低カロリー甘味料市場の規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

低強度甘味料市場は、2025年に22.7億米ドル、2030年には34.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.11%と堅調な成長が見込まれています。この市場の力強い成長は、砂糖削減義務の広がり、糖尿病有病率の増加、ポリオールや希少糖の生産コストを削減する急速な技術進歩によって推進されています。メーカーは、従来の砂糖代替品としての役割を超え、甘味と健康上の利点の二重の役割を果たす栄養補助食品、医薬品、機能性食品へと応用範囲を拡大しています。欧州連合によるエリスリトールの承認やD-アロースの積極的な評価に代表される規制の収束は、承認期間を短縮し、世界的な製品配合の均一化を促進しています。同時に、クリーンラベルへの優先順位付けは発酵および酵素合成を支持し、中国産エリスリトールに対する貿易措置は欧米のバイヤーにサプライチェーンの多様化を促しています。

主要なレポートのポイント

* 製品タイプ別: エリスリトールは2024年に低強度甘味料市場シェアの25.46%を占め、2025年から2030年にかけて7.80%のCAGRで成長すると予測されています。
* 形態別: 粉末/結晶形態は2024年に低強度甘味料市場の60.12%のシェアを占め、液体/シロップ形態は2030年まで7.23%の最速CAGRを記録すると見込まれています。
* 用途別: 食品・飲料は2024年に低強度甘味料市場規模の54.45%のシェアを占め、栄養補助食品・健康補助食品は2030年まで7.51%のCAGRで拡大すると予測されています。
* 地域別: 北米は2024年に低強度甘味料市場の32.16%のシェアを占め、アジア太平洋地域は2025年から2030年にかけて8.11%の最高のCAGRを記録すると見込まれています。

世界の低強度甘味料市場のトレンドと洞察

促進要因

* 糖尿病と肥満の有病率上昇: 国際糖尿病連合の予測によると、2030年までに6億4300万人の成人が糖尿病を抱えることになり、血糖値への影響が少ない甘味料への需要が高まっています。特にエリスリトールは、血糖値やインスリンレベルに有意な影響を与えないため、糖尿病患者向けの配合で主要な選択肢となっています。また、肥満危機も低カロリー製品への需要を促進しており、エリスリトールはスクロースの4カロリーに対し、1グラムあたりわずか0.2カロリーであるため、体重管理製品において重要な成分となっています。
* 砂糖削減規制と課税: 40カ国以上が砂糖税や削減義務を導入し、自主的なガイドラインから強制的な規制へと移行しています。WHOの推奨に基づき、総エネルギー摂取量の10%未満に遊離糖の摂取を制限する国家政策が、砂糖代替品への需要を促進しています。タイの食品添加物規制の改定は、ポリオー​​ルの許容される用途を拡大し、市場機会を創出しています。チリの革新的なパッケージ前面表示システムは、特定のポリオールを「高糖」警告から免除しており、規制設計が市場採用を促進する方法を示しています。
* クリーンラベル需要: 消費者の73%が認識可能な成分を積極的に求めており、天然由来のポリオール（白樺樹皮由来のキシリトールや発酵由来のエリスリトールなど）が化学合成された代替品よりも好まれています。クリーンラベル運動は生産方法にも及び、酵素合成がその自然さから支持されています。RoquetteとBonumoseの提携は、酵素技術を用いたタガトースの生産拡大を可能にし、「天然由来」の代替品として位置づけています。
* 歯科保健におけるポジショニング（キシリトール）: キシリトールは抗う蝕性で知られ、歯科保健のゴールドスタンダードとなっています。米国小児歯科学会は、最適なう蝕予防のために1日6～10グラムの摂取を推奨しています。キシリトールは、虫歯の原因菌であるミュータンス菌のレベルを積極的に低下させるため、治療上の利点があります。FDAは、非う蝕性炭水化物甘味料の健康強調表示を承認しており、メーカーは明確な抗う蝕性主張を行うことができます。
* 希少糖の酵素生産: アロース、タガトース、イソマルトースなどの希少糖は、酵素生産の進歩により商業的に実現可能になっています。D-アロースはFDAからGRAS承認を得ており、欧州食品安全機関（EFSA）が現在評価中であることから、規制上の勢いがあり、より迅速な採用が期待されます。
* ケト・低炭水化物製品のブーム: ケトジェニックダイエットや低炭水化物ダイエットの人気の高まりは、低強度甘味料の需要をさらに押し上げています。

