ライフサイエンス試薬市場：規模・シェア分析、成長動向と予測 (2025年～2030年)

ライフサイエンス試薬市場の概要（2025年～2030年）

本レポートは、ライフサイエンス試薬市場の規模、シェア、成長、トレンド、および2030年までの業界予測を詳細に分析しています。製品タイプ（細胞・組織培養試薬、クロマトグラフィー試薬など）、エンドユーザー（病院・診断検査機関など）、用途（臨床診断、創薬・開発など）、形態（液体試薬、凍結乾燥試薬、その他）、および地域（北米など）別に市場をセグメント化し、市場予測は米ドル建ての価値で提供されています。

市場概要

ライフサイエンス試薬市場は、2025年に687.4億米ドル、2030年には942.1億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.51%で成長する見込みです。精密診断、シングルセルマルチオミクス、自動化されたラボワークフローの堅調な採用が需要を押し上げています。規制当局が品質要件を厳格化する中でも、病院の検査機関が最大の注文を継続しており、バイオ医薬品パイプラインの複雑化に伴い、製薬・バイオテクノロジー企業は社内での試薬使用を拡大しています。

AIを活用した試薬選択の急速な導入、持続可能な動物由来成分不使用の製剤への投資の増加、製造能力の国内回帰が、サプライチェーンのリスクが残る中でも成長見通しを支えています。新興のディスラプター企業は、分散型マイクロ流体カートリッジ生産を大量供給に代わる実行可能な選択肢に変え、デジタルロジスティクスを持つ機敏なサプライヤーに有利な新しい価格設定とサービスモデルを生み出しています。

地域別では、北米が最大の市場であり、アジア太平洋地域が最も急速に成長しています。市場の集中度は中程度です。主要なプレイヤーには、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Becton, Dickinson and Company、BioMerieux SA、Thermo Fisher Scientific, Inc、Abbott Laboratoriesなどが挙げられます（順不同）。

主要なレポートのポイント

* 製品カテゴリー別: 細胞・組織培養試薬が2024年にライフサイエンス試薬市場シェアの29.92%を占めました。分子診断試薬は2030年までに最も速い7.22%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 病院・診断検査機関が2024年にライフサイエンス試薬市場規模の54.39%を占めました。製薬・バイオテクノロジー企業は2030年までに7.31%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 用途別: 臨床診断が2024年に収益シェアの41.23%を占めました。精密・個別化医療は2025年から2030年の間に最も活発な7.44%のCAGRを記録すると予測されています。
* 形態別: 液体製剤が2024年にライフサイエンス試薬市場シェアの47.88%を占めました。しかし、凍結乾燥製品は2030年までに7.23%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年にライフサイエンス試薬市場規模の39.21%を占め、アジア太平洋地域は2030年までに7.55%のCAGRで成長しています。

世界のライフサイエンス試薬市場のトレンドと洞察

促進要因（Drivers）

* 感染症の高い負担（CAGRへの影響: +1.2%）: 世界的な感染症の発生により、分子および免疫測定試薬の需要が高まっています。FDAの緊急使用許可に関する柔軟なガイダンスは、迅速対応キットの市場投入を加速させ、生産プラットフォームを迅速に拡張できるサプライヤーに優位性をもたらしています。資源が限られた地域でのポイントオブケアシステムの採用がアクセスを拡大していますが、物流と価格設定の課題は残っています。
* ゲノミクスおよびプロテオミクスにおける技術進歩（CAGRへの影響: +1.8%）: シングルセルシーケンシングや空間プロテオミクスは、試薬性能の新たな基準を設定しています。イルミナによるFluent BioSciencesの買収は、スケーラブルなマルチオミクスワークフローへの戦略的投資を強調し、サプライヤーに一貫したロット間動態を持つ超低入力酵素の提供を促しています。自動化対応のバッファーシステムは、R&Dサイクルを500日以上短縮し、試薬の無駄を削減し、プレミアムSKUの価値を高めています。
* R&D資金および官民パートナーシップの増加（CAGRへの影響: +1.1%）: 企業および政府による記録的な支出が、研究機関の調達予算を潤沢に保っています。ロシュの米国事業への500億米ドルのコミットメントは、創薬、品質管理、コンパニオン診断パイプライン全体での長期的な試薬消費を示唆しています。UCSFのCatalystプログラムとMilliporeSigmaのような産学連携スキームは、初期段階のイノベーションを商業的製造可能性と結びつけ、ベンチからGMPバッチへとスムーズに移行する次世代の抗体、培地、ナノ粒子試薬を生み出しています。
* 精密診断および個別化医療への需要の高まり（CAGRへの影響: +1.5%）: SPOT-MASのような液体生検アッセイは、複数の癌種で70.83%の感度を達成しており、微量の血液から断片化された循環DNAを回収できる超高感度試薬に依存しています。AIモデルは、高度に一貫した化学反応で生成されたデータセットを必要とし、厳密に検証されたパネルを提供するサプライヤーは、アルゴリズム開発者からリピートオーダーを獲得しています。
* AI対応試薬eコマースおよびオンデマンド合成（CAGRへの影響: +0.7%）: 北米とEUが先行し、アジア太平洋地域が拡大しています。
* マイクロ流体カートリッジベースの分散型製造（CAGRへの影響: +0.3%）: 世界中のテクノロジーハブで注目されています。

