食事代替シェイク市場規模・シェア分析 – 成長トレンドと予測 (2026年 – 2031年)

ミールリプレイスメントシェイク市場：概要、成長トレンド、予測（2026年～2031年）

ミールリプレイスメントシェイク市場は、2026年には65.2億米ドルと評価され、2031年までに96.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は8.38%と見込まれています。この市場は、単なる利便性から、医療機関の推奨、より厳格な栄養表示規制、および急速な製品改良により、臨床的に調整された栄養ソリューションへと進化しています。

# 市場の主要な動向と分析

製品タイプ別では、すぐに飲めるRTD（Ready-to-Drink）形式が2025年に市場シェアの58.21%を占め、引き続き優位を保っています。しかし、濃縮液およびシロップは、2031年までに11.20%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。これは、病院、学校、介護施設などが輸送費と包装のフットプリント削減のために濃縮液への移行を進めているためです。粉末ミックスはRTDと濃縮液の中間に位置しますが、その多段階の準備プロセスが、迅速なソリューションを求める消費者には敬遠されることがあります。

年齢層別では、成人が2025年に市場シェアの45.68%を占めていますが、小児セグメントは2031年までに9.81%のCAGRで成長すると予測されています。これは、小児の栄養補助食品に対する医療的推奨が増加していることに起因します。高齢者層は一人当たりの栄養製品消費量が最も高く、特にタンパク質摂取量の増加が推奨されています。

流通チャネル別では、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2025年に71.25%の市場シェアを占め、依然として主要なチャネルです。しかし、オンライン小売およびD2C（Direct-to-Consumer）は、2031年までに10.58%のCAGRで成長すると予測されており、自動補充システムや低いチャネル手数料の恩恵を受けています。

地域別では、北米が2025年に市場収益の48.25%を占める最大の市場です。一方、アジア太平洋地域は2031年までに11.28%のCAGRで最も速い成長を遂げると予測されています。

# 市場を牽引する要因

1. 多忙な都市生活と迅速な食事のニーズ: 都市部の専門家は食事時間を短縮しており、USDAの2024年調査では、就労成人の42%が平日に少なくとも1回の伝統的な食事をスキップしていることが示されています。準備不要な液体食は、通勤者やシフト勤務者、リモートワーカーに好まれています。特に東京、ムンバイ、サンパウロのような大都市では、通勤時間の長さからRTDシェイクの需要が高まっています。
2. 健康意識の高まりと栄養豊富なシェイクへの嗜好: 南アフリカの2024年調査では、消費者の78%が健康的なライフスタイルを目指し、45%がカロリー摂取量を積極的に追跡していることが明らかになりました。これにより、ミールリプレイスメントは単なるダイエット補助食品ではなく、超加工食品に不足しがちな必須微量栄養素を提供する機能性食品として認識されています。アボット社のEnsureは、2024年に世界売上高30億ドルを超え、27種類のビタミンとミネラルを含むように製品ラインを再処方しました。
3. 植物性、低糖、機能性成分における製品革新: 2010年から2023年にかけて、Googleトレンドデータでは植物性タンパク質の採用が3,355%増加しました。これは、フレキシタリアン食の普及、アレルゲン回避、持続可能性への関心の高まりが背景にあります。エンドウ豆タンパク質分離物、ソラマメ、緑豆濃縮物などが注目されています。また、Beachbodyは2024年6月に、モンクフルーツとステビアで甘味をつけた「Shakeology 0g Added Sugar」を発売しました。アダプトゲン、ヌートロピクス、プロバイオティクスなどの機能性成分も主流製品に導入され、ミールリプレイスメントと栄養補助食品の境界が曖昧になっています。
4. 減量および栄養失調管理における医療機関の推奨: 医師は、臨床的証拠の増加により、減量および糖尿病寛解のためのミールリプレイスメントをますます支持しています。Look AHEAD試験やDIRECT試験などの研究は、ミールリプレイスメントを含む集中的なライフスタイル介入が持続的な減量と糖尿病寛解に効果的であることを示しています。世界保健機関（WHO）も、重度の急性栄養失調に対するすぐに使える治療食（RUTF）を推奨しており、これは高タンパク質シェイクと密接に関連しています。