抑制要因

* 消化器系の耐性と下剤効果の限界: ポリオー​​ル摂取の主な生理学的制約は、消化器系の耐性です。EUでは、ポリオールを10%以上含む製品には下剤効果の警告表示が義務付けられています。個人差が大きく、メーカーは甘味と消費者の耐性限界の間のデリケートなバランスを取る必要があります。
* 原料価格の変動: 2024年から2025年にかけてのトウモロコシ甘味料の生産者物価指数は、トウモロコシベースの原料の変動性と、それがポリオール生産コストに直接影響を与えることを示しています。バイオ燃料政策は農業商品市場を根本的に再構築し、エタノール生産が甘味料用途とトウモロコシ供給を直接競合させています。
* 配合の課題（冷却効果、吸湿性）: 低強度甘味料は、冷却効果や吸湿性など、特定の配合上の課題を抱えています。これらの特性は、製品のテクスチャー、安定性、保存期間に影響を与える可能性があり、メーカーはこれらの課題を克服するための革新的なソリューションを開発する必要があります。
* エリスリトールの安全性に関する懸念: エリスリトロールは一般的に安全とされていますが、一部の地域ではその安全性に関する懸念が議論されており、市場の成長にわずかな影響を与える可能性があります。

セグメント分析

* 製品タイプ別: エリスリトールの優位性がイノベーションを推進
2024年、エリスリトールは市場シェアの25.46%を占め、2030年まで7.80%のCAGRで成長すると予測されています。その独自の代謝プロファイル（1グラムあたりわずか0.2カロリー、血糖値への影響なし）は、糖尿病および体重管理に最適な選択肢となっています。ソルビトールは、堅牢な製造基盤と費用対効果により、特に医薬品において保湿剤としての特性で強い市場地位を維持しています。キシリトールは、生産コストが高いにもかかわらず、歯科保健におけるプレミアムな地位により市場で重要性を保っています。アロース、タガトース、イソマルトースなどの希少糖は、酵素生産の進歩により商業的に実現可能になり、市場のイノベーションを推進しています。
* 形態別: 粉末の優位性と液体の革新
2024年、粉末および結晶形態は市場の60.12%を占め、その優れた取り扱い性と多様な配合能力が評価されています。一方、液体およびシロップ形態は2030年まで7.23%のCAGRで成長しており、飲料業界におけるすぐに使えるソリューションへの需要が主な要因です。スプレー乾燥や制御結晶化などの革新技術は、粉末の流動性を向上させ、固結問題を軽減しています。
* 用途別: 食品・飲料が安定、栄養補助食品が急増
2024年、食品・飲料部門は54.45%の市場シェアを占めていますが、成熟市場であるため成長は限定的です。一方、栄養補助食品および健康補助食品は2030年まで7.51%のCAGRで急成長しており、甘味料が単なる砂糖代替品から健康増進成分へと進化していることを示しています。医薬品分野では、ポリオールが甘味料と機能性成分の両方として賦形剤の需要を支えています。パーソナルケアおよびオーラルケア分野では、キシリトールの抗う蝕特性とエリスリトールの冷却感が独自のニッチ市場を形成しています。

地域分析

* 北米: 2024年に低強度甘味料市場の32.16%のシェアを占め、最も成熟した洗練されたハブとしての地位を確立しています。FDAのGRAS通知システムは、多数のポリオールと希少糖を承認し、革新的な規制環境を育んでいます。糖尿病と肥満率の上昇に拍車をかけられた健康意識の高まりが、低カロリー代替品への需要を促進しています。米国商務省による中国産エリスリトール輸入調査は、国内生産の保護と公正な貿易慣行への献身を示しています。
* アジア太平洋: 2030年まで8.11%のCAGRで全地域を上回る成長が見込まれています。急速な経済成長、都市化、拡大する中間層における健康意識の高まりがこの急増の要因です。中国の無糖飲料市場は2025年までに27.8億米ドル近くに達すると予測されており、消費者がより健康的な選択肢に移行していることを示しています。日本の高齢化と顕著な糖尿病率は、血糖値に優しい甘味料の需要を後押ししています。
* ヨーロッパ: 複雑な規制環境は課題をもたらしますが、機会も生み出しています。欧州食品安全機関（EFSA）の厳格な評価は安全基準を維持していますが、新規甘味料の市場投入を遅らせるリスクもあります。最近のEUによるエリスリトールの承認とD-アロースの評価は、市場拡大を加速させる可能性のある規制の整合性を示唆しています。しかし、中国産エリスリトール輸入に対する34.4%から233.3%に及ぶ高額なアンチダンピング関税は、国内生産者を保護する一方で、川下メーカーに潜在的なコスト負担をもたらしています。

