磁石レス電動アクスルシステム 市場規模・シェア分析：成長動向と予測 (2025年～2030年)

磁石不要Eアクスルシステム市場の概要

磁石不要Eアクスルシステム市場は、2025年には32.6億米ドル、2030年には57.8億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は12.14%と見込まれています。この成長は、サプライチェーンのリスクと持続可能性目標が自動車のパワートレイン戦略を再構築する中で、希土類への依存から脱却する動きを明確に示しています。市場は、コスト競争力のある磁石不要モーターアーキテクチャ、材料代替を奨励する規制、そして永久磁石ユニットとの効率差を縮める高シリコン電磁鋼板の急速な進歩によって恩恵を受けています。自動車メーカー（OEM）は外部励磁同期モーター（EESM）やスイッチトリラクタンスモーター（SRM）の設計に投資し、Tier 1サプライヤーはモーター、インバーター、ギアボックス機能を統合してパッケージングの利点を追求しています。完全にリサイクル可能なドライブトレインから循環経済的価値を引き出すことも、特に生涯運用コストに敏感なフリート事業者間で主流の採用を加速させています。従来のトランスミッション専門企業、半導体ベンダー、材料イノベーターが同じ機会を競い合うため、競争は激化しています。

# 主要な市場動向

* モータータイプ別: 2024年には外部励磁同期モーター（EESM）が48.13%の市場シェアを占め、スイッチトリラクタンスモーター（SRM）は2030年までに14.17%のCAGRで成長すると予測されています。
* 駆動タイプ別: 2024年にはハイブリッド駆動が57.22%の市場規模を占め、完全電気駆動は2025年から2030年にかけて17.64%のCAGRで拡大する見込みです。
* Eアクスル構成別: 2024年にはシングルEアクスルが49.65%の市場シェアを占め、デュアルEアクスルは2030年までに16.61%のCAGRを記録すると予測されています。
* 車両タイプ別: 2024年には乗用車が57.33%の市場シェアを獲得しましたが、商用車は2030年までに15.29%のCAGRで成長するでしょう。
* 地域別: アジア太平洋地域は2024年の収益の44.61%を占め、2030年までに15.71%のCAGRで成長し、磁石不要Eアクスルシステム市場内で最も急速な地域的成長を遂げると予測されています。

# 市場の推進要因

* 希土類サプライチェーンの安全性: 2024年には中国が世界の希土類鉱山生産量の69%を支配しており、磁石供給は自動車メーカーにとって戦略的な脆弱性となっています。米国は磁石依存を重要なリスクと見なし、国内代替品を支援する法案を提出しています。インドも希土類採掘を強化する計画を進めています。テスラが2024年に発表した次世代駆動ユニットは希土類磁石を排除しており、産業規模での代替品の有効性を証明しています。これらの地政学的現実は、磁石不要アーキテクチャをコスト削減だけでなく、供給保証の必須要件へと押し上げています。
* 永久磁石Eアクスルよりも低い生涯コスト: 総所有コストのモデル化により、アルミニウム巻線磁石不要モーターは、ネオジム価格の変動下で標準的な永久磁石ユニットと比較して推進コストを最大60%削減することが確認されています。鉄やアルミニウムのような豊富な材料が規模の経済によって有利になるにつれて、コストパリティはさらに厳しくなります。マグナの800V eDriveは、希土類含有量を削減しつつ、以前のプラットフォームと比較してCO₂を20%削減しており、経済的および環境的な二重の利点を示しています。これらの経済的側面が、乗用車および商用車の両プログラムにおける磁石不要Eアクスルシステム市場の幅広い採用を支えています。
* OEMのカーボンニュートラル目標とESG義務: フォード、ステランティス、メルセデス・ベンツ、ゼネラルモーターズといった主要OEMは、電動化と持続可能な材料調達に巨額の投資を行い、カーボンニュートラル目標を掲げています。ESG評価フレームワークは希土類採掘の生態学的影響をますます厳しく評価しており、OEMを投資家の期待に沿う磁石不要Eアクスルへと推進しています。
* 非希土類モーターを優遇する規制インセンティブ: 米国の希土類磁石安全保障法は、国内で調達された磁石代替品を直接補助する生産税額控除を提案しています。欧州規則2019/1781は、2023年7月から75～200kWモーターにIE4効率を義務付けており、間接的にネオジム磁石からの設計転換を促しています。インドの重要材料ロードマップや欧州原材料アライアンスも、希土類をほとんど使用しない技術への投資を促進しています。