# 市場の抑制要因

1. 栄養表示と糖分含有量に関する規制の強化: 2024年12月、FDAは「ヘルシー」表示の新しい基準を確定し、飽和脂肪、ナトリウム、および添加糖の制限を導入しました。これにより、多くの既存製品の再処方または表示の変更が必要となります。欧州連合のRegulation 609/2013やブラジルのANVISA RDC 243/2018のような規制も、市場参入の障壁となっています。
2. バー、スープ、RTD代替品との激しい競争: プロテインバーは、携帯性、冷蔵不要、こぼれるリスクがない点でシェイクと競合しています。Mintelによると、2013年から2024年にかけて、プロテインバーの高タンパク質表示は4倍に増加しました。HuelやSoylentのようなブランドは、ホールフード成分と多様な食感を提供するレディ・トゥ・イートのミールキット、スープ、冷蔵ボウルでカテゴリーを再定義しています。
3. 固形食と比較した満腹感の欠如: 液体であるミールリプレイスメントは、固形食に比べて満腹感が得られにくいという課題があります。
4. ホールフードと比較した高コスト: 特に価格に敏感な新興市場では、ホールフードと比較してミールリプレイスメントのコストが高いことが消費者の購入を妨げる要因となることがあります。

# セグメント分析の詳細

* 製品タイプ別: 濃縮液とシロップは、病院や学校でのコスト効率の高さ（輸送費と包装費を約70%削減）から、11.20%のCAGRで成長しています。RTD製品は利便性から58.21%の収益シェアを維持しています。
* 年齢層別: 小児セグメントは、成長補助食品の医療化により9.81%のCAGRで力強く拡大しています。成人層は45.68%の市場シェアを占めますが、市場飽和の兆候が見られます。高齢者層は一人当たりの消費量が最も高く、医療費償還制度が小児および高齢者向け栄養処方への注目を高めています。
* 流通チャネル別: オンライン小売およびD2Cは、自動補充システムと低いチャネル手数料により10.58%のCAGRで成長しています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは71.25%の市場シェアを維持していますが、スロッティングフィーやマークダウン保証がブランドの利益率を圧迫しています。

# 地域分析

* 北米: 2025年に48.25%の市場収益を占め、医療栄養に対する保険償還と多様な小売網に支えられています。肥満の有病率の高さと医師によるミールリプレイスメントの受容が消費者の関心を維持しています。
* アジア太平洋: 2031年までに11.28%のCAGRで最も速い成長を遂げる地域です。都市化、可処分所得の増加、輸入規制の合理化により、多国籍企業はインド、中国、東南アジアで製品を現地化しています。中国の60歳以上の人口は2035年までに4億人に達すると予測されており、高タンパク質シェイクの持続的な需要を支えています。
* ヨーロッパ: EU Regulation 609/2013が厳格な要件を課しており、コンプライアンスコストが高く、既存の大手企業に有利に働いています。
* 南米: 通貨の変動に直面しており、ブラジルのレアル安はホエイの投入コストを上昇させ、価格弾力性を試しています。
* 中東およびアフリカ: 政府が肥満と栄養失調に取り組む中で、長期的な潜在力があります。

# 競争環境

ミールリプレイスメントシェイク市場は中程度の集中度であり、アボット、ネスレ、グランビア、ハーバライフ、ダノンといった少数の主要な多国籍企業が優位を占めています。アボットのEnsureは2024年に30億ドルを超える収益を達成し、その強力な臨床的検証と償還制度内での戦略的ポジショニングが成功の要因です。ハーバライフは、2024年2月にGLP-1栄養コンパニオンを発売し、新たなトレンドへの適応能力を示しました。

AG1やHuelのようなデジタルネイティブな挑戦者は、高度なデータ統合を活用して市場を破壊しています。彼らはフィットネス追跡アプリケーションと連携し、パーソナライズされたサブスクリプションバンドルを提供することで、顧客生涯価値を高め、スロッティングフィーの必要性を排除しています。小規模ブランドは、植物性処方やゼロシュガーオプションといった特性を活用して、独自のニッチ市場を開拓しています。ネスレによるOrgainの段階的買収や、グランビアによるSlimFastの植物性製品の導入など、M&Aも重要な成長戦略となっています。

規制遵守は競争環境を形成し続けており、砂糖削減イニシアチブやクリーンラベリングの実践に積極的に投資する企業は、製品の主張を擁護し、棚での視認性を維持する上で有利な立場にあります。

