携帯型防空システム (MANPADS) 市場規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025-2030年)

MANPADS（Man-Portable Air Defense Systems：携帯型防空システム）市場の概要

MANPADS市場は、射程、誘導技術、構成要素、エンドユーザー、および地域によってセグメント化されており、2019年から2030年までの期間を調査対象としています。市場規模は2025年に53.4億米ドル、2030年には69.7億米ドルに達すると予測されており、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）5.47%で成長する見込みです。最も急速に成長する市場はアジア太平洋地域であり、最大の市場は北米です。市場集中度は中程度とされています。主要企業には、RTX Corporation、Saab AB、Lockheed Martin Corporation、MBDA、Thales Groupなどが挙げられます。

市場分析

MANPADS市場は、地政学的緊張の高まり、過去最高の防衛予算、そして低コストの航空脅威の拡散といった要因により、成熟した防衛経済圏および新興防衛経済圏全体で調達が強化されています。防衛省は、固定式および車両搭載型の短距離防空プログラムでは対応しきれないカバレッジギャップを埋めるため、ネットワーク対応の兵士携帯型迎撃ミサイルに資金を投入しています。サプライヤーは、AI駆動のセンサーフュージョンやモジュラー型オープンアーキテクチャランチャーを既存のミサイル本体に組み込むことで、競争力を維持しようとしています。しかし、厳格な輸出規制や部品のボトルネックが世界のサプライチェーンを複雑にする要因となっています。

現在の在庫は従来の超短距離迎撃ミサイルが主流ですが、現代の航空機や無人システムのより高速で高高度なプロファイルを反映し、10km以上の長距離ミサイルへの需要が増加傾向にあります。東欧およびアジアのメーカーが生産能力を拡大し、国境を越えた合弁事業を形成することで、米国および西欧の主要企業の優位性に挑戦しており、競争は激化しています。

主要なレポートのポイント

* 射程別: 2024年には超短距離システムがMANPADS市場シェアの63.74%を占めましたが、短距離システムは2030年までに6.23%の最速CAGRを記録すると予測されています。
* 誘導技術別: 2024年には赤外線ホーミングがMANPADS市場規模の64.90%を占め、レーザービームライダーソリューションは2030年までに6.78%のCAGRで成長する見込みです。
* 構成要素別: 2024年にはミサイル弾が収益の57.30%を占めましたが、射撃管制および照準装置は2030年までに6.30%のCAGRで拡大すると予測されています。
* エンドユーザー別: 2024年には軍事部門がMANPADS市場の86.70%を占め、国土安全保障部門の需要は2030年までに7.40%のCAGRで加速しています。
* 地域別: 2024年には北米が収益シェアの34.50%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに7.21%のCAGRで成長しています。

市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因:

* 世界の防衛予算の増加: 2024年の世界の軍事支出は2.7兆米ドルに達し、MANPADSメーカーにとって大規模な調達機会が生まれています。ドイツやノルウェーなどの国々がスティンガーやピオルンシステムに多額の投資を行っており、MESKOのような小規模な請負業者も生産能力を拡大し、競争を激化させています。政府は地政学的リスクをヘッジするため、サプライヤー基盤の多様化を奨励しています。
* 低コストUAVおよび徘徊型弾薬の脅威の急増: 不均衡な損害を与える可能性のある安価な無人航空機（UAV）の脅威が増大しており、軍隊は小型で低シグネチャの標的に最適化されたMANPADSの配備を余儀なくされています。米海兵隊はMADIS車両を配備し、マルチスペクトルシーカーやAI対応の識別アルゴリズムが開発されています。これにより、ミサイルメーカーと電子機器企業との連携が強化され、共同開発契約が増加しています。
* 短距離防空層の近代化プログラム: 軍隊は、従来のスタンドアロン型システムを、より広範な多層防衛構造に適合するネットワーク化されたシステムに置き換えています。米陸軍のM-SHORADやMBDAのGround Warden AIモジュールなどがその例であり、オープンソフトウェア標準、データリンク互換性、サイバーセキュアなファームウェアが設計上の優先事項となっています。
* 地政学的紛争の激化: ウクライナ紛争や南シナ海の紛争は、政府が既製品の購入を迅速化するにつれて、調達期間を短縮しています。ドイツのスティンガー補充や台湾のNASAMS取得などがその例であり、生産ラインの急増能力と実績のある輸出許可実績を持つベンダーが有利な状況にあります。