# 市場の阻害要因

* 永久磁石モーターと比較して低い出力/トルク密度: 永久磁石モーターが5 kW/kgを超えるのに対し、磁石不要アーキテクチャはしばしば3～4 kW/kgしか提供せず、より大きなハウジングが必要となり、車両のコンパクトなパッケージングを圧迫します。高性能セグメントでは、PMソリューションが引き続き好まれており、この密度ギャップを埋めるにはさらなるR&Dが必要です。
* 高い音響およびトルクリップル問題: スイッチトリラクタンスモーター（SRM）設計は、その二重突極構造により固有のトルクリップルを発生させ、キャビン内のNVH（騒音・振動・ハーシュネス）を低下させる振動を引き起こします。高度な制御技術はリップルを削減しますが、処理オーバーヘッドとインバーターコストの増加を伴います。洗練された性能を優先する乗用車ブランドは慎重な動きを見せており、プレミアムセグメントにおける磁石不要Eアクスルシステム市場の浸透を遅らせています。

# セグメント分析

* モータータイプ別: 外部励磁同期モーター（EESM）は、高効率と精密な磁場制御により市場をリードしています。スイッチトリラクタンスモーター（SRM）は、堅牢な構造とコスト効率の高さから商用車フリートで急速に成長しています。ZFの誘導励磁I²SMが希土類なしでPM性能に匹敵する例や、Vitescoの磁石不要ローターが持続可能性の利点を示すなど、イノベーションが進んでいます。
* 駆動タイプ別: ハイブリッド駆動構成は、充電インフラ整備中のOEMのヘッジ行動を反映し、市場収益の大部分を占めています。バッテリー技術の進歩とコスト低下により、完全電気駆動ラインは急速に成長しています。ハイブリッドプラットフォームは、完全電気自動車向け部品のコストを下げるための販売量を提供し、磁石不要Eアクスルシステム産業にとって重要な足がかりとなっています。
* Eアクスル構成別: シングルEアクスルソリューションは、コンパクトおよび中型乗用車向けの費用対効果の高い推進システムとして主流です。デュアルEアクスルシステムは、全輪駆動性能を要求する高級クロスオーバーや小型商用バンで成長しています。モーター、インバーター、ギアボックスを1つの鋳造品に統合する3-in-1 Eアクスルは、重量と組み立て工程を削減し、パッケージングと熱管理の利点を倍増させます。
* 車両タイプ別: 乗用車が市場シェアの大部分を占めていますが、商用車はフリートの電動化義務と総所有コストの削減への注力により、最も急速な成長を遂げています。都市配送バンや大型トラックは、磁石不要技術の生涯メンテナンスコスト削減に魅力を感じています。商用車の販売量増加は、乗用車の採用が経済サイクルによって変動しても、磁石不要Eアクスルシステム市場全体の勢いを支えています。

# 地域分析

* アジア太平洋: 2024年の市場収益の44.61%を占め、最も急速な成長が予測されています。中国の政策は、製造規模と希土類からの多様化指令を組み合わせ、国内の磁石不要R&Dを活性化させています。ZFの瀋陽工場や日本のProterialのフェライト磁石ソリューション、韓国の重希土類フリー磁性合金の進展などが地域のサプライチェーンを再構築しています。
* ヨーロッパ: 規制と協調的な製造を通じて進歩しています。IE4指令は技術的な牽引力を強化し、欧州原材料アライアンスは代替モーター設計への投資を促進しています。ステランティスと日本電産の合弁会社Emotorsや、ValeoとMAHLEのiBEEモーター、ルノーとValeoの提携などが、地域の自給自足とイノベーションを強化しています。
* 北米: 安全な国内供給と製造の国内回帰に焦点を当てています。提案されている生産税額控除の枠組みは、磁石代替工場を刺激し、海外への集中に対抗しています。シェフラーのオハイオ州への投資や、ボルグワーナーのメキシコでの生産拡大などが、この地域の戦略的な動きを強調しています。

* その他の地域 (RoW): 南米、中東、アフリカが含まれ、市場の初期段階にあります。これらの地域は、EVインフラの発展と政府のインセンティブによって、将来的に大きな成長の可能性を秘めています。ブラジルのEV生産への投資や、中東諸国における持続可能な交通への関心の高まりが、磁石不要Eアクスルシステムの導入を促進する可能性があります。

