メンテナンス、修理、運用 (MRO) 市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測 (2025-2030年)

MRO（Maintenance, Repair, And Operations）市場は、2030年までの規模、シェア、トレンド、業界予測に関するレポートです。本市場は、MROタイプ、最終用途産業、調達モデル、メンテナンスアプローチ、流通チャネル、地域別に分析されており、市場予測は米ドル建てで提供されます。調査期間は2020年から2030年までで、2025年には4,408億ドル、2030年には4,934億ドルに達すると予測されており、2025年から2030年までの年平均成長率（CAGR）は2.30%です。最も成長が速い市場はアジアであり、最大の市場は北米です。市場の集中度は低いとされています。

市場概要と主要な動向

MRO市場は、工場、病院、発電所、航空会社など、計画外のダウンタイムが許されない重要なインフラにおいて不可欠な存在であるため、着実な成長を続けています。インダストリー4.0プログラムは、予測メンテナンスを可能にし、在庫を削減し、資産寿命を延ばすことで市場に勢いを与えています。また、企業はサプライチェーンの混乱に備えて安全在庫を拡大しており、これは米国の「クアッドレニアル・サプライチェーン・レビュー」によっても強化されています。一方で、技術者不足やサイバーリスクの増加といった課題もありますが、これらがコネクテッドメンテナンスプラットフォームへの投資を妨げるまでには至っていません。全体として、MRO市場は、あらゆる重要インフラのバリューチェーンにおいてその本質的な地位から恩恵を受けています。

主要なレポートのポイント

* MROタイプ別: 2024年には産業用MROが収益シェアの33.4%を占めて主導し、施設用MROは2030年までに4.9%のCAGRで成長すると予測されています。
* 最終用途産業別: 2024年には製造業がMRO市場全体の42%を占めて最大であり、ヘルスケア分野は2030年までに4.8%のCAGRで成長する見込みです。
* 流通チャネル別: 2024年にはオフライン流通業者がMRO市場シェアの68%を占めましたが、オンラインプラットフォームは4.4%のCAGRで最も速い成長チャネルとなっています。
* 地域別: 2024年には北米が28%のシェアを占めましたが、アジアは2030年までに5.3%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。
* 調達モデル別: 2024年には社内プログラムが55%のシェアを占めましたが、アウトソーシングソリューションは5.1%のCAGRを記録すると予測されています。
* メンテナンスアプローチ別: 2024年には予防的戦略が46%のシェアを占めましたが、予測的アプローチは5.3%のCAGRで拡大するでしょう。

グローバルMRO市場のトレンドと洞察

市場の成長を牽引する主な要因は以下の通りです。
* インダストリー4.0対応スマート工場の採用増加: センサーが豊富な生産ラインにより、エンジニアは資産の状態に応じて正確なメンテナンスを計画できます。ドイツの調査では、企業の95%がインダストリー4.0を機会と捉え、91%が競争力に不可欠と考えています。機械学習システムは、停止の最大4日前に故障を95%の精度で特定し、分析ソフトウェア、高精度センサー、統合サービスへの需要を高めています。
* サプライチェーンのレジリエンスプログラムによるMRO在庫の増加: 米国の「クアッドレニアル・サプライチェーン・レビュー」は、国内調達と提携生産を奨励しており、製造業者は重要なスペアパーツ在庫の拡大、自動倉庫の導入、ベンダー管理在庫契約の採用で対応しています。
* 予測メンテナンスとIIoTセンサーへの移行: エアバスは、11,900機以上の航空機と190の航空会社をSkywiseプラットフォームに接続し、飛行データを予測的な作業指示に変換しています。これにより、センサーメーカーや分析プロバイダーの収益プールが拡大し、緊急部品需要は徐々に減少しています。
* B2B MRO流通におけるEコマースの浸透: Fastenalはデジタル収益が前年比25%増加し、連邦政府機関もマーケットプレイスモデルを利用するなど、Eコマースの利用が拡大しています。

一方で、市場の成長を抑制する課題も存在します。
* 熟練技術者の慢性的な不足: 航空機整備技術者の需要は、今後3年以内に供給を約20%上回ると予測されています。
* 高額な初期投資と運用コスト: 特に航空宇宙や防衛分野のような規制の厳しい産業では、MRO施設の設立や最新技術の導入には多額の初期投資が必要です。また、厳格な品質基準と安全要件を満たすための継続的な運用コストも、市場参入と成長の障壁となることがあります。

