船舶用防汚塗料市場 規模・シェア分析 – 成長動向と予測 (2025年～2030年)

「海洋防汚塗料市場：シェア、トレンド、成長」と題された本レポートは、2025年から2030年までの海洋防汚塗料市場の規模、シェア、成長トレンド、予測を詳細に分析しています。市場規模は2025年に20.5億米ドルと推定され、2030年には24.9億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025-2030年）中の年平均成長率（CAGR）は4%を超えると見込まれています。調査期間は2019年から2030年です。

市場概要

2020年のCOVID-19パンデミックは、世界的なロックダウン、サプライチェーンと製造の中断、生産停止を引き起こし、市場に一時的に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年半ばには状況が改善し始め、市場は予測期間の残りの期間を通じて上昇傾向を再開しました。

市場の成長は、レジャーボートやクルーズ船の製造増加、船舶の修理・メンテナンス作業の増加、石油・ガス産業からの需要拡大によって牽引されています。一方で、厳しい政府規制や、高品質で長寿命な製品への需要の高まりが、市場の成長を抑制する要因となっています。しかし、高級品への支出増加や、新しいコーティングおよび塗布技術の開発は、予測期間中に市場に新たな機会をもたらす可能性があります。地域別では、造船産業からの需要増加により、アジア太平洋地域が市場を牽引しています。

本市場は、タイプ別（銅系、自己研磨型、ハイブリッド、その他）、用途別（船体コーティング、タンクコーティング、その他）、および地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）にセグメント化されています。

主要な市場トレンド

1. 船体コーティングセグメントが市場を牽引
防汚船体コーティングは、調査対象市場の大部分を占めています。これは、貨物船や旅客船などのオフショア船舶、およびオフショア掘削の増加によるものです。ほとんどの防汚船体コーティングは、船舶やヨットの水中部分に塗布され、生物や微生物の付着を防ぎます。これらのコーティングは、外観の向上、耐久性の延長に加え、自己洗浄機能や落書き防止などの利点も提供します。

国連貿易開発会議（UNCTAD）の統計によると、2023年1月時点の世界の船舶総数は、100総トン（gt）以上の船舶が約105,500隻、うち1000gtを超える船舶が56,500隻でした。ばら積み貨物船、石油タンカー、貨物船が全体の大部分（20%）を占めています。船隊の増加は、腐食防止と良好な付着性を備えた防汚船体コーティングの需要を増加させると考えられます。

2023年の世界の総トン数の半分強はアジア企業が所有しており、次いで欧州が38%、北米が5%を占めています。2022年には、中国、韓国、日本が世界の全船舶の約93%を建造したと推定されています。また、船舶のリサイクルの86%はバングラデシュ、インド、パキスタンによって行われました。米国経済分析局によると、米国の水上輸送産業は2022年の最初の3四半期で約540億米ドルを経済に貢献し、これは前年同期比で約35%の増加です。これらの世界的なトレンドにより、造船産業は成長を続けており、防汚船体コーティングの需要は今後数年間で増加すると予想されます。

2. アジア太平洋地域が市場を牽引
アジア太平洋地域は、世界の市場シェアを牽引しています。同地域は世界最大の船舶生産および修理地域であり、小型ボート、フェリー、タグボート、漁船から、石油産業向け船舶、ばら積み貨物船、客船、貨物船、コンテナ船まで、多様な種類の船舶に対する高い需要に応えています。

アジア太平洋地域では、日本、中国、韓国が主要な船舶生産国であり、他の多くの国々にも大規模な造船所が存在します。UNCTADの統計によると、2023年には世界の船舶数の50%以上をアジア太平洋地域が占め、総数105,500隻のうち約52,750隻以上が同地域によって所有されていました。中国、韓国、日本は造船の中心地と見なされており、世界の造船の約93%がこれら3カ国で行われています。また、2021年にはパキスタン、バングラデシュ、日本で船舶のリサイクルが主に行われました。

