マンホール蓋市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

マンホールカバー市場の概要

マンホールカバー市場は、2025年には57.2億米ドルと推定され、2030年には72.4億米ドルに達し、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率（CAGR）4.82%で成長すると予測されています。この成長は、急速な都市人口増加、記録的なインフラ近代化プログラム、都市全体のデジタル資産監視の展開という3つの構造的要因に支えられています。ガス、水道、電気、光ファイバーといった地下ユーティリティへの支出加速と、ライフサイクルコスト削減の必要性から、自治体の購入者はより長寿命で技術対応型の製品を求めています。

材料科学も競争環境を再構築しており、軽量複合材料、ポリマーコンクリート、リサイクル鉄合金が鋳鉄の伝統的な優位性を侵食しています。同時に、センサー搭載型蓋の導入により、所有者はネットワークの状態を24時間365日監視できるようになり、予知保全を支援し、サービス中断を削減しています。グローバルな市場は着実な拡大を見せていますが、投資の強度は地域によって大きく異なり、地域市場や国市場で異なる成長曲線を描いています。

主要なレポートのポイント

* 材料タイプ別: 2024年には鋳鉄がマンホールカバー市場シェアの46.15%を占めましたが、複合材料は2030年までに最も速い年平均成長率5.79%を記録すると予測されています。
* 用途別: 2024年には道路インフラがマンホールカバー市場規模の34.25%を占め、電気通信およびデータアクセス用カバーは2030年までに年平均成長率5.87%で成長すると予測されています。
* 地域別: 2024年にはヨーロッパが収益シェアの40.48%を占めましたが、アジア太平洋地域は2030年までに年平均成長率5.54%で最も速く成長する見込みです。

グローバルマンホールカバー市場のトレンドと洞察

市場を牽引する要因（ドライバー）

1. 都市化関連のメガプロジェクト: 大規模なインフラプログラムにより、需要が地上の資産から地下ユーティリティへとシフトしています。中国は地下ネットワークに4兆元（約5,510億米ドル）を投資する5カ年計画を掲げ、ガス、水道、地域暖房パイプラインなどの「隠れたインフラ」を優先しています。インドでも2047年までに必要な都市インフラの70%が未整備であり、ユーティリティアクセスソリューションへの需要が数十年続く見込みです。世界銀行は、2040年までに世界のインフラニーズが94兆米ドルに達すると予測しており、その半分以上がアジアに集中すると見ています。プロジェクトオーナーは、都市密度の増加に対応するため、50年の耐用年数とスマート対応インターフェースを持つカバーを求める傾向にあり、総所有コスト（TCO）を重視する調達フレームワークが、長寿命材料とデジタル機能への移行を促しています。

2. リアルタイム資産監視のためのスマートシティ義務化: 地方自治体のユーティリティは、IoTノードをマンホール蓋に組み込み、かつて受動的だった資産をデータ生成源へと変革しています。英国のUnited Utilitiesは、北西イングランドの廃水ネットワークに2万個のセンサーを設置し、閉塞が深刻化する前に警告を発しています。ヨーロッパのスマートシティ市場は共通の技術フレームワークを推進しており、リヨン市のような都市はセンサーによる漏水管理を通じて毎日33,000立方メートルの水を節約しています。現代のカバーは、LoRaWANやNB-IoTモジュール、振動モニター、傾斜スイッチを統合し、構造的完全性、不正開封、洪水に関するステータス情報を提供します。ライフスパン分析は設備計画に役立ち、継続的なデータストリームは点検車両の出動や人件費を削減します。しかし、この移行には初期投資と統合の専門知識が必要であり、デジタル予算を持つ先行導入者とコスト制約のある管轄区域との間に格差を生んでいます。

