機械レンタル・リース市場 規模・シェア分析－成長トレンドと予測 (2025年～2030年)
機械レンタル・リース市場レポートは、サービスタイプ（レンタルおよびリース）、機器タイプ（建設機械など）、顧客タイプ（中小企業など）、レンタル形態（オンラインおよびオフライン）、および地域（北米、南米など）別に分類されます。市場予測は、金額（米ドル）で提供されます。
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建設機械レンタル・リース市場の概要（2025年～2030年）
本レポートは、建設機械レンタル・リース市場の規模とシェア分析、成長トレンド、および2025年から2030年までの予測を提供しています。市場は、サービスタイプ（レンタル、リース）、機器タイプ（建設機械など）、顧客タイプ（中小企業など）、レンタル形態（オンライン、オフライン）、および地域（北米、南米など）でセグメント化されており、市場予測は金額（米ドル）で提供されます。
市場概要
調査期間は2019年から2030年で、2025年の市場規模は1,361.2億米ドルと推定され、2030年には1,748.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）の年平均成長率（CAGR）は5.13%です。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域、最大の市場は北米であり、市場集中度は中程度です。
米国、欧州連合、アジア太平洋地域における継続的なインフラ投資、高い設備投資コスト、技術サイクルの加速、厳格な持続可能性要件が、企業や公共機関が所有よりも柔軟な機器アクセスを好む傾向を後押ししています。デジタルマーケットプレイスは調達リードタイムを短縮し、顧客基盤を拡大しています。また、テレマティクスはフリートの可視性を高め、稼働率と資産収益率を向上させています。マテリアルハンドリング用途、政府調達、分析とメンテナンスをバンドルしたハイブリッドなEquipment-as-a-Service（EaaS）契約において、成長の機会が生まれています。
主要なレポートのポイント
* サービスタイプ別: レンタルサービスが2024年に収益シェアの73.46%を占め、リースは2030年までに5.18%のCAGRで最も速い拡大を見せるでしょう。
* 機器タイプ別: 建設機械が2024年に市場シェアの41.28%を占め、マテリアルハンドリング機器は2030年までに5.21%のCAGRで成長すると予測されています。
* 顧客タイプ別: 中小企業（SMEs）が2024年の取引の54.73%を占め、政府機関は2030年までに5.24%のCAGRで成長すると予想されています。
* レンタル形態別: オフライン流通が2024年に収益の87.61%を維持しましたが、オンラインチャネルは2030年までに5.15%のCAGRで上昇すると予測されています。
* 地域別: 北米が2024年に世界の価値の35.53%を占め、アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に5.17%のCAGRを記録すると予測されています。
市場トレンドと洞察（推進要因）
* 大規模インフラプロジェクトの増加: 米国、欧州連合の投資パッケージ、中国の一帯一路構想など、大規模なインフラプロジェクトが機器需要を牽引しています。レンタルフリートは、プロジェクト固有の需要変動に効率的に対応し、高稼働率を維持します。
* 高い機器所有コスト: 2022年以降、鋼材、電子部品、運賃の高騰により新機械の価格が大幅に上昇し、部品不足がメンテナンス費用を押し上げています。これにより、低稼働率の収益性が低下し、所有よりもレンタルを選択する動きが加速しています。特に中小規模の建設業者や専門業者で顕著です。
* 中小企業における短期設備投資の柔軟性への需要: 中小企業は不均一な受注と信用制約に直面しており、従量課金制の機械を好みます。オンラインマーケットプレイスは翌日配送を可能にし、中小企業が運転資金を温存するのに役立っています。レンタル契約にはコンプライアンス検査や保険が含まれるため、中小企業の管理負担も軽減されます。
