負荷開閉器市場：規模、シェア分析 – 成長トレンドと予測（2025-2030年）

ロードブレイクスイッチ市場の概要（2025年～2030年）

市場規模、トレンド、予測レポート

ロードブレイクスイッチ市場は、2025年には31.3億米ドルと推定され、2030年には40.6億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中の年平均成長率（CAGR）は5.30%です。

この市場の成長は、北米および欧州における広範な送電網近代化プログラムと、アジア太平洋地域全体での電化プロジェクトによって大きく推進されています。これらは、信頼性が高く柔軟な中電圧配電網の重要な実現要因として、ロードブレイクスイッチ市場を位置付けています。再生可能エネルギーの統合、データセンターの拡張、鉄道の電化に対する強力な政策支援が、より自動化されたSF₆フリー製品への需要を再形成しています。

一方で、銅やステンレス鋼の価格変動、SF₆（六フッ化硫黄）の段階的廃止に関する規制の不確実性が、メーカーにとって利益率への圧力と計画の複雑さをもたらしています。このため、競争上の差別化は、価格から、デジタル制御、環境効率の高い絶縁、持続可能性と回復力に関する新たな基準を満たすアプリケーション固有の設計における技術的リーダーシップへと移行しています。

主要な市場データ

* 調査期間: 2019年 – 2030年
* 2025年の市場規模: 31.3億米ドル
* 2030年の市場規模: 40.6億米ドル
* 成長率（2025年 – 2030年）: 5.30% CAGR
* 最も急速に成長している市場: 中東およびアフリカ
* 最大の市場: アジア太平洋
* 市場集中度: 中程度
* 主要プレーヤー: Schneider Electric SE、ABB Ltd.、Siemens AG、Eaton Corporation plc、Lucy Group Ltd. (Lucy Electric)

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: ガス絶縁ユニットが2024年に45.2%の市場シェアを占め、主導的な地位にあります。一方、固体/真空絶縁スイッチは2030年までに6.8%のCAGRで成長しており、最も急速に成長しています。真空ユニットの市場規模は、2025年の10.5億米ドルから2030年には14.6億米ドルに拡大すると予測されています。
* 設置タイプ別: 屋外ポールマウント型機器が2024年に53.2%の市場を占めましたが、屋内パネルマウント型ソリューションは2030年までに年間7.3%成長し、13.2億米ドルに達すると予測されています。
* 電圧クラス別: 11～33 kVセグメントが2024年にロードブレイクスイッチ市場シェアの46.4%を占めました。33 kV超のクラスは、同じ期間に7.4%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 操作機構別: 手動装置が2024年に63.2%のシェアを占めましたが、電動/自動モデルは2030年までに7.7%のCAGRを記録すると予測されています。
* エンドユーザー別: 電力会社が2024年にロードブレイクスイッチ市場の41.3%を占めましたが、再生可能エネルギー独立系発電事業者（IPP）およびマイクログリッドが7.0%のCAGRで最も急速な成長を記録しました。
* 地域別: アジア太平洋地域が2024年の世界収益の38.8%を占めました。中東およびアフリカは、2030年までに7.2%で最も急速な地域CAGRを記録しています。

世界のロードブレイクスイッチ市場のトレンドと洞察

市場の推進要因

* 先進国における送電網改修プログラム（CAGRへの影響: +1.1%）: 北米および欧州の電力会社は、分散型電源に必要な双方向電力潮流に対応するため、従来の開閉装置を交換しています。25～30年という資産交換サイクルは、新しいスマートグリッド指令と重なり、遠隔制御や状態監視の仕様を向上させています。センサーや通信モジュールを組み込んだ製品を提供するベンダーは、高い利益率を獲得しています。
* 再生可能エネルギー駆動の中電圧スイッチ需要（CAGRへの影響: +1.2%）: ASEAN諸国だけでも30 GWの太陽光および風力発電容量を追加する準備が進む中、プロジェクト開発者は変動する出力とアンチアイランド機能に対応するスイッチを指定しています。真空または固体誘電体遮断と高速再閉路を統合したソリューションが、グリッドコード要件を満たすために必要とされています。
* 都市配電自動化の展開（CAGRへの影響: +0.8%）: アジアの主要都市では、故障を数秒で特定し、電圧を積極的にバランスさせるために電動スイッチに依存するFLISR（故障検出、分離、復旧）およびVolt/VAr最適化スキームが展開されています。自動化ソフトウェアへの設備投資は、並行してハードウェアのアップグレードを推進し、よりスマートな配電網へのゲートウェイとしてロードブレイクスイッチ市場を強化しています。
* 鉄道および地下鉄ネットワークの電化（CAGRへの影響: +0.9%）: ギリシャのラリッサ-ヴォロス線（4933万ユーロ）に代表される牽引電力ネットワークへの投資増加は、誘導性負荷に耐える耐振動性負荷遮断器を必要とします。
* データセンターの回復力に不可欠なMVスイッチ（CAGRへの影響: +0.7%）: データセンターの急速な拡大に伴い、信頼性の高い電力供給を確保するためのMVスイッチの需要が高まっています。
* SF₆フリーLBS設計へのESG推進（CAGRへの影響: +0.6%）: 環境・社会・ガバナンス（ESG）の観点から、SF₆を使用しないロードブレイクスイッチ設計への移行が推進されています。

