液体食品紙容器市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

液体食品紙容器市場の概要

液体食品紙容器市場は、2025年には580万トン、2030年には730万トンに達すると予測されており、この期間における年平均成長率（CAGR）は4.63%と見込まれています。この堅調な需要は、使い捨てプラスチックに対する規制圧力、無菌充填技術の急速な普及、植物性飲料や常温保存可能な乳飲料の魅力の拡大に起因しています。

ブランドオーナーは、スコープ3排出量の削減を目指し、アルミニウムフリーのバリア材を標準化しています。また、新興国の食品企業は、信頼できるコールドチェーンがない状況で全国的な流通を実現するための最も費用対効果の高い手段として、紙容器を検討しています。同時に、充填機メーカーは少量バッチに対応できる機器を展開しており、機能性飲料の発売やプライベートブランドの拡大を後押ししています。

市場の集中度は中程度であり、大手統合サプライヤーは差別化された基材や地域生産拠点を通じて利益率を保護する余地がある一方で、プレミアムなグラフィックや現地語の要件に対応できるニッチなコンバーターにも機会が残されています。

主要なレポートのポイント

* 容器タイプ別: 無菌ブリック型容器が2024年に液体食品紙容器市場シェアの58.31%を占めました。
* 最終用途別: 植物性飲料セグメントの液体食品紙容器市場規模は、2025年から2030年にかけて7.16%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年に液体食品紙容器市場シェアの52.04%を占めました。

世界の液体食品紙容器市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。

1. 新興国における常温保存可能な乳飲料の消費増加（CAGRへの影響: +1.2%）:
アジア、アフリカ、ラテンアメリカの一部地域における都市化と可処分所得の増加は、冷蔵を必要としない牛乳の需要を高めています。テトラパックは、世界の牛乳量が2027年まで年間2.2%増加すると予測しており、その大部分は中央アジアと東アジアが占めると見ています。インドでは牛乳の10%未満しか包装されていない現状があり、SIGが年間40億個の無菌パックを生産できるアーメダバード工場に9,000万ユーロ（約1億508万米ドル）を投資したことは、この市場の可能性を示しています。温度管理の不備による製品損失が5%を超える市場では、小売業者は6～12ヶ月の賞味期限を持つ紙容器ベースのUHTソリューションに傾倒しています。政府が食品安全規制を強化するにつれて、紙容器の普及がさらに加速し、市場の構造的な成長を確固たるものにしています。

2. 紙容器に包装された植物性「代替ミルク」の急増（CAGRへの影響: +0.8%）:
消費者がフレキシタリアン食と環境負荷の低減を結びつけるにつれて、オーツ麦、アーモンド、米、大豆から作られた飲料の世界的な需要が拡大しています。テトラパックは、植物性飲料が2027年まで年間1.5%成長すると予想しており、これは北米とヨーロッパにおける従来の乳製品を上回るペースです。ダノンは、2024年の売上高の52%を占めるエッセンシャルデイリー＆プラントベース部門の多くの製品を、持続可能性メッセージを強調するゲーブルトップ型やスリムブリック型紙容器で流通させています。紙容器はPETボトルと比較して優れた広告スペースと明確な「紙の感触」を提供し、炭素排出量削減に関するブランドのポジショニングを強化します。タンパク質強化オーツラテやカルシウム強化米飲料などのレシピ革新は、酸素侵入から敏感な栄養素を保護するバリア層を必要とし、次世代のアルミニウムフリー紙容器がこれを大規模に提供できるようになりました。これらの動向は、パッケージが成分リストとほぼ同じくらい消費者の選択に影響を与えるプレミアムセグメントを育成し、市場をさらに拡大しています。

3. プラスチック削減規制によるPET/HDPEからの移行加速（CAGRへの影響: +1.0%）:
欧州連合の包装および包装廃棄物規制は、生産者に対し2030年までにリサイクル可能な包装のみを市場に投入することを義務付け、食品接触材料におけるPFASを禁止しています。米国でも同様の動きがあり、一般調達局は連邦調達において使い捨てプラスチックフリーの包装を優先する決定を下しました。リサイクル含有量の義務化が厳しくなり、化学リサイクルが高価であるため、PETおよびHDPEのコンプライアンスコストは上昇しています。かつて透明なプラスチックボトルに忠実だったRTD（Ready-To-Drink）茶やコーヒーのブランドオーナーは、規制順守へのリスクが低い経路として、繊維ベースの紙容器をますます重視しています。コンバーターは、リサイクルをさらに簡素化するモノマテリアルキャップと高速アプリケーターで対応しています。これらの協調的な政策トレンドは、液体食品紙容器市場の長期的な追い風を支えています。