# 競争環境

磁石不要Eアクスルシステム市場は、確立された自動車部品サプライヤー、新興のEV技術企業、および専門のモーターメーカーが混在する競争の激しい環境です。主要なプレーヤーは、技術革新、戦略的提携、および生産能力の拡大を通じて市場シェアを獲得しようとしています。

* 主要プレーヤー:
* ZF Friedrichshafen AG: 磁石不要技術のパイオニアであり、特に中国市場での存在感を強化しています。
* Valeo: ルノーとの提携を通じて、欧州市場での地位を確立しています。
* MAHLE GmbH: iBEEモーターなどの革新的なソリューションを提供しています。
* BorgWarner Inc.: 北米およびメキシコでの生産拡大を通じて、市場での存在感を高めています。
* Nidec Corporation (日本電産): ステランティスとの合弁会社Emotorsを通じて、欧州市場に参入しています。
* Schaeffler AG: オハイオ州への投資を通じて、北米市場での足場を固めています。
* Proterial, Ltd. (旧日立金属): フェライト磁石ソリューションを提供し、アジア市場での競争力を維持しています。
* Renault Group: Valeoとの提携により、自社EVモデルへの磁石不要技術の統合を進めています。
* Stellantis N.V.: 日本電産との合弁会社を通じて、EVパワートレインの自社生産能力を強化しています。

* 競争戦略:
* 技術革新: 効率性、出力密度、コスト削減を向上させるための新しいモーター設計と材料の開発に注力しています。
* 戦略的提携と合弁事業: 研究開発、生産、市場アクセスを共有することで、リスクを軽減し、イノベーションを加速させています。
* 地域的な生産とサプライチェーンの多様化: 地政学的リスクを軽減し、地域ごとの規制要件に対応するために、現地生産能力を構築しています。
* コスト競争力: 希土類磁石の価格変動から解放されることで得られるコスト優位性を活用し、より手頃な価格のEVソリューションを提供することを目指しています。

市場は、持続可能性への高まる要求と、希土類への依存を減らしたいという自動車メーカーの願望によって、今後も成長が続くと予想されます。競争は激化するものの、技術的な進歩と戦略的なパートナーシップが、この市場の将来を形作る主要な要因となるでしょう。

このレポートは、「マグネットフリー電動アクスルシステム」の世界市場に関する詳細な分析を提供しています。

市場は2025年には32.6億米ドルに達すると予測されており、2030年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）12.14%で成長すると見込まれています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* 希土類元素からの独立によるサプライチェーンの安全性向上
* 永久磁石（PM）E-アクスルと比較して、ライフタイムコストが低いこと
* 自動車メーカー（OEM）のカーボンニュートラル目標およびESG（環境・社会・ガバナンス）要件への対応
* 非希土類モーターを優遇する規制インセンティブ
* 高ケイ素電磁鋼板における技術的ブレークスルー
* 完全にリサイクル可能なパワートレインに対する循環経済からの需要
これらの要因が、マグネットフリー電動アクスルシステムの採用を促進しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 永久磁石モーターと比較して、出力/トルク密度が低いこと
* 高い音響ノイズおよびトルクリップルの問題
* 高周波数におけるインバータスイッチング損失の増加
* SRM（スイッチトリラクタンスモーター）制御ソフトウェアにおける知的財産（IP）の集中
これらの課題への対応が、今後の市場拡大において重要となります。

本レポートでは、市場を多角的に分析しており、以下のセグメントに基づいて市場規模と成長予測が提供されています。
* モータータイプ別: 外部励磁同期モーター（EESM）、誘導モーター、スイッチトリラクタンスモーター
* 駆動タイプ別: 完全電気駆動、ハイブリッド駆動、プラグインハイブリッド駆動
* E-アクスル構成別: シングルE-アクスル、デュアルE-アクスル、統合型E-アクスル
* 車両タイプ別: 乗用車（ハッチバック、セダン、SUVおよびMUV）、商用車（小型商用車、中型・大型商用車、バス・コーチ）
* 地域別: 北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ（各国詳細を含む）

主要な調査結果として、以下の点が挙げられます。
* モータータイプ別では、 外部励磁同期モーター（EESM）が2024年に48.13%の最高シェアを占めています。これは、効率的な磁場制御と希土類元素に依存しない特性によるものです。
* 地域別では、 アジア太平洋地域が最も急速な拡大を記録しており、中国の製造規模と支援的な政策を背景に、CAGR 15.71%で成長すると予測されています。
* 車両タイプ別では、 商用車が成長に大きく貢献しています。フリートの電動化義務付けと、総所有コスト（TCO）の経済性が有利に働くことで、2030年まで商用車アプリケーションはCAGR 15.29%で成長すると見込まれています。