市場の制約要因:

* 厳格な輸出管理/ITAR規制: 国際武器取引規制（ITAR）は、米国製MANPADSの海外販売を複雑にし、交渉サイクルを長期化させ、コンプライアンスコストを上昇させています。これにより、同盟国の顧客は欧州の代替品に切り替えることが多く、需要が分散し、地域固有のバリアントの開発が義務付けられ、ユニットコストが膨らむ原因となっています。
* 次世代シーカーおよびバッテリーの高額な研究開発費と調達コスト: 真のマルチスペクトルシーカーや長寿命の熱電池の開発には、ニッチな半導体プロセスと特殊な化学物質が必要であり、高額な設備投資が伴います。これにより、小規模ベンダーはトップティアから締め出され、市場の統合傾向が強化されています。
* サプライチェーンの脆弱性: 熱電池やIR検出器チップなどの部品のサプライチェーンは脆弱であり、半導体依存度の高い地域では特に影響を受けやすい状況です。

セグメント分析

* 射程別: ポイント防衛から長距離化へ: 2024年には超短距離システムがMANPADS市場の63.74%を占めましたが、6～10kmの交戦が可能な短距離迎撃ミサイルは6.23%のCAGRで成長すると予測されています。これは、超音速航空機や高速ドローンに対するより早い迎撃窓の必要性、および最近の紛争からの運用上の教訓を反映しています。
* 誘導技術別: 赤外線成熟度とレーザーの回復力: 赤外線ホーミングは費用対効果と信頼性から2024年に64.90%のシェアを維持しましたが、レーザービームライダーミサイルは6.78%のCAGRで進歩しています。レーザーシステムは赤外線フレアに対する耐性と高い精度が特徴であり、国土安全保障分野での採用が拡大しています。AIオブジェクト分類を組み込んだデュアルモードヘッドも開発されています。
* 構成要素別: エレクトロニクスが将来の価値獲得を牽引: ミサイル弾は消耗品であるため、2024年もMANPADS市場収益の57.30%を占め続けましたが、射撃管制および照準装置は6.30%の最速CAGRで成長しています。デジタルネットワーク化された光学系は、脅威データを上位階層に供給し、ランチャーを複合防空グリッド内のノードへと変貌させています。
* エンドユーザー別: 国土安全保障が加速: 軍事部門は2024年の収益の86.70%を占めましたが、空港、エネルギー施設、国境警備隊がドローン脅威の増大に直面する中、国土安全保障機関は7.40%のCAGRを達成する態勢にあります。民間対応者は充電式シミュレーターやロックアウト機能を好み、軍事用途とは異なるアクセサリーエコシステムを推進しています。

地域分析

* 北米: 2024年にはMANPADS市場シェアの34.50%を占め、米国の三軍在庫と潤沢な資金が投入された近代化パイプラインに支えられています。広範な輸出ポートフォリオと、RAFAELとKratosのような米国拠点の生産合弁事業が市場を強化しています。
* 欧州: ロシアのウクライナでの行動後のNATO支出の急増に支えられ、2番目に大きな収益を占めています。EDIRPAフレームワークの下での共同調達や、ドイツ、ノルウェーなどの個別のプログラムが国内の備蓄を強化しています。技術主権への重点が、国産シーカーとオープンシステムランチャーの開発を推進しています。
* アジア太平洋: 海洋紛争と大国間の競争の激化に対応して、7.21%の最速CAGRを記録しています。インドのIgla-S調達、日本のAMRAAMプログラム、台湾のNASAMS導入計画などが、この地域の市場成長を牽引しています。

