LEO衛星通信市場の規模と見通し、2025-2033

グローバルな低軌道（LEO）衛星通信市場は、2024年には106億7千万ドルと評価され、2025年には110億5千万ドル、2033年には146億7千万ドルに達すると予測されており、予測期間（2025-2033年）中の年平均成長率（CAGR）は3.6％です。LEO衛星通信は、地球の表面から180から2,000キロメートルの範囲で軌道を回る衛星を使用して、さまざまな通信サービスを提供します。LEO衛星は高軌道の衛星と比較して軌道周期が短いため、遅延が少なく、通信が迅速です。世界のLEO衛星通信業界は、低軌道における衛星コンステレーションが宇宙ベースの通信の風景を変革する中で、かつてない速度で拡大しています。LEO衛星はその低遅延と高速通信で知られ、特に未開発や遠隔地での世界的なブロードバンドインターネットカバレッジ提供において重要な役割を果たしています。しかし、規制上の懸念、軌道デブリの管理、そして多大な投資要件が、このダイナミックなセクターの運命に影響を与えています。リアルタイム通信と普遍的な接続性の需要が増す中、LEO衛星通信市場は、衛星技術の進歩とより幅広い応用範囲とともに進化しています。

グローバルLEO衛星通信市場の基本的な推進力の一つは、特に未開発および遠隔地におけるグローバルブロードバンドインターネットサービスの提供という野心的な目標です。この努力は、従来のインフラストラクチャーの設置が高価すぎるか困難である地域に、高速インターネット接続を提供することで、デジタル格差を埋めることを目的としています。2023年のAmazonのプロジェクト・クーパーは、現在利用されていない或いは十分にサービスされていない地域に、世界中に速く、手頃な価格のブロードバンドをもたらす計画です。この目標を達成するために、Amazonは数千の衛星を低軌道に打ち上げ、地上のアンテナ、ファイバー、およびインターネット接続点と接続する世界的なネットワークを構築します。さらに、MTNは、Elon Muskの衛星スタートアップであるStarlinkなどのサプライヤーと交渉中であり、それが運営する国々で95％の人口をカバーするネットワークを拡大する戦略の一環として取り組んでいます。

過去10年間にわたる大幅な進歩にもかかわらず、遠隔地や大都市圏外でのインターネット接続は依然として遅れをとっています。これらの未開発地域でネットワークインフラを整備することの財政的負担は大きいです。GSMAによれば、サブサハラアフリカにおけるネットワークカバレッジのギャップは、2014年の50％から2022年には17％に減少しました。Starlinkの目標は、宇宙からのインターネットサービスを提供し、世界中の消費者、特に農村部や孤立した場所に高速、低遅延のブロードバンドインターネット接続を提供することです。2023年6月のFCCデータによれば、Starlinkは米国の世帯の99.6％で利用可能であり、LEO衛星ベースのブロードバンドインターネットの実現可能性を示しています。

Starlinkのユーザーベースの急速な成長は、このようなサービスに対する欲求を反映しており、数百万人のユーザーが登録し、ベータテストフェーズに参加しています。同様に、Deloitte Globalは、2023年末までに5,000以上のブロードバンド衛星が低軌道に存在し、2つの運用中のコンステレーションを形成し、世界中のほぼ100万人のユーザーに高速インターネットを提供すると予測しています。LEO衛星を使用したグローバルブロードバンドインターネットカバレッジへの重点は、市場プレーヤーにとってのビジネス戦略であると同時に、世界中の接続性の不平等を克服するための変革的な取り組みです。その結果、LEO衛星通信市場のトレンドに貢献すると予想されます。

LEO衛星通信オペレーターは主要な規制およびスペクトル割り当ての問題に直面しています。規制機関との効果的な調整は、承認を得て干渉のない運用を維持するために不可欠です。スペクトル割り当て、すなわち衛星通信のために特定の周波数帯域を指定することは、他の衛星システムや地上サービスとの競合を避けるために国際的な調整を必要とします。米国では、SpaceXはそのシステムに対する潜在的な干渉に関する懸念から、既存の衛星オペレーターであるOneWebやKuiper（Amazonの衛星プロジェクト）からの反発に直面しました。連邦通信委員会（FCC）は、スペクトルの競合を解決し、競合する衛星オペレーターによる公正かつ効率的なスペクトル使用の基準を設定する上で重要な役割を果たしました。