抑制要因（Restraints）

* 特殊試薬の高コストと価格圧力（CAGRへの影響: -0.8%）: GMPグレードのCRISPRコンポーネントは、研究用と比較して5〜10倍のコストがかかることがあり、予算が限られたバイオテクノロジー企業での採用を制限しています。Casgevy療法の220万米ドルという価格は、試薬費用が最終的な治療費にどのように影響するかを示しています。
* 厳格な多地域規制遵守（CAGRへの影響: -0.6%）: FDAの今後のQMSR規則はISO 13485:2016と同期しており、企業は2026年までに文書とソフトウェアを刷新する必要があります。2027年までの追加のラボ開発テスト（LDT）規制は、臨床検査で使用される試薬、特に動物由来の原材料を含むものに対して新たな検証ステップを課しています。
* 重要な酵素およびバッファーのサプライチェーンの変動性（CAGRへの影響: -0.5%）: アジアのサプライヤーへの依存度が高いです。
* PFASフリー製剤への持続可能性の推進（CAGRへの影響: -0.4%）: EUと北米が改革を主導しています。

セグメント分析

* 製品タイプ別:
* 細胞・組織培養試薬: 2024年に29.92%の市場シェアを維持し、バイオ製造ワークフローに不可欠です。化学的に定義された、異種成分不使用の培地への継続的なアップグレードが、変動性と免疫原性を抑制し、このセグメントを牽引しています。ロート製薬のような企業は、製品間のばらつきを最小限に抑える無血清幹細胞培地を進化させ、再生医療パイプラインで高価格を維持しています。
* 分子診断試薬: 7.22%のCAGRで、液体生検、NGSライブラリー調製、マイクロRNA検出プロトコルの規模拡大により、他の製品を上回る成長を予測しています。シーケンシングコストの低下は、中小病院やリファレンスラボを新たな顧客として開拓しています。
* エンドユーザー別:
* 病院・診断検査機関: 2024年に54.39%のライフサイエンス試薬市場規模を消費しましたが、製薬・バイオテクノロジー企業は2025年から2030年にかけて最も速い7.31%のCAGRを記録するでしょう。バイオ医薬品パイプラインの強化により、企業は以前は外部委託していた分析を内製化し、高純度増殖因子、樹脂セット、コンパニオン診断キットの購入を促進しています。
* 用途別:
* 臨床診断: 2024年の収益の41.23%を占めましたが、精密・個別化医療試薬は2030年までに7.44%のCAGRで成長すると予測されています。液体生検対応酵素、cfDNA安定化剤、高忠実度ポリメラーゼが、腫瘍医が低侵襲モニタリングに移行するにつれて成長を牽引しています。
* 形態別:
* 液体製剤: 2024年に47.88%のライフサイエンス試薬市場シェアを獲得し、自動分析装置でのプラグアンドプレイの利便性が評価されています。しかし、凍結乾燥代替品は、サプライチェーンの回復力と常温安定性により、7.23%のCAGRを示すでしょう。新しい凍結乾燥プロトコルは、複雑なカクテル中の酵素活性を維持し、24ヶ月を超えるキットの保存期間を可能にしています。

地域分析

* 北米: 2024年に39.21%のシェアでライフサイエンス試薬市場をリードしました。製薬大手、一流の研究大学、ベンチャー支援スタートアップが密集していることが要因です。FDAによる規制の予測可能性と強力な知的財産権の執行により、多国籍サプライヤーはここで大量生産を維持しています。
* アジア太平洋: 中国、日本、韓国における国家バイオテクノロジー計画を背景に、7.55%のCAGRで最も急速に成長しています。寛大な税額控除とパークレベルのインフラが、大量の培地や精製樹脂を現地で調達する受託開発製造機関（CDMO）を誘致しています。
* ヨーロッパ: Horizon Europeの助成金が高度なオミクスおよびグリーンケミストリー試薬の研究に資金を投入しているため、中程度の単一桁成長を維持しています。しかし、体外診断用医療機器規則（IVDR）に基づく段階的なコンプライアンス層は、小規模な検査機関の予算を圧迫し、CEおよびFDAの期待を同時に満たすデュアル認証製品への購買決定を促しています。
* 中東・アフリカ: 各国政府が新しい臨床ゲノミクスセンターを整備しているため、注文が増加しています。
* ラテンアメリカ: ブラジルのバイオシミラー拡大により、GMPグレードの培地やクロマトグラフィーソリューションの需要が高まっています。

