世界の食事代替製品市場：即飲製品、栄養バー、その他（2025年～2030年）

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世界の食事代替市場は、2025年に151億2,000万米ドルと評価され、2030年までに224億8,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.26％を記録する見込みです。この拡大は、健康志向の消費者行動と食品加工における技術の融合を反映しています。食事代替市場は、変化する消費者の嗜好やライフスタイルパターンに牽引され、大きな変革を経験しております。

予防的な健康管理とウェルネスへの関心の高まりが、市場環境を形作る主要な要因となっております。この健康意識の高まりを受け、メーカーはより洗練され栄養バランスの取れた食事代替製品の開発を進めております。産業では、原材料の調達や加工方法における透明性を求める消費者の声に応え、クリーンラベルの代替製品への顕著な移行が見られます。

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多忙なライフスタイルが、便利で栄養価の高い食事オプションへの需要を促進しています

都市化の加速と働き方の変化は、食事の消費行動を根本的に変容させており、企業が従来型の社員食堂を柔軟な食事ソリューションに置き換える中で、食事宅配サービスが成長を遂げています。この変化は企業環境を超えて広がっており、ファクター社の法人向け食事宅配プログラムが、従業員満足度と出勤率の向上を目指す雇用主の間で支持を集めていることがその証左です。リモートワークの柔軟性とオフィス勤務要件が融合する中、異なる職場環境でも一貫性を保つ携帯型栄養ソリューションへの需要が高まっています。クエスト・ニュートリション社が2025年2月に発売したプロテインミルクシェイク（14オンスボトルに45グラムのタンパク質含有）は、高栄養価で手軽に持ち運べる製品を求める消費者ニーズにメーカーが応える好例です。この傾向は、栄養価を損なうことなく利便性を優先するミレニアル世代や Z 世代の消費者に特に顕著であり、アクティブなライフスタイルをサポートする包装形態や製品処方の革新を推進しています。

健康とフィットネスへの意識の高まりが、タンパク質を豊富に含む食事代替品の需要を押し上げる

この健康意識は、従来型のフィットネス愛好家だけでなく、筋肉の維持を求める高齢層にも広がっています。アボット社が、プロフェッショナル・ピックルボール協会と戦略的提携を結び、Ensure Max Protein などの高タンパク質製品を通じて筋肉の健康を促進していることも、そのことを裏付けています。機能性成分の統合はますます洗練されており、2025年1月には、Koia などの企業が、種子油や人工甘味料を避けながら、32グラムの完全植物性タンパク質を含む Elite シェイクを発売しました。科学的検証が製品開発を推進しており、査読付きの研究により、タンパク質を豊富に含む間欠的な食事代替食品と中程度の強度のトレーニングを組み合わせると、運動のみの場合と比較して優れた減量効果が得られることが実証されています。このトレンドは、従来型の美の基準よりも筋力を重視するソーシャルメディアインフルエンサーや著名人によるプロモーションによってさらに加速され、持続的な市場成長を支える文化的勢いを生み出しています。

Eコマースプラットフォームの普及がグローバルなアクセス性とブランドリーチを拡大

ShopeeやLazadaなどのEコマースプラットフォームは、特にオンラインショッピング普及率が最も高いマレーシアやベトナムにおいて、不可欠な販売チャネルとなっています。これらのプラットフォームは、企業に直接消費者向け販売の機会を提供し、デジタルプレゼンスを拡大することで、従来は到達困難だった消費者層へのアクセスを可能にしております。デジタルトランスフォーメーションには、パーソナライズド栄養プラットフォームも含まれており、AIを活用した食事計画アプリケーションが、個別化された食事推奨とリアルタイムモニタリングを通じて、腸内細菌叢の多様性を向上させ、食事関連の健康リスクを低減します。企業はデータ分析を活用し、購買パターン、消費者嗜好、行動データを分析することで、製品推奨を洗練させ、顧客維持率を高めております。定期購入モデルは、定期的な製品配送を保証し、長期的な消費者との関係を強化し、予測可能な収益源を提供すると同時に、消費者に利便性とパーソナライズされた体験を提供するため、人気が高まっています。

