照明制御システム市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年 – 2030年)

ライティング制御システム市場の概要：2025年～2030年の市場規模、トレンド、需要、予測

ライティング制御システム市場は、2025年には454.3億米ドルに達し、2030年までに829.4億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.79%と堅調な伸びが見込まれています。この成長は、エネルギー効率要件の義務化、スマートシティプログラムの普及、IoT対応ビルディングオートメーションの広範な利用によって加速されています。政府は、自動消灯、昼光応答型調光、人感センサーを建築基準に組み込んでおり、これが不可欠な需要を生み出しています。LED部品の価格下落により、投資回収期間が短縮され、包括的な制御システムが小規模施設でも経済的に実現可能になっています。ワイヤレスメッシュプロトコルは設置の複雑さを軽減し、2020年以前に建設された既存の建物における改修機会を拡大しています。一方で、サイバーセキュリティの脅威の増大や半導体供給のボトルネックが、サプライヤーや施設所有者にとって短期的な運用リスクとなっています。

主要なレポートのポイント

* 提供別: ハードウェアが2024年に市場シェアの57.4%を占め、サービスは2030年までに12.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* 通信プロトコル別: 有線システムが2024年に64.2%の収益シェアを占めましたが、ワイヤレスのBluetooth Meshソリューションは2030年までに15.3%のCAGRで拡大すると予想されています。
* 設置タイプ別: 新築が2024年に市場規模の69.1%を占め、改修アプリケーションは14.7%のCAGRで増加すると予測されています。
* アプリケーション別: 屋内環境が2024年に59.3%の収益シェアを占め、屋外のスマート街路照明は13.5%のCAGRで成長すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年の収益の34.5%を占め、中東およびアフリカ地域は2030年までに12.8%のCAGRで成長する見込みです。

グローバルライティング制御システム市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因

* エネルギー効率の高い照明システムへの需要の高まり（CAGR予測への影響：+3.20%）: 世界中の施設が、LEDとインテリジェント制御を組み合わせることで、従来の蛍光灯設備と比較して照明エネルギーを最大80%削減し、運用コストと二酸化炭素排出量の削減を目指しています。人感センサー、昼光利用、スケジューリングにより、ワークフローに影響を与えることなく継続的な最適化が可能となり、光熱費が高騰する中で設備投資の承認が容易になっています。
* 厳格な建築エネルギーコードとグリーン認証義務（CAGR予測への影響：+2.80%）: 国際エネルギー保全コード2021は、商業空間における自動消灯と昼光応答型制御を義務付けており、オプションのアップグレードを必須の範囲に変換しています。LEED評価システムは高度な照明制御にポイントを付与し、規制圧力とESG対応資産を優先する資本市場の動きが一致しています。
* LED価格の急速な下落によるROIの拡大（CAGR予測への影響：+2.10%）: サプライチェーンの学習により、LED照明器具の製造コストは品質を維持しつつ削減され、かつて予算を圧迫していた制御システムのための経済的余裕が広がっています。これにより、多くの倉庫で改修の投資回収期間が2年未満に短縮され、二次学校、医療施設、中規模小売店など、これまで投資を延期していた層にも市場が拡大しています。
* 適応型街路照明を利用したスマートシティプログラム（CAGR予測への影響：+1.90%）: 都市のリーダーは、コネクテッド街路照明を都市IoTの基盤と見なしています。コペンハーゲンでの導入事例では、照明エネルギーを70%削減し、交通最適化のためのリアルタイムデータを提供しました。天候、交通、安全分析に基づく適応型調光は、サービスレベルを向上させつつ安定した光熱費削減を確保し、他の都市が実績のあるテンプレートを模倣することを奨励しています。
* ESG関連金融によるスマート改修の加速（CAGR予測への影響：+1.70%）: ESG主導の金融は、2020年以前の資産をインテリジェント照明で改修し、即座の炭素削減を実証する所有者に報奨を与え、改修市場を拡大させています。
* Li-Fi対応による新たな収益源の開拓（CAGR予測への影響：+1.20%）: Li-Fi技術の準備が進むことで、新たな収益源が生まれる可能性があります。