競争環境

ライフサイエンス試薬市場は、中程度に細分化されています。抗体市場では、最大のサプライヤーが収益の5%近くを占めていますが、ニッチなイノベーターには十分な余地があります。タンパク質試薬は、少数のグローバルベンダー間でより密接に集中しており、消耗品と機器、分析サービスをバンドルする規模を活用しています。コモディティバッファーでは価格圧力が続き、大手ディストリビューターによるプライベートブランドの拡大につながっています。

戦略的買収が成長戦略を支配しています。Thermo FisherによるSolventumの精製部門の41億米ドルでの買収は、その上流バイオプロセスにおけるフットプリントを拡大しています。Becton DickinsonによるWatersとの175億米ドルの合併計画は、診断と分離技術を統合し、臨床検査からバイオ医薬品パイロットプラントへのクロスセルポテンシャルを生み出すでしょう。

技術的リーダーシップは、自動化対応でデジタル追跡可能な試薬ラインに集中しています。クラウドベースの在庫ポータルは生産MESデータと連携し、顧客が需要を予測し、監査コンプライアンスを確保するのに役立っています。FDAがQ2(R2)分析手順の期待を最終決定するにつれて参入障壁が高まり、深い検証ポートフォリオを持つ既存企業に有利に働いています。

最近の業界動向

* 2025年7月: BD Biosciences & Diagnostic SolutionsとWatersが175億米ドルでの合併を発表し、試薬、診断、分析機器にわたる統合ライフサイエンスプラットフォームを構築しました。
* 2025年6月: Bio-TechneがUSPと提携し、参照標準とBio-Techneの分析を組み合わせることで、モノクローナル抗体および遺伝子治療のワークフローを強化しました。
* 2025年2月: Thermo FisherがSolventumの精製・ろ過事業を41億米ドルで買収すると発表し、2024年の収益に10億米ドルを追加しました。
* 2024年9月: FUJIFILM Irvine ScientificがFUJIFILM Wako Chemicalsのラボ化学品および診断薬を統合し、エンドツーエンドのソリューションを提供するためにライフサイエンス製品ラインを拡大しました。

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このレポートは、ライフサイエンス試薬市場に関する詳細な分析を提供しています。試薬は、化学反応を誘発したり、反応の有無を試験したりするためにシステムに添加される化合物または混合物と定義されており、細胞ベース製品、医薬品の製造および試験、その他様々なヘルスケア関連ソリューションにおいて重要な役割を担っています。

市場の概要と規模
2025年には市場規模が687.4億米ドルに達すると予測されており、特にアジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.55%で最も急速な拡大が見込まれています。

市場の推進要因
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 感染症の高い負担
* ゲノミクスおよびプロテオミクスにおける技術の進歩
* 研究開発資金の増加と官民パートナーシップの活発化
* 精密診断および個別化医療への需要の高まり
* AIを活用した試薬のeコマースとオンデマンド合成の出現
* マイクロ流体カートリッジベースの分散型試薬製造の進展

市場の阻害要因
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 特殊試薬の高コストと価格競争の激化
* 多地域にわたる厳格な規制遵守の必要性
* 重要な酵素や緩衝液のサプライチェーンにおける不安定性
* PFAS（有機フッ素化合物）フリー製剤への持続可能性推進が、コストと複雑性を増加させている点
* FDAによる品質管理システム（QMS）およびラボ開発検査（LDT）に関する規制強化は、コンプライアンスコストを増加させ、資本力のある既存企業に有利に働く可能性があります。

市場セグメンテーション
市場は以下の主要なセグメントに分類され、詳細な分析が行われています。

* 製品タイプ別: 細胞・組織培養試薬、クロマトグラフィー試薬、臨床化学試薬、免疫測定試薬、分子診断試薬、微生物学試薬、プロテオミクス・タンパク質分析試薬、次世代シーケンシング（NGS）試薬、その他の製品タイプが含まれます。このうち、細胞・組織培養試薬は2024年に29.92%のシェアを占め、最大のセグメントとなっています。
* エンドユーザー別: 病院・診断ラボ、学術・研究機関、製薬・バイオテクノロジー企業、その他に分けられます。製薬・バイオテクノロジー企業は、2030年までにCAGR 7.31%で試薬購入を最も急速に拡大すると予測されています。
* 用途別: 臨床診断、創薬・開発、精密・個別化医療、法医学・セキュリティ検査、その他の用途があります。
* 形態別: 液状試薬、凍結乾燥試薬、その他に分類されます。凍結乾燥試薬は、保存期間の延長、輸送コストの削減、コールドチェーンへの依存解消といった利点から、人気が高まっています。
* 地域別: 北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、その他欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、オーストラリア、韓国、その他アジア太平洋）、中東・アフリカ（GCC、南アフリカ、その他中東・アフリカ）、南米（ブラジル、アルゼンチン、その他南米）の各地域で市場が分析されています。