* デジタルプラットフォームの普及: EquipmentShareやBigRentzのようなアセットライトな仲介業者は、AIを活用してリアルタイムの需要信号に基づいて在庫を配分しています。テレマティクスデータは予知保全を可能にし、稼働停止時間を短縮します。ソフトウェア層は契約ワークフローと電子決済を標準化し、市場を拡大しています。
市場トレンドと洞察（抑制要因）
* サプライチェーンの継続的な変動: 鋼材、マイクロチップ、油圧部品の不足により、OEMのリードタイムが大幅に増加し、フリート取得コストが上昇しています。レンタル企業はフリート更新サイクルを遅らせる傾向にあり、利益率に圧力をかけています。
* 金利上昇による融資コストの増加: 金利上昇により、機器の融資コストが増加しています。特に中小規模のレンタル企業は高い金利を支払い、新規フリート調達のハードルが高まっています。これにより、需要が高まっている時期にもかかわらず、供給拡大が抑制されています。
* 中古機器の供給過剰: 中古機器市場の供給過剰が、新規レンタル需要に影響を与える可能性があります。
* データセキュリティとサイバーリスク: デジタル化が進むにつれて、データセキュリティとサイバーリスクへの懸念が高まっています。
セグメント分析
* サービスタイプ別: レンタルサービスが引き続き市場を牽引（73.46%）し、プロジェクトのキャッシュフローとの短期的な整合性が評価されています。リースは、メーカーやエネルギー企業、物流事業者が複数年の機器アクセスを確保する手段として、5.18%のCAGRで急速に成長しています。EaaS契約は、レンタルの柔軟性とリースの複数年継続性を融合させ、従来の境界線を曖昧にしています。
* 機器タイプ別: 建設機械が最大のシェア（41.28%）を占めますが、eコマースの拡大によりマテリアルハンドリング機器が5.21%のCAGRで大きく成長すると予測されています。倉庫自動化の進展に伴い、ロボットパレットムーバーや伸縮式ハンドラーのレンタル需要が高まっています。
* 顧客タイプ別: 中小企業が市場の54.73%を占め、変動費構造と減価償却リスクゼロを好む傾向があります。政府機関は、連邦政府資金による高速道路、橋梁、再生可能エネルギープロジェクトに牽引され、5.24%のCAGRで最も急速に成長する購入者グループです。
* レンタル形態別: オフライン流通が依然として87.61%の売上を占めますが、オンラインチャネルは5.15%のCAGRで指数関数的に成長すると予測されています。デジタルプラットフォームは、在庫検索、電子署名、物流スケジューリングを統合し、特に軽機器や短期間のレンタルに適しています。
地域分析
* 北米: 2024年に世界の収益の35.53%を占め、連邦政府のインフラ支出と民間住宅改修が堅調な稼働率を支えています。United Rentalsのような大手企業が市場を牽引しています。
* アジア太平洋: 2030年までに5.17%のCAGRで指数関数的に拡大すると予測されています。中国の一帯一路構想による物流建設や都市再開発、インドの国家インフラパイプラインが需要を押し上げています。ASEAN諸国も港湾や再生可能エネルギープロジェクトに投資しています。
* 欧州: 2024年に大きな収益を生み出し、EUグリーンディールなどの政策主導型成長が特徴です。洋上風力発電、グリッド近代化、水素パイロットプラントなどがレンタル需要を促進しています。厳格な炭素排出規制により、電動ミニショベルなどの環境配慮型機器のレンタルが奨励されています。
競争環境
2024年には、上位5社が世界の収益の大部分を占め、中程度の集中度を示しています。United Rentals、Ashtead Group（Sunbelt Rentals）、Herc Rentals、Loxam、Aggrekoなどの主要企業は、テレマティクスや予知保全に投資し、資産回転率を高めています。EquipmentShareやBigRentzのような新興企業は、AIを活用したプラットフォームとアセットライトな仲介モデルでニッチ市場を開拓しています。業界プレイヤーは、規模による統合、データ収益化と効率的なマッチング、特定の高収益セグメントへの特化という3つの主要戦略を採用しています。テレマティクス、フリート管理ソフトウェア、動的価格設定アルゴリズムに関する特許出願が大幅に増加しており、R&Dへの高いコミットメントが示されています。
主要企業
* United Rentals Inc.
* Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
* Herc Holdings Inc. (Herc Rentals)
* WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
* H&E Equipment Services Inc.
最近の業界動向
* 2025年9月: タダノ株式会社がRabern RentalsをSunbelt Rentalsに売却し、クレーン事業の中核に注力し、北米での事業展開を再編しました。
* 2025年4月: CASEは、コンパクトホイールローダー、伸縮ブーム付き小型アーティキュレートローダー、アップグレードされたコンパクトトラックローダーおよびスキッドステアローダーを発表し、これらはすべてレンタルフリートをターゲットとしています。
本レポートは、機械レンタルおよびリース市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の動向、技術開発、政府政策、メーカーの動向などを網羅し、市場概要、主要セグメントの市場規模推定、新たなトレンド、市場ダイナミクス、主要企業のプロファイルを含む包括的な背景分析を行っています。
市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* インフラ整備の巨大プロジェクト（IIJA、EUグリーンディール、一帯一路など）の増加。
* 機器の高い所有コストが、購入からレンタルへの移行を促進。
* 中小企業（SMEs）における短期的な設備投資の柔軟性への需要の高まり。
* デジタルレンタルプラットフォームの普及による顧客層の拡大。
* メンテナンスと分析をバンドルしたEquipment-As-A-Service（EAAS）の登場。
* ESG（環境・社会・ガバナンス）への圧力による利用率の最適化とスコープ3排出量の削減。
一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* サプライチェーンの継続的な変動が、フリートの設備投資コストを上昇させていること。
* 金利上昇がレンタルフリートの資金調達コストを押し上げていること。
* 中古機器の供給過剰が残存価値を低下させていること。
* テレマティクスを多用するフリートにおけるデータセキュリティおよびサイバーリスク。
市場は、サービスタイプ、機器タイプ、顧客タイプ、レンタルモード、および地域別に詳細にセグメント化され、それぞれの市場規模と成長予測（USD建て）が提供されています。
* サービスタイプ別: レンタル、リース。
* 機器タイプ別: 建設機械、産業機械、農業機械、マテリアルハンドリング機器。
* 顧客タイプ別: 中小企業（SMEs）、大企業、政府機関、個人ユーザー。
* レンタルモード別: オンライン、オフライン。
* 地域別: 北米（米国、カナダなど）、南米（ブラジル、アルゼンチンなど）、欧州（ドイツ、英国、フランスなど）、アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国など）、中東・アフリカ（アラブ首長国連邦、サウジアラビアなど）に分類されています。
レポートでは、具体的な市場データも示されています。
* 2024年における北米地域の機械レンタルおよびリース市場への貢献は483億ドルで、世界全体の35.53%を占めています。
* 最も急速に成長している機器カテゴリーはマテリアルハンドリング機器であり、2030年までに年平均成長率（CAGR）5.21%で成長すると予測されています。
* オンラインレンタルプラットフォームは、CAGR 5.15%で成長し、2030年までに300億ドルに達すると見込まれています。
* 中小企業が所有よりもレンタルを好む理由として、高額な初期設備投資の排除、技術陳腐化リスクの軽減、翌日利用可能な機器へのアクセスが挙げられます。
* 金利上昇は、投資適格企業にとって借入コストを7%～9%に押し上げ、フリートの急速な拡大意欲を低下させています。
* 世界収益ランキングではUnited Rentals社がトップであり、レンタル収益112億ドル、1,400以上の拠点を有しています。