さらに、中国工業情報化部（MIIT）の報告によると、中国は2023年も世界をリードする造船国であり続けました。例えば、2023年には、同国の新規受注、造船生産量、手持ち受注がそれぞれ世界の造船市場シェアの50.2%、66.6%、55%を占めました。また、2023年の中国の造船生産量は4,232万載貨重量トン（dwt）で、前年比11.8%増加しました。中国工程院の研究によると、2023年の中国の造船完了量は前年比約12%増の4,232万載貨重量トンに達し、これは他のすべての国の合計を上回る数値です。したがって、生産待ちの大量受注が、予測期間中、同地域の造船産業からの防汚塗料の需要を最も速いペースで牽引すると考えられます。

競争環境

海洋防汚塗料市場は、少数の主要企業が市場需要のかなりの部分を占める、本質的に統合された市場です。市場の主要企業には、PPG Industries Inc.、Akzo Nobel NV、Hempel A/S、Jotun、BASF SEなどが挙げられます（順不同）。

最近の業界動向

* 2024年3月： PPG Industries Inc.は、船舶の性能向上、排出量削減、持続可能性に重点を置いて開発された銅フリーの防汚塗料「PPG Nexeon 810」を発表しました。これにより、最大10%の出力向上と、防汚性能の改善による最大15%の運用効率向上が期待されます。
* 2023年10月： Hempel A/Sは、革新的なコーティングソリューションへの需要増加に対応するため、張家港に最新鋭の防汚塗料生産施設を開設しました。
* 2023年4月： Damen Shipyardsは、AkzoNobelおよびPhilipsと協力し、UV-C光技術を使用して船舶の水中船体を清潔に保つ画期的な防汚制御ソリューションの開発に貢献しました。
* 2022年12月： 防汚バイオテクノロジー「Selektope」の開発元であるI-Tech ABと、グローバル特殊化学品企業LANXESSは、SelektopeとSEA NINEファミリーの殺生物剤を含む防汚塗料配合の海上産業向け試験に成功したと発表しました。これにより、防汚塗料メーカーは、初期の研究開発を行うことなく、既存の殺生物剤の新しい組み合わせを試すことが可能になります。
* 2022年11月： AkzoNobel NVは、同社のヨットコーティング事業から、新しい殺生物剤フリー（B-Free）の防汚制御製品群を発表しました。これは、ボートの船体に適用することで、清潔で滑らかな船体を維持することを可能にします。この新製品ラインは、殺生物剤を含まないため海洋生態系に優しく、また滑らかな表面により船体の効率が向上し、二酸化炭素排出量の削減にも貢献します。

海洋防汚塗料市場レポートの概要

本レポートは、船舶やボートの船体外層に塗布される海洋防汚塗料市場に関する詳細な分析を提供しております。海洋防汚塗料は、水中生物の付着を防ぎ、船舶の性能低下、耐久性への影響、移動の妨げを抑制する重要な役割を担っています。また、金属製船体の腐食に対する保護バリアとしても機能いたします。

市場規模と予測に関して、2024年には19.7億米ドルと推定されており、2025年には20.5億米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2030年にかけて4%以上の年平均成長率（CAGR）で成長し、2030年には24.9億米ドルに達すると見込まれております。主要な市場プレイヤーとしては、PPG Industries Inc.、Jotun、BASF SE、Hempel A/S、Akzo Nobel NVなどが挙げられます。

市場は、以下の主要なセグメントに分類され、各セグメントについて27カ国の市場規模と予測が価値（米ドル）に基づいて分析されています。
* タイプ別: 銅系、自己研磨型（銀系）、ハイブリッド、その他（有機金属、シラン）
* 用途別: 船体コーティング、タンクコーティング、その他（ヨット、船舶）
* 地域別: アジア太平洋（中国、インド、日本、韓国、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシアなど）、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン、ロシア、北欧諸国、トルコなど）、南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）、中東・アフリカ（サウジアラビア、南アフリカ、ナイジェリア、アラブ首長国連邦、カタール、エジプトなど）

市場の成長を牽引する主な要因としては、レジャーボートやクルーズ船の生産増加、船舶の修理・メンテナンス活動の活発化、そして石油・ガス産業からの需要急増が挙げられます。一方で、市場の成長を抑制する要因としては、政府による厳しい規制や、高耐久性製品の使用増加による再塗布頻度の減少が指摘されています。

地域別では、アジア太平洋地域が予測期間（2025-2030年）において最も高いCAGRで成長すると推定されており、2025年時点でも最大の市場シェアを占めると予測されています。

