麦芽大麦粉市場 規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2025年～2030年)

モルト大麦粉市場は、2025年に25.1億米ドルと評価され、2030年までに34.1億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.32%で成長する見込みです。クリーンラベルのベーキング補助剤への需要の高まりと、植物性栄養への移行が加速する中、モルト大麦粉の持つ独自のα-およびβ-アミラーゼ活性が着実な需要増加を牽引しています。

市場概要
クラフトビール醸造業者、高級ベーカリー、機能性食品の製造業者は、モルト大麦粉の利用を増やしています。この成分は、生地のレオロジーと糖変換を向上させるだけでなく、合成コンディショナーを排除し、天然で最小限に加工された製品を求める消費者の嗜好に合致します。さらに、焼き菓子の食感、風味、保存期間の改善にも貢献しています。
主要サプライヤーは、麦芽製造から穀物調達まで垂直統合することで、気候変動による供給ショックから保護され、安定したサプライチェーンと品質管理を確保しています。また、制御されたキルニングやプラズマ種子処理といった技術革新により、工業規模での酵素性能の一貫性が保証され、高性能なクリーンラベル成分への需要に応えています。

主要な市場動向と洞察

成長要因
* クリーンラベルの天然酵素に対する需要増加: 工業用ベーカリーでは、合成生地コンディショナーの代わりにモルト大麦粉が選ばれる傾向にあります。モルト大麦粉の酵素は、化学物質名を成分表示に追加することなく、パンのボリュームを増やし、クラムを柔らかくします。これは、天然で認識しやすい成分を優先するクリーンラベル製品への消費者の嗜好と一致しています。モルト大麦粉は一般的に安全と認められている（GRAS）ため、規制遵守も容易です。
* クラフトビール・マイクロブルワリー部門の活用拡大: クラフトビール業界は、真正性、地元調達、風味の差別化を重視しており、酵素抽出物や精製糖よりもモルト大麦粉を好む傾向にあります。メキシコや一部のアジア地域でクラフトビールハブが台頭しており、伝統的な醸造地域以外でも需要が急増しています。
* グルテン低減ベーカリー製品の拡大: CSIROのKebari（グルテン含有量5ppm未満）のような超低グルテン大麦品種の登場により、麦芽の風味や発酵性能を犠牲にすることなく、グルテンフリーの閾値に近い製品を製造できるようになりました。これにより、プレミアム価格設定と新しい製品ストーリーが可能になり、健康志向の消費者にアピールしています。
* ジアスターゼ活性最適化における技術進歩: 麦芽製造業者は、スマートキルニング、水分制御された発芽、低温大気プラズマなどの高度な技術を活用し、特定の最終用途に合わせてジアスターゼ力を微調整しています。これにより、配合試験が減り、生産非効率性が最小限に抑えられ、ベーカリーラインでの品質の一貫性が確保されます。また、マイクロ波アシスト加水分解により、麦芽残渣から高価値の栄養補助食品を抽出する技術も開発されており、収益性の向上と持続可能性の向上に貢献しています。

阻害要因
* 気候変動による大麦の収穫量と価格の変動: 過去50年間で、気温上昇と大気乾燥により大麦の収穫量は13%減少しました。2024年には米国の生産量が23%急落し、原材料価格のインフレにより麦芽製造業者のコスト圧力が大幅に増加しました。これに対処するため、加工業者は調達元の多様化や、ストレス耐性のある大麦品種の開発プログラムへの投資を行っています。
* 米麦芽およびソルガム麦芽代替品との競合: 米麦芽は、大麦の2倍の収穫量を持ち、グルテンフリーの魅力がありますが、変換コストは約20%高くなります。ソルガム麦芽は現在、二桁のキルン損失に直面していますが、品種改良により競争力を高める可能性があり、大麦の優位性を脅かす可能性があります。

セグメント分析

* カテゴリー別:
* 従来型: 2024年にはモルト大麦粉市場の価値の67.44%を占め、確立された栽培者と加工業者のネットワークおよびコスト効率により優位を保っています。気候変動による投入物インフレによるマージン圧力に直面しながらも、規模の経済と長年の認証により安定した契約更新を確保しています。
* オーガニック: 2030年までに7.55%のCAGRで成長すると予測されており、持続可能性を重視するプレミアム消費者に牽引されています。作物の3年間の移行期間が迅速な供給拡大を抑制し、認証済みオーガニック穀物のプレミアム価格を維持しています。中規模の製粉業者は、専用のオーガニック生産ラインのために設備をアップグレードしています。