競争環境については、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が詳細に記述されており、United Rentals Inc.、Ashtead Group plc、Herc Holdings Inc.、Caterpillar、アクティオ、カナモトなど、主要企業のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、SWOT分析、最近の動向を含む詳細な企業プロファイルが提供されています。
さらに、市場機会と将来の展望についても分析されており、未開拓の領域や満たされていないニーズの評価も含まれています。
1. はじめに
- 1.1 調査の前提と市場の定義
- 1.2 調査範囲
2. 調査方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
- 4.1 市場概要
- 4.2 市場の推進要因
- 4.2.1 インフラ巨大プロジェクトの台頭（IIJA、EUグリーンディール、一帯一路）
- 4.2.2 高い設備所有コストがレンタル対購入への移行を促進
- 4.2.3 中小企業における短期設備投資の柔軟性に対する需要の急増
- 4.2.4 デジタルレンタルプラットフォームによる対象顧客層の拡大
- 4.2.5 サービスとしての機器（EAAS）によるメンテナンスと分析のバンドル化
- 4.2.6 利用率の最適化とスコープ3排出量の削減に対するESG圧力
- 4.3 市場の阻害要因
- 4.3.1 継続的なサプライチェーンの変動がフリート設備投資を膨張させる
- 4.3.2 金利上昇がレンタルフリートの資金調達コストを押し上げる
- 4.3.3 中古機器の過剰供給が残存価値を低下させる
- 4.3.4 テレマティクスを多用するフリートにおけるデータセキュリティとサイバーリスク
- 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
- 4.5 規制環境
- 4.6 技術的展望
- 4.7 ポーターの5つの力
- 4.7.1 新規参入の脅威
- 4.7.2 買い手の交渉力
- 4.7.3 供給者の交渉力
- 4.7.4 代替品の脅威
- 4.7.5 競争上の対抗関係
5. 市場規模と成長予測（金額（米ドル））
- 5.1 サービスタイプ別
- 5.1.1 レンタル
- 5.1.2 リース
- 5.2 機器タイプ別
- 5.2.1 建設機械
- 5.2.2 産業機械
- 5.2.3 農業機械
- 5.2.4 マテリアルハンドリング機器
- 5.3 顧客タイプ別
- 5.3.1 中小企業 (SMEs)
- 5.3.2 大企業
- 5.3.3 政府機関
- 5.3.4 個人利用者
- 5.4 レンタル形態別
- 5.4.1 オンライン
- 5.4.2 オフライン
- 5.5 地域別
- 5.5.1 北米
- 5.5.1.1 米国
- 5.5.1.2 カナダ
- 5.5.1.3 その他の北米地域
- 5.5.2 南米
- 5.5.2.1 ブラジル
- 5.5.2.2 アルゼンチン
- 5.5.2.3 その他の南米地域
- 5.5.3 欧州
- 5.5.3.1 ドイツ
- 5.5.3.2 英国
- 5.5.3.3 フランス
- 5.5.3.4 イタリア
- 5.5.3.5 スペイン
- 5.5.3.6 ロシア
- 5.5.3.7 その他の欧州地域
- 5.5.4 アジア太平洋
- 5.5.4.1 中国
- 5.5.4.2 インド
- 5.5.4.3 日本
- 5.5.4.4 韓国
- 5.5.4.5 その他のアジア太平洋地域
- 5.5.5 中東およびアフリカ
- 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
- 5.5.5.2 サウジアラビア
- 5.5.5.3 南アフリカ
- 5.5.5.4 トルコ
- 5.5.5.5 その他の中東およびアフリカ地域
6. 競合情勢
- 6.1 市場集中度
- 6.2 戦略的動向
- 6.3 市場シェア分析
- 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
- 6.4.1 United Rentals Inc.
- 6.4.2 Ashtead Group plc (Sunbelt Rentals)
- 6.4.3 Herc Holdings Inc. (Herc Rentals)
- 6.4.4 H&E Equipment Services Inc.
- 6.4.5 WillScot Mobile Mini Holdings Corp.
