マグネシウム合金市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

マグネシウム合金市場規模、成長およびトレンド調査レポート – 2030年

市場概要

マグネシウム合金市場は、2025年から2030年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）5.71%で堅調な成長が見込まれています。2025年には165万トンと推定される市場規模は、2030年には218万トンに達すると予測されています。この成長は、マグネシウムがアルミニウムよりも約35%高い強度対重量比を持つため、車両、バッテリーパック、医療用インプラント、家電製品における大幅な軽量化を可能にしていることに起因します。中国、オーストラリア、カナダでの生産能力拡大に加え、大学やティア1サプライヤーによる耐食性グレードの開発が市場を牽引しています。アジア太平洋地域が最大の市場であり、最も速い成長を遂げると予想されていますが、市場集中度は低い状態です。

主要な市場動向

* 合金タイプ別: 鋳造合金は2024年にマグネシウム合金市場の70%を占め、トランスミッションケースや電子機器ハウジングに必要な薄肉で複雑な形状を実現する高圧ダイカストの確立された経路によってその優位性を維持しています。一方、展伸合金は2025年から2030年の間に6.23%のCAGRで成長すると予測されており、押出および圧延工場が高速ラインを採用し、生産量を増やすことで性能ギャップを縮めています。
* 加工技術別: ダイカストは2024年にマグネシウム合金市場シェアの55%を確保しました。これは、寸法精度、短いサイクルタイム、自動車OEMが好む統合部品メガキャスティングとの互換性によるものです。積層造形用原料は、現在ニッチな分野ですが、ワイヤーレーザーや粉末床システムがマグネシウムを安全に加工できるようになり、患者固有のインプラントやトポロジー最適化されたブラケットへの道を開き、6.77%のCAGRが見込まれています。
* 用途別: シャーシおよび構造部品は2024年の需要の38%を占めました。OEMは、マルチマテリアル車両ボディにおいて、スチールと比較して45%、アルミニウムと比較して25%の軽量化を検証しています。整形外科および心血管インプラントは、完全吸収性スクリューやケージが病院費用を削減し、感染リスクを低減するため、6.53%のCAGRで進展しています。
* 最終用途産業別: 自動車および輸送部門が2024年の市場量の55%を吸収しました。CO₂削減の規制圧力により、軽量金属への需要が高まっています。医療分野は7.1%のCAGRで最も速く拡大しており、規制当局の承認、高齢化、生体吸収性金属挙動に対する外科医の慣れが相まって恩恵を受けています。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年の供給量の45%を維持し、2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されており、生産拠点と消費センターの両方としての役割を確固たるものにしています。

グローバルマグネシウム合金市場のトレンドと洞察

主要な推進要因 (Drivers):

1. EV向けHPDCマグネシウムバッテリーハウジングの急増: 世界的なEV販売の増加に伴い、自動車メーカーは優れた熱伝導性と電磁シールドを兼ね備えた高圧ダイカスト（HPDC）マグネシウムハウジングを指定しています。これによりバッテリーの安全性向上と管理システムの保護が実現し、冷却ハードウェアや配線複雑性のコスト削減に貢献します。中国の生産者が統合鋳造ラインを稼働させ、北米のダイカストメーカーも同様のエンクロージャ設計に着手しており、CAGRに+1.2%の影響を与えると予測されています。
2. 欧州のCO₂目標達成に向けた高級車における展伸マグネシウム押出材の推進: 欧州連合の2025-2030年の排出量規制強化により、高級車ブランドはスチール製クロスメンバーやシートフレームを展伸マグネシウム押出材に置き換えています。これにより部品質量を最大15%削減し、車両のライフサイクル全体でCO₂排出量を大幅に削減できます。合金化、結晶粒微細化、高速押出ラインの進歩により、生産速度がアルミニウムに近づき、コスト面での不利が減少しています。CAGRに+0.8%の影響を与えると予測されています。
3. 北米における生体吸収性マグネシウム整形外科用スクリューのFDA承認: 米国食品医薬品局が初のマグネシウムベースの吸収性インプラント「RemeOs Trauma Screw」を承認したことは、生分解性金属生体材料にとって転換点となりました。臨床追跡調査により、2.5年以内の完全吸収と骨折の治癒が確認され、二次抜去手術の必要がなくなります。CAGRに+0.6%の影響を与えると予測されています。
4. 電子機器用途における鋳造品の需要増加: 軽量ノートパソコン、スマートフォン、ミラーレスカメラは、構造剛性と優れた放熱性を兼ね備えた薄肉マグネシウム鋳造品への移行が進んでいます。設計自由度が高く、電磁シールド機能も備えています。耐食性の向上により、耐久性に関する懸念も解消されつつあります。CAGRに+0.7%の影響を与えると予測されています。
5. 製造技術の進歩: マグネシウム合金の製造技術の継続的な進歩が、その採用を促進しています。CAGRに+0.9%の影響を与えると予測されています。

主要な抑制要因 (Restraints):