3. 複合材料/軽量盗難防止カバーへの移行: 盗難は、従来の鋳鉄製マンホール蓋を都市の負債に変えています。ケープタウンでは、5ヶ月間で2,293個の盗難された蓋を交換するために190万ランド（約10万5,000米ドル）を費やしました。複合材料はスクラップ価値のインセンティブをなくし、耐腐食性と50%以上の軽量化を実現するため、以前は2人必要だった作業を1人で対応できるようになります。EJ社の複合材料製品は、50,000ポンドまでの耐荷重を持ちながら非導電性であり、電力ユーティリティにとって重要です。ScienceDirectに発表された研究では、強化熱可塑性カバーがA15-F900の試験荷重を超えることが確認されており、歩行者および交通量の多い区域での使用が検証されています。導入の課題には、高い単価と未成熟な使用済みリサイクルストリームがありますが、地方自治体はこれらを盗難による交換費用、負傷賠償請求、人間工学的メリットと比較検討しています。

4. 地下光ファイバーおよび5G高密度化の成長: 光ファイバーと5Gの拡張には、混雑した回廊での頻繁で安全なアクセスポイントが必要です。米国の光ファイバー敷設は2025年には7,650万世帯に達し、BEADプログラムは新たな展開に420億米ドルを投入する予定です。通信ルート用のカバーには、電磁両立性コーティングと不正開封防止のためのロックヒンジが義務付けられています。ヨーロッパでは、ロンドン地下鉄の2,000kmにわたる光ファイバー改修工事で、高周波ケーブルを干渉から保護しつつ、技術者の迅速なアクセスを可能にする数千個の専用蓋が使用されました。パリメトロ15号線での1,000個の5Gノード設置は、都市の地下で交通と通信のアップグレードがどのように収束し、特殊なカバーに対する安定した高価値の需要を生み出しているかを示しています。

5. ESG主導のリサイクル鉄合金への選好: 環境・社会・ガバナンス（ESG）の目標達成に向けた圧力が高まる中、リサイクル鉄合金への需要が増加しています。ヨーロッパと北米では、持続可能性と循環経済の原則が調達決定に影響を与えています。鋳造所は最大85%のリサイクル含有量を製品に組み込み、埋め込み炭素排出量の閾値に関連する調達スコアカードを満たしています。これは、環境への影響を低減し、資源効率を高めるための広範な取り組みの一環です。

市場を抑制する要因（抑制要因）

1. ダクタイル鋳鉄スクラップ価格の変動が利益を圧迫: スクラップ価格は18ヶ月間で35%変動し、電炉製鋼メーカーと原料を競合する独立系鋳造所の利益を圧迫しています。ヨーロッパでは2030年までに900万トンのスクラップ不足が予測されており、これは小規模生産者にとって投入コストリスクを高めます。ロシアからの輸出規制や中国の一時的な禁止措置は、地域的な供給を歪め、プレミアム価格でのスポット購入を余儀なくしています。自社でスクラップを回収したり、ヘッジプログラムや垂直統合を行っている鋳造所は変動を緩和できますが、供給契約のない小規模事業者はキャッシュフローのストレスに直面します。排出ガス改善の経済性に対応できなかったミネアポリスのSmith Foundryの恒久的な閉鎖は、薄い利益率とコンプライアンスコストがレガシー工場をマンホールカバー市場から押し出す可能性があることを示しています。

2. 未組織の小規模鋳造所が標準化を制限: 新興市場には、数百もの小規模でしばしば非公式な鋳造所が乱立しており、冶金や耐荷重が大きく異なる蓋を生産しています。地方自治体のエンジニアは、新しい材料や設計に対する信頼を損なう故障率を報告しています。これらの工場は資本不足のため、リーン生産、ロボット成形、ISO準拠の品質システムを導入できません。Charter ManufacturingによるAarrowcastの買収は、継続的な統合を示しており、自動化とカイゼン規律を導入することで生産量を倍増させ、不良率を削減しました。合併は一貫性を向上させますが、規制されていない工場は低価格入札を勝ち取り続け、マンホールカバー業界における品質のばらつきを長引かせ、技術普及を遅らせています。国家標準化団体は認証とランダムなラボテストを厳格化することで対応していますが、主要都市以外では執行が不均一なままです。

