中南米アニメーション・VFX・ポストプロダクション市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

ラテンアメリカのアニメーション、VFX、ポストプロダクション市場は、2025年には13.2億米ドルと推定され、2030年までに14.2億米ドルに達すると予測されています。予測期間（2025年～2030年）における年平均成長率（CAGR）は1.5%です。本レポートは、アニメーションプラットフォーム（テレビ・OTT、映画、広告、ゲーム、その他のアニメーションプラットフォーム）および国別（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他の国々）に市場をセグメント化し、各セグメントの市場規模と予測を米ドルで提供しています。

市場分析
この市場の成長は、様々な変革的トレンドによって推進されています。例えば、AI駆動型アニメーションは、VFXや3Dアニメーションの領域を再構築しています。AIと機械学習（ML）をワークフローに組み込むことで、スタジオはロトスコープ（実写映像のトレース）やモーションキャプチャといった複雑なタスクを自動化できるようになりました。これにより、効率と精度が向上し、実写映像を分析して俳優の動きを反映したリアルな3Dアニメーションを作成するAIツールは、リアルなキャラクターの制作時間を大幅に短縮しています。

また、ラテンアメリカ諸国と他国間での映画製作に関する合意は、VFX、アニメーション、ポストプロダクション企業が地域に進出し、存在感を確立する機会を創出しています。例えば、2024年10月には、インドとコロンビアが視聴覚共同制作協定を締結し、両国の映画産業間の連携を強化しました。この協定により、両国の映画製作者は互いの領土で映画を撮影できるようになり、両国が映画プロジェクトを国内制作として認識することが保証されます。これにより、映画制作会社は、政府の財政援助、税制優遇措置、国内テレビ放送枠の資格など、通常は地元企業に限定される恩恵を受けることができます。さらに、この協定はインドの映画製作者が南米市場に参入する道を開きます。

企業は、バーチャルリアリティ（VR）やLEDウォールなどの技術を積極的に導入しています。業界では、ライトフィールドキャプチャ、クラウドレンダリング、リアルタイム制作のためのゲームエンジンの使用といったトレンドも見られます。「ジャングル・ブック」がバーチャルプロダクションでゲームエンジンを使用する先駆けとなったように、今後数年間でバーチャルプロダクション技術が普及するにつれて、プリプロダクションとポストプロダクションのプロセスが融合する可能性があります。さらに、照明技術の進歩、特に小型で遠隔操作可能なLEDライトの登場は、VFXのセットアップ時間を大幅に短縮しました。

この地域でのコンテンツストリーミングの急増は、クリエイターに新たな機会をもたらしています。ストーリーテリングコミュニティは常に限界を押し広げ、革新的な技術を試み、最先端技術をメディアに統合しています。VFXとアニメーションはどちらも時間集約的であり、広範なプリプロダクション、綿密な計画、ポストプロダクションを必要としますが、市場ベンダーによるツールのアップグレードがこれらのプロセスを加速させ、需要の高まりを促進しています。

アニメーションおよびVFX市場は、独自の産業チェーンで運営されています。このチェーンは、知的財産権の形成、開発、保護、評価、変換を重視し、これらの権利の価値伝達を通じて持続可能なチェーンを確立します。アニメーションおよびVFXの領域では、知的財産権が主要な収益源となります。これらの権利は、デザインキャラクターや映画として具現化され、オリジナルのクリエイターのみが複製できるという明確な意図を持っています。

主要な市場トレンドと洞察

1. 3DアニメーションとVFXへの注目の高まり
3Dアニメーションは、一般にCGI（Computer Generated Imagery）として知られ、コンピュータ技術を通じて画像を生成し、アニメーションシーケンスのフレームとして使用するものです。これはストップモーション技術と類似していますが、3Dアニメーションはデジタルワークスペース内での制御が強化されており、2Dアニメーションのフレームごとの手法に似ています。

3Dアニメーションの作成には、アニメーションおよびビデオ制作のための専門ソフトウェアが必要です。3Dアニメーションのプロセスでは、キャラクターはソフトウェア内でデジタル的に作成され、「骨格」が装備されることで、アニメーターが操作できるようになります。これらのモデルを特定のキーフレームに配置することで、コンピュータがそれらの間を補間し、流動的な動きを生成します。CGIは、その範囲と視覚的魅力において伝統的なアニメーションを凌駕し、一般視聴者を魅了します。しかし、アニメーションと同様に、CGI制作には専門的なツールと専門知識が必要であり、大規模なプロジェクトでは数週間から数年かかる場合があります。