競合状況

低強度甘味料市場は中程度の断片化を示しており、業界の進化に伴い統合の機会が示唆されています。CargillやIngredionのような業界の有力企業は、コモディティポリオー​​ルの規模の利点を活用しつつ、希少糖技術の収益性の高い分野にも投資しています。Cargillのエリスリトールに関するGRAS通知（GRN No. 789）は、規制上の洞察力によって得られる優位性を強調しています。IngredionによるPureCircleの買収は、同社の82億米ドルの純売上高と、低強度甘味料を特徴とする特殊成分の4%増という実績に裏打ちされた業界の統合トレンドを強調しています。競争の場では、特に希少糖分野における酵素生産能力が主要な差別化要因となっています。RoquetteとBonumoseのタガトース生産における提携は、技術アクセスを解き放ち、市場投入を加速させる戦略的パートナーシップの力を示しています。

主要企業

* Cargill, Incorporated
* Ingredion Incorporated
* Roquette Frères S.A.
* Tate & Lyle PLC
* Südzucker AG

最近の業界動向

* 2025年1月: イラン企業が西アジアで初のソルビトール生産施設を立ち上げました。年間生産能力は70%濃度の液体ソルビトール7,500トンで、医薬品および食品産業に対応します。
* 2024年12月: Tate & Lyle PLCはBioHarvest Sciencesと提携し、革新的な植物合成技術を通じて次世代の植物由来甘味料を開発しています。これは、より健康的で持続可能な選択肢に対する消費者の高まる需要に応えるものです。
* 2024年8月: RHEWUMの先進技術が、トルコの澱粉産業の大手企業によってソルビトール生産に採用されました。ソルビトールは、低カロリーで血糖値への影響が少ない天然甘味料として知られています。

このレポートは、「世界の低強度甘味料市場」に焦点を当て、その詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査の前提条件、および広範な調査範囲を明確に設定し、綿密な調査方法に基づいて市場の全体像を把握しています。

エグゼクティブサマリーによると、低強度甘味料市場は堅調な成長を遂げており、2025年には22.7億米ドルの市場規模に達すると予測されています。その後も年平均成長率（CAGR）6.11%で拡大を続け、2030年には34.5億米ドルに達すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主要な要因は多岐にわたります。まず、糖尿病や肥満の有病率の増加に伴い、健康意識の高い消費者の間で低カロリー・低糖質製品への需要が世界的に高まっています。また、各国政府による砂糖摂取量削減を目的とした規制強化や課税措置も、低強度甘味料の採用を促進しています。さらに、消費者がより自然で加工度の低い成分を求める「クリーンラベル」志向の高まりが、天然ポリオールへの需要を押し上げています。キシリトールに代表される虫歯予防効果といったデンタルヘルスへのポジショニングも、特にオーラルケア製品分野での利用拡大に貢献しています。アロースやタガトースなどの希少糖の酵素生産技術の進展は、市場に新たな選択肢をもたらし、ケトジェニックダイエットや低炭水化物製品のブームも特定の消費者層からの需要を創出しています。

一方で、市場にはいくつかの抑制要因も存在します。低強度甘味料の過剰摂取による消化器系の不耐性や下剤効果の制限は、消費者の受容性を制約する可能性があります。また、原料価格の変動は生産コストに影響を与え、市場の安定性にリスクをもたらします。冷却効果や吸湿性といった特定の甘味料が持つ物理的特性は、食品や飲料の配合において技術的な課題となることがあります。さらに、エリスリトールに関する新たな安全性への懸念が浮上しており、これが市場の成長を抑制する可能性も指摘されています。

市場は、製品タイプ、形態、用途、地域という複数の側面から詳細に分析されています。製品タイプ別では、キシリトール、ソルビトール、エリスリトール、マルチトール、マンニトール、イソマルト、そしてアロース、タガトース、イソマルトースといった希少糖が主要なセグメントとして挙げられます。中でもエリスリトールは、2024年の市場シェアで25.46%を占め、2030年までのCAGRが7.80%と最も速い成長を記録すると予測されており、市場を牽引する製品となっています。形態別では、粉末/結晶と液体/シロップの二つに分類されます。用途別では、食品・飲料、医薬品、栄養補助食品・健康補助食品、パーソナルケア・オーラルケア、その他の産業用途といった幅広い分野での利用が分析されています。

地域別分析では、北米（米国、カナダ、メキシコ）、欧州（ドイツ、英国、イタリア、フランス、スペイン、オランダ）、アジア太平洋（中国、インド、日本、オーストラリア）、南米（ブラジル、アルゼンチン）、中東・アフリカの各市場が対象となっています。特にアジア太平洋地域は、健康志向の中間層消費者の増加を背景に、2025年から2030年にかけて8.11%という最も高いCAGRで成長すると予測されており、今後の市場拡大の主要な原動力となるでしょう。

