マンガン市場の規模と展望、2025-2033

2024年の世界のマンガン市場規模は245.1億米ドルと評価され、2025年には257.6億米ドルに成長し、2033年には382.8億米ドルに達すると予測されています。この期間中の年平均成長率（CAGR）は5.08%です。世界市場は、農業、化学、インフラセクターにおける用途の拡大により勢いを増しています。

農業では、この金属で作られた肥料が作物の収量を向上させるための重要な微量栄養素であり、特にブラジル、中国、インドなどの新興経済国での大豆、小麦、トウモロコシの栽培において重要です。化学産業においては、マンガン硫酸塩や二酸化マンガンなどの化合物が乾電池、セラミック、水処理、ガラスの脱色に広く使用されています。また、アジアやアフリカにおけるインフラ開発の推進も、建設や輸送プロジェクトにおけるこの金属の合金に対する需要を後押ししています。政府は戦略的鉱物の安全保障を強調し、マンガン資源の探査や備蓄への投資を促しています。さらに、リサイクル可能で持続可能な材料の需要の増加は、環境に優しいアルミニウムや銅合金におけるこの金属の使用を促進し、持続可能な産業エコシステムへの移行において重要な役割を果たしています。

技術革新は、特にバッテリーグレードセグメントにおいて、世界市場を再形成しています。処理技術の革新により、低品位鉱石や尾鉱からのマンガンの効率的な抽出と精製が可能になり、資源の最大限の活用が図られています。また、クリーンエネルギー目標に沿ったマンガン精製のコスト効率と環境フットプリントの改善に向けた研究開発が進行中です。このような革新は、世界的な供給を多様化し、EVおよびエネルギー貯蔵セクターからの需要の増加を支えると期待されています。

マンガンは、鋼の生産において重要な役割を果たし、合金剤として強度、耐摩耗性、硬度を向上させるために使用されます。特にインフラや自動車セクターでの鋼の需要が高まる中で、その消費は顕著な成長を見せています。この金属は、橋、パイプライン、鉄道、建設材料用の鋼グレードを生産するために不可欠です。また、中国の都市開発や一帯一路イニシアティブは、需要をさらに加速させています。特に新興経済国において鋼の生産が拡大するにつれ、この金属の需要は比例して増加し、その市場価値を強化しています。

一方、世界市場は南アフリカ、オーストラリア、ガボンなどの限られた生産国に依存しているため、サプライチェーンの混乱に直面しています。これらの地域での政治的不安定、労働争議、輸出政策の不一致は、供給不足や価格の変動を引き起こすことがよくあります。さらに、港の混雑や高い輸送コストなどの物流の課題も、マンガン鉱石や精製製品の迅速な配達をさらに圧迫しています。北米やヨーロッパなどの主要消費地域において、十分な加工施設が不足していることもこの問題を悪化させています。これらのサプライチェーンの非効率性は、特に鋼やバッテリーセクターからの需要の増加に対応する市場の能力を妨げています。

電動モビリティへの移行が加速する中、マンガン市場には大きな機会が存在します。マンガンはリチウムイオンバッテリー、特にNMC（ニッケル-マンガン-コバルト）化学において重要な成分であり、コスト、エネルギー密度、安全性のバランスが評価されています。この成長によりバッテリーグレードのマンガンに対する強力な需要が生まれており、特にサプライチェーンの独立性とエネルギー移行目標を目指す地域で精製能力への投資が進んでいます。

アジア太平洋地域は、建設、インフラ、自動車セクターにおける高い鋼の生産と産業活動により、世界市場をリードしています。この地域の急速な都市化と進行中の産業化は、特に合金や鋳造用途におけるマンガンの需要を引き上げています。また、電気自動車や消費者向け電子機器の急増も、マンガンを豊富に含むバッテリー材料の必要性を促進しています。豊富な鉱山資源と拡大する精製能力は、強力なサプライチェーンに貢献し、鉱山インフラや技術のアップグレードへの投資が地域の市場の支配的な地位をさらに強化しています。

北米市場では、電動車両やグリッドエネルギー貯蔵システムのバッテリー製造への投資が増加しているため成長が見られます。また、バッテリーグレードのマンガンの国内供給源を確保するための戦略的イニシアティブが地域の需要を支えています。リサイクル技術の進展やクリーンエネルギー移行に対する政府のサポートも、市場の拡大を促進しています。さらに、特に輸送や建設におけるインフラの近代化への関心が高まっており、鋼の需要を刺激し、合金生産や産業用途における消費を強化しています。

ヨーロッパにおいては、鋼および自動車産業からの堅調な需要が市場を牽引しており、特に地域がグリーンモビリティやカーボンニュートラルの目標に向かって加速する中で、この傾向が顕著です。電気自動車の生産の急増は、カソード材料に使用するための高純度マンガンの必要性を高めています。地域のバッテリーのバリューチェーンを確立し、外部供給者への依存を減らす取り組みが進んでおり、地域の加工および精製能力が育まれています。持続可能性を重視した政策も、使用済みバッテリーや工業廃棄物からのリサイクルマンガンの採用を奨励し、長期的な市場成長を支えています。