1. マグネシウム合金の腐食および溶接に関連する課題: マグネシウムの高い反応性は、異種金属との接合時にガルバニック腐食を加速させ、溶接や耐用年数の予測を複雑にします。超音波レーザーろう付けや摩擦攪拌溶接などの技術進歩が見られるものの、疲労耐久性や孔食発生の抑制には課題が残ります。CAGRに-0.9%の影響を与えると予測されています。
2. 代替品との競合: 高度高強度鋼、炭素繊維強化プラスチック、アルミニウム-リチウム合金は、腐食の問題なく競合する剛性対密度比を提供します。ピジョン法による一次マグネシウム生産は、リサイクルアルミニウムや特定の鋼材よりも高い埋蔵排出量を伴うことがライフサイクルアセスメントで示されています。CAGRに-0.7%の影響を与えると予測されています。
3. 高強度アルミニウム押出材の台頭によるマグネシウムの代替: 高強度アルミニウム押出材の進歩は、一部の用途でマグネシウムを代替する可能性があります。CAGRに-0.6%の影響を与えると予測されています。

地域分析

* アジア太平洋: 2024年の供給量の45%を維持し、2030年までに6.8%のCAGRで成長すると予測されており、生産拠点と消費センターの両方としての役割を確固たるものにしています。青海省の塩水原料から陝西省のダイカストクラスターに至る中国の垂直統合型チェーンは、地域のOEMにコストと物流の優位性をもたらしています。
* 北米: FDA主導の医療需要と、国内の軽量金属を優遇するインフレ削減法（IRA）の現地調達規則により、その地位を強化しています。アリゾナ州とケベック州で提案されている製錬所は、中国製インゴットへの依存を減らすことを目指していますが、高いエネルギー価格と許認可のハードルが課題です。
* 欧州: マグネシウム合金市場の成長は、温室効果ガス削減目標と軽量高級車の必要性に結びついています。しかし、国内の金属生産は厳しい環境規制によりコストが高く、欧州委員会の重要原材料指数では供給リスクスコアが4.

本レポートは、マグネシウム合金市場に関する包括的な分析を提供しています。市場の定義、範囲、主要な推進要因と抑制要因、セグメンテーション、競争環境、そして将来の展望について詳細に解説しています。

本調査では、重量比で85%以上のマグネシウムを含み、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療、一般工学分野で構造的または機能的な用途に販売される全ての商業生産された鋳造および展伸グレードのマグネシウム合金を市場として定義しています。自社鋳造工場やティア1ダイカストメーカーを通じて供給される製品も、統合されたサプライチェーンを通じて最終的に同じエンドマーケットに到達するため、追跡対象としています。ただし、再合金化されないリサイクルマグネシウムスクラップや特殊マグネシウム化合物は、本評価の対象外です。

市場の成長を牽引する主な要因としては、電気自動車（EV）向けの高圧ダイカスト（HPDC）マグネシウムバッテリーハウジングの需要急増が挙げられます。これは、EVの軽量化と性能向上に不可欠な要素です。また、欧州におけるCO2排出量目標達成に向けた高級車での展伸マグネシウム押出材の利用促進、北米での生体吸収性マグネシウム整形外科用スクリューに対するFDA承認、電子機器用途における鋳造品の需要増加、そして製造技術の継続的な進歩も市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。マグネシウム合金の腐食や溶接に関する技術的な課題は、その広範な適用を妨げる可能性があります。また、アルミニウムなどの代替材料との競合も激しく、特に高強度アルミニウム押出材がマグネシウムの用途を代替するケースも見られます。

市場は、合金タイプ別（鋳造合金、展伸合金）、加工技術別（ダイカスト、押出、鍛造、粉末冶金、積層造形用原料）、用途別（シャシー・構造部品、パワートレイン・駆動系部品、自動車内外装部品、電子機器ハウジング、整形外科・心臓血管インプラントなど）、最終用途産業別（自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療など）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に詳細にセグメント化され、それぞれの市場規模と成長予測が提供されています。

本レポートでは、2030年までのマグネシウム合金市場が年平均成長率（CAGR）5.71%で成長すると予測しています。この成長は、EVの軽量化、FDA承認の生体吸収性インプラント、熱伝導性に優れた電子機器ハウジングの需要増加によって支えられています。地域別に見ると、アジア太平洋地域が2024年の世界市場の45%を占め、最大のシェアを保持しており、これは中国の統合されたサプライチェーンと堅調な最終用途需要に起因しています。加工技術では、複雑な薄肉の自動車部品や電子部品に好まれるダイカストが、2024年の市場ボリュームの55%を占める主要な加工方法となっています。医療分野では、FDA承認の生体吸収性スクリューやケージが、二次的な除去手術を不要にし、患者の負担と医療費を削減するため、整形外科分野で人気を集めています。技術的な進歩も市場を後押ししており、高光沢ステンレスマグネシウムグレードやハイブリッド溶接・ろう付け技術により、耐腐食性が向上し、異種金属接合が改善され、用途が拡大しています。環境側面では、一次マグネシウム製造における埋め込み排出量の課題があるものの、リサイクルプログラムやエネルギー効率の高いプロセスの導入により、その差は縮小しつつあります。さらに、3Dプリンティングや積層造形技術の進展は、市場に新たな機会をもたらすと期待されています。