競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキング分析が詳細に記述されています。Cargill, Incorporated、Ingredion Incorporated、Roquette Freres S.A.、Sudzucker AG (BENEO GmbH)、Tate & Lyle PLC、Archer Daniels Midland Company、Jungbunzlauer Suisse AG、DuPont Nutrition & Biosciences (IFF)、Mitsubishi Corporationなど、多数の主要企業がプロファイルされており、それぞれのグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向が分析されています。

本レポートは、これらの分析を通じて、低強度甘味料市場における将来の機会と展望についても深く掘り下げており、市場関係者にとって貴重な洞察を提供するものです。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 糖尿病と肥満の有病率の増加

  • 4.2.2 砂糖削減規制と課税

  • 4.2.3 天然ポリオールに対するクリーンラベルの需要

  • 4.2.4 歯科衛生上の位置付け（キシリトール）

  • 4.2.5 希少糖の酵素生産

  • 4.2.6 ケトおよび低炭水化物製品のブーム

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 消化器耐性と下剤の制限

  • 4.3.2 原料価格の変動

  • 4.3.3 配合の課題（冷却、吸湿性）

  • 4.3.4 エリスリトールの安全性に関する新たな懸念

• 4.4 サプライチェーン分析

• 4.5 規制の見通し

• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威

  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力

  • 4.6.3 供給者の交渉力

  • 4.6.4 代替品の脅威

  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 キシリトール

  • 5.1.2 ソルビトール

  • 5.1.3 エリスリトール

  • 5.1.4 マルチトール

  • 5.1.5 マンニトール

  • 5.1.6 イソマルト

  • 5.1.7 希少糖（アロース、タガトース、イソマルツロース）

• 5.2 形態別
  • 5.2.1 粉末/結晶

  • 5.2.2 液体/シロップ

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 食品および飲料

  • 5.3.2 医薬品

  • 5.3.3 栄養補助食品および栄養補助剤

  • 5.3.4 パーソナルケアおよびオーラルケア

  • 5.3.5 その他の産業用途

• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米

  • 5.4.1.1 アメリカ合衆国

  • 5.4.1.2 カナダ

  • 5.4.1.3 メキシコ

  • 5.4.1.4 その他の北米地域

  • 5.4.2 ヨーロッパ

  • 5.4.2.1 ドイツ

  • 5.4.2.2 イギリス

  • 5.4.2.3 イタリア

  • 5.4.2.4 フランス

  • 5.4.2.5 スペイン

  • 5.4.2.6 オランダ

  • 5.4.2.7 その他のヨーロッパ地域

  • 5.4.3 アジア太平洋

  • 5.4.3.1 中国

  • 5.4.3.2 インド

  • 5.4.3.3 日本

  • 5.4.3.4 オーストラリア

  • 5.4.3.5 その他のアジア太平洋地域

  • 5.4.4 南米

  • 5.4.4.1 ブラジル

  • 5.4.4.2 アルゼンチン

  • 5.4.4.3 その他の南米地域

  • 5.4.5 中東およびアフリカ

  • 5.4.5.1 南アフリカ

  • 5.4.5.2 サウジアラビア

  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 カーギル・インコーポレイテッド

  • 6.4.2 イングレディオン・インコーポレイテッド

  • 6.4.3 ロケット・フレールS.A.

  • 6.4.4 スッドツッカーAG (ベネオGmbH)

  • 6.4.5 テート＆ライルPLC

  • 6.4.6 アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー

  • 6.4.7 ユングブンツラウアー・スイスAG

  • 6.4.8 デュポン・ニュートリション＆バイオサイエンス (IFF)

  • 6.4.9 グジャラート・アンブジャ・エクスポート社

  • 6.4.10 ギルコ・イングレディエンツ

  • 6.4.11 フューテイスト・ファーマシューティカル株式会社

  • 6.4.12 バレンツ

  • 6.4.13 フェンチェン・グループ株式会社

  • 6.4.14 グルシャン・ポリオールズ株式会社

  • 6.4.15 フードケム・インターナショナル・コーポレーション

  • 6.4.16 BSHイングレディエンツ

  • 6.4.17 イージーバイ・イングレディエンツ

  • 6.4.18 アプラ・イングレディエンツ

  • 6.4.19 レイン・ナチュラル・イングレディエンツ・コーポレーション

  • 6.4.20 三菱商事

7. 市場機会と将来展望