市場を阻害する要因

* 高い初期設置および統合コスト（CAGR予測への影響：-2.10%）: 包括的な制御改修は、基本的なLEDランプ交換の2～3倍の資本を必要とし、中小企業の導入を妨げています。複雑なプロジェクトは、熟練したコミッショニングエンジニアに依存しますが、その限られた可用性が人件費を押し上げています。特に新興市場ではエネルギー融資が不足しており、資金調達のギャップが最も広いです。
* マルチベンダーエコシステム間での相互運用性の問題（CAGR予測への影響：-1.80%）: DALI-2やMatterフレームワークがオープンな通信を目指しているにもかかわらず、多くの建物ではBluetooth Mesh、Zigbee、または独自のプロトコルが混在しており、シームレスな統合が困難です。回避策はコミッショニング時の作業時間を増やし、将来のベンダーロックインのリスクを高めます。サイバーインシデントの事例では、攻撃者が許可レイヤーの弱点を悪用し、照明ゾーンをオフラインにしたり、望ましくない混乱を引き起こしたりしています。
* サイバーセキュリティおよびデータプライバシーのリスク（CAGR予測への影響：-1.40%）: コネクテッド照明システムは、サイバー攻撃の新たな経路を提供し、データプライバシーに関する懸念を引き起こします。
* 資格のあるコミッショニング専門家の不足（CAGR予測への影響：-1.10%）: 高度な照明制御システムの設置と維持には専門知識が必要ですが、特に新興市場では資格のある専門家が不足しています。

セグメント分析

* 提供別: ハードウェアの優位性とサービスの革新
ハードウェアは2024年に57.4%の収益を占め、ドライバー、センサー、ゲートウェイがあらゆるインテリジェントアップグレードの基盤を形成しています。サービスは、設計コンサルティング、現場コミッショニング、定期的な最適化が必要なため、最も速い12.9%のCAGRで成長する見込みです。AIベースの分析が継続的な調整を要求するため、サービスの市場規模は勢いを増すと予測されています。プロフェッショナルサービスは、一度限りの資本プロジェクトを予測可能なキャッシュフローに変える長期契約を確保します。ファームウェアの更新、障害分析、エネルギーレポート作成は、企業がアウトソーシングするマネージドサービス契約に含まれることが増えています。
* 通信プロトコル別: 有線の信頼性とワイヤレスの柔軟性
有線プロトコルは、ミッションクリティカルな工場が要求するEMI耐性と安定した遅延が評価され、2024年に64.2%のシェアを維持しました。病院やデータセンターなど、ネットワークのダウンタイムが許容されない場所では、有線DALI-2設備の市場規模は依然として大きいです。ワイヤレス展開は15.3%のCAGRで差を縮めています。Bluetooth Meshは自己修復パスとスマートフォンベースのコミッショニングを提供し、人件費を削減します。Matterエコシステムへの統合により、住宅用および商業用デバイスが共通の管理シェルで連携し、採用が加速しています。
* 設置タイプ別: 新築のリーダーシップと改修の加速
新築は、HVACやセキュリティシステムと並行して制御システムを設計することで統合の摩擦を最小限に抑えるため、2024年の収益の69.1%を占めました。しかし、改修需要は14.7%のCAGRで最も速く増加しています。ESG主導の資金調達は、2020年以前の資産をインテリジェント照明で改修し、即座の炭素削減を実証する所有者に報奨を与え、改修市場を拡大させています。Casambi対応モジュールのようなワイヤレス照明器具は、既存の回路を再利用できるため、ケーブル配線工事を回避できます。
* アプリケーション別: 屋内の安定性と屋外の革新
屋内環境は、オフィス、工場、家庭など、照明が快適性と作業効率に影響を与える場所で利用されるため、2024年に59.3%のシェアを維持しました。人感センサーと昼光利用を組み合わせることで、オフィス照明のエネルギーを40%削減しつつ、居住者の満足度を高めることができます。屋外セグメントは、市議会が適応型調光やIoTホスティングのために街路灯をデジタル化しているため、13.5%のCAGRで拡大しています。ロンドンの28,000個のスマートランププログラムは、照明資産が空気品質センサーや交通センサーとしても機能することを示す実証例です。

地域分析

* 北米: 厳格なエネルギーコードとスマートシティの早期採用により、2024年に34.5%の収益を占める最大の市場となりました。連邦政府の効率化プログラムや税制優遇措置が投資回収を改善し、市場に貢献しています。
* 欧州: 2030年までに設定された確固たる脱炭素化目標により、勢いを維持しています。ドイツ、フランス、英国は、公共部門の調達規則にインテリジェント照明を組み込んでいます。DALI-2やETSI EN 303 645セキュリティフレームワークを通じた標準化の取り組みは、マルチベンダー展開のリスクを低減し、単一市場全体での採用を強化しています。
* 中東およびアフリカ: 2030年までに最も速い12.8%のCAGRを記録すると予測されています。サウジアラビアやUAEで建設中のメガシティは、当初から制御対応照明器具をマスタープランに組み込んでいます。サブサハラアフリカでは、グリッドの不安定性が、電圧低下時に負荷を調光するセンサーの採用を促し、機器を保護し、照明器具の寿命を延ばしています。開発銀行による資金調達が初期コストのハードルを克服するのに役立ち、持続的な量的な成長を確保しています。

