルを用いた「非侵襲的診断法の進化」も期待されます。MAPのゲノム解析技術の進展により、感染源の特定や伝播経路の追跡がより詳細に行えるようになり、「ゲノム情報に基づいた診断と疫学」の精度が向上するでしょう。さらに、診断データ、農場管理データ、疫学データなどをAIで解析し、感染リスク予測、最適な検査戦略の提案、清浄化プログラムの効率化に貢献する「AIとビッグデータの活用」が期待されています。最終的には、診断と効果的なワクチンの組み合わせにより、ヨーネ病の制御と撲滅に向けた総合的なアプローチが強化されることが見込まれます。