本レポートは、メンテナンス、修理、および運用（MRO）市場に関する包括的な分析を提供しています。MRO市場は、製造業、エネルギー・公益事業、航空宇宙・防衛、建設、ヘルスケアなどの施設において、生産設備、建物、基本的なユーティリティを稼働させるために必要な消耗品、スペアパーツ、サービスツール、および外部委託されるメンテナンス活動への年間支出として定義されています。2025年をレポート年とし、すべての調達モデル、メンテナンスアプローチ、流通チャネルを対象としていますが、新規生産ラインやグリーンフィールドプラントへの単発的な設備投資は含まれていません。

調査方法論
本調査は、一次調査と二次調査を組み合わせて実施されました。一次調査では、大規模プラントのメンテナンスプランナー、主要な販売業者、地域サービスインテグレーターへのインタビューを通じて、契約規模、スペアパーツの摩耗率、予知保全への移行といった現場の実態を反映した仮定を洗練しました。二次調査では、UN Comtrade、米国労働統計局、Eurostat Prodcom、インド統計省などの公開データ、業界団体ポータル、企業の財務情報、プレスリリースなどから基礎的な証拠を収集しました。
市場規模の算出と予測は、産業GDP、固定資産、施設床面積からトップダウンで需要プールを構築し、MRO強度比を乗じることで行われました。また、サプライヤーの集計データや平均販売価格と数量のチェックによるボトムアップアプローチで調整されました。モデルには、定期的なシャットダウン頻度、eコマースのシェア、インフレ調整済みツール価格、状態監視センサーの採用曲線などが組み込まれ、多変量回帰分析とシナリオ分析により2030年までの予測が行われています。データは2段階のアナリストレビューと履歴シリーズとの差異チェックを経て検証され、12ヶ月ごとに更新されます。
Mordor IntelligenceのMRO市場推定値は、明確な定義、ドライバーセット、年間更新サイクルによって信頼性を確保しています。他社の推定値との差異は、調査範囲、価格参照、更新頻度の違いに起因することが多く、本レポートではこれらの要因を明確にすることで、透明性の高い数値を提供しています。例えば、2025年の市場規模はMordor Intelligenceでは440.8億ドルと推定されていますが、他社では700億ドルを超える場合もあり、これは卸売スペアパーツの再販を含むか、定価を使用するか、プラント数を調整しないかといった違いによるものです。

市場概況
MRO市場は、2025年に440.8億ドルの規模に達し、2030年までに2.3%の年平均成長率（CAGR）で成長し、493.4億ドルに達すると予測されています。

市場の促進要因としては、以下の点が挙げられます。
* インダストリー4.0対応スマートファクトリーの採用増加
* サプライチェーンのレジリエンスプログラムによるMRO在庫の増加
* 予知保全およびIIoTセンサーへの移行
* B2B MRO流通におけるEコマースの浸透
* 北米および欧州における製造業のニアショアリング
* 老朽化した施設のエネルギー効率改修の急増

一方、市場の抑制要因としては、以下の点が挙げられます。
* 熟練技術者不足の継続
* SKU（在庫管理単位）の細分化による在庫コストの膨張
* コネクテッドメンテナンスシステムにおけるサイバーセキュリティリスク
* インフレによる産業投入材の価格変動

技術的展望としては、AI、IIoT、デジタルツインといった先進技術がMRO市場に大きな影響を与えると見られています。

市場セグメンテーション
市場は、MROタイプ（産業用MRO、電気MRO、施設MROなど）、最終用途産業（製造業、エネルギー・公益事業、航空宇宙・防衛、建設、ヘルスケアなど）、調達モデル（自社、アウトソーシング、統合供給など）、メンテナンスアプローチ（予防/計画的、是正/反応的、予知/状態ベースなど）、流通チャネル（オフライン販売業者、オンライン/Eコマース、OEMからの直接販売など）、および地域（北米、南米、欧州、APAC、中東・アフリカ）にわたって詳細に分析されています。

競争環境
競争環境の分析では、市場集中度、M&AやJV、デジタルイニシアチブなどの戦略的動向、市場シェア分析、およびW.W. Grainger Inc.、Würth Group、MSC Industrial Direct Co. Inc.などの主要企業のプロファイルが含まれています。