3. 地方自治体の仕様承認サイクルの遅さ: 新しい材料や技術の導入は、地方自治体の仕様承認プロセスの遅さによって妨げられることがあります。特に先進国市場では、新しい製品やソリューションが承認されるまでに長い時間がかかり、市場への投入が遅れる傾向があります。これは、技術革新のペースと市場の需要との間にギャップを生じさせ、市場全体の成長を抑制する要因となります。

セグメント分析

1. 材料タイプ別: 鋳鉄の優位性と複合材料の台頭
鋳鉄は、長年の地方自治体の仕様、実績のある疲労抵抗、低い初期コストにより、2024年にはマンホールカバー市場の46.15%という圧倒的なシェアを占めました。しかし、複合材料製品は、盗難防止と45～65%の軽量化により、以前は2人必要だった作業を1人で対応可能にするという利点から、年平均成長率5.79%で急速に成長しています。ダクタイル鋳鉄は、貨物輸送路のような高衝撃環境でニッチな関連性を維持し、ポリマーコンクリートは腐食性の廃水環境で登場しています。強化コンクリートは、価格に敏感な地方プログラムで依然として採用されていますが、重量による物流上のペナルティに直面しています。材料の転換は、25年以上の労働、負傷、交換の節約を収益化する総資産所有コストの計算によってさらに推進されています。
複合材料の急速な採用は、盗難回避、クレーンレンタル費用の削減、車線閉鎖時間の短縮から12ヶ月で投資回収が実現する都市パイロットプロジェクトで見られます。EJ社の製品ラインには、50,000ポンドの車両荷重に耐える紫外線安定性樹脂混合物が含まれており、歩道以外の用途にも拡大しています。リサイクル熱可塑性複合材料に関する研究では、クラスDの道路仕様を満たす荷重性能が示されており、廃棄物を循環利用に組み込んでいます。鉄系材料に加え、鋳造所は最大85%のリサイクル含有量を統合し、埋め込み炭素排出量の閾値に関連する調達スコアカードを満たしています。購入者が選択肢を検討する際、競争入札では人間工学的利点、リサイクル可能性、スマートセンサー互換性の証明がますます求められており、これは機敏なメーカーに有利に働き、マンホールカバー市場全体でのポートフォリオ多様化を推進しています。

2. 用途別: 道路インフラがリードし、通信が加速
道路ネットワークは、継続的な高速道路の拡張と再舗装プログラムを反映し、2024年に世界の収益の34.25%を占めました。地表交通荷重は、EN124クラスDからFまたはAASHTO HS20定格を満たす蓋を要求し、鉄系材料の使用を支えています。しかし、電気通信およびデータ回廊は、5Gの高密度化、クラウドキャンパス、エッジ施設の普及に伴い、2030年までに最も速い年平均成長率5.87%を記録すると予測されています。これらのカバーには、電磁シールド、湿気に対するガスケットシール、破壊行為を阻止するロック可能な設計が必要です。水および廃水施設のアップグレードでは、センサー対応の蓋を活用して早期にオーバーフローを検知し、電力会社は作業員を迷走電圧から保護するために非導電性複合材料を指定しています。鉄道および空港プロジェクトでは、高い疲労サイクルと滑り止め表面が課せられ、アクセスシステムがトレンチ排水溝やケーブルトラフとバンドルされることがよくあります。
用途の多様性は資金調達チャネルを反映しており、交通刺激策、ブロードバンド助成金、気候変動対策予算、民間データセンターの設備投資がすべてマンホールカバー市場に収束しています。米国のインフラ投資雇用法は、鋳造品に大きく依存するセクターに5,500億米ドルを割り当て、安定したベースライン需要を保証しています。一方、ガス会社は安全規制を遵守するため、音響漏洩検知を可能にするガスケット付きインサートを備えた蓋を改修しています。その結果、仕様ツリーが広がり、サプライヤーはセンサープレート、RFIDタグ、光ファイバーの余剰保管など、交換可能なインサートを受け入れるモジュール式ボディを提供し、購入者セグメント全体で在庫を機敏に保つよう促されています。

