世界のマーガリン市場：ハード、ソフト、液体（2025年～2030年）

2025年10月1日 marketresearch1

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マーガリン市場規模は2025年に235億8,000万米ドルと評価され、2030年までに263億6,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）2.25％で成長しています。
この市場成長は、トランス脂肪酸排除規制への業界の適応を反映すると同時に、植物由来のイノベーション、強化製品、産業需要の増加による恩恵を受けています。米国食品医薬品局（FDA）および世界保健機関（WHO）の規制により、ゼロトランス加工技術の採用が推進されております。

これにはより高い資本投資が必要ですが、消費者信頼の向上につながっております。ゼロトランス加工への移行に伴い、製造施設全体で大幅な設備更新と工程変更が求められております。酵素的エステル交換法は、そのエネルギー効率と製品の一貫性を維持する能力から、標準的な生産方法となっております。

低脂肪・強化タイプによるマーガリンの高付加価値化

世界中の消費者の健康とウェルネスへの関心の高まりにより、スプレッド製品は基本的な代替品から、特定の栄養効果を備えた機能性食品へと根本的に変貌を遂げました。強化スプレッドは、厳選されたビタミンやミネラルを通じて必須微量栄養素の恩恵を提供し、メーカーが戦略的なプレミアム価格設定を実施することを可能にしています。これにより、世界市場における原材料価格の変動を効果的に管理することが実現しています。高度な液体配合技術により飽和脂肪酸含有量を大幅に削減しながらも、ケーキやペイストリー、その他の焼き菓子において最適な食感、粘稠性、およびベーキング性能を維持することに成功しています。アジア各市場で実施された包括的なビタミンA強化プログラムは、小児のレチノールレベルにおいて測定可能な大幅な改善を示し、これらの地域における重大な栄養不足に直接対処しています。先進国市場では、特定の植物ステロールを含むスプレッドが、LDLコレステロール値を大幅な割合で低下させる確かな臨床効果を一貫して示しており、日常食における科学的に実証された健康有益食品としての地位を確固たるものにしております。

冷凍ベーカリーメーカーからの産業需要急増

産業用マーガリン市場は、利便性食品の消費増加に対応する冷凍ベーカリーメーカーの生産拡大に牽引され、成長を遂げております。この分野では、自動化加工と長期保存性を考慮した専用マーガリン配合が貢献しております。CSMイングレディエンツ社のクレマ工場では、この拡大を反映し、年間生産能力を7万トン超に増強する新ラインを導入。マーガリンが動物性代替品と比較して持続可能性指標を向上させる冷凍ベーカリー用途に注力しています。さらに、バンジ社のベーカリー用途向けマーガリン製品群は業界の技術要件を体現し、クッキーからパン製品まで多様な製パン用途で一貫した性能を保証する特殊ハードストックを提供しています。工業用マーガリンは、積層製品における機能性と凍結融解サイクル中の安定性により、冷凍ベーカリー製品の流通において特に価値が高いです。メーカーは高度な乳化技術を活用し、硬質・軟質・液状マーガリンの各バリエーションにおいて安定した食品エマルジョンを製造しており、それぞれが特定の産業要件に最適化されています。工業需要の増加は、マーガリンの技術的特性が効率的な大規模食品製造を支える加工済み便利食品への市場シフトと合致しています。

持続可能性規制により、パーム油不使用の配合が注目を集めています

欧州連合の森林破壊防止規制では、2024年12月までにプランテーションレベルでの完全なトレーサビリティが求められています。この規制により、欧州市場における2024年の原料供給量の45%をパーム油が占め続ける中でも、サプライヤー間のパーム油代替努力が加速しています。本規制では、サプライチェーンの原産地詳細記録、環境影響評価、森林破壊フリー実践の検証が義務付けられています。企業は包括的な監視システムを導入し、衛星画像やプランテーションの地理位置情報を含むパーム油調達源の記録を維持しなければなりません。シアバターや高オレイン酸種子などが主要代替品として浮上する一方、ライフサイクル分析によれば、パーム油の完全代替は世界の土地利用圧力を増加させる可能性があります。メーカーは、技術的実現可能性、消費者の嗜好、持続可能性目標のバランスを取りながら、進化する規制要件に対応する必要があります。これには、堅牢なトレーサビリティシステムの導入、定期的なサプライヤー監査の実施、代替調達戦略の策定、規制順守と環境持続可能性目標の両方に沿ったサプライチェーン透明性技術への投資が含まれます。また、代替油脂の加工方法を最適化し、製品品質の一貫性を確保するためには、研究開発への多額の投資も必要です。