さらに、2023年には、SpaceXの提案された第2世代Starlinkインターネットコンステレーションに対して、気象学者やスペクトル専門家が警鐘を鳴らしました。Dish Networkはまた、Gen2 Starlink衛星がDishの衛星テレビ信号に「許容できない干渉」を引き起こすと主張して、FCCのライセンスに異議を唱えました。国際電気通信連合（ITU）は、国際的なスペクトル利用の調整において重要な役割を果たしており、衛星オペレーターは国際フォーラムに参加してスペクトル権を交渉および取得します。LEO衛星通信の規制枠組みは複雑であり、利害関係者の利益をバランスさせ、スペクトル資源への公平なアクセスを提供するための継続的な努力が求められます。LEO衛星プロジェクトが成長するにつれて、規制上の困難を乗り越えることが、衛星コンステレーションの実際的かつ調和のとれた運用にますます重要になります。規制の明確性と協力は、LEO衛星通信の長期的な進化のための好ましい環境を創出するために重要です。

世界的な5Gネットワークへの移行は、LEO衛星通信が地上インフラを補完するための大きな機会を提供します。2023年6月時点で、260以上の5Gネットワークが世界中で運用され、12億人のユーザーにサービスを提供し、50,000以上の5G産業アプリケーションをサポートしています。世界の5G人口カバレッジは2023年末までに45％に達すると予測され、2029年には約85％に上昇します。LEO衛星は、地上ネットワークが苦労する遠隔地や未開発地域での5Gアクセスの拡大において重要な役割を果たすことができます。LEO衛星通信と5Gネットワークの組み合わせは、複数の場所でスムーズで普遍的な接続性を保証するハイブリッドソリューションを提供します。

2023年10月には、EutelsatとOneWebの合弁事業であるEutelsat OneWebが、LEO衛星コンステレーションを5Gモバイルネットワークに接続します。さらに、5Gネットワークが国際的に拡大するにつれて、農村部、遠隔地、海域での改善された接続性の需要が高まっています。LEO衛星コンステレーションは、これらの地域での接続ギャップを埋める効果的な手段となることができます。SpaceXのStarlinkなどの企業は、衛星と5G技術を統合するために通信プロバイダーとの協力を積極的に模索しています。例えば、VodafoneとVodacomは、AmazonのLEO衛星試みであるプロジェクト・クーパーを使用して、アフリカおよびヨーロッパの遠隔地の4Gおよび5Gモバイルサイトからのデータトラフィックをバックホールしています。さらに、低遅延で高速の接続を提供するLEO衛星の多様性は、5Gネットワークのニーズに合致しており、より広範な通信エコシステムの重要なコンポーネントとなっています。この統合は、世界的なインターネットアクセスを改善し、より包括的で接続された世界の構築を助けます。5Gの採用が進むにつれて、LEO衛星はハイブリッド通信ネットワークの重要なコンポーネントとしての役割を果たす機会を捉えることができます。

北米のLEO衛星通信市場のシェアは、予測期間中に3.8％のCAGRで成長すると推定されています。アメリカは北米地域におけるLEO衛星システムの有望な市場です。米国政府は、通信の品質と効果を向上させるために、先進的なLEO衛星技術に投資しています。北米のLEO衛星市場は、防衛および監視のための衛星装置への投資の増加、および軍事プラットフォーム、重要インフラ、法執行機関における通信システムの近代化によって推進されると予想されます。2021年には、Swarm Technologiesが28個の0.25U CubeSatであるSpaceBEEを打ち上げました。このCubeSatは、モノのインターネットのための世界最小の双方向通信衛星です。さらに、米国政府は、衛星通信の品質と効果を高めるために、先進的なLEO衛星技術に投資しています。Space Development Agency（SDA）は、国防総省の最初の普及LEOコンステレーションを開発することを目指す4年前の組織です。SDAの予算は初年度の1億2500万ドルから、2024年のペンタゴンの予算提案では46億ドルに増加しています。

さらに、NASAは民間企業が重要な宇宙インフラと輸送システムを作成するのを助けるためにいくつかの措置を講じています。例えば、政府は商業軌道輸送サービス（COTS）イニシアチブのためにSpaceXとOrbital ATK（以前のOrbital Sciences）に資金を供給し、地球から国際宇宙ステーションへの貨物輸送能力を確立することを目指しました。

