世界のリチウムイオン電池リサイクル市場：産業別、技術別、地域別（2025年～2030年）

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リチウムイオン電池のリサイクル市場規模は、2025年に39.8億米ドルと推定され、予測期間（2025-2030年）の年平均成長率は22.49%で、2030年には109.8億米ドルに達する見込みです。
リチウムイオン電池のリサイクル市場は、環境意識の高まりと資源の持続可能性の要請によって急速な変貌を遂げています。

国際エネルギー機関（IEA）によると、車載用リチウムイオン電池の需要は2021年に340GWhに達し、2030年には3,500GWhまで大幅に増加すると予測されています。IEAは、バッテリーの廃棄量が2040年までに800万トンに達する可能性があると推定しています。産業界は、より洗練されたリサイクル技術の開発へと大きくシフトしており、各社は重要な材料の回収率を向上させるための研究開発に多額の投資を行っています。

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持続可能な電池管理を支えるために、規制の状況は急速に変化しています。2022年12月、欧州連合（EU）は、主要な電池金属の特定の回収率（ニッケル、コバルト、マンガンは98％、リチウムは85％）を義務付ける包括的な電池規制を実施しました。これらの規制は、リサイクルインフラと技術開発への投資を促進し、複数の大手企業が拡大計画を発表しています。産業界では、効率と回収率を向上させるため、リチウムイオン電池のリサイクル工程に人工知能や自動化などの先進技術を統合する傾向が見られます。

リサイクル技術も多様化しており、湿式冶金、乾式冶金、機械的プロセスなど、さまざまなアプローチが採用されています。世界経済フォーラムによると、バッテリー市場は2021年に世界のリチウム生産量の約74%を消費し、効率的なリサイクルソリューションの重要性が浮き彫りになっています。産業界では、従来型に比べて回収効率が高くエネルギー消費量が少ないことから、湿式冶金プロセスの採用が増加しています。企業は、高純度レベルを維持しながら複数の材料を同時に回収できるクローズドループリサイクルシステムの開発にますます注力しています。

この市場の特徴は、電池のバリューチェーン全体にわたる戦略的パートナーシップと垂直統合イニシアチブです。大手電池メーカーは、自社のサプライチェーンを確保するために、専門のリサイクル部門を設立したり、専門のリサイクル企業と提携したりしています。2021年にリチウム需要の47%を占める電気自動車セクターは、リサイクルインフラへの大規模な投資を促進しています。産業界各社は、使用済みバッテリーを扱うためのより効率的な回収システムと標準化されたプロセスの開発にますます注力しており、複数の企業が主要市場全体で大規模なリサイクル施設の計画を発表しています。リチウムイオンバッテリーのリサイクル市場規模は、このような展開の中で大きく拡大すると予想されます。

リチウムイオン電池リサイクル市場の動向

電池価格の低下と電気自動車の普及拡大

リチウムイオン電池価格の劇的な下落は、リサイクル市場の成長の基本的な原動力となっています。バッテリー価格は過去10年間で急落しており、2018年には1kWhあたり176米ドルに達し、2025年には約100米ドル/kWhまでさらに低下すると予測されています。この価格低下は、電池材料の改良、非活性材料の使用量の削減、セル設計の強化、生産収率の向上に重点を置いた持続的な研究開発努力によって達成されました。コスト競争力の向上により、さまざまな用途、特に自動車分野で広く採用されるようになり、最終的にリサイクルが必要となるバッテリーのプールが拡大しています。

自動車産業が電動化を積極的に推進することで、将来的に大きなリサイクル機会が生まれます。大手自動車メーカーは、電気自動車の生産と販売に意欲的な目標を設定しています。例えば、ホンダは2023年3月、LGエナジー・ソリューションズとの合弁事業を通じて、米国でリチウムイオン電池を製造する計画を発表しました。この44億米ドルの工場は、2025年末までにリチウムイオン電池セルの大規模生産を開始することを目指しています。自動車メーカーのこのような投資とコミットメントは、電気自動車用バッテリーのリサイクル会社によるリサイクルソリューションを必要とする使用済みバッテリーの実質的な将来の供給を生み出しています。