4. 缶詰からレトルト可能な紙容器ボトルへのホットフィルスープおよびブロス製品の移行（CAGRへの影響: +0.4%）:
より軽量で電子レンジ対応の包装を求める消費者の要望により、スープおよびブロスメーカーは150年の歴史を持つ金属缶を再考するようになっています。キャンベルスープカンパニーのミールズ＆ビバレッジ部門は、2024年の96億ドルのポートフォリオ内で包装革新を成長の原動力として位置付けています。レトルト可能な紙容器はホットフィル温度に耐え、スチール缶よりも最大40%軽量であり、物流コストを削減し、高解像度のグラフィックを提供します。スーパーマーケットチェーンは、ケースパック効率と棚の利用率を向上させる長方形の形状を評価しています。より多くのブランドがプレミアムなボーンブロスや野菜ピューレを紙容器で展開するにつれて、このカテゴリーはコモディティから差別化された製品へと進化し、市場に利益をもたらしています。

5. フィラーのアップグレードによる少量バッチの機能性飲料発売の実現（CAGRへの影響: +0.3%）:
充填機のアップグレードにより、少量バッチの機能性飲料の発売が可能になり、市場の多様化を促進しています。

6. 補助金対象の紙ベースバリアによるアルミニウム層の代替（CAGRへの影響: +0.5%）:
アルミニウム層を代替する補助金対象の紙ベースバリアの導入は、環境負荷の低減と持続可能性への貢献を可能にし、市場の成長を後押ししています。

市場の抑制要因

市場の成長を妨げる主な要因は以下の通りです。

1. 無菌充填ラインの高額な初期費用（CAGRへの影響: -0.7%）:
最先端の無菌システムは、1ラインあたり1,000万ドルから5,000万ドルに及び、多くの地域の乳製品メーカーやジュースブレンダーにとっては手の届かない金額です。エロパックが2024年にアーカンソー州リトルロックに工場を建設する決定は、確立された企業でさえ、そのような投資を正当化するために規模に依存していることを示しています。複雑な滅菌プロトコルには、訓練された技術者、特殊なスペアパーツ、および検証済みの洗浄体制が必要であり、運用費用が増加します。結果として、コンバーターの数は限られ、市場の力が上流に集中し、価格に敏感なセグメントでの紙容器の普及が遅れています。

2. 発展途上地域における限定的な戸別回収リサイクルインフラ（CAGRへの影響: -0.5%）:
紙容器は主に紙繊維で構成されていますが、ポリエチレンや、一部の古い設計ではアルミニウムも含まれています。発展途上国では、これらの層を効率的に分離・回収できる工場が不足していることがよくあります。アジア開発銀行は、都市ごみリサイクルの経済性は、十分な量と組織化された回収に依存しており、多くの都市ではまだ初期段階にあると指摘しています。非公式部門が支配的な地域では、紙容器はPETよりもスクラップ価値が低く、回収率を低下させ、政策立案者やNGOの間で懸念を引き起こしています。不十分な最終処理ソリューションは、液体食品紙容器産業の需要を支える環境への配慮という信頼性を損なう可能性があります。

3. 液体包装用板紙のサプライチェーンの逼迫（CAGRへの影響: -0.4%）:
液体包装用板紙のサプライチェーンの逼迫は、特にヨーロッパと北米で顕著であり、市場の成長を抑制する要因となっています。

4. RTD茶/コーヒーにおける既存のPETボトルへのブランドオーナーの慣性（CAGRへの影響: -0.3%）:
RTD茶やコーヒーの分野では、ブランドオーナーが既存のPETボトルから紙容器への移行に消極的である慣性が、特に成熟市場において市場の成長を妨げています。

セグメント分析

容器タイプ別：無菌技術が市場を牽引

無菌ブリック型紙容器は、多層構造により防腐剤なしで最大12ヶ月の常温保存を保証するため、2024年に液体食品紙容器市場シェアの58.31%を占めました。SIGは2024年に世界中で91の新しい無菌ラインを設置し、前年の記録に匹敵する実績を上げ、高度なシステムに対する健全な需要を示しています。アルミニウムフリー層への移行は、紙容器と従来のプラスチックとの技術的ギャップをさらに広げ、常温保存可能な牛乳、ジュース、植物性飲料におけるこのセグメントの優位性を強化しています。