本レポートの調査方法論は、市場の信頼性の高いベースラインを提供するために、厳格なアプローチを採用しています。一次調査では、アジアの製錬所管理者、欧州の高圧ダイカストエンジニア、北米の整形外科インプラント設計者など、主要な関係者への構造化されたインタビューを通じて、二次データの検証、利用率の調整、地域ごとの価格差の確認を行っています。二次調査では、USGS鉱物統計、国際マグネシウム協会出荷レポート、UN Comtrade税関コード、OECD車両製造データ、Eurostat冶金ダッシュボード、査読付きジャーナルなど、多岐にわたる公開情報源を活用しています。市場規模の算出と予測は、国別の製錬所生産量、純貿易フロー、合金捕獲率を考慮したトップダウンアプローチから始まり、ボトムアップテストで相互検証されます。多変量回帰分析と電気自動車普及のシナリオ分析を補完することで、5年間の予測と高影響要因が特定されます。データ検証は、独立した価格および貿易シリーズとの比較による2段階のアナリストレビューを経て行われ、年間の変動が許容範囲内に収まることを確認します。Mordor Intelligenceの調査は、キャプティブダイカスト量や展伸製品の計上、製錬所の再稼働の迅速な反映、年次更新といった点で、他の情報源との差異を明確にし、バランスの取れた透明性の高いベースラインを提供しています。

また、本レポートでは、AE Group、AMACOR、Baowu Magnesium Technology Co., Ltd.、Dynacast、ICL、Luxfer MEL Technologies、Norsk Hydro ASAなど、主要な市場プレイヤーの企業プロファイルも提供されており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析を通じて、競争環境が詳細に分析されています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場促進要因
  • 4.2.1 EV向けHPDCマグネシウムバッテリーハウジングの急増

  • 4.2.2 欧州における高級車向け鍛造Mg押出材のCO₂目標推進

  • 4.2.3 北米における生体吸収性Mg整形外科用ネジのFDA承認

  • 4.2.4 電子機器用途における鋳造品の需要増加

  • 4.2.5 製造技術の進歩：

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 マグネシウム合金の腐食および溶接に関連する問題

  • 4.3.2 代替品との競合

  • 4.3.3 Mgを代替する高強度Al押出材の台頭

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 供給者の交渉力

  • 4.5.2 消費者の交渉力

  • 4.5.3 新規参入の脅威

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（数量）

• 5.1 合金タイプ別
  • 5.1.1 鋳造合金

  • 5.1.2 鍛造合金

• 5.2 加工技術別
  • 5.2.1 ダイカスト

  • 5.2.2 押出成形

  • 5.2.3 鍛造

  • 5.2.4 粉末冶金

  • 5.2.5 積層造形用原料

• 5.3 用途別
  • 5.3.1 シャーシおよび構造部品

  • 5.3.2 パワートレインおよびドライブトレイン部品

  • 5.3.3 自動車の内装および外装部品

  • 5.3.4 電子機器ハウジング

  • 5.3.5 整形外科用および心血管用インプラント

  • 5.3.6 その他

• 5.4 エンドユーザー産業別
  • 5.4.1 自動車

  • 5.4.2 航空宇宙

  • 5.4.3 エレクトロニクス

  • 5.4.4 医療

  • 5.4.5 その他のエンドユーザー産業

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 アジア太平洋

  • 5.5.1.1 中国

  • 5.5.1.2 インド

  • 5.5.1.3 日本

  • 5.5.1.4 韓国

  • 5.5.1.5 その他のアジア地域

  • 5.5.2 北米

  • 5.5.2.1 米国

  • 5.5.2.2 カナダ

  • 5.5.2.3 メキシコ

  • 5.5.3 ヨーロッパ

  • 5.5.3.1 ドイツ

  • 5.5.3.2 イギリス

  • 5.5.3.3 フランス

  • 5.5.3.4 イタリア

  • 5.5.3.5 その他のヨーロッパ地域

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 アルゼンチン

  • 5.5.4.3 その他の南米地域

  • 5.5.5 中東およびアフリカ

  • 5.5.5.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.2 南アフリカ

  • 5.5.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル {(グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む)}
  • 6.4.1 AEグループ

  • 6.4.2 AMACOR

  • 6.4.3 宝武マグネシウムテクノロジー株式会社

  • 6.4.4 ダイナキャスト

  • 6.4.5 ICL

  • 6.4.6 嘉瑞国際控股有限公司

  • 6.4.7 ラックスファーMELテクノロジーズ

  • 6.4.8 マゴンテックグループ

  • 6.4.9 メリディアン・ライトウェイト・テクノロジーズ

  • 6.4.10 m-tec powder GmbH

  • 6.4.11 日本金属株式会社

  • 6.4.12 ノルスク・ハイドロ ASA

  • 6.4.13 リマグループ

  • 6.4.14 上海リーガル金属材料株式会社

  • 6.4.15 山西銀光華盛マグネシウム工業株式会社

  • 6.4.16 スミス・アドバンスト・メタルズ

  • 6.4.17 USマグネシウムLLC

7. 市場機会と将来展望