CGIの大きな利点は、モデルを一度作成すればよい点です。一度開発された3Dアセットは、様々なアクションのためにアニメーション化され、異なるシーンで再利用され、さらには全く異なるプロジェクトにシームレスに統合することができます。さらに、CGIにおけるエラーは、映像を再レンダリングするだけで修正可能です。ただし、大きな欠点としては、膨大なデジタルストレージ容量が必要であり、高度なストレージソリューションを必要とする大規模プロジェクトにとっては課題となります。コンピュータの普及に伴い、3Dアニメーションの重要性は高まっています。

アニメーションは広告分野で支配的な力として台頭しています。企業は、その効果に惹かれてアニメーション広告をますます利用しています。アニメーションプロモーションビデオの魅力は、そのエンターテイメント性にあります。今日の消費者は、ありふれたプロモーション以上のものを求め、魅力的なブランドストーリーを織りなすビデオに惹かれます。その結果、アニメーション広告は広告戦略において強力なツールとなっています。世界中のブランドがこの媒体を活用して視聴者を魅了し、新製品を発表しています。メキシコ文化省によると、2023年にはメキシコの映画館で95本の国産映画が公開されました。提案された建物の3Dアニメーションは、多くの点で2Dの対応物よりも優れており、建築家とそのクライアントの両方にとって恩恵となります。

2. ゲームセグメントが市場で大きなシェアを占める見込み
ラテンアメリカにおけるデジタルゲームの拡大は、いくつかの主要な要因によって推進されています。これには、モバイルゲームの優位性の高まり、ライブストリーミングプラットフォームの魅力の増大、そして急速に拡大するeスポーツ産業が含まれます。競争的なビデオゲームトーナメントであり、しばしばライブストリーミングされるeスポーツは、人気が急上昇しています。一部のトーナメントでは、賞金総額が数百万ドルに達することもあります。ラテンアメリカではモバイルデバイスが普及し、モバイルおよびブロードバンドインターネットのようなデジタルインフラが拡大しているため、この地域のモバイルゲームエコシステムは、特にブラジル、メキシコ、チリなどの国々で、大幅な成長が見込まれています。

ブラジルは活気あるゲーム開発コミュニティを誇り、多数の地元スタジオが国内および世界の視聴者に対応しています。ブラジルの文化に共鳴し、ローカライズされたコンテンツを提供するゲームは、人気を集めるだけでなく、国民の誇りを醸成し、地元のゲーム産業を強化しています。さらに、ブラジルの急成長するeスポーツシーンは、プロゲーマーと競争トーナメントの増加によって特徴づけられています。この人気の高まりは、スポンサーを引きつけ、メディアの注目を集め、忠実なファン層を育成し、産業の拡大を推進しています。

有名な国際ゲームコンベンションであるGamescomは、ラテンアメリカで新しいイベントを導入しました。2023年に5万人を動員したBig Festivalと提携し、Gamescom Latamは地域最高のゲームフェスティバルとなることを目指しています。Big Festivalは、すでにラテンアメリカのゲームシーンで重要な役割を担っており、2023年のB2B部門では1,700人以上の業界専門家を迎えました。このようなイベントが市場の拡大を促進しています。

メキシコは、中国や米国と同様の成長軌道を視野に入れ、ゲーム産業において強力なプレーヤーとしての地位を確立しようとしています。テック企業GGTechのレポートは、メキシコが世界のeスポーツ分野で存在感を高め、ゲーマーと消費者の両方を魅了していることを強調しています。GGTechの調査結果によると、世界のeスポーツ視聴者数は4億5400万人であり、ラテンアメリカでは2024年までに5500万人を超える視聴者が予測されています。

情報通信技術優秀センターによると、2023年にはブラジルのインターネットユーザーの38%がオンラインゲームをプレイしていると報告されており、これは2017年の27%から増加しています。ブラジルにおけるゲームへの消費者支出は、2023年には14億米ドルに達すると予測されています。このようなオンラインゲームの大きな成長が、調査対象市場の需要を牽引するでしょう。

競争環境
ラテンアメリカのアニメーション、VFX、ポストプロダクション市場は、多くのプレーヤーが存在するため、半統合型です。主要なプレーヤーには、Bleed vfx、Can Can Club、Ollin VFX、Adobe Inc.、Autodesk Inc.などが挙げられます。これらのプレーヤーは、製品提供を強化し、競争優位性を獲得するために、パートナーシップや買収といった戦略を採用しています。