競争環境

ライティング制御システム市場は、上位企業がハードウェア、ソフトウェア、サービスを統合する中程度の断片化された分野です。Signify、Acuity Brands、Lutronは、ドライバー技術、照明器具ブランド、クラウドプラットフォームを所有することでリーダーシップを維持しています。垂直統合は、製品サイクルの高速化と、大口顧客が好むエンドツーエンドの保証を意味します。AcuityによるQSCの買収は、オーディオビジュアル制御を追加し、統合された空間管理スタックを完成させます。チャレンジャー企業は、ソフトウェア定義機能とワイヤレス専門知識を通じて差別化を図っています。シーメンスやズムトーベルと提携したEnlightedは、ビルディング分析にデータを提供するマルチセンサーノードをパッケージ化し、工場で事前インストールすることで現場作業を削減しています。Li-Fi、コンテキスト認識型色調調整、AI最適化に関する特許出願は、データ中心の価値への転換を示しています。世界的な半導体不足は、一部の企業にドライバーIC供給を確保するために直接ファウンドリとの関係を築くことを促しています。

主要企業

* Signify (Philips Lighting)
* Acuity Brands
* Legrand
* Lutron Electronics
* ams OSRAM

最近の業界動向

* 2025年1月: Acuity Brandsは2025会計年度第1四半期の純売上高が9億5160万米ドルに達し、Intelligent Spaces Groupが14.5%増加し、QSC買収が順調に進んでいると報告しました。
* 2025年1月: EatonとLunar Energyは、AbleEdgeスマートブレーカーと家庭用蓄電池を連携させ、バッテリー寿命を延ばしました。
* 2024年12月: SiemensはAltair Engineeringを106億米ドルで買収することに合意し、Toggled LED制御をポートフォリオに追加しました。
* 2024年11月: EatonはTreehouseと提携し、AbleEdgeとGreen Motion EV充電器をバンドルして、エンドツーエンドの家庭用電化ソリューションを提供しました。

スマートライティング制御システム市場に関する本レポートは、エネルギー効率と性能向上を目的とした同システムの現状と将来展望を詳細に分析しています。航空機、自動車、家電製品など多岐にわたる分野で応用され、エネルギー消費削減への貢献から導入が加速しています。

市場規模は、2025年には454.3億米ドルに達し、2030年には829.4億米ドルまで成長すると予測されています。

市場の主要な推進要因としては、以下の点が挙げられます。
* エネルギー効率の高い照明システムへの需要の高まり。
* 厳格な建築エネルギー規制やグリーン認証義務化。
* LED価格の急速な低下による投資回収率（ROI）の向上。
* 適応型街路照明を活用したスマートシティプログラムの推進。
* ESG（環境・社会・ガバナンス）関連金融がスマートレトロフィットを加速させていること。
* Li-Fi（光無線通信）技術の準備が進み、新たな収益源が生まれる可能性。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。
* 初期設置および統合にかかる高額なコスト。
* 複数のベンダーエコシステム間での相互運用性の問題。
* サイバーセキュリティおよびデータプライバシーのリスク。
* 資格を持つコミッショニング専門家の不足。

本レポートでは、市場を様々な側面から詳細に分析しています。

提供形態別:
ハードウェア（LEDドライバー、センサー、スイッチ・調光器、リレーユニット、ゲートウェイ・制御パネル）、ソフトウェア、サービスに分類されます。特にサービス部門は、大規模な導入における設計、コミッショニング、分析サポートの需要増加により、年平均成長率（CAGR）12.9%で最も急速に拡大しています。

通信プロトコル別:
有線と無線に分けられます。Bluetooth Meshなどの無線規格は、配線作業の削減、コミッショニングの容易さ、有線システムに匹敵するネットワーク回復力を提供するため、年平均成長率15.3%で急速に普及が進んでいます。

設置タイプ別:
新築と改修（レトロフィット）に分類されます。

用途別:
屋内（商業オフィス、産業・倉庫、住宅、ホスピタリティ・レジャーなど）と屋外（道路・街路、建築・ファサード、スポーツ・スタジアムなど）に分けられます。

地域別:
北米（米国、カナダ、メキシコ）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインなど）、アジア太平洋（中国、日本、インド、韓国、東南アジアなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、トルコ、南アフリカ、ナイジェリア、エジプトなど）といった主要地域が分析対象です。