* 中東・アフリカ: 地域紛争とテロの脅威が、防空能力への継続的な投資を促しています。サウジアラビアのTHAADおよびPAC-3調達、UAEのPatriotシステム近代化、エジプトのS-300VM導入などが、この地域の市場を活性化させています。また、アフリカ諸国では、非国家主体によるドローン攻撃への対応として、より小型で携帯可能な防空システムの需要が高まっています。

* ラテンアメリカ: 比較的規模は小さいものの、国境警備と麻薬密輸対策の強化が、防空システムの需要を創出しています。ブラジルのSAAB RBS 70 NG導入や、チリのMistralシステム近代化などが進められています。この地域では、既存システムのアップグレードと、コスト効率の高いソリューションへの関心が高い傾向にあります。

主要市場プレーヤー

MANPADS市場は、いくつかの主要な国際企業によって支配されており、それぞれが独自の技術と市場戦略を持っています。これらの企業は、政府機関との長期契約、研究開発への多額の投資、およびグローバルなサプライチェーンを通じて、市場での地位を確立しています。

* Raytheon Technologies (米国): PatriotミサイルシステムやStinger MANPADSなど、広範な防空ソリューションを提供しています。同社は、先進的なシーカー技術とネットワーク化された防空システム統合においてリーダーシップを発揮しています。

* Lockheed Martin (米国): THAADシステムやPAC-3ミサイルなど、高高度ミサイル防衛システムに強みを持っています。同社の製品は、弾道ミサイルや巡航ミサイルに対する防御において重要な役割を果たしています。

* Saab AB (スウェーデン): RBS 70 NGなどのMANPADSシステムで知られています。同社は、モジュール式の設計と多様なプラットフォームへの統合能力を特徴としています。

* MBDA (欧州): Mistral、CAMM、Asterなどの幅広い防空ミサイルシステムを提供しています。欧州各国の共同事業体として、技術主権と輸出市場の両方で強力な存在感を示しています。

* Rafael Advanced Defense Systems (イスラエル): Iron DomeやSpyderなどの革新的な防空システムを開発しています。同社は、短距離から中距離の脅威に対する効果的なソリューションを提供することで評価されています。

* Rostec (ロシア): S-400、Pantsir、Igla-Sなどの防空システムを製造しています。同社の製品は、特に新興国市場において競争力のある選択肢として広く採用されています。

* Kongsberg Defence & Aerospace (ノルウェー): NASAMSシステムで知られており、特に米国との協力関係を通じて市場を拡大しています。同社のシステムは、高度なネットワーク化と多層防空能力を提供します。

* Bharat Dynamics Limited (インド): 国内の防衛ニーズに応えるため、MANPADSおよびその他のミサイルシステムの開発と製造に注力しています。

* Hanwha Systems (韓国): 国内外の市場向けに防空システムおよび関連技術を開発しています。

これらの主要プレーヤーは、技術革新、戦略的パートナーシップ、および市場の需要に応じた製品ポートフォリオの拡大を通じて、MANPADS市場の成長を推進しています。特に、AI、機械学習、サイバーセキュリティなどの新興技術の統合が、次世代の防空システムの開発において重要な焦点となっています。

市場の課題と機会

MANPADS市場は、地政学的な緊張の高まりと技術の進歩によって成長を続けていますが、同時にいくつかの課題にも直面しています。

課題:

* 高コスト: 先進的なMANPADSシステムの開発と調達には多額の費用がかかり、特に予算が限られている国々にとっては大きな障壁となります。
* 技術移転の制限: 機密性の高い防衛技術の移転には厳格な規制があり、国際的な協力や輸出に影響を与える可能性があります。
* 非国家主体への拡散リスク: MANPADSは比較的持ち運びが容易であるため、テロ組織や非国家主体に流出するリスクがあり、国際社会にとって深刻な懸念事項となっています。
* 対抗策の進化: ドローンやステルス技術の進化により、既存のMANPADSシステムの有効性が低下する可能性があり、継続的な研究開発が求められます。