競争環境の分析では、合併・買収、合弁事業、提携、契約、市場シェア分析、主要企業の戦略などが詳細に調査されています。将来の市場機会とトレンドとしては、高級品への支出増加や、新しい革新的なコーティングおよび塗布技術の開発が注目されています。

本レポートには、調査の成果物、前提条件、範囲、調査方法、エグゼクティブサマリー、市場ダイナミクス（業界バリューチェーン分析、ポーターのファイブフォース分析を含む）などの詳細な項目も含まれております。

1. はじめに

• 1.1 調査成果物

• 1.2 調査の前提条件

• 1.3 調査範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

• 4.1 推進要因
  • 4.1.1 レジャーボートおよびクルーズ船の生産増加

  • 4.1.2 船舶の修理およびメンテナンス活動の増加

  • 4.1.3 石油・ガス産業からの需要急増

• 4.2 阻害要因
  • 4.2.1 厳格な政府規制

  • 4.2.2 高水準の耐久性製品の使用増加

• 4.3 産業バリューチェーン分析

• 4.4 ポーターのファイブフォース分析
  • 4.4.1 供給者の交渉力

  • 4.4.2 買い手の交渉力

  • 4.4.3 新規参入の脅威

  • 4.4.4 代替製品およびサービスの脅威

  • 4.4.5 競争の程度

5. 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• 5.1 タイプ別
  • 5.1.1 銅系

  • 5.1.2 自己研磨型（銀系）

  • 5.1.3 ハイブリッド

  • 5.1.4 その他のタイプ（有機金属、シラン）

• 5.2 用途別
  • 5.2.1 船体コーティング

  • 5.2.2 タンクコーティング

  • 5.2.3 その他の用途（ヨットおよび船舶）

• 5.3 地域別
  • 5.3.1 アジア太平洋

  • 5.3.1.1 中国

  • 5.3.1.2 インド

  • 5.3.1.3 日本

  • 5.3.1.4 韓国

  • 5.3.1.5 タイ

  • 5.3.1.6 ベトナム

  • 5.3.1.7 インドネシア

  • 5.3.1.8 マレーシア

  • 5.3.1.9 その他のアジア太平洋地域

  • 5.3.2 北米

  • 5.3.2.1 米国

  • 5.3.2.2 カナダ

  • 5.3.2.3 メキシコ

  • 5.3.3 ヨーロッパ

  • 5.3.3.1 ドイツ

  • 5.3.3.2 イギリス

  • 5.3.3.3 フランス

  • 5.3.3.4 イタリア

  • 5.3.3.5 スペイン

  • 5.3.3.6 ロシア

  • 5.3.3.7 北欧諸国

  • 5.3.3.8 トルコ

  • 5.3.3.9 その他のヨーロッパ地域

  • 5.3.4 南米

  • 5.3.4.1 ブラジル

  • 5.3.4.2 アルゼンチン

  • 5.3.4.3 コロンビア

  • 5.3.4.4 その他の南米地域

  • 5.3.5 中東およびアフリカ

  • 5.3.5.1 サウジアラビア

  • 5.3.5.2 南アフリカ

  • 5.3.5.3 ナイジェリア

  • 5.3.5.4 アラブ首長国連邦

  • 5.3.5.5 カタール

  • 5.3.5.6 エジプト

  • 5.3.5.7 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競争環境

• 6.1 合併と買収、合弁事業、提携、および契約

• 6.2 市場シェア（%）分析/市場ランキング分析

• 6.3 主要企業が採用する戦略

• 6.4 企業プロファイル
  • 6.4.1 アクゾノーベルNV

  • 6.4.2 アクサルタコーティングシステムズ

  • 6.4.3 BASF SE

  • 6.4.4 ボエロ

  • 6.4.5 中国塗料株式会社

  • 6.4.6 ヘンペル A/S

  • 6.4.7 ヨツン

  • 6.4.8 関西ペイント株式会社

  • 6.4.9 ランクセス

  • 6.4.10 日本ペイントマリン株式会社

  • 6.4.11 PPGインダストリーズInc.

  • 6.4.12 RPMインターナショナルInc.

  • 6.4.13 シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー

• *リストは網羅的ではありません

7. 市場機会と将来のトレンド

• 7.1 高級品への支出の増加

• 7.2 新しい革新的なコーティングと応用技術