市場の抑制要因

* 銅およびステンレス鋼の価格変動（CAGRへの影響: -0.4%）: 2024年5月に銅価格が1ポンドあたり5.20米ドルに高騰したことで、OEMの定価が最大45%上昇し、価格に敏感な電力会社の予算サイクルを複雑にしています。
* SF₆段階的廃止のタイムラインに関する規制の不確実性（CAGRへの影響: -0.3%）: EU、カリフォルニア州、米連邦政府の規制スケジュールが異なるため、サプライヤーは二重の製品ラインを維持する必要があり、研究開発費と在庫コストが増加しています。
* アフリカおよび南米におけるOEMの現地化の限定性（CAGRへの影響: -0.2%）: これらの地域では、現地生産能力が限られているため、供給チェーンの課題やコスト上昇が生じています。
* 固体絶縁LBSの標準化の遅れ（CAGRへの影響: -0.2%）: 固体絶縁ロードブレイクスイッチの標準化が遅れているため、市場での採用が妨げられています。

セグメント分析

* 製品タイプ別: SF₆フリーイノベーションの加速
ガス絶縁モデルは、その実績のあるコンパクトさと誘電強度により、2024年に45.2%のロードブレイクスイッチ市場シェアを達成しました。しかし、SF₆の使用が規制され、コスト差が縮小するにつれて、固体/真空設計が6.8%のCAGRで最も急速に成長しています。真空ユニットの市場規模は、2025年の10.5億米ドルから2030年には14.6億米ドルに拡大すると予測されており、持続可能性へのプレミアムを強調しています。ABBの代替ガスを使用したパッファー型スイッチやシーメンスエナジーのBlueプラットフォームは、ライフサイクルCO₂排出量を80%以上削減しています。
* 設置タイプ別: 屋内アプリケーションが成長を牽引
屋外ポールマウント型ユニットは、農村部の送電線に広く普及しているため、2024年に53.2%の収益を占めました。しかし、屋内パネルマウント型構成のロードブレイクスイッチ市場規模は、データセンターや産業施設の改修によって推進され、2030年までに年間7.3%成長し、13.2億米ドルに達すると予測されています。高密度施設では、アークフラッシュ緩和やサイバーセキュリティ対応のSCADAインターフェースが求められ、屋内機器がこれに容易に対応します。
* 電圧クラス別: 高電圧が勢いを増す
11～33 kV帯は、世界中の主流の配電フィーダーをサポートし、2024年にロードブレイクスイッチ市場シェアの46.4%を占めました。電力会社は現在、熱損失を減らし、大規模再生可能エネルギーをより効率的に接続するために35 kV回路に移行しており、33 kV超のスイッチは2030年までに7.4%のCAGRで成長しています。
* 操作機構別: 自動化が運用を変革
手動操作は、そのシンプルな設計と低い取得コストにより、2024年の出荷量の63.2%を占めました。しかし、FLISRプログラムが現場作業員を派遣することなく瞬時の隔離を要求するため、遠隔操作可能なモーター駆動装置は7.7%のCAGRを記録しています。ロードブレイクスイッチ業界は、既存のユニットを改造できるプラグアンドプレイのモーターキットに収束しており、完全な交換なしに自動化を加速させています。
* エンドユーザー別: 再生可能エネルギーが需要を再形成
電力会社は2024年にユニットの41.3%を調達しましたが、再生可能エネルギーIPPおよびマイクログリッドは2030年までに7.0%のCAGRで上回ると予測されています。遠隔地の鉱山や島嶼部にサービスを提供するハイブリッドマイクログリッドは、シームレスなグリッドからアイランドへの移行が可能なスイッチを指定しており、従来のフィーダーアプリケーションとは異なるロードブレイクスイッチ市場を形成しています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の収益の38.8%を占め、中国の再生可能エネルギー建設とインドの農村電化によって牽引されており、堅牢なフィーダー自動化が必要とされています。ASEAN諸国の都市メガプロジェクトも、地下変電所に適合するコンパクトでアーク耐性のあるアセンブリの需要を高めています。
* 中東およびアフリカ: エジプトのメガプロジェクトが14.4 GWの容量を追加し、湾岸諸国がメガソーラー複合施設をホストするために送電網を多様化しているため、7.2%と最も高い地域CAGRを記録しています。
* 北米および欧州: 1990年代の機器が寿命を迎えているため、大規模な既設設備が交換需要を生み出しています。米国のMV開閉装置市場は、データセンターの建設や地下化プログラムによって年間10.5%成長しており、約20億米ドルの価値があります。欧州はSF₆フリー基準の先駆者であり、加速されたアップグレードを義務付け、グローバルなロードブレイクスイッチ市場を強化するイノベーションクラスターを刺激しています。