* 用途別:
* ベーカリー製品: 2024年には収益シェアの47.52%を占め、パン、ロールパン、ピザ生地などが含まれます。モルト大麦粉を2～5%配合することで、一貫したクラムの食感と黄金色のクラストを実現します。スーパーマーケットもプライベートブランドのパンに経済的な着色料および風味増強剤として利用しています。
* 栄養・スナック食品: 2030年までに8.01%のCAGRで最も急速に成長する用途として浮上しています。プロテインバーや食事代替シェイクの製造業者は、モルト大麦粉の穏やかな甘さとプレバイオティクス繊維含有量を利用し、添加糖を減らしつつクリーンラベルを維持しています。
* 醸造・蒸留: 伝統的な用途ですが、確立された市場では成熟期にあります。しかし、東南アジアのマイクロブルワリーの台頭により、特殊麦芽への関心が高まっています。
* 菓子・乳製品: 合成着色料や香料の代替品としてモルト大麦粉を試す動きも見られます。

地域分析

* 北米: 2024年にはモルト大麦粉市場で32.72%の支配的なシェアを占めました。モンタナ、アイダホ、カナダ大草原地帯の大麦生産地と、ベーカリーやクラフトブルワーに近い高容量の麦芽製造工場の戦略的な配置が強みです。FDAのGRAS分類と明確なアレルゲン表示規則が、製品開発を後押ししています。しかし、2024年には干ばつと熱波により1億4400万ブッシェルの生産量減少が見られ、フランスやアルゼンチンからの輸入に戦略的にシフトしています。
* ヨーロッパ: 豊かな醸造の伝統と成長する職人ベーカリーシーンにより、安定した麦芽使用が続いています。EUのFarm-to-Forkイニシアチブは、オーガニックおよび低炭素材料への需要を高めています。
* アジア太平洋: 2030年までに6.73%のCAGRで最も堅調な成長が見込まれています。可処分所得の増加に伴い、中国、インド、インドネシアで西洋式ベーカリーチェーンが繁栄しています。また、都市部のミレニアル世代がクラフトビール文化に触れています。輸入麦芽価格の変動という課題に対し、Malteuropのメキシコでの成功モデルをベトナムで再現するような地域での麦芽製造投資が重要視されています。

競争環境
モルト大麦粉業界は中程度の集中度を示しています。主要な麦芽製造業者は、契約された大麦畑から最終的な粉末まで垂直統合することで、酵素の一貫性を確保し、価格決定力を有しています。イノベーションが新たなフロンティアとなっており、低温大気プラズマは浸漬時間を短縮し、マイコトキシンを減少させ、収穫量を増やし、コンプライアンスコストを削減します。また、マイクロ波アシスト加水分解は、ベータグルカンが豊富な抽出物を生成し、添加物からの収益を増やし、工場の持続可能性評価を高めています。
グローバルベーカリーの調達チームは、スコープ3排出量を優先しており、サプライヤーにライフサイクル分析の提供と再生可能エネルギーキルンへの移行を求めています。信頼できる脱炭素化戦略を持たないサプライヤーは、取引停止の脅威に直面しています。ラテンアメリカとアフリカの地域協同組合は、輸入依存度を減らすために国内の麦芽製造プロジェクトを開始しており、伝統的な西洋の供給優位性からの潜在的な市場の細分化を示唆しています。

主要企業と最近の業界動向
主要企業には、Ardent Mills, LLC、Richardson International Limited、VIVESCIA、Briess Malt & Ingredients Co.、Muntons Plcなどが挙げられます。

最近の業界動向:
* 2025年3月: Vertical Maltは、年間4,000トンから30,000トンへの拡大を目指す新しい専用製粉所の計画を発表しました。
* 2024年8月: Ardent Millsは、コロラド州の製粉所を強化し、大麦粉の生産を拡大しました。
* 2023年3月: Miller Milling Companyは、製粉能力を1日あたり34,000cwtsに増強しました。

これらの動向は、モルト大麦粉市場が今後も多様な用途と地域で成長を続ける可能性を示唆しています。

グローバル麦芽大麦粉市場に関する本レポートは、市場の包括的な分析を提供しています。

まず、市場規模と成長予測についてですが、2025年には25.1億米ドルに達し、2030年には34.1億米ドルまで成長すると予測されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。
* ベーカリー製品におけるクリーンラベルの天然酵素に対する需要の増加
* クラフトビールおよびマイクロブルワリー部門の成長と活用
* グルテン低減ベーカリー製品の提供拡大
* ジアスターゼ活性最適化における技術的進歩
* 植物性栄養バーや食事代替品の急増
* 国内大麦加工に対する政府補助金