主要メーカーは、業界の進化する需要に応えるため、積極的に革新を進めています。彼らは、多様な分野で高品質で視覚的に魅力的なコンテンツを迅速に制作しています。この流れの中で、アニメーション、VFX、ポストプロダクション企業は、技術的限界を押し広げ、リアルなシミュレーション、改善されたレンダリング機能、リアルタイムソリューションを提供するために、研究開発（R&D）に投資を集中させています。

最近の業界動向
* 2024年8月： 視覚パフォーマンスデザイン技術とダイナミックおよびバーチャル環境向けコンテンツ制作を専門とする国際チームであるEvoke Studiosは、メキシコのバーチャルプロダクション分野の主要プレーヤーであるMalak XR Virtual Production Studiosと戦略的提携を結びました。この提携は、Evoke StudiosとMalakの数十年にわたる業界専門知識と最先端のバーチャルプロダクション技術、テレビ、映画制作を融合させ、メキシコにおけるコンテンツ制作基準の新時代を告げるものです。
* 2024年5月： 国際ライセンス会社でありアニメーションスタジオであるAnimaccordは、ブラジルを拠点とする著名なライセンスおよびブランド拡張代理店であるVertical Licensingと戦略的提携を結びました。このパートナーシップは、Animaccordの主力プロパティである「Masha and the Bear」のブラジルにおける足場を強化することを目的としています。Vertical Licensingのブランド管理における確立された手腕と、現地の消費者の嗜好に対する微妙な理解を活用し、この地域での存在感とエンゲージメントを増幅・維持するための完璧な提携相手として浮上しています。

本レポートは、ラテンアメリカ（LATAM）地域のアニメーション、VFX（視覚効果）、ポストプロダクション市場に焦点を当てた包括的な分析を提供しています。これらの分野は、視覚的なストーリーテリングに生命を吹き込む相互に関連する専門技術であり、アニメーションは手描き、物理的な操作、またはデジタル生成によって動きを作り出すことを含みます。VFXは、実生活には存在しないイメージを作成し、実写映像を特殊効果で強化したり、全く新しい世界を生成したりすることに焦点を当てています。ポストプロダクションは、撮影または録音後のすべてのプロセスを網羅し、編集、カラーグレーディング、サウンドデザイン、VFX統合、マスタリングを含み、生の映像を洗練された最終製品へと変貌させます。本調査は、LATAM市場における各プレイヤーが獲得した収益を追跡し、市場の主要なパラメータ、根本的な成長要因、主要ベンダーを分析することで、予測期間における市場規模と成長率を推定しています。

LATAMアニメーション、VFX、ポストプロダクション市場は、2024年に13億米ドルと推定され、2025年には13.2億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）1.5%で成長し、2030年には14.2億米ドルに達すると見込まれています。本レポートでは、2019年から2024年までの過去の市場規模データと、2025年から2030年までの予測を提供しています。

市場の主要な洞察として、サービス輸出の増加に伴い、アウトソーシングの主要経済圏が台頭しており、特にLATAM地域では先進的な制作への投資が急増しています。これは、地域全体の生産能力と技術力の向上に寄与しています。また、劇場公開作品におけるVFXへの依存度の上昇は、観客の期待値の高まりと、より没入感のある体験への需要を反映しています。放送局によるアニメーションコンテンツの発注増加は、多様な視聴者層へのアプローチと、プラットフォーム間の競争激化を示唆しています。さらに、政府による専門的な支援や、主要なステークホルダーがアニメーション、VFX、ポストプロダクション専用部門を設立し、相互運用性を強化している点も市場成長を後押ししています。
本レポートでは、ポーターのファイブフォース分析を通じて業界の魅力度を評価し、サプライヤーと消費者の交渉力、新規参入の脅威、代替製品の脅威、競争の激しさについて詳細に分析しています。規制環境やマクロ経済トレンドが市場に与える影響についても評価されています。