対照的に、ゲーブルトップ型紙容器は、プレミアム乳製品および代替ミルクセグメントのブランドが、クリーンラベルのストーリーテリングのために広い前面パネルを好むため、5.92%という最速のCAGRを記録しました。成形紙容器のニッチ市場は、特徴的なシルエットが消費者の注目を集めるプレミアムジュースや機能性ショットで繁栄しています。コンバーターが成形技術を改良するにつれて、成形バリアントは液体食品紙容器市場規模の増分ポイントを獲得する可能性がありますが、無菌ブリック型は2030年まで主力フォーマットであり続けるでしょう。

ゲーブルトップ型の成長は、充填の経済性も反映しています。よりシンプルな設備、低いバリア要件、およびUHTプロセスではなく低温殺菌プロセスとの互換性により、中規模の乳製品メーカーの投資回収期間が短縮されます。北米の多くのコパッカーは、既存の生乳ラインを改造して、同じ紙容器でオーツ麦やアーモンド飲料を処理し、ブランドの市場投入までの時間を短縮しています。一方、ブリック型は、温室効果ガス排出量を削減する新しいホイルフリーバリアの恩恵を受けており、小売業者が製品の完全性を犠牲にすることなくスコープ3目標を達成できるようにしています。これらの技術的アップグレードは、ブリック型のリーダーシップを確固たるものにし、ゲーブルトップ型の液体食品紙容器市場規模が予測平均を上回り続けることを保証しています。

最終用途別：植物性飲料の急増が従来の乳製品の優位性を再構築

乳製品は、根強い消費習慣とアフリカ、ラテンアメリカ、東南アジアにおけるUHT牛乳の普及により、2024年に液体食品紙容器市場規模の46.72%を維持しました。しかし、植物性カテゴリーは7.16%のCAGRで成長する見込みであり、都市部で乳糖不耐症やヴィーガン人口が増加するにつれて、乳製品の優位性を侵食しています。主要な消費財企業は、オーツミルクのバリスタブレンドやタンパク質強化大豆ラテにマーケティング予算を割り当てており、これらは従来の牛乳よりも20%高い価格で販売されることがよくあります。ジュースとネクターは安定していますが、機能性強化と低糖レシピへと移行しています。スープ、ソース、ブロスセグメントは、缶詰からレトルト可能な紙容器へと移行し、新たな棚スペースの機会を創出しています。これらの変化は全体として、ヨーロッパと北米における乳製品需要の成熟にもかかわらず、ブランド革新のための肥沃な土壌を支え、液体食品紙容器市場の中程度の1桁台の成長を保護しています。

小児用調合乳から高齢者向けプロテインドリンクに至るまで、特殊栄養ラインは超高バリア性能と正確なポーションサイズを必要とします。紙容器は両方のニーズに対応し、点字エンボス加工にも適しており、医療規制当局が重視するインクルージョン機能です。このニッチ市場は2桁の粗利益率を誇るため、コンバーターはこのセグメントを優先し、液体食品紙容器産業における技術的リーダーシップを強化しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年に世界の総量の52.04%を占め、2030年までに6.62%という最速のCAGRを記録すると予測されています。中国の国家乳製品活性化キャンペーン、インドの包装普及率のギャップ、東南アジアの若年層人口が、この地域の勢いを総合的に支えています。SIGのインド新工場は、リードタイムと輸入関税を削減し、価格競争力を向上させる現地化戦略の好例です。日本と韓国は成熟市場ですが、プレミアム機能性飲料やリサイクル可能なクロージャーのトレンドを確立しており、その知識は時間とともに他のアジア市場に波及しています。

北米は、プレミアム化と持続可能性の義務化がブランドを紙容器へと導くにつれて、安定した中程度の1桁台の成長を遂げています。一般調達局の政策転換は、フードサービスチャネルにおける制度的な追い風を示しており、紙容器の地位をさらに確固たるものにしています。

ヨーロッパの洗練された規制環境は二重の影響を及ぼしています。紙容器の採用を加速させる一方で、継続的なエコデザインのアップグレードを要求しています。2025年のPFAS禁止と2030年のリサイクル可能性期限は、繊維ベースのソリューションをコンプライアンスロードマップの最前線に置いています。EU圏内では、ドイツとフランスが生産量を支配し、北欧諸国は70%を超えるリサイクル率を誇り、クローズドループビジネスモデルを検証しています。対照的に、中東およびアフリカは、不均一なコールドチェーンのカバー率と変動する石油関連収入によって制約され、より小さな基盤から成長しています。それでも、若年層人口と急速なEコマースの普及は、頑丈で軽量な包装を必要とする常温飲料を支持しており、これは液体食品紙容器市場の見通しを向上させる組み合わせです。