ヨーロッパは予測期間中に4.0％のCAGRを示すと予想されています。ヨーロッパにおける高速インターネットと通信サービスの需要の高まりに応じて、LEO衛星産業は劇的に拡大すると予測されています。欧州宇宙機関（ESA）は、先進的な衛星技術に大規模な投資を行っており、市場成長を後押しすると予測されています。ESAの予算は2024年に10％増加し、過去最高の77億9千万ユーロ（85億3千万ドル）に達する見込みです。ESAの12年間の予算は3億8千万ユーロであり、機関はIRIS2に6億4千万ユーロを投資します。

さらに、欧州企業は5Gのような新技術のために低軌道の衛星を使用しています。ベルギーに拠点を置くNewtecは、衛星通信機器を設計、開発、製造しており、低軌道（LEO）衛星を介した5Gバックホールをテストしました。これは、世界的な衛星オペレーターTelesat、主要なヨーロッパのモバイルプロバイダー、およびサリー大学との協力で実施されました。研究は、LEO衛星が将来の5Gネットワークに対しても十分なバックホール輸送を提供できることを示し、より帯域幅を要求するアプリケーションのための道を開き、LEO衛星セクターをさらに前進させます。

アジア太平洋地域（インド、中国、日本、マレーシア、シンガポール、その他のアジア太平洋）は、予測期間中にLEO衛星市場の最も急成長しているセグメントになると予測されています。費用対効果の高い方法の需要、従来のインフラからクラウドベースのソリューションへの移行、衛星ブロードバンドネットワークの需要の増加、およびHTSおよびVHTSの将来技術の導入が、この地域の市場拡大を促進しています。2023年3月26日、低軌道（LEO）衛星通信プロバイダーであるOneWebは、インド宇宙研究機関（ISRO）とともに36個の衛星を成功裏に打ち上げました。衛星は1時間14分にわたって9段階でロケットから分離しました。OneWeb Indiaは、インドでLEO衛星コンステレーション能力を提供する初のIN-SPACeに認められた企業です。

ラテンアメリカも重要な市場シェアを占めると考えられています。これは、地域企業による大規模なイニシアチブに起因しています。例えば、2023年12月、ブラジルの企業AkaerとCENICは、低軌道にマイクロおよびナノ衛星を打ち上げることができる小型打ち上げ車両を開発するためにFinepと契約を結びました。さらに、2023年6月、ブラジルの電力会社Cemigの技術責任者であるLuis Cláudio Villaniは、LEO衛星接続、5Gプライベートネットワーク、および生成的AIに関心を持っていると述べました。市場は重量ごとに、50 kg未満、50から500 kgの間でさらにセグメント化されています。

Report Coverage & Structure

レポートの構造概要

このレポートは、LEO（低軌道）衛星通信市場の詳細な分析を提供しています。以下、その構造をセクションごとに説明します。

序章および調査範囲

• レポートは最初に、調査の目的、範囲、セグメンテーション、および使用した通貨と価格設定について説明します。
• 調査の制限と仮定についても言及されています。

市場機会評価とトレンド

• 市場機会の評価では、新興市場や企業、応用分野についての分析が行われています。
• 市場トレンドセクションでは、市場の推進要因、リスク要因、マクロ経済指標、地政学的影響、技術要因が検討されています。

市場評価と規制枠組み

• ポーターの五力分析やバリューチェーン分析を通じて市場評価が行われています。
• 各地域（北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAM）の規制枠組みについても記載されています。

LEO衛星通信市場のグローバル分析

• 市場はタイプ（50kg未満、50-500kg、500kg以上）と用途（商業、軍事、その他）に基づいて分析されています。
• 地域別（北米、ヨーロッパ、APAC、中東・アフリカ、LATAM）の市場分析も含まれています。

競争環境と市場プレイヤーの評価

• 市場シェア、M&A合意、協力分析を通じて競争環境を評価しています。
• 主要企業（スペースX、OneWeb、ボーイング、ロッキード・マーティンなど）の詳細な評価が提供されています。

調査方法論

• 二次および一次データの使用、データの主要な情報源、業界の洞察を含む、調査の方法論が詳述されています。
• 市場規模の推定方法（ボトムアップおよびトップダウンアプローチ）、調査仮定、リスク評価についても述べられています。

このレポートは、LEO衛星通信市場に関する包括的な理解を得るための重要な情報を提供しています。