地域分析

1. ヨーロッパ: 2024年には収益の40.48%を占め、地下ネットワークの同期的な改修と厳格な循環経済規制に起因しています。地方自治体は、グリーンディール目標に沿うため、60%以上のリサイクル含有量と統合されたセンサーポートを持つ蓋を優先しています。リヨン市の水道事業は、2,000kmのパイプに5,500個の漏水検知モジュールを設置し、大規模なデジタル対応インフラを実証しています。ブレグジットによる物流摩擦は、サプライヤーにチャネルの両側にツイン工場を運営させ、ジャストインタイムの配送を確保し、プロジェクトのタイムラインを維持するよう促しています。

2. アジア太平洋: 中国の4兆元に及ぶ地下インフラプログラムと、2021年以降GDPに占めるインフラ支出の割合が倍増したインドに牽引され、年平均成長率5.54%で最も急速に成長しています。日本と韓国は、AIとクラウド投資を新しいデータハブに投入し、電磁減衰層を備えた蓋の需要を押し上げています。Googleのシンガポールでの50億米ドルの拡張は、東南アジアが高密度サーバーファームへと転換していることを示しており、それぞれ数百個の安全なケーブル保管庫カバーを必要としています。地域のサプライヤーは、複合材料成形を現地化し、急速に変化する公共部門の入札に対応するため、ヨーロッパの技術保有者と合弁事業を組むことがよくあります。

3. 北米: 明示的な「バイ・アメリカ」規則の恩恵を受けており、EJ社の7つの工場は、免除の遅延なしに地方自治体の入札に対応できます。ニューヨーク市の3億9,000万米ドルのブッシュウィック下水道改修工事では、洪水監視センサーが組み込まれており、暴風雨の前に対応者に警告を発します。カナダのクリーンウォーター・廃水基金とメキシコのプロアグアプログラムは、地域の需要基盤をさらに多様化させており、除氷塩が鉄製蓋を腐食させる雪の多い都市では複合材料の採用が加速しています。全体として、購入者の選好は、トラックの出動を減らし、予算を最適化し、安全性を強化するデータ対応ソリューションへと傾いており、これは大陸を越えた共通の傾向であり、マンホールカバー市場の持続的な成長を支えています。

競合状況

マンホールカバー市場は細分化されています。少数の垂直統合型企業がグローバルな入札に対応する一方で、数百の地域鋳造所がニッチなまたは地域の需要に応えています。EJ社は、米国の連邦調達規則を満たすために完全に国内生産を活用し、盗難や人間工学的課題に対処するために複合材料の研究開発（R&D）に投資しています。Saint-Gobain社は材料科学の専門知識をポリマーコンクリート製品に注ぎ込み、Neenah Foundry社は低排出溶融技術に焦点を当てています。原材料の変動は垂直統合を促し、Waupaca Foundry社の親会社であるMonomoy Capital社は、データモデリングとスクラップ調達契約を重視して投入コストを安定させています。これらのすべての行動において、運用上の回復力と規制遵守がマンホールカバー市場における持続可能な競争優位性を形成しています。

マンホールカバー業界の主要プレイヤー

* EJ Group, Inc.
* Saint-Gobain
* Neenah Foundry
* Crescent Foundry
* Fibrelite Composites Ltd.