植物性スプレッドの成長

植物性スプレッド市場は、従来のマーガリンを超えた進化を遂げています。メーカー各社が、乳製品バターと同等の機能性を備えつつ、持続可能性の面で優れた代替品を高度に開発しているためです。この進化は、変化する消費者の嗜好と食品生産における技術進歩を反映しています。フローラ・フード・グループがアップフィールドへ変革したことは、この重要な市場シフトを象徴する事例であり、同社は2025年に33億ユーロの純売上高を達成しました。同社は欧州からの輸入依存度を低減し、植物性クリームおよびクリームチーズの生産能力を強化するため、カンザス州の製造施設へ戦略的投資を実施。市場拡大と業務効率化への取り組みを明確に示しました。技術革新により、植物性代替品は優れた乳製品のような風味と性能特性を実現。ウィリクロフト社などの企業は先進的な発酵プロセスを活用し、厳格な植物性基準を維持しつつ伝統的バターの特性を正確に再現する製品開発で革新的なアプローチを推進しています。これらの進展は、持続可能で高品質な乳製品代替品を求める消費者ニーズに応える上で、重要な前進を意味します。

トランス脂肪酸規制対応が新興市場で再配合コストを押し上げる

トランス脂肪酸の排除は、新興市場のメーカーにとって重大な課題となっています。技術投資や製品再配合と手頃な価格維持のバランスを取る必要に迫られているためです。これらのメーカーは、生産設備のアップグレード、新配合の開発、代替原料の調達を進めつつ、価格に敏感な消費者層への製品提供を継続するという、大きな財政的圧力に直面しています。マレーシアでは2025年9月より、トランス脂肪酸含有量が脂肪100g当たり2gを超える食品を禁止する厳格な規制が施行されます。これはWHOの勧告^[2]に沿うべく、新興市場における規制要件の強化を示すものです。タイのトランス脂肪酸削減プログラムは官民の広範な連携により成功を収め、規制能力が限られる市場では制度的な調整の必要性を浮き彫りにしました。インドにおける製品再設計の研究では、技術的解決策は存在するものの、製造業者は製品の食感維持やパーム油コスト上昇の管理に課題を抱えていることが示されています。特に中小規模の生産者は、再設計に必要な技術的専門知識と代替原料への切り替えに伴う財務的影響に苦慮しています。規制遵守要件は市場参入障壁となり、小規模製造業者が規制対応と価格競争力の維持に苦戦する中で業界再編を招き、新興市場における競争環境の再構築につながる可能性があります。

気候変動による収量変動に連動した植物油価格の変動性

気候変動に伴う農業の混乱は、植物油市場に重大な不安定性をもたらしています。この不安定性により、マーガリンメーカーは原材料コスト変動期においても収益性を維持するため、高度なヘッジ戦略と適応性の高い配合手法の導入を迫られています。ウクライナ紛争は、地政学的イベントが気候関連課題をいかに増幅させるかを浮き彫りにしています。サプライチェーンの混乱により、メーカーは確立された製品品質基準を満たしつつ、異なる地域からより高コストで油脂を調達する必要に迫られています。世界的な出来事によって悪化したサプライチェーンの困難は、企業が調達と配合のアプローチを変更する要因となりました。カーギルの「ファティチュード」調査によれば、現在50％以上の消費者が包装製品の油脂成分を確認しており、価格変動時の透明性に対する需要が高まっています。高オレイン酸ひまわり油の契約にはマーガリン生産要件に必要な品質プレミアムが含まれますが、コスト管理と性能要件のバランスを図るメーカーにとって価格感応度は依然として重要です。こうした市場環境は、より多様な油脂調達ポートフォリオや長期供給契約への戦略的転換を促すと同時に、従来の農業システムに依存しないSavor社の炭素系油脂など代替ソリューションの導入拡大の可能性も示唆しています。

セグメント分析

種類別：液体タイプが自動化を牽引

液体マーガリンは、食品メーカーが大量生産ラインを自動化する中で市場シェアを拡大しました。ソフトスプレッドが2024年の収益の55.12%を維持する一方、液体タイプは5.82%のCAGRで最高の成長率を達成しました。工業用ベーカリーでは、労働力を削減し計量精度を高めるポンプ対応油が好まれています。液体マーガリン市場は、空気含有量とクラムテクスチャーを維持する酵素構造化技術に牽引され、2030年までに51億米ドル規模に達すると予測されています。ソフトタイプは小売冷蔵セクションで依然として主流であり、調理・ベーキング・スプレッド用途における消費者の多様性に対応しています。ハードマーガリンは、正確な融点が不可欠なラミネートペイストリー生産において特定セグメントを維持しています。