機会:

* 近代化の必要性: 多くの国で老朽化した防空システムの近代化が進められており、新しいMANPADSシステムの需要が高まっています。
* 新興脅威への対応: ドローン、巡航ミサイル、極超音速兵器などの新たな脅威の出現は、より高度で多層的な防空ソリューションの開発を促進しています。
* 共同開発と調達: 欧州のEDIRPAフレームワークのように、複数の国が協力して防衛システムを開発・調達することで、コストを削減し、技術的な相乗効果を生み出す機会が増えています。
* AIと自動化の統合: 人工知能と機械学習の統合により、脅威の識別、追跡、迎撃の精度と速度が向上し、MANPADSシステムの能力が大幅に強化される可能性があります。
* 輸出市場の拡大: 地政学的な不安定さが増す中、多くの国が自国の防衛能力を強化しようとしており、MANPADSの輸出市場は拡大傾向にあります。

結論

MANPADS市場は、世界的な地政学的緊張、技術革新、および新興脅威への対応の必要性によって、今後も力強い成長を続けると予想されます。北米、欧州、アジア太平洋地域が主要な成長エンジンとなり、特にドローン脅威の増大が市場の需要を牽引するでしょう。主要プレーヤーは、研究開発への投資、戦略的パートナーシップ、および多様な顧客ニーズに対応する製品ポートフォリオの拡大を通じて、この成長機会を最大限に活用しようとしています。しかし、高コスト、拡散リスク、および対抗策の進化といった課題に対処するためには、国際的な協力と継続的な技術革新が不可欠です。MANPADSは、現代の戦場における重要な防衛資産であり続け、その進化は世界の安全保障環境に大きな影響を与えるでしょう。

このレポートは、世界の携帯型防空システム（MANPADS）市場に関する詳細な分析を提供しています。市場の定義、調査範囲、および調査方法について説明するとともに、市場の現状、成長予測、主要な推進要因と阻害要因、競争環境、そして将来の展望を包括的にまとめています。

エグゼクティブサマリーによると、MANPADS市場は2025年に53.4億米ドルの規模に達し、2030年までに69.7億米ドルに成長すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は5.47%です。地域別では、アジア太平洋地域が防空態勢の強化により、2030年まで7.21%のCAGRで最も速い成長を遂げると見込まれています。射程別では、より長い交戦範囲への需要から、短距離MANPADS（6kmから10km）が6.23%のCAGRで最も高い成長を示しています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、世界的な防衛予算の増加、低コストの無人航空機（UAV）および徘徊型弾薬による脅威の急増、短距離防空層の近代化プログラム、地政学的紛争の激化が挙げられます。また、プラグアンドプレイミサイルを可能にするモジュラー型オープンアーキテクチャランチャーの導入や、AIを活用したセンサーフュージョンによる目標捕捉の加速といった技術的進歩も市場を後押ししています。

一方で、市場の成長を阻害する要因も存在します。厳格な輸出管理およびITAR（国際武器取引規則）による制限は、特に米国製システムの輸出を遅らせ、一部の購入者を欧州製または国産の代替品へと向かわせる傾向があります。さらに、次世代シーカーおよびバッテリーの高額な研究開発費と調達コスト、サーマルバッテリーやIR検出器チップのサプライチェーンの脆弱性、そして低コスト航空機DIRCM（指向性赤外線対策）の採用による脅威認識の低下も課題となっています。

レポートでは、市場を射程（超短距離、短距離）、誘導技術（赤外線ホーミング、レーザービームライダー、コマンドラインオブサイトなど）、コンポーネント（ミサイル弾、発射機構、射撃管制・照準装置）、エンドユーザー（軍事、国土安全保障）、および地理（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの主要国を含む）といった多様なセグメントに分けて詳細に分析しています。

将来のMANPADSを強化する技術としては、AIを活用したセンサーフュージョン、マルチスペクトルシーカー、オープンアーキテクチャランチャーが重要なアップグレードトレンドとして注目されています。