市場機会と将来展望
レポートでは、市場における未開拓分野や満たされていないニーズの評価も行われています。

レポートの主な結論
* 現在の市場規模: 2025年に440.8億ドル。
* 成長予測: 2030年までに2.3%のCAGRで成長し、493.4億ドルに達する見込みです。
* 最も成長が速いセグメント: 施設MROが2030年まで4.9%のCAGRで成長を牽引し、予知保全アプローチは5.3%のCAGRで増加すると予測されます。
* 最も強い成長機会を提供する地域: アジアは急速な工業化とインフラ拡大により、5.3%のCAGRで最も高い地域成長を示すと見られています。
* インダストリー4.0技術の重要性: 予知分析とIIoTセンサーは、95%の故障予測精度を可能にし、ダウンタイムの削減とスペアパーツ支出の最適化に貢献します。
* 熟練技術者不足の重要性: 航空業界だけでも2028年までに20%近い技術者不足に直面しており、賃金上昇と人材育成がMRO市場における戦略的優先事項となっています。

このレポートは、MRO市場の現状と将来の展望を理解するための重要な情報を提供しています。

1. 序論

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 インダストリー4.0対応スマートファクトリーの導入増加

  • 4.2.2 サプライチェーンの回復力プログラムによるMRO在庫の増加

  • 4.2.3 予知保全とIIoTセンサーへの移行

  • 4.2.4 B2B MRO流通におけるEコマースの浸透

  • 4.2.5 北米およびヨーロッパにおける製造業のニアショアリング

  • 4.2.6 老朽化した施設のエネルギー効率改修の急増

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 熟練技術者の継続的な不足

  • 4.3.2 細分化されたSKU群による在庫コストの膨張

  • 4.3.3 接続されたメンテナンスシステムにおけるサイバーセキュリティリスク

  • 4.3.4 インフレによる産業投入物の価格変動

• 4.4 バリュー/サプライチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望（AI、IIoT、デジタルツイン）

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（価値）

• 5.1 MROタイプ別
  • 5.1.1 産業用MRO

  • 5.1.2 電気MRO

  • 5.1.3 施設MRO

  • 5.1.4 その他のMROタイプ

• 5.2 最終用途産業別
  • 5.2.1 製造業

  • 5.2.2 エネルギー・公益事業

  • 5.2.3 航空宇宙・防衛

  • 5.2.4 建設業

  • 5.2.5 ヘルスケア

  • 5.2.6 その他の産業

• 5.3 調達モデル別
  • 5.3.1 自社

  • 5.3.2 アウトソーシング（第三者/IFM）

  • 5.3.3 統合供給（VMI/統合MRO）

• 5.4 メンテナンスアプローチ別
  • 5.4.1 予防的 / 計画的

  • 5.4.2 是正的 / 反応的

  • 5.4.3 予測的 / 状態ベース

• 5.5 流通チャネル別
  • 5.5.1 オフライン販売業者

  • 5.5.2 オンライン / Eコマース

  • 5.5.3 OEMからの直接販売

• 5.6 地域別
  • 5.6.1 北米

  • 5.6.1.1 米国

  • 5.6.1.2 カナダ

  • 5.6.2 南米

  • 5.6.2.1 ブラジル

  • 5.6.2.2 アルゼンチン

  • 5.6.3 ヨーロッパ

  • 5.6.3.1 ドイツ

  • 5.6.3.2 イギリス

  • 5.6.3.3 フランス

  • 5.6.3.4 イタリア

  • 5.6.3.5 ロシア

  • 5.6.4 アジア太平洋

  • 5.6.4.1 中国

  • 5.6.4.2 日本

  • 5.6.4.3 インド

  • 5.6.4.4 韓国

  • 5.6.4.5 オーストラリア

  • 5.6.5 中東・アフリカ

  • 5.6.5.1 中東

  • 5.6.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.6.5.2 アフリカ

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き（M&A、合弁事業、デジタル戦略）

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場順位/シェア、製品&サービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 W.W. Grainger Inc.

  • 6.4.2 Wrth Group

  • 6.4.3 MSC Industrial Direct Co. Inc.

  • 6.4.4 Motion Industries (Genuine Parts Co.)

  • 6.4.5 RS Group plc (RS Components)

  • 6.4.6 Fastenal Company

  • 6.4.7 HD Supply (Home Depot)

  • 6.4.8 Ferguson plc

  • 6.4.9 Sonepar SA

  • 6.4.10 WESCO International Inc.

  • 6.4.11 Airgas Inc. (Air Liquide)

  • 6.4.12 Applied Industrial Technologies

  • 6.4.13 Rubix Ltd.

  • 6.4.14 ERIKS N.V.

  • 6.4.15 Hayley Group Ltd.

  • 6.4.16 McMaster-Carr

  • 6.4.17 Amazon Business

  • 6.4.18 Rexel SA

  • 6.4.19 Cromwell Group (Industrial)

  • 6.4.20 Anixter (WESCO)

  • 6.4.21 VEVOR

7. 市場機会 & 将来展望