金属マンガンセグメントは、電解マンガン金属（EMM）やマンガン鉄合金、フェロマンガン、シリコマンガンを含んでいます。これらは主に鋼および鉄の生産における合金剤として使用され、強度、硬度、耐腐食性を向上させます。特にアジア太平洋地域での鋼需要の高まりに伴い、このセグメントは支配的なシェアを持っています。技術革新や拡大する産業用途がさらに需要を後押ししています。また、中国や南アフリカなどの国々からの輸出の増加が、このセグメントの世界貿易のダイナミクスに影響を与えています。

高純度マンガン（バッテリーグレード）は、特に高純度マンガン硫酸塩一水和物（HPMSM）の形で、電気自動車（EV）で使用されるリチウムイオンバッテリーにおいて重要な役割を果たすため、注目を集めています。このセグメントは、バッテリー製造業者が安定したコスト効果のある材料を求めて急速に拡大しています。EVの普及とエネルギー貯蔵需要の増加に伴い、米国やヨーロッパの国々は地元でのHPMSM生産に投資を行っています。グリーンエネルギーへの移行は、このセグメントの成長をさらに加速すると期待されています。

鋼製造は、世界市場における最大の応用セグメントです。この金属は、鋼の硬度を向上させ、脱酸を促進し、耐摩耗性を高めるための鋼製造プロセスに不可欠です。このセグメントは、インフラの成長、建設活動の増加、世界中の自動車生産によって推進されています。インドやベトナムなどの新興経済国における急速な都市化と、中国からの強い産業生産は、鋼の用途における需要を引き続き推進しています。

建設セグメントは、構造部品のためのマンガン合金鋼への依存があるため、世界市場を大きく推進しています。マンガンは鋼の引張強度と耐久性を向上させ、建物、橋、インフラプロジェクトに最適です。新興市場では、都市インフラや住宅開発が増加しており、この金属の需要が高まっています。中国の一帯一路イニシアティブやインドのスマートシティミッションなどの政府支援のイニシアティブが、このセグメントをさらに支援し、建設用鋼に使用されるマンガンの長期的な成長可能性を確保しています。

世界のマンガン市場では、企業が生産能力の拡大、長期的な鉱採掘権の確保、高度な精製技術への投資に注力しており、鋼およびバッテリーセクターからの需要の高まりに対応しています。また、電気自動車やバッテリー製造業者との戦略的パートナーシップを形成し、地政学的リスクを軽減するためにサプライチェーンを多様化しています。さらに、多くの企業が持続可能な鉱業慣行やリサイクルイニシアティブを探求し、環境および規制基準に沿った取り組みを行っています。

南32リミテッドは、オーストラリアのパースに本社を置く大手鉱業および金属企業で、マンガン鉱石および合金の主要生産者です。オーストラリアのグルートエイランド鉱業会社（GEMCO）や、南アフリカにおける高グレード鉱山運営において、60%の株式を持つサマンコール・マンガンを通じて活動しています。マンガンを鋼製造やバッテリー用途に供給する上で重要な役割を果たしており、南32の強力な物流ネットワークと多様なポートフォリオは、世界市場における主要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

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Report Coverage & Structure

レポートの概要

このレポートは、マンガン市場に関する詳細な分析を提供しており、さまざまなセクションで構成されています。以下に、各セクションの内容をまとめます。

1. はじめに

レポートは、マンガン市場に関する全体的な概要を示す「エグゼクティブサマリー」で始まります。この部分では、マンガンの市場規模や成長の見通しが簡潔にまとめられています。

2. 調査方法論

調査方法論セクションでは、レポートがどのようにデータを収集し分析したかについて説明しています。具体的には、調査目的、制約、仮定、通貨と価格の考慮などが挙げられています。

3. 市場機会の評価

このセクションでは、マンガン市場における新興地域や国、新興企業、新興アプリケーションなどの機会について評価しています。市場の動向やドライバーもここで取り上げられています。

4. 市場のトレンド

マンガン市場の現在の動向や、マクロ経済指標、地政学的影響、技術要因などが分析されています。市場の警告要因についても言及されており、今後の市場に与える影響を考察しています。

5. 市場評価

ポーターのファイブフォース分析やバリューチェーン分析を通じて、マンガン市場の競争状況や価値の流れが詳細に評価されています。

6. 規制フレームワーク

北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの各地域におけるマンガンに関する規制状況がまとめられています。

7. ESGトレンド

環境、社会、ガバナンス（ESG）に関連するトレンドがマンガン市場にどのように影響を与えるかについての考察が含まれています。

8. 地域別の市場分析

• 北米市場分析: マンガンの種類、グレード、用途別に詳細に分析されています。
• 欧州市場分析: 欧州地域内のマンガン市場の動向が示され、国別の分析も行われています。
• アジア太平洋市場分析: マンガンの用途や市場規模が地域ごとに評価されています。

9. 結論

最後に、マンガン市場の将来の展望や予測についてのまとめが提供され、全体のレポートを締めくくっています。

このレポートは、マンガン市場の詳細な理解を提供し、投資やビジネス戦略に役立つ情報源として非常に価値があります。