液体形態への移行は製品のプレミアム化を後押ししております。飽和脂肪酸含有量の低減は、EUのパッケージ前面表示要件に適合し、都市部のミレニアル世代の購買決定にますます影響を与えています。連続微結晶化技術を導入した製造施設では、生産効率の向上とエネルギー消費量の削減が報告され、費用対効果が高まっております。この移行は、マーガリン市場が伝統的な消費者需要を維持しつつ、産業の自動化ニーズに応えるために製品提供を進化させていることを示しております。

脂肪含有量別：ライトタイプの加速

通常タイプのスプレッド（脂肪分80%超）は、優れた風味プロファイル、向上した口当たり、家庭用・業務用双方における卓越したベーキング性能により、2024年も60.23%の市場シェアを維持しています。ライトタイプ（脂肪分40%未満）は、消費者のカロリー削減志向と健康志向の食生活選択の高まりを背景に、年間6.23%の成長を遂げています。メーカー各社は、高度な多層乳化技術により低脂肪スプレッドの改良を進めております。これにより長期冷蔵時の構造安定性を維持しつつ、ビタミンAやDなどの必須栄養素を保持することが可能となりました。

中脂肪スプレッド（脂肪分40～80％）は、特に新興市場におけるHoReCa（ホテル・レストラン・カフェ）セグメントにおいて効果的な折衷案として機能しております。シェフの皆様がバターよりも低コストで、許容可能な食感とスプレッド性を求める場面で活用されております。現在の技術革新は、洗練された植物性風味抽出物と高度な塩のマイクロカプセル化技術に焦点を当て、低脂肪でありながら同等の官能特性を実現しています。こうした技術開発により、マーガリン市場は最新の食事ガイドラインに沿いながら、様々な層の消費者や使用場面で受け入れられる「満足感」という本質的特性を維持することが可能となっています。

油脂原料別：大豆由来の革新が主導

2024年においてもパーム油は45.34%の圧倒的なシェアを維持していますが、環境・持続可能性への懸念の高まりを受け、食品メーカーや消費者ブランドは多様な原料代替品の積極的な模索を進めています。大豆由来の配合は加工技術の進歩に支えられ、年平均成長率7.12%で市場成長を牽引しています。高オレイン酸品種は、水素添加パーム油に匹敵する優れた酸化安定性を提供し、メーカーがトランス脂肪酸ゼロ表示を実現すると同時に、クリーンラベル要件に対する消費者の高まる需要を満たすことを可能にしております^[3]。菜種油／キャノーラ油は、有益なオメガ3脂肪酸含有量と栄養プロファイルによりプレミアム市場セグメントに訴求し、ひまわり油は、特徴的な中立的な風味プロファイルと多様な用途により、欧州市場において依然として不可欠な存在であります。

酵素的エステル交換技術は天然の抗酸化化合物を効果的に保持し、製品の保存期間を大幅に延長するとともに、加工工程で生じる汚染物質を著しく低減します。ステアリドン酸含有大豆の試験バッチが最近規制当局の承認を得たことで、メーカーは新たな機能性健康表示を開発する広範な機会を得ました。企業は原料価格の変動やサプライチェーンの不確実性を効果的に管理するため、高度なブレンドオイル手法の導入を加速しており、原料の柔軟性がマーガリン市場で成功する企業にとって基本的な運営要件となっていることを示しています。

エンドユーザー別：ホレカセグメントが急成長

2024年の売上高に占める家庭用セグメントの割合は48.23%でしたが、レストラン・ホテル・ケータリング施設向けは6.44%のCAGRで堅調な成長を示しました。商品価格の大幅な上昇を受け、運営コスト削減のためのメニュー設計の取り組みが広範に行われ、外食産業全体でバター使用量が大幅に減少しました。商業施設では、煙点の高度化と長期保存性により厨房効率と業務フローが大幅に向上するため、代替油脂の採用が増加しています。分量管理されたスティックタイプやポンプ式液体カートンの普及は廃棄物発生量と人件費を大幅に削減し、大量調理施設において特に高い需要を集めています。

工業用食品加工業者、特に冷凍ピザや菓子製造分野では、生産プロセス全体を通じて包括的かつ厳格な製品仕様を維持しています。専門の研究開発チームはサプライヤーと緊密に連携し、様々な生産条件下で高剪断ミキサーやトンネルオーブンにおいて安定した性能を発揮する、高度にカスタマイズされた油脂システムを開発しています。この深い協業アプローチは切り替えコストを大幅に増加させ、長期的なサプライヤー関係を強化し、業界内に持続的なパートナーシップを構築しています。