競争環境

市場は中程度に細分化されています。シュナイダーエレクトリック、ABB、シーメンス、イートンといったグローバル大手は、世界収益の約55%を占めており、数十の地域企業がニッチなカスタマイズで競争しています。大手企業は、変電所自動化、遮断器、デジタルサービスにわたる統合ポートフォリオを活用し、電力会社の入札を勝ち取るためのターンキー入札を可能にしています。

技術的な差別化は、環境効率の高いガスとソリッドステート遮断を中心に進んでいます。ABBのSACE Infinitusソリッドステート遮断器は2025年4月に発表され、2,500 Aの限界を突破し、新しい応答ベンチマークを設定しました。シーメンスエナジーのBlueシリーズは温室効果ガスを完全に排除し、厳格なESG義務を持つ欧州の配電事業者（DSO）にアピールしています。Atom Powerのような新興のディスラプターは、計量と分析を統合したシリコンベースのデバイスを推進し、プレミアムアプリケーションにおける機械設計に挑戦しています。

戦略的な動きとしては、イートンの2024年のデータセンター向け製品ラインにおける2桁の受注残高成長や、シュナイダーエレクトリックの2025年のMotivair買収による重要電力セクター向け液冷能力の拡大が挙げられます。SF₆フリー特許やデジタルネイティブプラットフォームをターゲットとするサプライヤーは価格決定力を獲得し、ロードブレイクスイッチ市場における競争を規模だけでなくイノベーションへと傾けています。

最近の業界動向

* 2025年4月: ABBは、初のIEC 60947-2認定ソリッドステート遮断器であるSACE Infinitus（定格2,500 A / 1,250 V DC）を発表し、損失を70%削減しました。
* 2024年10月: イートンは2024年第3四半期に過去最高の収益を計上し、Electrical Americasの売上高は30億米ドルに達し、受注残高は26%増加しました。
* 2024年8月: 日立エナジーはEconiQ 550 kV SF₆フリー遮断器を発表し、TenneTとHydro Oneから最初の受注を獲得しました。
* 2024年7月: シュナイダーエレクトリックの2024年上半期収益は182億ユーロに達し、エネルギーマネジメント部門の8.9%成長が牽引しました。

ロードブレイクスイッチ（LBS）市場に関する本レポートは、2025年に31.3億米ドル、2030年には40.6億米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）5.3%で成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因は多岐にわたります。先進国における送電網の改修プログラム、再生可能エネルギー導入に伴う中電圧スイッチの需要増加、都市部での配電自動化の展開、鉄道および地下鉄ネットワークの電化、データセンターのレジリエンス強化におけるMVスイッチの不可欠性などが挙げられます。特に、SF₆（六フッ化硫黄）のような高GWP（地球温暖化係数）ガスを段階的に廃止する環境規制の強化は、SF₆フリーのLBS設計へのESG（環境・社会・ガバナンス）推進を促しています。これにより、真空またはエコガス代替品への移行が進み、ライフサイクル排出量を80%以上削減できると期待されています。

一方で、市場にはいくつかの課題も存在します。銅やステンレス鋼といった原材料価格の変動、SF₆の段階的廃止時期に関する規制の不確実性、アフリカおよび南米におけるOEM（相手先ブランド製造）の現地化の遅れ、固体絶縁LBSの標準化の進捗の遅さなどが挙げられます。特に、記録的な高値となった銅価格は、最大45%の価格上昇を引き起こし、ヘッジ戦略を持たないサプライヤーの利益率を圧迫する要因となっています。

市場は製品タイプ（ガス絶縁、空気絶縁、固体/真空絶縁、ハイブリッドおよびSF₆フリー代替品）、設置タイプ（屋外のポールマウント型、パッド/キュービクルマウント型、屋内のパネルマウント型）、電圧クラス（11kV以下、11～33kV、33kV超）、操作機構（手動、電動/自動）、エンドユーザー（公益事業、産業施設、商業・公共施設、再生可能エネルギーIPPおよびマイクログリッド）といった様々なセグメントで分析されています。このうち、設置タイプ別では、データセンターや産業施設が気候制御された安全な環境を好む傾向にあるため、屋内パネルマウント型スイッチが年平均成長率7.3%と最も高い成長率を示しています。