競争環境のセクションでは、市場集中度、戦略的動向、市場シェア分析が提供されています。主要企業としては、Lockheed Martin Corporation、RTX Corporation、Saab AB、MBDA、Thales Group、Rheinmetall AG、Leonardo S.p.A、Roketsan A.Ş.、LIG Nex1 Co. Ltd.、MESKO SAなどが挙げられ、各社の概要、製品・サービス、最近の動向などが詳細に記述されています。

最後に、レポートは市場の機会と将来の展望、特に未開拓の分野や満たされていないニーズの評価についても言及し、今後の市場発展の方向性を示唆しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提条件と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 世界の防衛予算の増加

  • 4.2.2 低コストUAVおよび徘徊型兵器の脅威の急増

  • 4.2.3 短距離防空層の近代化プログラム

  • 4.2.4 地政学的紛争の激化

  • 4.2.5 プラグアンドプレイミサイルを可能にするモジュラー型オープンアーキテクチャランチャー

  • 4.2.6 AI対応センサーフュージョンによる下車目標捕捉の加速

• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 厳格な輸出管理/ITAR規制

  • 4.3.2 次世代シーカーおよびバッテリーの高額な研究開発費と調達コスト

  • 4.3.3 熱電池およびIR検出器チップのサプライチェーンの脆弱性

  • 4.3.4 低コスト航空機DIRCMの採用による脅威認識の低下

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 規制環境

• 4.6 技術的展望

• 4.7 ポーターの5つの力分析
  • 4.7.1 新規参入の脅威

  • 4.7.2 供給者の交渉力

  • 4.7.3 買い手の交渉力

  • 4.7.4 代替品の脅威

  • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 射程別
  • 5.1.1 超短射程 (6 km未満)

  • 5.1.2 短射程 (6 km～10 km)

• 5.2 誘導技術別
  • 5.2.1 赤外線ホーミング

  • 5.2.2 レーザービームライディング

  • 5.2.3 指令見通し線 (CLOS)

  • 5.2.4 その他

• 5.3 コンポーネント別
  • 5.3.1 ミサイル弾

  • 5.3.2 発射機構/グリップストック

  • 5.3.3 射撃管制・照準装置

• 5.4 エンドユーザー別
  • 5.4.1 軍事

  • 5.4.2 国土安全保障

• 5.5 地域別
  • 5.5.1 北米

  • 5.5.1.1 米国

  • 5.5.1.2 カナダ

  • 5.5.1.3 メキシコ

  • 5.5.2 欧州

  • 5.5.2.1 英国

  • 5.5.2.2 フランス

  • 5.5.2.3 ドイツ

  • 5.5.2.4 ロシア

  • 5.5.2.5 その他の欧州

  • 5.5.3 アジア太平洋

  • 5.5.3.1 中国

  • 5.5.3.2 インド

  • 5.5.3.3 日本

  • 5.5.3.4 韓国

  • 5.5.3.5 その他のアジア太平洋

  • 5.5.4 南米

  • 5.5.4.1 ブラジル

  • 5.5.4.2 その他の南米

  • 5.5.5 中東・アフリカ

  • 5.5.5.1 中東

  • 5.5.5.1.1 サウジアラビア

  • 5.5.5.1.2 アラブ首長国連邦

  • 5.5.5.1.3 トルコ

  • 5.5.5.1.4 その他の中東

  • 5.5.5.2 アフリカ

  • 5.5.5.2.1 南アフリカ

  • 5.5.5.2.2 その他のアフリカ

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動向

• 6.3 市場シェア分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 ロッキード・マーティン・コーポレーション

  • 6.4.2 RTXコーポレーション

  • 6.4.3 サーブAB

  • 6.4.4 MBDA

  • 6.4.5 タレス・グループ

  • 6.4.6 ラインメタルAG

  • 6.4.7 レオナルドS.p.A

  • 6.4.8 ロケッサンA.Ş.

  • 6.4.9 LIGネクスワン株式会社

  • 6.4.10 MESKO SA

7. 市場機会と将来の見通し