- 6.4.6 Ahern Rentals
- 6.4.7 Aggreko plc
- 6.4.8 Maxim Crane Works
- 6.4.9 Caterpillar (The Cat Rental Store)
- 6.4.10 Finning International
- 6.4.11 Kiloutou SAS
- 6.4.12 Loxam Group
- 6.4.13 Aktio Corporation
- 6.4.14 Kanamoto Co., Ltd.
- 6.4.15 Byrne Equipment Rental
- 6.4.16 Coates Hire
- 6.4.17 EquipmentShare
- 6.4.18 BigRentz Inc.
- 6.4.19 Custom Truck One Source Inc.
- 6.4.20 Alta Equipment Group Inc.
- 6.4.21 McGrath Rentcorp
- 6.4.22 Sunstate Equipment Co.
- 6.4.23 Speedy Hire plc
- 6.4.24 United Equipment Hire (NZ)
7. 市場機会と将来展望
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機械レンタル・リースは、企業や個人が機械設備を所有することなく、一定期間、料金を支払って利用するサービス全般を指します。これは、現代のビジネス環境において、設備投資の効率化、財務戦略の柔軟性向上、そして最新技術へのアクセスを可能にする重要な手段として広く認識されています。
まず、その定義についてご説明いたします。機械レンタル・リースとは、機械設備を「所有」するのではなく「利用」することに焦点を当てたビジネスモデルです。レンタルは比較的短期間（日単位、週単位、月単位）の利用を想定し、主に建設機械やイベント用品、オフィス機器などに適用されます。一方、リースは中長期的な利用（数年単位）を前提とし、産業機械、情報通信機器、医療機器、車両など、より高額で専門的な設備が対象となることが多いです。両者ともに、初期投資の抑制、資産管理の手間削減、陳腐化リスクの回避といったメリットを提供します。
次に、その種類について詳しく見ていきましょう。レンタルは、必要な時に必要な期間だけ機械を借りる形態です。レンタル会社が機械の保守・メンテナンスを負担するため、利用者は故障のリスクや維持管理の手間を心配する必要がありません。急な需要増への対応や、特定のプロジェクト期間のみの利用に適しています。一方、リースには大きく分けてファイナンスリースとオペレーティングリースの二種類があります。ファイナンスリースは、実質的に機械を購入するのと近い形態で、リース期間中に機械の購入費用と金利を支払うイメージです。リース期間終了後に所有権が利用者に移転する場合や、残価設定がある場合が多く、税務上のメリット（減価償却費の計上など）を享受できる点が特徴です。保守・メンテナンスは利用者が負担することが一般的です。対してオペレーティングリースは、賃貸借契約に近い形態で、リース期間終了後に機械をリース会社に返却することが前提となります。この場合、機械はリース会社の資産として扱われるため、利用者は貸借対照表に資産として計上しない「オフバランス処理」が可能となり、財務体質の改善に繋がります。保守・メンテナンスはリース会社が負担することが多いです。
用途・利用シーンは多岐にわたります。建設業では、ショベルカー、クレーン、高所作業車などの建設機械がプロジェクトごとにレンタル・リースされ、需要変動に柔軟に対応しています。製造業では、生産ラインの設備、検査機器、フォークリフトなどが、新製品開発時の試作、一時的な増産、あるいは設備投資リスクの軽減のために利用されます。イベント・エンターテイメント業では、音響・照明機器、ステージ設営機材、発電機などがイベントごとの特殊なニーズに合わせて活用されます。オフィス・IT分野では、パソコン、サーバー、複合機、通信機器などがレンタル・リースされ、常に最新の機器を利用しつつ初期費用を抑えることが可能です。医療・介護分野においても、高額な医療機器や介護ベッド、リハビリ機器の導入負担軽減や技術進歩への対応として利用が広がっています。その他、農業機械、測定器、工具、清掃機器など、あらゆる産業で機械レンタル・リースが不可欠なサービスとなっています。