職場のウェルネスプログラムは、健康的な外出先での食事ソリューションとして、食事代替品の利用を奨励しています。

企業のウェルネスへの取り組みは、従来型の健康診断から、包括的な栄養サポートにまで拡大しています。企業は、従業員の食事の選択が生産性や医療費に直接影響することを認識しているからです。集中型カフェテリアから分散型食事ソリューションへの移行は、栄養基準を維持しながらハイブリッドな勤務形態に対応できる柔軟な選択肢を求める組織の、労働力のダイナミクス変化を反映しています。アボット社と全米地域保健センター協会との提携は、栄養関連企業が医療と提携し、食事代替品を臨床ケアプロトコルに組み込み、米国の 12.8% の世帯が直面している食糧不安に対処している実例を示しています。食事代替品を職場のウェルネスプログラムに組み込む動きは、個別化された栄養に関する新たな研究によって裏付けられています。AI を活用した食事介入により、6 週間以内に代謝の健康指標が測定可能なほど改善することが明らかになっています。企業は、栄養サポートを人的資本への戦略的投資と捉える傾向が強まっており、栄養状態の良い従業員は、より高いエンゲージメントレベルを示し、欠勤率も低いことを認識しています。

人工添加物や保存料に対する消費者の懐疑的な見方が製品の受容を制限

クリーンラベル運動の進展に伴い、消費者の原材料表示への監視が強化されています。FDAが2026年までに合成着色料の廃止を目指す取り組みは、食品における人工添加物削減を求める広範な規制圧力を反映しています。この懐疑的な姿勢が天然代替品の革新を促進しており、スパークセル社が特許取得のセルロース技術を用いた生分解性植物由来着色料を開発し、合成着色料を代替した事例がその証左です。欧州連合（EU）の^[1]新規食品ガイドライン改訂版（2025年2月施行）では、新規原料の製造工程と安全性データに関する包括的な文書化を義務付ける、より厳格な安全性評価プロトコルが確立されています。企業が機能性原料の利点と透明性要件のバランスを取る必要があるため、消費者教育施策は市場受容において極めて重要となっています。この課題は特にタンパク質強化分野で深刻であり、クリーンラベルを維持しつつ望ましい栄養プロファイルを達成するには高度な配合技術が必要で、生産コストの上昇により市場参入が制限される可能性があります。

従来型の食事の満腹感や体験を完全に再現できないことがリピート購入を制限

食事代替製品が直面する根本的な課題は、食事の生理的側面と心理的側面の両方に対応することにあります。従来型の食事が提供する感覚的体験や社会的つながりは、加工食品では再現が困難です。食事代替製品の有効性に関する研究では、製品が体重管理目標の達成を支援できる一方で、単調さや自然食品代替品と比較した食事満足度の低下により、長期的な継続が困難であることが示されています。産業は食感の革新や味の多様化で対応しており、Huel社のような企業は主力製品を補完し栄養不足を解消するため、Daily Greensサプリメントを発売しています。文化的要因は受容率に大きく影響し、食事の伝統や社会的食習慣の違いから、アジア市場では欧米市場とは異なる普及パターンが見られます。アルラ・フーズ・イングレディエンツ社の「エッセンシャルズ・バー」のように、ホエイプロテインを避け柔らかな食感を保ちつつ、完全食品基準を満たすなど、代替食品の利点と従来型の食品形態を融合したハイブリッド製品の登場は、利便性と食事満足度のギャップを埋める産業の取り組みを示しています。

セグメント分析

製品の種類別：即飲型製品が粉末製品の優位性に挑戦

粉末製品は2024年に41.04%のシェアを維持し、市場をリードしています。コスト効率とカスタマイズの柔軟性が、予算重視の消費者や精密な栄養管理を求めるフィットネス愛好家に支持されているためです。しかしながら、2025年から2030年にかけて年平均成長率11.01％という最も高い成長率を示しているのは即飲製品です。利便性への需要と、従来のサプリメントユーザーを超えた一般消費者層を惹きつける大幅な味覚の改善が成長を牽引しています。

製品の種類内の競争構造は、技術革新によって再構築されつつあります。特に、透明なプロテイン飲料と改良された味覚プロファイルを可能にする、タンパク質加工技術や風味マスキング技術が注目されています。2024年3月にHuelが発売した「Complete Protein」パウダーは、世界初の栄養的に完全なビーガンプロテインパウダーとして位置付けられており、企業が単一栄養素への焦点ではなく、包括的な栄養プロファイルを通じて差別化を図っていることを示しています。プロバイオティクス、アダプトゲン、特殊タンパク質などの機能性成分の統合により、各製品カテゴリー内にプレミアムなサブセグメントが形成されています。各社は科学的検証を活用して高価格設定を正当化し、健康効果の認知を通じて消費者ロイヤルティを構築しています。