最近の業界動向

* 2024年8月: 北米の鋳鉄製品および機械加工鉄製品（マンホールカバーを含む）の主要サプライヤーであるWaupaca Foundry, Inc.が、Monomoy Capital Partnersに買収されました。Waupaca社は4,000人以上の従業員を擁し、ウィスコンシン州、インディアナ州、テネシー州に5つの鋳造所と2つの機械加工施設を運営しています。
* 2024年3月: アレクサンドリア市は、雨水流出を削減するため、フォーマイルラン、コモンウェルス、テイラーランの下水道に870個のステンレス製マンホールインサートを設置しました。これは、マンホールカバーの需要増加と市場のプラス成長を示しています。

マンホールカバー市場レポート詳細の要約

本レポートは、マンホールカバーの世界市場に関する包括的な分析を提供しており、その市場定義、調査範囲、調査方法、市場の現状、成長予測、競争環境、および将来の機会について詳細に記述しています。

1. エグゼクティブサマリーと市場概要
マンホールカバーの世界市場は、2030年までに72.4億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.82%で拡大する見込みです。この成長は、都市化の進展、スマートシティ構想の推進、材料技術の革新、および地下インフラの整備といった複数の要因によって牽引されています。

2. 市場の推進要因
市場の成長を促進する主な要因は以下の通りです。
* 都市化に伴う大規模プロジェクトの増加: 世界各地で進行中の都市化に関連する大規模なインフラプロジェクトが、マンホールカバーの需要を押し上げています。
* リアルタイム資産監視のためのスマートシティ要件: スマートシティ構想の一環として、リアルタイムでの資産監視を可能にするIoTセンサーを内蔵したマンホールカバーの導入が進んでおり、メンテナンスコストの削減とネットワークの回復力向上に貢献しています。
* 複合材・軽量盗難防止カバーへのシフト: 盗難防止対策や、取り扱いやすさ、耐久性の向上を目的として、複合材料や軽量素材を用いたマンホールカバーへの需要が高まっています。複合材料は、盗難抑止効果と人間工学的な利点から、2030年までで最も高いCAGR 5.79%での成長が見込まれています。
* 地下光ファイバーおよび5Gの高密度化の成長: 通信インフラの地下化や5Gネットワークの高密度化に伴い、関連するマンホールカバーの需要が増加しています。
* ESGに牽引されるリサイクル鉄合金への選好: 環境・社会・ガバナンス（ESG）への意識の高まりから、リサイクルされた鉄合金を使用する製品への選好が強まっています。

3. 市場の阻害要因
一方で、市場の成長を妨げる可能性のある要因も存在します。
* 変動するダクタイル鋳鉄スクラップ価格による利益圧迫: ダクタイル鋳鉄スクラップの価格変動は、製造業者の利益率を圧迫する主要な課題です。これにより、鋳物工場は長期契約の確保や複合材料への多様化を通じて、投入コストの安定化を図る必要に迫られています。
* 未組織の小規模鋳物工場による標準化の制限: 組織化されていない小規模な鋳物工場が多数存在することで、製品の品質や仕様の標準化が妨げられることがあります。
* 自治体の仕様承認サイクルの遅さ: 自治体による製品仕様の承認プロセスが長期化することは、新製品の市場投入を遅らせる要因となります。

4. 市場規模と成長予測（価値）
本レポートでは、以下のセグメントに基づいた市場規模と成長予測を提供しています。

* 材料タイプ別: 鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、鋼、鉄筋コンクリート、ポリマーコンクリート、複合材料、その他の材料タイプ（HDPEなど）に分類し、それぞれの市場動向を分析しています。特に複合材料は、盗難防止と人間工学的利点から、2030年までで最も高い5.79%のCAGRで成長すると予測されています。
* 用途別: 道路インフラ、水・廃水、電気通信・データ、電力・公益事業、ガス供給、鉄道・空港、産業・商業といった幅広い用途における需要を評価しています。
* 地域別: アジア太平洋、北米、ヨーロッパ、南米、中東・アフリカの主要地域およびその主要国（中国、インド、日本、米国、ドイツなど）ごとに市場を分析しています。アジア太平洋地域は、中国とインドにおける大規模な都市化プログラムと地下公益事業のアップグレードにより、5.54%のCAGRで最も急速に成長する地域と予測されています。