南米は複雑な状況を示しています。ブラジルは通貨安定後、UHT充填機への新たな投資を経験していますが、アルゼンチンの不安定なマクロ経済環境は短期的な生産能力拡大を抑制しています。学校給食牛乳を紙容器で配布する政府の栄養プログラムは、需要のベースラインを提供し、次世代の消費者の間で親しみを生み出し、長期的な採用に良い兆候を示しています。

競争環境

液体食品紙容器市場は中程度の集中度を維持しており、テトラパック、SIGグループ、エロパックが設置されている無菌充填能力の大部分を支配しています。各社は独自の充填、キャップ、バリアシステムを運用しており、顧客を複数年のサービスおよび消耗品契約に縛り付け、予測可能な年金収入を生み出しています。SIGは「地域のための地域生産」戦略を活用しており、インドへの投資は輸入関税を削減し、地域の乳製品メーカーやジュースブランドとの関係を強化しています。テトラパックはデジタル化された予防保全とトレーサビリティを可能にするコネクテッドパックに注力し、エロパックはPure-Pak®を新鮮および常温カテゴリーの両方に対応する自然で最小限のプラスチックソリューションとして位置付けています。

サプライチェーンの統合は重要な差別化要因です。市場リーダーは北欧の製紙工場と共同で板紙グレードを開発し、希少な高純度繊維へのアクセスを確保しています。彼らのグローバルな技術サービスネットワークは顧客のダウンタイムを削減し、スイッチングコストを強化しています。しかし、小型で低圧の無菌システムを従来の設備投資の半分で販売し、クラフト代替ミルク生産者や機能性飲料スタートアップをターゲットとする、ヨーロッパおよびアジアの小規模な充填機メーカーからの破壊が迫っています。基材革新においては、スタートアップ企業が標準的な紙の流れで完全にリサイクル可能であると主張するモノマテリアルバリアコーティングを模索しており、これは既存企業のアルミニウムフリーの先行優位性を侵食する可能性のある画期的な進歩です。

2024年から2025年の戦略的動きには、液体板紙への多角化を目指す段ボールコンバーターとのライセンス生産契約、バイオベースバリアを商業化するための板紙工場と化学企業との合弁事業、および下流チャネルを確保したい多国籍企業による地域コパッカーの買収が含まれます。これらの行動は全体として、流動的な状況にあるものの、液体食品紙容器市場の中核を支配する技術保有者によって依然として支えられている状況を示しています。

液体食品紙容器業界の主要企業

* Tetra Pak International SA
* SIG Group AG
* Elopak ASA
* Pactiv Evergreen Inc.
* Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.

最近の業界動向

* 2025年2月: SIGはインドに初の無菌紙容器工場を開設しました。9,000万ユーロを投じ、年間40億パックの生産能力を持ち、包装普及率の上昇に伴い乳製品およびソフトドリンクの顧客をサポートします。
* 2025年2月: 欧州連合の包装および包装廃棄物規制が発効し、2030年までのリサイクル可能性の義務化と食品接触材料におけるPFASの禁止が定められました。
* 2024年10月: SIGは第3四半期の売上高が実質為替レートで5.1%増加し、調整後EBITDAマージンが25%であったと報告しました。これは、米国のバッグインボックスラインの生産能力制約の緩和と新興市場の堅調な需要を反映しています。
* 2024年8月: エロパックは第2四半期の売上高が2億8,840万ユーロ（約3億3,708万米ドル）となり、前年同期比3.7%増を記録しました。これは、ヨーロッパおよびアメリカにおけるPure-Pakの成長に支えられたものです。

このレポートは、世界の液体食品用紙カートン市場に関する詳細な分析を提供しています。市場は堅調な成長を続けており、2025年には580万トンに達し、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.63%で成長し、2030年には730万トンに達すると予測されています。

地域別では、アジア太平洋地域が世界の総量の52.04%を占め、6.62%のCAGRで拡大しており、需要を牽引する主要地域となっています。カートンタイプ別では、長期保存性能を持つアセプティックブリックが2024年の市場の58.31%を占め、最大のシェアを保持しています。