競争環境については、Continental AG、ZF Friedrichshafen AG、Schaeffler AG、GKN Automotive、Dana Incorporated、Magna International、BorgWarner Inc.、Nidec Corporationなど、主要な自動車部品サプライヤーを含む多数の企業がプロファイルされており、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析などが詳細に分析されています。

本レポートは、マグネットフリー電動アクスルシステム市場の現状と将来の展望を包括的に把握するための貴重な情報を提供しており、特に希土類元素からの脱却を目指す自動車産業の動向を理解する上で重要な資料となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 希土類からの独立によるサプライチェーンの安全性
  • 4.2.2 PM Eアクスルと比較して低いライフタイムコスト
  • 4.2.3 OEMのカーボンニュートラル目標とESG義務
  • 4.2.4 非希土類モーターを優遇する規制上のインセンティブ
  • 4.2.5 高Si電磁鋼板のブレークスルー
  • 4.2.6 完全リサイクル可能なパワートレインに対する循環経済の牽引
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 PMモーターと比較して低い出力/トルク密度
  • 4.3.2 高い音響およびトルクリップルの問題
  • 4.3.3 高周波数でのインバータスイッチング損失の増加
  • 4.3.4 SRM制御ソフトウェアに関するIPの集中
• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析
• 4.5 規制環境
• 4.6 技術的展望
• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 新規参入の脅威
  • 4.7.2 供給者の交渉力
  • 4.7.3 買い手の交渉力
  • 4.7.4 代替品の脅威
  • 4.7.5 競争上の対立

5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）

• 5.1 モータータイプ別
  • 5.1.1 他励同期モーター (EESM)
  • 5.1.2 誘導モーター
  • 5.1.3 スイッチトリラクタンスモーター
• 5.2 駆動タイプ別
  • 5.2.1 フル電動駆動
  • 5.2.2 ハイブリッド駆動
  • 5.2.3 プラグインハイブリッド駆動
• 5.3 Eアクスル構成別
  • 5.3.1 シングルEアクスル
  • 5.3.2 デュアルEアクスル
  • 5.3.3 統合型Eアクスル
• 5.4 車両タイプ別
  • 5.4.1 乗用車
  • 5.4.1.1 ハッチバック
  • 5.4.1.2 セダン
  • 5.4.1.3 SUVおよびMUV
  • 5.4.2 商用車
  • 5.4.2.1 小型商用車
  • 5.4.2.2 中型および大型商用車
  • 5.4.2.3 バスおよびコーチ
• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米
  • 5.5.1.1 米国
  • 5.5.1.2 カナダ
  • 5.5.1.3 その他の北米地域
  • 5.5.2 南米
  • 5.5.2.1 ブラジル
  • 5.5.2.2 アルゼンチン
  • 5.5.2.3 その他の南米地域
  • 5.5.3 ヨーロッパ
  • 5.5.3.1 ドイツ
  • 5.5.3.2 イギリス
  • 5.5.3.3 スペイン
  • 5.5.3.4 イタリア
  • 5.5.3.5 フランス
  • 5.5.3.6 オランダ
  • 5.5.3.7 その他のヨーロッパ地域
  • 5.5.4 アジア太平洋
  • 5.5.4.1 インド
  • 5.5.4.2 中国
  • 5.5.4.3 日本
  • 5.5.4.4 韓国
  • 5.5.4.5 インドネシア
  • 5.5.4.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.5.5 中東およびアフリカ
  • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
  • 5.5.5.2 サウジアラビア
  • 5.5.5.3 トルコ
  • 5.5.5.4 エジプト
  • 5.5.5.5 南アフリカ
  • 5.5.5.6 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場シェア分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、SWOT分析、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Continental AG
  • 6.4.2 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.3 Schaeffler AG
  • 6.4.4 GKN Automotive
  • 6.4.5 Dana Incorporated
  • 6.4.6 Magna International
  • 6.4.7 BorgWarner Inc.
  • 6.4.8 Nidec Corporation
  • 6.4.9 American Axle & Manufacturing
  • 6.4.10 Valeo SA
  • 6.4.11 Mahle GmbH
  • 6.4.12 Vitesco Technologies
  • 6.4.13 Punch Powertrain

7. 市場機会と将来展望