競争環境と将来展望
レポートでは、市場集中度、市場シェア分析、主要企業のプロファイルが提供されています。主要企業には、F. Hoffmann-La Roche Ltd、Thermo Fisher Scientific Inc.、Becton, Dickinson and Company、Abbott Laboratories、bioMerieux SA、Merck KGaA、Danaher Corporation、Siemens Healthineers、DiaSorin SpA、Sysmex Corporation、Bio-Rad Laboratories、Promega Corporation、Agilent Technologies Inc.、QIAGEN N.V.、Illumina Inc.、New England Biolabs、PerkinElmer Inc.、Lonza Group AG、GenScript Biotech Corporation、Takara Bio Inc.、Waters Corporation、Bruker Corporation、Corning Incorporated、Charles River Laboratoriesなどが挙げられます。
また、市場の機会と将来の展望、未開拓分野や満たされていないニーズの評価についても言及されています。

このレポートは、ライフサイエンス試薬市場の現状と将来の動向を理解するための包括的な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件 & 市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 感染症の高い負担

  • 4.2.2 ゲノミクスおよびプロテオミクスにおける技術進歩

  • 4.2.3 研究開発資金の増加と官民パートナーシップ

  • 4.2.4 精密診断と個別化医療への需要の高まり

  • 4.2.5 AIを活用した試薬eコマースとオンデマンド合成

  • 4.2.6 マイクロ流体カートリッジベースの分散型試薬製造

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 特殊試薬の高コストと価格圧力

  • 4.3.2 厳格な多地域規制遵守

  • 4.3.3 重要な酵素および緩衝液の上流サプライチェーンの変動性

  • 4.3.4 PFASフリー製剤への持続可能性の推進がコストと複雑さを増加させる

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 細胞・組織培養試薬

  • 5.1.2 クロマトグラフィー試薬

  • 5.1.3 臨床化学試薬

  • 5.1.4 免疫測定試薬

  • 5.1.5 分子診断試薬

  • 5.1.6 微生物学試薬

  • 5.1.7 プロテオミクスおよびタンパク質分析試薬

  • 5.1.8 次世代シーケンシング（NGS）試薬

  • 5.1.9 その他の製品タイプ

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 病院および診断検査機関

  • 5.2.2 学術・研究機関

  • 5.2.3 製薬・バイオテクノロジー企業

  • 5.2.4 その他

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 臨床診断

  • 5.3.2 創薬および開発

  • 5.3.3 精密医療および個別化医療

  • 5.3.4 法医学およびセキュリティ検査

  • 5.3.5 その他

• 5.4 形態別
  • 5.4.1 液体試薬

  • 5.4.2 凍結乾燥試薬

  • 5.4.3 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 ドイツ

  • 5.5.2.2 英国

  • 5.5.2.3 フランス

  • 5.5.2.4 イタリア

  • 5.5.2.5 スペイン

  • 5.5.2.6 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 日本

  • 5.5.3.3 インド

  • 5.5.3.4 オーストラリア

  • 5.5.3.5 韓国

  • 5.5.3.6 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 中東およびアフリカ

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 南アフリカ

  • 5.5.4.3 その他の中東およびアフリカ

  • 5.5.5 南米

  • 5.5.5.1 ブラジル

  • 5.5.5.2 アルゼンチン

  • 5.5.5.3 その他の南米

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
  • 6.3.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd

  • 6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.

  • 6.3.3 Becton, Dickinson and Company

  • 6.3.4 Abbott Laboratories

  • 6.3.5 bioMerieux SA

  • 6.3.6 Merck KGaA

  • 6.3.7 Danaher Corporation

  • 6.3.8 Siemens Healthineers

  • 6.3.9 DiaSorin SpA

  • 6.3.10 Sysmex Corporation

  • 6.3.11 Bio-Rad Laboratories

  • 6.3.12 Promega Corporation

  • 6.3.13 Agilent Technologies Inc.

  • 6.3.14 QIAGEN N.V.

  • 6.3.15 Illumina Inc.

  • 6.3.16 New England Biolabs

  • 6.3.17 PerkinElmer Inc.

  • 6.3.18 Lonza Group AG

  • 6.3.19 GenScript Biotech Corporation

  • 6.3.20 Takara Bio Inc.

  • 6.3.21 Waters Corporation

  • 6.3.22 Bruker Corporation

  • 6.3.23 Corning Incorporated

  • 6.3.24 Charles River Laboratories

7. 市場機会および将来の見通し