厳しい政府規制と環境義務

政府の規制と環境命令は、リチウムイオン電池リサイクル企業市場の強力な推進力として浮上しています。2022年12月、EU議会と理事会は電池規制を見直す画期的な合意に達し、電池のライフサイクル管理に関する厳格な要件を導入しました。新規制では、主要な電池金属の回収率（ニッケル、コバルト、マンガンは98%、リチウムは85%）が義務付けられます。さらに、メーカーはバッテリーの内容物、適切な解体手順、環境影響評価に関する詳細な情報を提供しなければならなくなり、リサイクル産業にとってより体系的な枠組みが構築されました。

生産者責任の拡大やリサイクル目標の義務化は、市場の成長をさらに加速させています。例えば、EUは、携帯用電池については2023年までに45%、2030年までに73%まで増加させるという野心的な回収目標を設定し、小型輸送手段用電池については2028年までに51%、2031年までに61%まで増加させるという目標を設定しています。これらの規制を補完するものとして、新しいバッテリーは最低限リサイクルされた内容物（コバルトは16％、鉛は85％、リチウムとニッケルはそれぞれ6％）を組み込まなければならないという要件があります。このような包括的な規制の枠組みにより、メーカーや関係者はリサイクルインフラや技術への投資を余儀なくされ、バッテリーリサイクル企業に利益をもたらしています。

エネルギー貯蔵用途からの需要増加

エネルギー貯蔵アプリケーションの急成長は、リチウム電池リサイクル企業市場の大きな原動力となっています。再生可能エネルギーの電力網への統合により、大規模なエネルギー貯蔵ソリューションが必要となり、グリッド規模の貯蔵システムにおけるリチウムイオン電池の導入が増加しています。これらの電池は、再生可能エネルギー源に関連する断続性の問題に対処し、グリッドの安定性を提供し、ピークカット・アプリケーションを可能にする上で重要な役割を果たしています。これらの蓄電システムが寿命を迎えると、かなりのリサイクルの機会が生まれます。

家庭用および商業用エネルギー貯蔵部門も、電池リサイクルの重要な推進力として浮上しています。太陽光発電システムのコスト低下とエネルギー貯蔵ソリューションの組み合わせにより、家庭用と商業用の両方の顧客にとって自家消費がより魅力的になっています。この傾向は、特に家庭用蓄電システム（HSS）やメーター裏蓄電ソリューションの採用が拡大していることで明らかです。このような設備が普及し続けるにつれ、稼働期間終了後にリサイクルが必要となるバッテリーの安定した流れが生まれ、リサイクル市場の成長をさらに促進しています。

セグメント分析： エンドユーザー産業

リチウムイオン電池リサイクル市場における自動車セグメント

世界のリチウムイオン電池リサイクル市場を支配しているのは自動車セグメントで、2024年の市場シェア全体の約75%を占めています。このセグメントの優位性は主に、世界的な電気自動車（EV）の急速な普及と、バッテリーの廃棄とリサイクルに関する厳しい規制によってもたらされています。大手自動車メーカーがリサイクルインフラへの投資を増やし、リサイクル企業とのパートナーシップを確立していることが、このセグメントの主導的地位をさらに強化しています。自動車産業における持続可能な取り組みへの注目の高まりと、重要なバッテリー材料を確保する必要性の高まりにより、自動車用バッテリーリサイクル市場は循環型経済の重要な構成要素となっています。さらに、この分野ではリサイクル手段、特に湿式冶金や機械的リサイクル手段において著しい技術進歩が見られ、回収率の向上と処理コストの削減が進んでいます。

リチウムイオン電池リサイクル市場の船舶セグメント

船舶セグメントは、リチウムイオンバッテリーリサイクル市場における新たなビジネスチャンスであり、船舶における電気推進システムの採用増加によって大きな成長が見込まれています。この分野は、海事産業における厳しい環境規制と、船舶運航による二酸化炭素排出量削減への関心の高まりにより、顕著な拡大が見られます。自動車用バッテリーとは仕様や要件が異なることが多い船舶用バッテリーに特化したリサイクルプロセスの開発が、このセグメントの成長に寄与しています。さらに、港湾・船舶当局が使用済み船舶用バッテリーの専用回収・リサイクルインフラを整備しており、これがセグメントの拡大をさらに後押ししています。フェリー、レジャーボート、商業船舶の電動化が進んでいるため、今後数年間はリサイクル可能なバッテリーの安定した供給が見込まれます。