包装形態別：持続可能性が利便性を超えた革新を推進

2024年時点でボトル・ジャーが72.11%の市場シェアを占めており、製品の鮮度を保ちながら少量ずつ消費できる、再封可能で分量管理が容易な包装への消費者嗜好を反映しています。テトラパックやカートン包装は、持続可能性への取り組みと技術革新によりバリア性能が向上し、冷蔵不要で保存期間が延長されたことから、2025年から2030年にかけて年平均成長率9.25%という最も高い成長率を示しています。

包装の進化は素材選択を超え、ユーザー体験と製品品質を向上させるスマート包装技術へと広がっています。2024年5月に導入されたテトラパックの「ファクトリー・サステイナブル・ソリューションズ」は、洗浄用ナノろ過、液体回収、再生可能エネルギー統合など、生産プロセス全体に持続可能性を組み込む包装企業の取り組みを示しています。持続可能な包装への移行は、環境責任と機能要件のバランスを取れる企業に競争優位性をもたらしています。消費者が栄養成分や味の好みと同様に、包装の持続可能性を購入判断の要素として重視する傾向が強まっているためです。

本質から：有機プレミアム市場は小規模ながら成長を牽引

従来型製品は2024年時点で92.04%の圧倒的シェアを維持しており、価格感度の高さと確立されたサプライチェーンが、多様な消費者層への大衆市場アクセスを可能にしていることを反映しています。

一方、有機セグメントは市場全体のわずか7.96%を占めるに過ぎませんが、プレミアムなポジショニングと、健康・環境面でのメリットを認識した消費者による高価格への支払い意欲に支えられ、2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）10.11%という最速の成長を達成しています。ただし、有機セグメントの拡大は、原料の入手可能性を制限し生産コストを増加させるサプライチェーンの複雑さと認証要件によって制約されています。

米国有機貿易協会（OTA）^[2]の2023年データによると、米国における有機食品の売上高は638億米ドルでした。有機セグメントの発展は、企業の持続可能性への取り組みと、従来型生産手段と有機生産手段の環境影響の違いに関する消費者教育によって加速されています。有機製品に対するプレミアム価格戦略により、企業は革新的な原料や加工技術の研究開発に投資することが可能となり、高いコスト構造にもかかわらずセグメントの持続的な成長を促進する好循環が生まれています。

流通チャネル別：デジタルトランスフォーメーションがオンライン成長を加速

2024年現在、スーパーマーケットおよびハイパーマーケットは54.65%の最大シェアを維持しており、確立された消費者の購買パターンと、他の食料品購入と併せて即時商品入手が可能である点が強みです。一方、オンライン小売業者は2025年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）11.04%という最も高い成長率を記録しており、物流能力の向上と、健康・栄養製品におけるデジタル購入への消費者の慣れが成長を加速させています。オンラインチャネルの成長は、2024年9月にコストコ限定でプロテインミルクシェイクを発売した後、より広範な小売ネットワークへ展開したNurriのようなブランドによって示されており、企業が戦略的パートナーシップを活用して市場での存在感を構築している実例です。コンビニエンスストアと専門店は特定の消費者ニーズに対応しており、コンビニエンスストアは衝動買いを捉え、専門店は健康志向の消費者に対して専門的なアドバイスを提供しています。

流通構造は、オンラインとオフラインの接点を統合し、消費者体験と業務効率を最適化するオムニチャネル戦略によって変革されています。企業はデータ分析を活用し、チャネル横断的な消費者行動を理解し、在庫配分を最適化しています。定期購入モデルは顧客ロイヤルティの構築と安定した収益源の確保において、ますます重要性を増しています。消費者直販型ブランドの台頭は、従来型の流通階層構造に挑み、企業が高マージンを獲得すると同時に、製品開発やマーケティング最適化に有益なデータを提供する消費者との直接関係を構築することを可能にしています。

地域別分析

北米は、成熟した健康文化と、プレミアム製品の採用を支える強力な購買力を背景に、2024 年には 41.92% のシェアで市場をリードし続けています。この地域の優位性は、アボット社の「エンシュア」ブランドが 2024 年に 30 億米ドル以上の世界的な売上を達成したことでさらに強化されており、これは、数十年にわたって築き上げられた製品革新とブランドロイヤルティの成功を反映しています。この地域の規制環境は、安全性を確保しながらイノベーションを支援しており、ベータラクトグロブリンや発酵エンドウ豆タンパク質などの新規タンパク質が FDA^[3] の GRAS 認定を取得し、製品の多様化が可能となっています。

