マグネシウム合金市場規模と展望

世界のマブネシウム合金市場は、2022年に17億米ドルと評価され、2031年までに70億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2023年～2031年）において年平均成長率（CAGR）16.8%という目覚ましい成長が見込まれています。この成長は、主に自動車・輸送機器およびエレクトロニクスといった最終用途産業におけるマグネシウム合金の使用拡大によって牽引されると予想されます。

**市場概要**

マグネシウム合金は、マグネシウムを基盤金属とし、他の元素が添加された金属合金です。これらの合金は、その極めて低い密度、高い強度対重量比、そして優れた耐食性で知られています。マグネシウムは、アルミニウムの約3分の2、鋼鉄の約4分の1という非常に軽量な金属であるため、マグネシウム合金は、重量削減が不可欠なアプリケーションにおいて特に魅力的な材料です。エレクトロニクス、医療、自動車・輸送機器、航空宇宙・防衛、電動工具といった多岐にわたる産業からのマグネシウム合金に対する旺盛な需要が、市場シェア拡大の主要因となっています。特に、軽量自動車部品への需要増加は、予測期間を通じて市場拡大をさらに推進する重要な要素となるでしょう。

**市場促進要因 (Market Drivers)**

1. **自動車・輸送機器産業における軽量化の追求：**
自動車産業が、厳格化する燃費効率および排出ガス規制に対応するため、車両の軽量化に重点を置いていることが、マグネシウム合金市場の主要なトレンドを形成しています。マグネシウム合金は、ギアボックスケース、エンジンブロック、構造部品など、自動車の多くのコンポーネントにおいて効果的な重量削減を実現します。世界中で強化される燃費効率および排出ガスに関する規制、例えば米国の企業平均燃費（CAFE）基準などは、自動車メーカーに車両構造における軽量材料の探求を強く促しています。
さらに、電気自動車（EV）の普及拡大も、バッテリーの重量を相殺し、航続距離を延長するための軽量材料の需要を増大させています。国際エネルギー機関（IEA）によると、電気自動車の販売台数は2023年を通じて増加し続け、年末までに1,400万台に達すると見込まれています。これは前年比で35%の大幅な増加であり、米国では55%、欧州では15%の販売増加を記録しました。このような背景から、自動車メーカーは、性能要件と環境要件の両方を満たすため、材料サプライヤーと提携し、マグネシウム合金の積極的な導入を進めています。例えば、BMWは、様々な自動車部品にマグネシウム合金を採用しています。国際自動車工業会（OICA）の報告によると、2023年12月の新車登録台数は11月と比較して6.7%増加しており、自動車生産の増加は、マグネシウム合金のような軽量材料に対する継続的な需要を生み出しています。

2. **エレクトロニクス産業からの需要増大：**
エレクトロニクス産業におけるマグネシウム合金の使用増加も、市場成長の重要な推進力です。日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2022年11月のエレクトロニクス産業の総生産額は70億9,834万米ドルに達し、同年12月の日本のエレクトロニクス輸出額は83億9,545万米ドルでした。また、インドのエレクトロニクス市場も需要が増加しており、市場規模は着実に拡大しています。2022年12月、インドの電子機器輸出額は166億7,000万米ドルに達し、2021年同月の109億9,000万米ドルから大幅に増加しました。インドと中国におけるエレクトロニクスおよび家電市場の拡大は、アジア太平洋地域の市場成長をさらに加速させる可能性があります。

3. **多様な産業におけるマグネシウム合金の採用拡大：**
自動車・輸送機器およびエレクトロニクス産業に加え、医療機器、航空宇宙・防衛分野、さらには電動工具産業においても、マグネシウム合金の低密度、高強度、耐食性といった特性が評価され、需要が高まっています。これらの産業における特殊な要件が、マグネシウム合金市場の多様な成長を支えています。

**市場抑制要因 (Market Restraints)**

1. **マグネシウム価格の変動性：**
マグネシウムは、アルミニウムや鋼鉄といった他の材料と比較して、やや高価であるという課題を抱えています。マグネシウムのコスト上昇は、マグネシウム合金部品全体の製造コストに影響を与え、価格に敏感な分野での競争力を低下させる可能性があります。2022年の米国のマグネシウム輸出価格は平均で1トンあたり4,965米ドルであり、前年比で2.9%上昇しました。米国地質調査所（USGS）によると、2021年の米国におけるマグネシウム価格は約2,500～3,000米ドル/メトリックトンであったのに対し、同様の用途で一般的に使用される軽量金属であるアルミニウムの価格は約2,100～2,200米ドル/メトリックトンでした。世界銀行の商品価格データによると、マグネシウム価格は需要、供給、生産コストに影響され、時間とともに変動しており、これらの価格変動は、マグネシウムの高コストに関連する経済的課題をさらに複雑にしています。自動車産業は、自動車部品の材料を選択する際に、マグネシウム合金の費用対効果を軽量化によるメリットと比較して慎重に評価する必要があります。