エンドユーザー産業に残るセグメント

リチウムイオン電池のリサイクル市場を形成する上で重要な役割を果たすのは、エネルギー貯蔵部門とその他のエンドユーザー部門です。エネルギー貯蔵分野は、グリッド規模のバッテリー貯蔵システムと再生可能エネルギー統合プロジェクトの展開が拡大しているため、特に重要です。このセグメントは、持続可能なエネルギーソリューションへの注目の高まりと、ユーティリティ規模の設備から使用済みバッテリーを管理する必要性から利益を得ています。民生用電子機器、産業用アプリケーション、電動工具を含むその他のエンドユーザー産業セグメントは、さまざまなリサイクル要件と材料回収の機会を通じて市場の多様性に貢献しています。これらのセグメントでは、バッテリーの化学的性質やフォームファクターが異なるため、特殊なリサイクル手法や技術が必要となります。

セグメント分析 技術

リチウムイオン電池リサイクル市場における湿式冶金プロセスセグメント

世界のリチウムイオン電池リサイクル市場を支配しているのは湿式冶金プロセスで、2024年の市場シェアは約45%です。この技術の優位性は、他の手段と比較して回収効率が優れており、エネルギー消費量が少ないことに起因しています。このプロセスは主に水溶液を使用してリチウムイオン電池から金属を抽出・分離するもので、回収率はニッケル、コバルト、マンガンなどの金属で最高98%に達し、リチウムでは85%以上の回収率を達成しています。Li-Cycle、GEM、SungEel HiTechなどの大手企業は、世界的に重要な湿式冶金処理施設を設立しており、この技術の商業的実行可能性と拡張性を実証しています。

リチウムイオン電池リサイクル市場の物理的/機械的プロセスセグメント

2024〜2029年の電気自動車用バッテリーリサイクル市場では、物理的/機械的プロセス分野が急成長しています。この成長の原動力は、従来型手段に比べて回収経路が短く、エネルギー消費量が少なく、環境に優しいといったこの技術の利点です。このプロセスでは、重力分離のような物理的プロセスを通じてブラックマスの異なる成分を分離し、最小限の処理で再利用可能な正極材料の回収を可能にします。他の手段に比べて1kgあたり約1.9ドルという処理コストの低さが示すように、この技術の費用対効果は、リサイクル事業者や電池メーカーにとってますます魅力的なものとなっています。

残りの技術セグメント

乾式製錬プロセスは、特に湿式製錬プロセスとの組み合わせで、再生リチウムイオン電池市場で重要な役割を果たし続けています。この技術は、操作が簡単で電池の分類を必要としないなどの利点があり、混合電池廃棄物の処理に適しています。しかし、エネルギー消費と環境への影響が大きいため、新しいリサイクル施設では、より効率的な技術に徐々に取って代わられています。ユーティリティやグレンコアのような老舗企業の多くは、乾式冶金と湿式冶金を組み合わせたプロセスを利用し、リサイクル事業を最適化しています。

リチウムイオン電池リサイクル市場の地域セグメント分析

北米のリチウムイオン電池リサイクル市場

北米のリチウムイオンバッテリーリサイクル市場は、2024年の世界市場シェアの約18%を占め、世界情勢における重要なプレーヤーとして浮上しています。同地域の市場を牽引しているのは、主に政府の強力な支援と、持続可能な電池廃棄方法を促進する環境規制の増加です。アメリカのリチウムイオン電池リサイクル市場は、特に官民パートナーシップや州レベルのプログラムを通じて、リサイクルインフラや技術開発に多額の投資を行っており、この地域の市場をリードしています。大手自動車メーカーが存在し、電気自動車の生産が拡大しているため、バッテリーリサイクルのための強力なエコシステムが形成されています。カナダは高度な研究能力と革新的なリサイクル技術の開発に注力することでこの成長を補完しており、メキシコは持続可能な慣行に対する意識の高まりとともに新たな可能性を示しています。この地域の市場の特徴は、洗練された回収ネットワーク、高度な処理施設、バッテリーメーカーとリサイクル企業の協力関係の拡大です。

アジア太平洋地域のリチウムイオン電池リサイクル市場

アジア太平洋地域は世界のリチウムイオン電池リサイクル市場を支配しており、2019年から2024年までの複合年間成長率は約21%という目覚ましい成長を示しています。この地域の優位性は、特に拡大生産者責任政策の実施後、中国の強固なリサイクルインフラと包括的な規制枠組みによって支えられています。日本と韓国は、高度な処理能力と革新的なリサイクル手法により、リサイクル分野における技術的リーダーとしての地位を確立しています。この地域は、電子機器と電気自動車における強力な製造基盤から恩恵を受け、バッテリー・リサイクルのための自然なエコシステムを形成しています。大手電池メーカーの存在に加え、持続可能な事業慣行に対する政府の支援の高まりが、市場拡大に有利な環境を作り出しています。この地域のリサイクル能力は、湿式冶金、乾式冶金、機械的プロセスなど、さまざまな技術にまたがっており、貴重な材料の効率的な回収を保証しています。