地域別に見ると、アジア太平洋地域が世界の収益の38.8%を占める主要な市場であり、大規模なインフラ投資と再生可能エネルギーへの積極的な投資がその成長を牽引しています。北米、南米、欧州、中東およびアフリカも詳細に分析対象となっています。

競争環境においては、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が実施されています。主要な市場プレイヤーとしては、Schneider Electric SE、ABB Ltd.、Siemens AG、Eaton Corporation plcなどが挙げられ、Atom Powerのような固体技術に注力する新興企業も注目されています。

本レポートは、市場の機会と将来のトレンドとして、未開拓分野や満たされていないニーズの評価が重要であると指摘しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査の範囲

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 送電網 – 先進国における改修プログラム

  • 4.2.2 再生可能エネルギーによる中電圧スイッチの需要

  • 4.2.3 都市配電自動化の展開

  • 4.2.4 鉄道および地下鉄網の電化

  • 4.2.5 データセンターの回復力に不可欠なMVスイッチ

  • 4.2.6 SF₆フリーLBS設計に対するESGの推進

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 不安定な銅およびステンレス鋼の価格

  • 4.3.2 SF₆段階的廃止のタイムラインに関する規制の不確実性

  • 4.3.3 アフリカおよび南米におけるOEMの現地化の限定

  • 4.3.4 固体絶縁LBSの標準化の遅れ

• 4.4 産業バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 産業の魅力 – ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 サプライヤーの交渉力

  • 4.7.2 消費者の交渉力

  • 4.7.3 新規参入者の脅威

  • 4.7.4 代替製品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

• 4.8 マクロ経済要因が市場に与える影響

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 ガス絶縁

  • 5.1.2 空気絶縁

  • 5.1.3 固体/真空絶縁

  • 5.1.4 ハイブリッドおよびSF?-フリー代替品

• 5.2 設置別
  • 5.2.1 屋外 – 電柱設置型

  • 5.2.2 屋外 – パッド/キュービクル設置型

  • 5.2.3 屋内 – パネル設置型

• 5.3 電圧クラス別
  • 5.3.1 ≤11 kV

  • 5.3.2 11–33 kV

  • 5.3.3 >33 kV

• 5.4 動作機構別
  • 5.4.1 手動

  • 5.4.2 電動/自動

• 5.5 エンドユーザー別
  • 5.5.1 公益事業

  • 5.5.2 産業施設

  • 5.5.3 商業施設および公共施設

  • 5.5.4 再生可能IPPおよびマイクログリッド

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.1.3 メキシコ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.2.3 チリ

  • 5.6.2.4 その他の南米諸国

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 スペイン

  • 5.6.3.6 ロシア

  • 5.6.3.7 その他のヨーロッパ諸国

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 インド

  • 5.6.4.3 日本

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 シンガポール

  • 5.6.4.6 マレーシア

  • 5.6.4.7 オーストラリア

  • 5.6.4.8 その他のアジア太平洋諸国

  • 5.6.5 中東およびアフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.1.2 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.3 トルコ

  • 5.6.5.1.4 その他の中東諸国

  • 5.6.5.2 アフリカ

  • 5.6.5.2.1 南アフリカ

  • 5.6.5.2.2 ナイジェリア

  • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ諸国

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランキング/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Schneider Electric SE

  • 6.4.2 ABB Ltd.

  • 6.4.3 Siemens AG

  • 6.4.4 Eaton Corporation plc

  • 6.4.5 Lucy Group Ltd. (Lucy Electric)

  • 6.4.6 Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd.

  • 6.4.7 SOCOMEC Group S.A.

  • 6.4.8 G&W Electric Company

  • 6.4.9 S&C Electric Company

  • 6.4.10 NOJA Power Switchgear Pty Ltd.

  • 6.4.11 ENSTO Oy

  • 6.4.12 Driescher GmbH

  • 6.4.13 ENTEC Electric & Electronic Co., Ltd.

  • 6.4.14 ORMAZABAL (Velatia)

  • 6.4.15 Tavrida Electric AG

  • 6.4.16 BRUSH Switchgear

  • 6.4.17 LARSEN & TOUBRO LIMITED

  • 6.4.18 Rockwell Automation, Inc.

  • 6.4.19 HUBBELL Power Systems, Inc.

  • 6.4.20 KATKO Oy

  • 6.4.21 Safvolt Switchgears Private Limited

  • 6.4.22 Arteche LBS Division

  • 6.4.23 GE Grid Solutions

  • 6.4.24 Hyundai Electric & Energy Systems Co., Ltd.

  • 6.4.25 Crompton Greaves Power & Industrial Solutions Ltd.

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 空白領域と未充足ニーズの評価