2. **溶接性および耐食性に関する懸念：**
マグネシウム合金は、その優れた特性にもかかわらず、溶接の難しさや特定の環境下での耐食性の課題が市場成長の障壁となる可能性があります。マグネシウム合金の溶接には、特定の技術と保護ガスが必要とされる場合があり、これが製造プロセスを複雑化させ、コストを増加させる要因となることがあります。また、特定の腐食環境下での性能を確保するためには、追加の表面処理や保護コーティングが必要となる場合があり、これも採用のハードルとなる可能性があります。これらの技術的な課題は、特に高い信頼性や耐久性が求められる用途において、マグネシウム合金の導入を躊躇させる要因となり得ます。

**市場機会 (Market Opportunities)**

1. **航空宇宙産業における軽量化と性能向上：**
航空宇宙産業が、航空機製造において高強度かつ軽量な材料を常に追求していることは、マグネシウム合金にとって大きな機会をもたらしています。航空機産業は、構造的完全性を損なうことなく軽量化に貢献できる材料を必要としています。マグネシウム合金は、その低密度と優れた機械的特性により、燃料効率と全体的な性能を向上させるという航空宇宙産業の目標と合致しています。マグネシウム合金は、構造部材、エンジン部品、内装部品など、様々な航空機コンポーネントに使用されており、航空機全体の重量を低減し、燃料節約と環境負荷の低減に貢献することができます。航空旅行の増加と新型航空機への需要に牽引される航空宇宙産業の拡大は、この分野におけるマグネシウム合金の地位を向上させる継続的な可能性を提供します。さらに、新型航空機の開発や航空技術の進化は、革新的な航空宇宙ソリューションにおいてマグネシウム合金が検討される機会を生み出しています。

2. **持続可能性と環境配慮型アプローチへの高まる意識：**
世界的に持続可能性と環境配慮型のアプローチに対する意識が高まっていることも、マグネシウム合金にとって有利な機会となります。マグネシウム合金は、その低密度によるエネルギー消費削減への貢献だけでなく、優れたリサイクル可能性も有しているため、環境負荷の低減を目指す産業にとって魅力的な選択肢となり得ます。特に欧州地域では、このような価値観が重視されており、マグネシウム合金の採用を後押しする可能性があります。

**セグメント分析 (Segment Analysis)**

世界のマブネシウム合金市場は、合金タイプ別、最終用途産業別、および地域別に分類されます。

* **合金タイプ別：**
* **鋳造合金 (Cast Alloys)：**
市場で最も多くの収益を生み出しているのは鋳造合金セグメントです。鋳造合金は、溶融したマグネシウムを鋳型に流し込み、所望の形状に成形することで製造されます。この製法により、複雑で精巧な部品の製造が可能となります。鋳造マグネシウム合金は、より大きな結晶構造を持つミクロ組織を有することが多く、複雑な形状やより大きなコンポーネントを必要とする用途に特に適しています。自動車、航空宇宙、産業用途など、幅広い産業で広く利用されており、ダイカスト、砂型鋳造、インベストメント鋳造などの鋳造法への適用性が、その普及を促進しています。特に自動車部品においては、優れた鋳造性と軽量特性から、エンジンブロックやトランスミッションケースなどに広く採用されており、これが鋳造合金の市場における優位性に貢献しています。
* **展伸合金 (Wrought Alloys)：**
展伸合金セグメントは、最も急速な成長を遂げています。展伸マグネシウム合金は、通常、シート、プレート、バー、および押出材の形で提供されます。圧延、鍛造、押出などの機械加工によって製造され、特定の機械的特性と洗練されたミクロ組織が与えられます。展伸マグネシウム合金は、通常、より微細な結晶粒構造を持ち、その結果、より優れた機械的特性を発揮します。この特性により、より高い強度と成形性が要求される用途に適しています。その高い強度と軽量性は、航空宇宙部品や軽量構造物などのアプリケーションに理想的です。展伸マグネシウム合金は、航空宇宙分野において、航空機全体の重量を削減し、燃料経済性を向上させるために急速に採用が進みました。

* **最終用途産業別：**
* **自動車・輸送機器 (Automotive and Transportation)：**
自動車・輸送機器産業は、マグネシウム合金市場に大きく貢献しているセグメントであり、市場を牽引する存在でした。軽量化による燃料効率の向上と排出ガスの削減が、マグネシウム合金の使用を拡大させました。これらの合金は、ギアボックスケース、エンジンブロック、ステアリングコラムなどの自動車部品に広く利用されています。その優れた強度対重量比は、車両性能の向上をもたらし、市場を活性化させています。
* **航空宇宙・防衛 (Aerospace and Defense)：**
マグネシウム合金は、航空機や軍事用途において軽量化が不可欠である航空宇宙・防衛産業において極めて重要な役割を担っており、最も急速に成長している市場カテゴリーとなりました。構造部材、内装部品、および軽量材料が要求される特定の部品に利用されています。燃料効率の良い軽量航空機の構築を目指す航空宇宙分野は、マグネシウム合金にとって理想的な市場を見出しました。
* **エレクトロニクス (Electronics)：**
エレクトロニクス産業も、マグネシウム合金の主要な最終用途産業の一つです。携帯電話、ノートパソコン、タブレットなどのポータブル電子機器の筐体や内部構造部品に、軽量性、放熱性、電磁波シールド性などの特性が評価され、広く採用されています。消費者による薄型・軽量デバイスへの需要が高まるにつれて、マグネシウム合金の需要も増加しています。
* **電動工具 (Power Tools)：**
電動工具産業においても、マグネシウム合金は重要な役割を果たしています。電動ドリル、チェーンソー、芝刈り機などの工具のハウジングや構造部品に利用され、工具全体の軽量化と操作性の向上に貢献しています。軽量でありながら高い剛性を持つマグネシウム合金は、作業者の疲労軽減と製品性能の向上に寄与するため、この分野での採用が拡大しています。