主要企業: アボット・ラボラトリーズ、ネスレS.A.、グランビアPLC、アムウェイ・コーポレーション、ハーバライフ・ニュートリション

# 最近の業界動向

* 2025年6月: Synutra Internationalが、政府の3カ年体重管理計画の中で、乳タンパク質の専門知識を活用した「Xianfengミールリプレイスメントドリンク」を発売しました。
* 2025年6月: Sur Nutritionが、アスリートやウェルネス愛好家をターゲットにした、オーガニックの植物性ミールリプレイスメントシェイクを発売しました。
* 2024年9月: Arla Foodsがデンマークで、ミルクベースのミールリプレイスメントドリンク「Protein Food to Go」ラインを発売しました。
* 2024年8月: Drink Wholesomeが、慢性消化器疾患を持つ消費者を対象に、アーモンド、オーツ麦、ココナッツ、黒クルミ、モンクフルーツをブレンドしたビーガンミールリプレイスメントパウダーを発売しました。

本レポートは、世界のミールリプレイスメントシェイク市場に関する詳細な分析を提供しています。ミールリプレイスメント製品とは、固形食の代替として、一定量のカロリーと栄養素を含む飲料、バー、スープなどを指します。

市場の範囲は、製品タイプ、年齢層、流通チャネル、および地域に基づいてセグメント化されています。製品タイプ別では、パウダーミックス、RTD（Ready-to-Drink）製品、濃縮液・シロップに分類されます。年齢層別では、子供（12歳以下）、成人（18～64歳）、シニア（65歳以上）に分けられます。流通チャネル別では、スーパーマーケット・ハイパーマーケット、コンビニエンスストア・ドラッグストア、オンライン小売・D2C、専門栄養品店、その他の流通チャネルが含まれます。地域別では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの主要地域が対象とされており、各セグメントの市場規模と予測は金額（USD百万）ベースで算出されています。

市場の成長を牽引する主な要因としては、以下の点が挙げられます。多忙な都市生活による、手軽で持ち運び可能な食事オプションへの需要増加。健康意識の高まりによる、栄養価の高いシェイクへの嗜好。植物ベース、低糖質、機能性といった製品イノベーションの進展。フィットネスブームとジム文化の普及。Eコマースの拡大とサブスクリプションモデルの登場。減量や栄養失調管理における医療機関からの推奨も、市場拡大に寄与しています。

一方で、市場の成長を抑制する要因も存在します。栄養表示や糖分含有量に関する規制当局の監視強化。栄養バー、スープ、RTD飲料などの代替品との激しい競争。固形食と比較した場合の満腹感の不足。ホールフード（未加工食品）と比較した際の高コストなどが挙げられます。

本市場は堅調な成長を示しており、2026年には65.2億米ドルの市場規模に達すると予測されています。さらに、2031年までには年平均成長率（CAGR）8.38%で成長し、96.5億米ドルに達すると見込まれています。製品フォーマット別では、RTD（Ready-to-Drink）シェイクが市場を牽引しており、2025年の収益の58.21%を占めています。地域別では、アジア太平洋地域が最も急速な成長を遂げると予測されており、都市化の進展と可処分所得の増加を背景に、2031年まで11.28%のCAGRで拡大すると見込まれています。

競争環境については、市場の集中度、主要企業の戦略的動向、市場ランキング分析が行われています。アボット・ラボラトリーズ、グランビアPLC（SlimFast）、ハーバライフ・ニュートリション、ネスレS.A.（Orgain, Boost）、Huel Ltd.など、多数の主要企業がプロファイルされており、各社の概要、主要セグメント、財務情報、戦略、市場シェア、製品・サービス、最近の動向が詳細に分析されています。

その他、サプライチェーン分析、規制の見通し、ポーターのファイブフォース分析（新規参入の脅威、買い手/消費者の交渉力、サプライヤーの交渉力、代替品の脅威、競争の激しさ）も含まれており、市場の構造と競争要因が多角的に評価されています。本レポートは、市場の機会と将来の展望についても言及しており、今後の市場動向を理解するための重要な情報を提供しています。