包装形態別：利便性重視の形態が拡大

2024年時点で、容器（チューブ・カップ）は売上高シェア40.32%を維持し、耐久性・保管の容易さ・再利用可能性といった特長から、家庭向け包装形態として引き続き好まれています。小袋（サシェ・パウチ）は2030年までに年平均成長率（CAGR）6.91%を示しており、特に冷蔵インフラが限られた地域において、日給予算に見合った価格帯で単回分を提供するという新興市場小売業者の動きが牽引しています。外食産業では、事前分量のベーキング需要に対応するためスティック状・ブロック状包装が好まれ、業務用厨房における正確な計量と廃棄物削減を実現しています。一方、工業用オペレーションでは、大量処理効率化のため主に10kg袋入りボックス（BIB）およびドラム缶形式が採用されています。欧州では、生産者責任拡大制度（EPR）による従来樹脂コストの上昇を背景に、堆肥化可能な紙フィルムやプラスチックフリー成形繊維の採用が増加しています。こうした包装選択肢の進化は、小売チャネル全体でブランド認知や消費者の購買決定に大きな影響を及ぼしています。

設備メーカー各社は、マーガリン用パウチ向け高速縦型充填シール機の著しい成長を報告しております。これは、材料削減能力と、シール品質および製品の鮮度を保証する高度な光学検査システムの導入によって実現されました。機械の改良点には、高度な温度制御機構、自動化された品質チェック、リアルタイム監視システムが含まれます。持続可能性への要求、ユーザーの利便性、コスト面の考慮が融合し、生産施設から消費者保管に至るマーガリンの包装・流通方法を変革し続けております。メーカー各社は、異なる市場セグメント向けに包装ソリューションを最適化するため、研究開発への投資を進めております。

地域別分析

欧州は2024年に世界収益の30.08%を占め、確立された消費パターン、強化製品の広範な受容、先進的なパーム油不使用製品開発により、主導的地位を維持しております。市場は成熟期を迎え、消費者がプレミアムな植物性バター代替品へ移行する中、低単桁成長を示しています。表示や森林破壊に関する明確な規制によりサプライチェーンの透明性が向上し、ブランドは認証済み持続可能な調達を通じて差別化を図ることが可能となりました。

アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率6.55％と高い成長ポテンシャルを示しています。この成長は都市化、可処分所得の増加、冷凍ベーカリー製品の普及拡大に起因します。中国のファストフード店ではコスト管理のため液体マーガリンの採用が増加し、インドの精製業者は競争力のある油調達のため関税調整を模索しています。

北米では中程度の単一桁成長を維持し、トランス脂肪酸ゼロおよび非遺伝子組み換え製品が市場の標準要件となりつつあります。工業用ベーカリーは輸入油依存を最小化するため、国産大豆を使用した高オレイン酸ブレンドへ移行しています。ラテンアメリカおよび中東・アフリカは規模は小さいものの成長市場です。ディスカウント小売店の拡大はプライベートブランドのスプレッド販売を支え、政府主導のビタミンA強化プログラムは、特に微量栄養素欠乏に対処する地域において、マーガリンの公衆衛生施策における地位を強化しています。

競争環境

市場は、グローバル企業、地域専門企業、新興の植物性製品メーカーなど、細分化が進んでいます。主要企業としては、コナグラ・ブランズ社、アップフィールド社、バンジ社、ウィルマー・インターナショナル社、ヴァンデムールテル社などが挙げられます。各社は戦略的に製品ポートフォリオの再編を進めております。研究開発では、酵素的エステル交換、炭素回収型合成油脂、乳製品と同等の性能を持ちながら環境負荷を低減する菌類タンパク質マトリックスなど、技術革新に焦点が当てられております。

森林破壊フリー認証を取得したサプライチェーンを有する企業は、欧州および日本市場において小売店での優先的な陳列スペースを獲得しています。成形繊維容器や堆肥化可能な小袋といった持続可能な包装技術革新は、ブランド価値を高めると同時に小売業者の持続可能性要件を満たします。新興市場では、成長著しいディスカウント小売チェーンへのアクセス拡大のため、柔軟な製造体制と現地パートナーシップを活用。プライベートブランド製品の製造は、安定した収益源を通じて資本投資を支えています。

市場の進化と戦略的機会としては、栄養不足地域の子ども向け強化スプレッドや、卵代替品として販売されるベーカリー用マーガリンが挙げられます。空気ベースの油脂を開発する新興企業は、原料供給リスクに対処するため、既存メーカーとの開発提携を模索しています。マーガリン市場がより広範な植物性油脂カテゴリーへと進化する中、伝統的メーカーはこれらの新規参入企業と提携するか、買収するか、あるいは競争するか判断を迫られています。

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