市場の成長を促進する主な要因は多岐にわたります。まず、新興経済国における長期保存可能な乳飲料の消費増加が挙げられます。次に、植物性「代替ミルク」のカートン包装需要の急増があります。さらに、欧州連合（EU）や米国を中心に、プラスチック削減規制が強化されており、リサイクル可能な紙製カートンが持続可能性目標を達成するための魅力的な代替品として、PETボトルやHDPEボトルからの切り替えが加速しています。また、ホットフィルスープやブロスが缶からレトルト可能なカートンボトルへ移行していること、フィラーのアップグレードにより少量生産の機能性飲料の発売が可能になったこと、そして補助金対象となる紙ベースのバリアがアルミニウム層の代替として導入されていることも、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。アセプティック充填ラインの初期費用が高額であること（1ラインあたり1,000万～5,000万米ドル）、および専門的なノウハウが必要であるため、新規参入が制限され、資金力のある企業や共同包装業者に限定される傾向があります。また、発展途上地域における路上回収リサイクルインフラの未整備も課題の一つです。液体包装用板紙のサプライチェーンの逼迫や、RTD（Ready-to-Drink）茶・コーヒー市場におけるブランドオーナーが既存のPETボトルからカートンへの移行に消極的であることも、市場の成長を抑制する要因となっています。

本レポートでは、市場をカートンタイプ別（アセプティックブリック、ゲーブルトップ、異形液体カートン）、エンドユーザー別（乳製品、ジュース・ネクター、植物性製品、スープ・ソース・ブロス、その他）、および地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）に詳細に分析しています。

競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が行われており、主要企業としてTetra Pak International SA、SIG Group AG、Elopak ASA、Pactiv Evergreen Inc. (Novolex)、Greatview Aseptic Packaging Co. Ltd.などが挙げられています。これらの企業は、グローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、および最近の動向に基づいてプロファイルされています。

市場は、未開拓の分野や満たされていないニーズの評価を通じて、さらなる機会を模索しており、持続可能性への意識の高まりと技術革新が、今後の市場成長の鍵となるでしょう。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 新興経済国における常温保存可能な乳飲料の消費増加

  • 4.2.2 カートンに詰められた植物性「代替ミルク」の急増

  • 4.2.3 プラスチック削減規制によるPET/HDPEからの移行加速

  • 4.2.4 高温充填スープおよびブロスが缶からレトルト可能なカートンボトルへ移行

  • 4.2.5 フィラーのアップグレードによる少量生産機能性飲料の発売

  • 4.2.6 補助金対象の紙ベースバリアによるアルミニウム層の代替

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 無菌充填ラインの高額な初期費用

  • 4.3.2 発展途上地域における限定的な沿道リサイクルインフラ

  • 4.3.3 液体包装用板紙のサプライチェーンの逼迫

  • 4.3.4 RTD茶/コーヒーにおける既存のPETボトルに対するブランドオーナーの慣性

• 4.4 業界サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入者の脅威

  • 4.7.2 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 カートンタイプ別
  • 5.1.1 無菌ブリック

  • 5.1.2 ゲーブルトップ

  • 5.1.3 成形液体カートン

• 5.2 エンドユーザー別
  • 5.2.1 乳製品

  • 5.2.2 ジュースおよびネクター

  • 5.2.3 植物由来製品

  • 5.2.4 スープ、ソース、ブロス

  • 5.2.5 その他のエンドユーザー（レディ・トゥ・ドリンク、ネクター）

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.2 南米

  • 5.3.2.1 ブラジル

  • 5.3.2.2 アルゼンチン

  • 5.3.2.3 その他の南米諸国

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.3.4 アジア太平洋

  • 5.3.4.1 中国

  • 5.3.4.2 日本

  • 5.3.4.3 インド

  • 5.3.4.4 韓国

  • 5.3.4.5 オーストラリア

  • 5.3.4.6 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 中東

  • 5.3.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.1.3 トルコ

  • 5.3.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.3.5.2 アフリカ

  • 5.3.5.2.1 南アフリカ

  • 5.3.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.3.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 テトラパック・インターナショナルSA

  • 6.4.2 SIGグループAG

  • 6.4.3 エロパックASA

  • 6.4.4 パクティブ・エバーグリーン社（ノボレックス）

  • 6.4.5 グレートビュー・アセプティック・パッケージング社

  • 6.4.6 王子ホールディングス株式会社

  • 6.4.7 日本製紙株式会社

  • 6.4.8 モンディplc

  • 6.4.9 ロトパッキング・マテリアルズ・インダストリー社LLC

  • 6.4.10 Uフレックス・リミテッド

  • 6.4.11 ラミ・パッケージング（昆山）社

  • 6.4.12 パークソンズ・パッケージング社

  • 6.4.13 ゲーブルトップ・パッケージング・プライベート・リミテッド

7. 市場機会と将来展望