アジア太平洋地域は、急速な都市化、健康意識の高まり、そして地域の栄養ニーズや文化的嗜好に合わせた革新的な製品開発により、2025 年から 2030 年にかけて 10.22% の CAGR で最も急成長する地域として台頭しています。インドでは1億3600万人に上る前糖尿病患者層を対象とした専門製品の市場が拡大しており、疾患特化型食事代替食品における同地域の潜在的可能性を示しています。

ヨーロッパは、製品安全性と品質を確保しつつ新規原料・加工技術における革新を促進する包括的な規制枠組みに支えられ、着実な成長を維持しています。ヨーロッパ食品安全機関（EFSA）が2025年2月に施行する新規食品ガイドライン改訂版は、より厳格な安全性評価プロトコルを確立し、世界の製品開発基準に影響を与える可能性があります。2024年に同地域で承認された5つの新規食品物質（レンナ属植物由来のタンパク質濃縮物やミドリムシ由来のβ-グルカンを含む）は、原料革新に対する規制当局の支援を示しています。

競争環境

食事代替市場は、集中度評価が10段階中6と中程度の統合を示しており、確立された多国籍企業と革新的なスタートアップ、地域専門企業が競合する競争環境を形成しています。戦略的な買収が市場の力学を再構築しており、その一例として、2024年6月にSimply Good Foods社が植物性プロテインシェイクブランド「OWYN」を2億8000万米ドルで買収したことが挙げられます。この買収により、約1億2000万米ドルの売上高が見込まれ、急成長しているRTDセグメントにおける買収企業の地位が強化される見通しです。競争環境は、機能的なメリットを強調する差別化戦略が特徴であり、各社は科学的検証と規制当局の承認を活用して、プレミアムなポジショニングを正当化し、消費者の信頼を構築しています。

食事代替製品市場では、ネスレ、ハーバライフ・ニュートリション、アボット・ラボラトリーズ、グランビア・PLC などの有力企業が競争環境をリードしています。これらの食事代替企業は、主要な成長戦略として製品イノベーションに重点的に注力しており、進化する消費者の嗜好に応える新しいフレーバー、フォーマット、機能的メリットを投入するために、研究開発に多額の投資を行っています。特に、eコマース機能の拡大や消費者向け直接販売プログラムにおいて、市場の需要に迅速に対応することで、業務上の機敏性を発揮しています。

技術の統合は、競争上の重要な差別化要因となりつつあり、各社は製品の有効性と消費者体験の向上のために、AI を活用した個別化された栄養プラットフォームや先進的な食品加工技術に投資しています。米食品医薬品局（FDA）が、アスペルギルス・オリゼー（Aspergillus oryzae）によって生産されるベータラクトグロブリンや発酵エンドウ豆タンパク質など、GRAS 通知を通じて新規タンパク質を承認したことで、競争優位性を支える食材の革新が可能になっています。

最近の産業動向

• 2025年6月：ダノン・ノースアメリカは「オイコス プロテインシェイク」を発売。常温保存可能な製品で、1食あたり30gのタンパク質と5gのプレバイオティック繊維を含み、70億米ドル規模の常温保存型プロテインシェイク市場へ進出。クローガーやウォルマートなどの主要小売店を通じて一般消費者をターゲットとしています。
• 2025年6月：ワン・アンド・ハーシーズは、ハーシーズのココアとチョコレートチップを使用したダブルチョコレートプロテインバーを発表。本プロテインバーは1食あたり18gのタンパク質と1gの糖質を含み、従来型のチョコレート風味のタンパク質強化スナックを好む消費者層をターゲットとしています。
• 2025年2月：クエスト・ニュートリション社は、14オンスボトルに45gのタンパク質を含む「クエスト・プロテイン・ミルクシェイク」を発売。これはレディ・トゥ・ドリンクカテゴリーにおいて最高レベルのタンパク質含有量を誇り、わずか230カロリーという低カロリー設計となっています。
• 2025年1月：フェレログループは、バイオニュートリショナルリサーチグループ社からプロテインスナックブランド「Power Crunch」の買収を発表しました。これは健康志向のブランド開発戦略の一環として、より健康的なスナックカテゴリーにおけるポートフォリオ拡大を目的としたものです。