また、市場の競争環境についても詳細に触れており、市場集中度、市場シェア分析、主要企業の戦略的動向が評価されています。主要企業としては、Signify (Philips Lighting)、Acuity Brands、Legrand、Lutron Electronics、ams OSRAM、Schneider Electric、Eaton (Cooper Lighting)、Honeywell、Cisco Systems、Siemens (Enlighted)、Panasonic、ABBなどが挙げられています。

技術的な展望では、IoTエッジ制御、AI、Li-Fiといった先進技術が市場に与える影響が考察されています。さらに、IECC 2021やカリフォルニア州タイトル24などのエネルギー規制が、人感センサーや昼光調光の義務化を通じて、経済状況に関わらず安定した製品導入を促進していることが指摘されています。

本レポートは、市場の機会と将来の展望、未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行い、市場参加者にとって貴重な洞察を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 エネルギー効率の高い照明システムへの需要の高まり

  • 4.2.2 厳格な建築エネルギーコードとグリーン認証義務

  • 4.2.3 LED価格の急速な下落によるROIの拡大

  • 4.2.4 適応型街路照明を利用したスマートシティプログラム

  • 4.2.5 ESG関連金融によるスマート改修の加速

  • 4.2.6 Li-Fiの準備状況が新たな収益源を解き放つ

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 高額な初期設置および統合コスト

  • 4.3.2 マルチベンダーエコシステム間での相互運用性の問題

  • 4.3.3 サイバーセキュリティとデータプライバシーのリスク

  • 4.3.4 資格のある試運転専門家の不足

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望（IoTエッジ制御、AI、Li-Fi）

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 供給者の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 市場に対するマクロ経済要因の評価

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 提供別
  • 5.1.1 ハードウェア

  • 5.1.1.1 LEDドライバー

  • 5.1.1.2 センサー

  • 5.1.1.3 スイッチと調光器

  • 5.1.1.4 リレーユニット

  • 5.1.1.5 ゲートウェイとコントロールパネル

  • 5.1.2 ソフトウェア

  • 5.1.3 サービス

• 5.2 通信プロトコル別
  • 5.2.1 有線

  • 5.2.2 ワイヤレス

• 5.3 設置タイプ別
  • 5.3.1 新築

  • 5.3.2 改修

• 5.4 用途別
  • 5.4.1 屋内

  • 5.4.1.1 商業オフィス

  • 5.4.1.2 産業および倉庫

  • 5.4.1.3 住宅

  • 5.4.1.4 ホスピタリティおよびレジャー

  • 5.4.1.5 その他

  • 5.4.2 屋外

  • 5.4.2.1 道路および街路

  • 5.4.2.2 建築およびファサード

  • 5.4.2.3 スポーツおよびスタジアム

  • 5.4.2.4 その他

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 南米

  • 5.5.2.1 ブラジル

  • 5.5.2.2 アルゼンチン

  • 5.5.2.3 その他の南米諸国

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 スペイン

  • 5.5.3.6 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.5.4 アジア太平洋

  • 5.5.4.1 中国

  • 5.5.4.2 日本

  • 5.5.4.3 インド

  • 5.5.4.4 韓国

  • 5.5.4.5 東南アジア

  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.5.5.2.3 エジプト

  • 5.5.5.2.4 その他のアフリカ諸国

  • 5.5.5.2.5 エジプト

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 市場シェア分析

• 6.3 戦略的動向

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 Signify (Philips Lighting)

  • 6.4.2 Acuity Brands

  • 6.4.3 Legrand

  • 6.4.4 Lutron Electronics

  • 6.4.5 ams OSRAM

  • 6.4.6 Schneider Electric

  • 6.4.7 Eaton (Cooper Lighting)

  • 6.4.8 Hubbell Lighting

  • 6.4.9 Honeywell

  • 6.4.10 Cisco Systems

  • 6.4.11 Siemens (Enlighted)

  • 6.4.12 Delta Electronics

  • 6.4.13 Panasonic

  • 6.4.14 Zumtobel Group

  • 6.4.15 Helvar

  • 6.4.16 Synapse Wireless

  • 6.4.17 WAGO

  • 6.4.18 Cree Lighting

  • 6.4.19 Leviton Manufacturing

  • 6.4.20 Digital Lumens

  • 6.4.21 ABB

7. 市場機会と将来展望