関連技術の進化も、この業界を大きく変えています。最も注目されるのはIoT（Internet of Things）の活用です。レンタル・リース機械にセンサーを搭載することで、稼働状況のリアルタイム監視、故障予知、メンテナンス時期の最適化が可能になります。これにより、ダウンタイムの削減や効率的な運用が実現し、利用状況に応じた柔軟な課金モデルの提供も可能になります。また、盗難防止や位置情報管理にも役立ちます。AI（人工知能）は、過去の稼働データやメンテナンス履歴に基づいた故障予測、最適な保守計画の立案、さらには需要予測による在庫最適化に貢献しています。ビッグデータ分析は、多数の機械から収集される膨大なデータを分析し、製品開発、サービス改善、ビジネス戦略の策定に活用されています。クラウドコンピューティングは、機械の管理システム、顧客管理システム、契約管理システムなどをクラウド上で運用することで、業務の効率化とコスト削減を促進します。さらに、DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進により、契約手続きのオンライン化、電子署名の導入、顧客ポータルの提供などが進み、顧客体験の向上と業務プロセスの効率化が図られています。AR/VR技術を活用した遠隔サポートや操作トレーニングも、新たなサービスとして期待されています。環境技術の面では、省エネ型や低排出ガス型の機械の導入・提供が進み、リサイクル・リユース技術の進化もレンタル・リース事業の持続可能性を高めています。
市場背景としては、いくつかの要因が挙げられます。まず、経済の不確実性が高まる中で、企業は設備投資を抑制し、固定費を変動費化する傾向にあります。これにより、「所有から利用へ」という企業戦略が加速し、アセットライト経営を推進する企業が増えています。また、資産のオフバランス化による財務体質の改善も、リース利用の大きな動機となっています。技術革新のスピードが速まり、機械の高性能化・高額化が進む中で、常に最新の機器を利用したいというニーズも高まっています。IoTやAIなどの導入によるサービス付加価値の向上も、レンタル・リース市場の成長を後押ししています。さらに、少子高齢化による人手不足は、熟練工の減少やメンテナンス要員の確保難といった課題を生み出しており、レンタル・リース会社による包括的な保守サービスへの期待が高まっています。SDGsや環境意識の高まりも重要な要素です。資源の有効活用や廃棄物削減の観点から、レンタル・リースは循環型経済に貢献するビジネスモデルとして注目されており、中古機械の再利用やリファービッシュ市場の拡大にも繋がっています。
将来展望としては、機械レンタル・リース業界はさらなる進化を遂げると予想されます。最も顕著なのは「サービス化の進展」、すなわちXaaS（Everything as a Service）化です。単に機械を貸し出すだけでなく、運用サポート、データ分析、コンサルティングなど、付加価値の高いソリューション提供へとビジネスモデルが変革していくでしょう。「機械レンタル・リース」から「ソリューション提供」への進化は、顧客の課題解決に深く貢献する形となります。IoT・AIのさらなる活用は、予知保全の高度化、自律的なメンテナンススケジューリング、利用状況に応じた最適な機械の提案、さらには自動配送といった革新的なサービスを生み出す可能性があります。データに基づいた新たなビジネスモデルの創出も期待されます。環境・SDGsへの貢献は今後も重要なテーマであり、環境負荷の低い機械の普及促進、循環型経済への貢献、再生可能エネルギー関連機器のレンタル・リース需要の増加が見込まれます。多様なニーズへの対応も進み、中小企業やスタートアップ企業向けの柔軟な契約形態、個人向けレンタル市場の拡大（DIY、イベントなど）、サブスクリプションモデルの導入などが加速するでしょう。グローバル展開も重要な成長戦略であり、新興国市場でのインフラ整備需要への対応や、海外での事業拡大が進むと予想されます。競争激化や技術投資の必要性から、業界内のM&Aや再編が進む可能性も指摘されています。これらの動向を通じて、機械レンタル・リース業界は、単なる設備提供者から、顧客のビジネスを支える戦略的パートナーへとその役割を深化させていくことでしょう。