1. はじめに

• 1.1 調査の前提と市場の定義
• 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概況

• 4.1 市場概要
• 4.2 市場の推進要因
  • 4.2.1 忙しい都市生活が手軽で持ち運び可能な食事オプションの必要性を高める
  • 4.2.2 健康意識の高まりが栄養豊富なシェイクへの嗜好を促進
  • 4.2.3 植物由来、低糖質、機能性バリアントにおける製品革新
  • 4.2.4 フィットネスのトレンドとジム文化
  • 4.2.5 Eコマースの拡大とサブスクリプションモデル
  • 4.2.6 減量および栄養失調管理のための医療機関による推奨
• 4.3 市場の阻害要因
  • 4.3.1 栄養表示と糖分含有量に対する規制の監視
  • 4.3.2 バー、スープ、RTD（すぐに飲める）代替品からの激しい競争
  • 4.3.3 固形食と比較して満腹感の欠如
  • 4.3.4 ホールフードと比較して高コスト
• 4.4 サプライチェーン分析
• 4.5 規制の見通し
• 4.6 ポーターの5つの力
  • 4.6.1 新規参入者の脅威
  • 4.6.2 買い手/消費者の交渉力
  • 4.6.3 供給者の交渉力
  • 4.6.4 代替品の脅威
  • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測

• 5.1 製品タイプ別
  • 5.1.1 粉末ミックス
  • 5.1.2 レディ・トゥ・ドリンク (RTD)
  • 5.1.3 濃縮液およびシロップ
• 5.2 年齢層別
  • 5.2.1 子供 (12歳以下)
  • 5.2.2 大人 (18-64歳)
  • 5.2.3 シニア (65歳以上)
• 5.3 流通チャネル別
  • 5.3.1 スーパーマーケットおよびハイパーマーケット
  • 5.3.2 コンビニエンスストアおよびドラッグストア
  • 5.3.3 オンライン小売およびD2C
  • 5.3.4 専門栄養品店
  • 5.3.5 その他の流通チャネル
• 5.4 地域別
  • 5.4.1 北米
  • 5.4.1.1 米国
  • 5.4.1.2 カナダ
  • 5.4.1.3 メキシコ
  • 5.4.1.4 その他の北米地域
  • 5.4.2 ヨーロッパ
  • 5.4.2.1 ドイツ
  • 5.4.2.2 イギリス
  • 5.4.2.3 フランス
  • 5.4.2.4 イタリア
  • 5.4.2.5 スペイン
  • 5.4.2.6 ロシア
  • 5.4.2.7 オランダ
  • 5.4.2.8 ベルギー
  • 5.4.2.9 ポーランド
  • 5.4.2.10 その他のヨーロッパ地域
  • 5.4.3 アジア太平洋
  • 5.4.3.1 インド
  • 5.4.3.2 中国
  • 5.4.3.3 日本
  • 5.4.3.4 オーストラリア
  • 5.4.3.5 韓国
  • 5.4.3.6 その他のアジア太平洋地域
  • 5.4.4 南米
  • 5.4.4.1 ブラジル
  • 5.4.4.2 アルゼンチン
  • 5.4.4.3 その他の南米地域
  • 5.4.5 中東およびアフリカ
  • 5.4.5.1 南アフリカ
  • 5.4.5.2 サウジアラビア
  • 5.4.5.3 その他の中東およびアフリカ地域

6. 競合情勢

• 6.1 市場集中度
• 6.2 戦略的動向
• 6.3 市場ランキング分析
• 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（利用可能な場合）、戦略情報、市場ランク/シェア、製品&サービス、最近の動向を含む）
  • 6.4.1 アボット・ラボラトリーズ
  • 6.4.2 グランビアPLC (スリムファスト)
  • 6.4.3 ハーバライフ・ニュートリション株式会社
  • 6.4.4 ネスレS.A. (オーゲイン、ブースト)
  • 6.4.5 ザ・シンプリー・グッド・フーズ・カンパニー (アトキンス)
  • 6.4.6 フュエル株式会社
  • 6.4.7 ソイレント・ニュートリション・インク
  • 6.4.8 アムウェイ・コーポレーション (ニュートリライト)
  • 6.4.9 ダノンS.A. (エンシュア)
  • 6.4.10 ケロッグ・カンパニー (スペシャルK)
  • 6.4.11 ビーチボディLLC (シェイコロジー)
  • 6.4.12 プレミア・ニュートリション・カンパニー (プレミアプロテイン)
  • 6.4.13 アイディアルシェイプLLC
  • 6.4.14 ガーデン・オブ・ライフLLC
  • 6.4.15 ラブラダ・ニュートリション
  • 6.4.16 ベガ (ホワイトウェーブ・フーズ)
  • 6.4.17 ペプシコ・インク (マッスルミルク)
  • 6.4.18 GNCホールディングス・インク
  • 6.4.19 オーゲイン・インク
  • 6.4.20 ジミー・ジョイ

7. 市場機会と将来展望