5. 競争環境
競争環境のセクションでは、市場集中度、主要企業の戦略的動向、市場シェアおよびランキング分析が提供されています。Aliaxis、Capecast Foundry、Clark-Drain Ltd.、Poly Products(I) Pvt. Ltd.、Crescent Foundry、EJ Group, Inc.、Fibrelite Composites Ltd.、HAURATON GmbH & Co. KG、Neenah Foundry、Polieco Group、ACO Pty Ltd.、Saint-Gobain、United States Foundaries Inc.といった主要企業のプロファイルが含まれており、各社のグローバルおよび市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報、戦略的情報、市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向が詳述されています。

6. 市場機会と将来展望
将来の市場機会としては、以下の点が挙げられています。
* 未開拓市場と未充足ニーズの評価: 新たな市場セグメントや既存市場における未充足のニーズを特定し、成長の可能性を探ります。
* 都市監視のためのセンサー内蔵カバー: 都市インフラのスマート化に伴い、都市監視システムの一部としてセンサーを内蔵したマンホールカバーの需要が高まる可能性があります。
* EV充電ベイ向け軽量複合材: 電気自動車（EV）の普及に伴い、充電ベイ周辺での使用に適した軽量複合材料製マンホールカバーの需要が生まれると予測されています。

本レポートは、マンホールカバー市場の現状と将来の展望を理解するための貴重な情報源であり、市場参入者、投資家、および関連企業にとって戦略的な意思決定を支援する内容となっています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義

• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要

• 4.2 市場推進要因
  • 4.2.1 都市化関連のメガプロジェクトパイプライン

  • 4.2.2 リアルタイム資産監視のためのスマートシティ義務化

  • 4.2.3 複合材/軽量盗難防止カバーへの移行

  • 4.2.4 地下光ファイバーと5G高密度化の成長

  • 4.2.5 ESG主導のリサイクル鉄合金への選好

• 4.3 市場抑制要因
  • 4.3.1 延性鉄スクラップ価格の変動による利益圧迫

  • 4.3.2 組織化されていない小規模鋳造所による標準化の制限

  • 4.3.3 市町村の仕様承認サイクルの遅延

• 4.4 バリューチェーン分析

• 4.5 ポーターの5つの力
  • 4.5.1 新規参入者の脅威

  • 4.5.2 買い手の交渉力

  • 4.5.3 供給者の交渉力

  • 4.5.4 代替品の脅威

  • 4.5.5 競争上の対抗関係

5. 市場規模と成長予測（金額）

• 5.1 材料タイプ別
  • 5.1.1 鋳鉄

  • 5.1.2 ダクタイル鋳鉄

  • 5.1.3 鋼

  • 5.1.4 鉄筋コンクリート

  • 5.1.5 ポリマーコンクリート

  • 5.1.6 複合材料

  • 5.1.7 その他の材料タイプ（HDPEなど）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 道路インフラ

  • 5.2.2 水道および廃水

  • 5.2.3 電気通信およびデータ

  • 5.2.4 電力および公益事業

  • 5.2.5 ガス供給

  • 5.2.6 鉄道および空港

  • 5.2.7 産業および商業

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 ASEAN諸国

  • 5.3.1.6 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 北欧諸国

  • 5.3.3.8 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合状況

• 6.1 市場集中度

• 6.2 戦略的動き

• 6.3 市場シェア(%)/ランキング分析

• 6.4 企業プロファイル（グローバル概要、市場概要、主要セグメント、利用可能な財務情報、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品とサービス、および最近の動向を含む）
  • 6.4.1 Aliaxis

  • 6.4.2 Capecast Foundry

  • 6.4.3 Clark-Drain Ltd.

  • 6.4.4 Poly Products(I) Pvt. Ltd.

  • 6.4.5 Crescent Foundry

  • 6.4.6 EJ Group, Inc.

  • 6.4.7 Fibrelite Composites Ltd.

  • 6.4.8 HAURATON GmbH & Co. KG

  • 6.4.9 Neenah Foundry

  • 6.4.10 Polieco Group

  • 6.4.11 ACO Pty Ltd.

  • 6.4.12 Saint-Gobain

  • 6.4.13 United States Foundaries Inc.

7. 市場機会と将来展望