ヨーロッパのリチウムイオン電池リサイクル市場

欧州のリチウムイオンバッテリーリサイクル市場は、2024年から2029年までの年平均成長率が約22%と予測されており、大幅な成長が見込まれています。この地域の市場は、EUの厳しい規制と野心的な持続可能性目標、特に加盟国全体で実施されている包括的な電池ライフサイクル規制によって形成されています。ドイツは、先進的なリサイクルインフラと強力な自動車セクターの存在感で欧州市場をリードしています。この地域では、循環型経済の原則と持続可能な製造慣行への取り組みが、リサイクル技術の革新を促進しています。ベルギー、フランス、北欧諸国などの国々は、バッテリーリサイクルのさまざまな側面に特化した専門知識を発展させ、多様で相互補完的なエコシステムを形成しています。市場は、研究機関、産業プレーヤー、政府機関の強力な協力関係から恩恵を受け、技術の進歩とプロセスの最適化を推進しています。

南米アメリカのリチウムイオン電池リサイクル市場

南米のリチウムイオンバッテリーリサイクル市場は、豊富なリチウム資源と環境意識の高まりを特徴とする独自の機会と課題を提示しています。この地域の市場は主に、再生可能エネルギーソリューションの採用増加と持続可能な慣行に対する意識の高まりによって牽引されています。ブラジルは、その産業インフラと環境規制への関心の高まりで地域市場をリードしています。チリとアルゼンチンは、主要なリチウム生産国であるにもかかわらず、より持続可能な電池バリューチェーンを構築するため、徐々にリサイクル能力の開発を進めています。この地域の市場の特徴は、現地の状況に適した効率的なリサイクル技術の開発に注力する、現地企業と国際企業とのパートナーシップが生まれつつあることです。都市部では電気自動車やエネルギー貯蔵システムの導入が進んでおり、リサイクルインフラ整備の新たな機会が生まれています。

中東・アフリカのリチウムイオン電池リサイクル市場

中東・アフリカのリチウムイオンバッテリーリサイクル市場は初期段階にありますが、今後の成長が期待されています。この地域の市場を牽引しているのは、都市化の進展、電子廃棄物に対する関心の高まり、再生可能エネルギーソリューションの採用拡大です。アラブ首長国連邦は、その野心的な持続可能性への取り組みと循環型経済目標で地域市場をリードしています。南アフリカは、インフラが整備され、持続可能な廃棄物管理への関心が高まっていることから、主要な市場プレーヤーとして台頭しつつあります。この地域の市場の特徴は、リサイクルインフラへの投資の増加と環境保護に対する意識の高まりです。持続可能な開発と廃棄物管理を推進する政府の取り組みが市場拡大の新たな機会を生み出す一方、国際的な技術プロバイダーとの提携が近代的なリサイクル施設の設立を後押ししています。

リチウムイオン電池リサイクル産業の概要

リチウムイオン電池リサイクル市場のトップ企業

Glencore PLC、Umicore SA、Li-Cycle Holdings Corpなどのリチウム電池リサイクル最大手が、リチウムイオン電池リサイクル市場のイノベーション最前線をリードしています。これらのリチウムイオンバッテリーリサイクル企業は、特に湿式冶金や機械的プロセスにおける高度なリサイクル技術の開発にますます注力し、材料の回収率を向上させ、環境への影響を低減しています。自動車メーカーや電池メーカーとの戦略的パートナーシップは、確実な原料供給と川下原料の引取契約を可能にする重要な傾向となっています。市場をリードする企業は、特にヨーロッパと北米において、新たな施設への投資を通じて地理的な足跡を拡大する一方、需要の増加に対応するために既存の事業を拡大しています。産業界は、リサイクルプロセスの最適化、運営コストの削減、回収原料の品質向上のための研究開発に多額の投資を行っています。