**地域分析 (Regional Analysis)**

世界のマブネシウム合金市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域で分析されています。

* **アジア太平洋：**
アジア太平洋地域は、世界のマブネシウム合金市場において最も大きなシェアを占めており、予測期間中に16.9%のCAGRで成長すると推定されています。特に中国は、高い生産率とマグネシウム合金製品の受容度により、この地域で主導的な地位を確立しています。中国における自動車およびエレクトロニクス産業からのマグネシウム合金に対する需要の増加と、その巨大な製造能力が、アジア太平洋地域におけるその地位を確固たるものにしました。中国の堅牢なマグネシウム生産産業と活況を呈する製造エコシステムは、同国をマグネシウム合金市場の最前線へと押し上げています。
日本電子情報技術産業協会（JEITA）によると、2022年11月の日本のエレクトロニクス産業の総生産額は70億9,834万米ドルに達し、2022年12月には83億9,545万米ドルのエレクトロニクスを輸出しました。さらに、インドのエレクトロニクス市場も需要が増加しており、市場規模は着実に拡大しています。2022年12月、インドの電子機器輸出額は166億7,000万米ドルに達し、2021年同月の109億9,000万米ドルから大幅に増加しました。インドと中国におけるエレクトロニクスおよび家電市場の拡大は、アジア太平洋地域の市場成長をさらに加速させる可能性があります。
米国国際貿易委員会（USITC）によると、中国は市場をリードし、同国の多数のマグネシウム合金生産産業を背景に、欧州および北米に多くのマグネシウム合金を輸出しています。中国輸出データによると、マグネシウム合金の主要輸出国上位3カ国は、中国（8,955件）、ドイツ（2,844件）、韓国（2,724件）です。2023年2月には、重慶万盛経済開発区が1億4,400万米ドルの投資により、高性能マグネシウム合金製造拠点およびマグネシウム-アルミニウム合金R&Dセンタープロジェクトの建設を開始しました。さらに、中国、インド、その他のASEAN諸国における様々な製造業の拡大が、将来のマグネシウム合金の需要を支える可能性が高いです。

* **北米：**
北米地域は、予測期間中に17.0%のCAGRを示すと予想されています。マグネシウム合金市場の洞察によると、北米は採用に関して市場で第2位にランクされています。特に米国は、自動車および航空宇宙産業における著名な企業の存在により、この地域の拡大を牽引しました。燃料効率を高め、規制要件を満たすための軽量材料の使用は、米国の自動車部門におけるマグネシウム合金の需要を増加させました。

* **欧州：**
欧州は、市場においてかなりのシェアを占めています。同地域の航空宇宙産業は、航空機部品にマグネシウム合金を大幅に使用しており、地域市場の拡大を後押ししています。厳格な汚染規制に対応するため、欧州の自動車メーカーは軽量部品を製造するためにマグネシウム合金を使用する可能性があります。例えば、欧州の自動車メーカーは、電気自動車（EV）のバッテリーエンクロージャにマグネシウム合金部品を使用して重量を削減する可能性があります。欧州の自動車部門は2022年に1,090万台の乗用車を生産し、2021年と比較して8.3%増加しました。また、欧州地域は持続可能性と環境に優しい手法を高く評価しており、マグネシウム合金の低密度とリサイクル可能性を考慮すると、その使用に影響を与える可能性があります。

* **ラテンアメリカ：**
ラテンアメリカは、予測期間中にマグネシウム金属市場で急速に増殖する可能性を秘めた地域として浮上しています。この成長は、同地域の活況を呈する航空産業に牽引されており、航空機製造における軽量マグネシウム部品への需要が生み出されています。

* **中東・アフリカ (MEA)：**
中東・アフリカ（MEA）地域は、マグネシウム金属市場で急速な拡大を経験すると予想されています。同地域の活況を呈する航空産業により、軽量航空機部品におけるマグネシウムの需要が急増しています。これは、マグネシウム金属メーカーにとって、中東およびアフリカ市場に参入し、増え続ける航空宇宙産業のニーズを満たす素晴らしい機会を提供します。

Report Coverage & Structure

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