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。
* 気候変動に起因する大麦の収穫量と価格の変動
* 米やソルガム麦芽といった代替品との競合
* 厳格なマイコトキシン規制遵守にかかるコスト
* 新興経済国における消費者の認知度の低さ

市場は、カテゴリー別では有機と従来型に、用途別ではベーカリー製品、醸造・蒸留、栄養・スナック食品、その他に分類され、詳細な分析が行われています。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの各地域が対象とされており、それぞれの国別の市場動向も含まれています。

特に、アジア太平洋地域は、都市部のベーカリー市場の拡大に牽引され、2030年まで年平均成長率6.73%で最も急速な成長を遂げると予測されています。また、有機麦芽大麦粉セグメントは、プレミアム価格設定、持続可能性に関する規制、消費者の健康志向の高まりにより、年平均成長率7.55%で勢いを増している点が注目されます。

技術的な側面では、制御されたキルニング、低温大気圧プラズマ、マイクロ波アシスト加水分解といった技術進歩が、ジアスターゼ活性の最適化と汚染物質の削減に貢献し、製品の一貫性を高めています。

競争環境については、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキング分析が詳細に記述されています。Ardent Mills, LLC、Richardson International Limited、VIVESCIA、Briess Malt & Ingredients Co.、Muntons Plc、IREKS GmbHなど、多数の主要企業のプロファイルが提供されており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場シェア、製品・サービス、最近の動向などが網羅されています。

本レポートは、これらの分析を通じて、市場の機会と将来の展望についても言及しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 ベーカリーにおけるクリーンラベル天然酵素の需要増加

  • 4.2.2 クラフトビールおよびマイクロブルワリー部門での利用拡大

  • 4.2.3 グルテン低減ベーカリー製品の拡大

  • 4.2.4 ジアスターゼ活性最適化における技術的進歩

  • 4.2.5 植物性栄養バーおよび食事代替品の急増

  • 4.2.6 国内大麦加工に対する政府補助金

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 気候変動による大麦の収穫量と価格の変動

  • 4.3.2 米およびソルガム麦芽代替品との競争

  • 4.3.3 厳格なマイコトキシン規制遵守コスト

  • 4.3.4 新興経済国における消費者の認知度の低さ

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力
  • 4.7.1 供給者の交渉力

  • 4.7.2 買い手の交渉力

  • 4.7.3 新規参入の脅威

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 カテゴリ
  • 5.1.1 オーガニック

  • 5.1.2 従来型

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 ベーカリー製品

  • 5.2.2 醸造および蒸留

  • 5.2.3 栄養補助食品およびスナック食品

  • 5.2.4 その他

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 北米

  • 5.3.1.1 米国

  • 5.3.1.2 カナダ

  • 5.3.1.3 メキシコ

  • 5.3.1.4 その他の北米地域

  • 5.3.2 ヨーロッパ

  • 5.3.2.1 ドイツ

  • 5.3.2.2 イギリス

  • 5.3.2.3 フランス

  • 5.3.2.4 イタリア

  • 5.3.2.5 スペイン

  • 5.3.2.6 ロシア

  • 5.3.2.7 オランダ

  • 5.3.2.8 ベルギー

  • 5.3.2.9 スウェーデン

  • 5.3.2.10 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.3 アジア太平洋

  • 5.3.3.1 中国

  • 5.3.3.2 インド

  • 5.3.3.3 日本

  • 5.3.3.4 韓国

  • 5.3.3.5 オーストラリア

  • 5.3.3.6 インドネシア

  • 5.3.3.7 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.3 トルコ

  • 5.3.5.4 南アフリカ

  • 5.3.5.5 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Ardent Mills, LLC

  • 6.4.2 Richardson International Limited

  • 6.4.3 VIVESCIA

  • 6.4.4 Briess Malt & Ingredients Co.

  • 6.4.5 Muntons Plc

  • 6.4.6 IREKS GmbH

  • 6.4.7 Bindewald & Gutting Verwaltungs-GmbH

  • 6.4.8 Munari F.lli s.p.a.

  • 6.4.9 Castle Group

  • 6.4.10 Simply No Knead

  • 6.4.11 BakeryBits Limited

  • 6.4.12 Bakers Authority

  • 6.4.13 Weyermann Malting Company

  • 6.4.14 Maltexco S.A.

  • 6.4.15 PMV Maltings Pvt. Ltd.

  • 6.4.16 Shipton Mill Ltd

  • 6.4.17 Arva Flour Mills Inc.

  • 6.4.18 Barley Agro Foods Pvt. Ltd.

  • 6.4.19 Locke’s Mill

  • 6.4.20 Castle Valley Mill

7. 市場機会と将来展望