統合が進むダイナミックな市場構造

リチウムイオンバッテリーのリサイクル市場は、世界的なコングロマリットと専門的なリサイクル企業が混在する、適度に断片化された構造を示しています。GlencoreやUmicoreのような大規模産業プレーヤーは、広範な冶金専門知識と確立されたグローバルネットワークを活用する一方、Li-CycleやPrinceton NuEnergyのような専門企業は、革新的なリサイクル技術と地域市場への浸透に注力しています。SKエコプラントによるTES-AMMの買収や、グレンコアによるブリティッシュボルトとの提携に見られるように、市場は戦略的買収や合弁事業を通じて統合が進んでいます。

競争の力学は、垂直統合のレベルの違いによって形成されており、リサイクル事業のみに注力する企業もあれば、電池のバリューチェーン全体で存在感を示す企業もあります。市場参加者は、循環経済における地位を確保するため、電池メーカー、自動車会社、鉱業会社との戦略的提携を追求する傾向が強まっています。産業界では新規参入企業が急増しており、特に技術に特化した企業は、リサイクルプロセスにおける効率性と環境面の課題に対処するための革新的なソリューションを提供しています。企業の統合と技術革新により、バッテリー・リサイクルのシェアはより魅力的になっています。

革新と統合が将来の成功を促進

リチウムイオンバッテリーリサイクル市場での成功は、技術力と幅広いバッテリーバリューチェーン内での戦略的ポジショニングにますます左右されるようになっています。企業は、様々な化学物質やフォーマットの電池に対応できる柔軟性を維持しながら、拡張性のある効率的なリサイクル技術に投資する必要があります。安定した原料供給を確保し、信頼できる生産ルートを確立するためには、電池メーカーや自動車会社との強固な関係を築くことが重要です。世界各国の政府がバッテリーのリサイクルと材料回収に関する規制を強化する中、規制遵守と環境認証はますます重要な差別化要因となっています。

市場の競合他社は、バッテリー廃棄物の量が増加し、リサイクルインフラがあまり確立されていない地域市場に注力することで、地歩を固めることができます。特定のバッテリーの種類やエンドユーザー・セグメントに特化したソリューションを開発することで、ますます混雑する市場で競争上の優位性を得ることができます。エンドユーザーの環境意識が高まるにつれ、環境面でのメリットを実証し、高い材料回収率を達成する能力が重要になります。企業はまた、使用済みバッテリーを効率的に回収・処理するための強固な物流ネットワークを構築しながら、進化するバッテリー技術や変化する規制要件に適応するために、経営の俊敏性を維持する必要があります。リチウムリサイクル事業は、持続可能性の目標や技術の進歩に合わせて成長する態勢が整っています。

リチウムイオン電池リサイクル市場レポート-目次
1. 序論
1.1 調査範囲
1.2 市場の定義
1.3 調査の前提
2. 要旨
3. 調査方法
4. 市場概要
4.1 はじめに
4.2 2025年までの市場規模と需要予測（単位：億米ドル
4.3 最近の動向と発展
4.4 政府の政策と規制
4.5 市場ダイナミクス
4.5.1 推進要因
4.5.2 阻害要因
4.6 ポーターのファイブフォース分析
4.6.1 サプライヤーの交渉力
4.6.2 消費者の交渉力
4.6.3 新規参入者の脅威
4.6.4 代替製品・サービスの脅威
4.6.5 競争ライバルの激しさ
5. 市場区分
5.1 産業
5.1.1 自動車
5.1.2 船舶
5.1.3 電力
5.1.4 その他
5.2 技術
5.2.1 水冶金プロセス
5.2.2 乾式製錬プロセス
5.2.3 物理的／機械的プロセス
5.3 地理
5.3.1 南米アメリカ
5.3.2 アジア太平洋
5.3.3 ヨーロッパ
5.3.4 南米アメリカ
5.3.5 中東・アフリカ
6. 競争環境
6.1 M&A、合弁事業、提携、協定
6.2 主要企業の戦略
6.3 企業プロフィール
6.3.1 Glencore PLC
6.3.2 Green Technology Solutions, Inc.
6.3.3 Li-Cycle Technology
6.3.4 Recupyl Sas
6.3.5 Umicore SA
6.3.6 Metal Conversion Technologies LLC
6.3.7 Retriev Technologies Inc.
6.3.8 Raw Materials Company
6.3.9 TES-AMM Pte Ltd.
6.3.10 American Manganese
*リストは網羅的ではありません
7. 市場機会と今後の動向

 

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