市場の主要な推進要因としては、デジタルビデオストリーミングプラットフォームの利用増加と、エンターテイメント市場における高品質なビジュアルコンテンツへの需要の高まりが挙げられます。一方で、VFXおよびアニメーション分野における急速な技術革新は、常に最新のツールやスキルセットへの継続的な更新を要求するため、市場参加者にとっては大きな課題であり、抑制要因となっています。
主要な技術革新としては、3Dアニメーションと視覚効果への注力、ハイパーリアルなCGI（コンピューター生成画像）の統合、AI（人工知能）、ML（機械学習）、XR（拡張現実）の採用が進んでいることが特筆されます。AI、ML、XRの採用は、制作プロセスの効率化、新たな表現手法の開拓、そしてより没入感のあるコンテンツ体験の提供を可能にし、業界に革命をもたらしています。また、本レポートでは、普及しているビジネス（収益）モデルの分析や、アニメーション、VFX、ポストプロダクションサービスといったタイプ別の定性的なトレンド分析も行われています。

市場は、アニメーションプラットフォーム別（テレビおよびOTT、映画、広告、ゲーム、その他のアニメーションプラットフォーム）と、国別（ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、その他の国々）にセグメント化されています。これらのセグメントごとに、市場規模と予測が米ドル建てで提供されています。

競争環境については、Bleed vfx、Can Can Club、Ollin VFX、Adobe Inc.、Autodesk Inc.、NVIDIA Corp、3d Studio Mexico、3dados Media、Blender Foundation、Cinecolor groupなどの主要企業が特定されており、これらの企業プロファイルが提供されています。

本レポートは、市場の導入、調査方法、エグゼクティブサマリー、投資分析、市場の将来展望といった包括的な内容で構成されており、LATAMアニメーション、VFX、ポストプロダクション市場に関する深い洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場インサイト

• 4.1 市場概要
  • 4.1.1 サービス輸出の増加に伴うアウトソーシング主要経済圏の台頭
  • 4.1.2 LATAMにおける先進生産への投資急増
  • 4.1.3 劇場公開作品におけるVFXへの依存度増加
  • 4.1.4 放送局によるアニメーションコンテンツの発注
  • 4.1.5 政府による専門的な支援
  • 4.1.6 アニメーション/VFX/ポストプロダクション専門部門の開設による主要ステークホルダーの相互運用性強化
• 4.2 業界の魅力度 – ポーターの5フォース分析
  • 4.2.1 供給者の交渉力
  • 4.2.2 消費者の交渉力
  • 4.2.3 新規参入の脅威
  • 4.2.4 代替品の脅威
  • 4.2.5 競争の激しさ
• 4.3 規制環境
• 4.4 マクロ経済トレンドの影響評価

5. 市場のダイナミクス

• 5.1 市場の推進要因
  • 5.1.1 デジタルビデオストリーミングプラットフォームの利用増加
  • 5.1.2 エンターテイメント市場における高品質ビジュアルコンテンツの需要増加
• 5.2 市場の阻害要因
  • 5.2.1 VFXおよびアニメーションにおける急速な技術革新は継続的な更新を要求
• 5.3 主要なユースケースとケーススタディ
• 5.4 注目すべき主要な技術革新
  • 5.4.1 3Dアニメーションと視覚効果への注力強化
  • 5.4.2 超リアルなCGIの統合
  • 5.4.3 AI、ML、および拡張現実の採用
• 5.5 普及しているビジネス（収益）モデルの分析
• 5.6 タイプ別内訳（基礎となるトレンドの定性分析）
  • 5.6.1 アニメーション
  • 5.6.2 VFX
  • 5.6.3 ポストプロダクションサービス

6. 市場セグメンテーション

• 6.1 アニメーションプラットフォーム別
  • 6.1.1 テレビおよびOTT
  • 6.1.2 映画
  • 6.1.3 広告
  • 6.1.4 ゲーム
  • 6.1.5 その他のアニメーションプラットフォーム
• 6.2 国別
  • 6.2.1 ブラジル
  • 6.2.2 アルゼンチン
  • 6.2.3 メキシコ
  • 6.2.4 その他の国々

7. 競争環境

• 7.1 企業プロフィール
  • 7.1.1 Bleed vfx
  • 7.1.2 Can Can Club
  • 7.1.3 Ollin VFX
  • 7.1.4 Adobe Inc.
  • 7.1.5 Autodesk Inc.
  • 7.1.6 NVIDIA Corp
  • 7.1.7 3d Studio Mexico
  • 7.1.8 3dados Media
  • 7.1.9 Blender Foundation
  • 7.1.10 Cinecolor group
• *リストは網羅的ではありません

8. 投資分析

9. 市場の将来展望