食事代替製品産業レポート目次
1. はじめに
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法論
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場概況
4.1 市場概要
4.2 市場推進要因
4.2.1 多忙なライフスタイルが便利で栄養価の高い食事オプションの需要を促進
4.2.2 健康・フィットネス意識の高まりがタンパク質強化型ミールリプレイスの需要を後押し
4.2.3 Eコマースプラットフォームの普及がグローバルなアクセス性とブランド認知度を拡大
4.2.4 職場のウェルネスプログラムが健康的な外出先ソリューションとしてのミールリプレイス利用を促進
4.2.5 食事量の管理やカロリー管理への意識の高まりが、食事代替品の採用を促進
4.2.6 食品技術の進歩により、味、食感、保存期間、栄養プロファイルが向上
4.3 市場の制約要因
4.3.1 人工添加物や保存料に対する消費者の懐疑的な見方が、製品の受容を制限
4.3.2 一般的なアレルゲンの存在が、アレルゲンフリーセグメントに市場を限定
4.3.3 製品リコールや品質への懸念が、消費者の信頼とブランドロイヤルティを損なう
4.3.4 従来型食事の満腹感や体験を完全に再現できないことが、リピート購入を制限
4.4 サプライチェーン分析
4.5 規制環境
4.6 ポーターの5つの力
4.6.1 新規参入の脅威
4.6.2 購買者の交渉力
4.6.3 供給者の交渉力
4.6.4 代替製品の脅威
4.6.5 競争の激しさ
5. 市場規模と成長予測（金額、米ドル）
5.1 製品種類別
5.1.1 粉末製品
5.1.2 飲用準備済み製品
5.1.3 栄養バー
5.1.4 スープ
5.1.5 その他の製品種類
5.2 包装形態別
5.2.1 ボトル/瓶
5.2.2 ポーチ
5.2.3 テトラパックおよびカートン
5.2.4 その他
5.3 性質別
5.3.1 従来型
5.3.2 有機
5.4 販売チャネル別
5.4.1 スーパーマーケット／ハイパーマーケット
5.4.2 コンビニエンスストア
5.4.3 専門店
5.4.4 オンライン小売業者
5.4.5 その他の販売チャネル
5.5 地域別
5.5.1 北米
5.5.1.1 アメリカ合衆国
5.5.1.2 カナダ
5.5.1.3 メキシコ
5.5.1.4 北米その他
5.5.2 ヨーロッパ
5.5.2.1 ドイツ
5.5.2.2 イギリス
5.5.2.3 イタリア
5.5.2.4 フランス
5.5.2.5 スペイン
5.5.2.6 オランダ
5.5.2.7 その他のヨーロッパ諸国
5.5.3 アジア太平洋地域
5.5.3.1 中国
5.5.3.2 インド
5.5.3.3 日本
5.5.3.4 オーストラリア
5.5.3.5 インドネシア
5.5.3.6 韓国
5.5.3.7 アジア太平洋地域その他
5.5.4 南アメリカ
5.5.4.1 ブラジル
5.5.4.2 アルゼンチン
5.5.4.3 コロンビア
5.5.4.4 南アメリカ地域その他
5.5.5 中東およびアフリカ
5.5.5.1 南アフリカ
5.5.5.2 サウジアラビア
5.5.5.3 アラブ首長国連邦
5.5.5.4 中東およびアフリカのその他の地域
6. 競争環境
6.1 市場の集中度
6.2 戦略的動き
6.3 市場シェア分析
6.4 企業プロフィール（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核セグメント、入手可能な財務情報、戦略的情報、主要企業の市場順位/シェア、製品およびサービス、最近の動向を含む）
6.4.1 Abbott Laboratories
6.4.2 The Simply Good Foods Company (Atkins)
6.4.3 Glanbia PLC
6.4.4 Nestle S.A.
6.4.5 Herbalife Nutrition Ltd.
6.4.6 Amway Corp. (Alticor)
6.4.7 The Protein Works
6.4.8 Ka’Chava
6.4.9 Ample Foods Private Limited
6.4.10 Huel Ltd.
6.4.11 Soylent Nutrition, Inc.
6.4.12 Orgain, Inc.
6.4.13 Premier Nutrition Corporation
6.4.14 Nutrisystem, Inc.
6.4.15 Cambridge Weight Pla
6.4.16 RTP International (RiteBite Max Protein)
6.4.17 Labrada Nutrition
6.4.18 GlaxoSmithKline plc
6.4.19 Vega Company
6.4.20 Myprotein
7. 市場機会と将来展望

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